智通*（8932）法說會日期、內容、AI重點整理
智通*（8932）法說會日期、直播、報告分析
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- 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)
- 相關說明
- 受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
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- 公司未提供
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以下內容由AI生成：
智通科創股份有限公司 (8932) 法人說明會簡報重點摘要 (2025-05-13)
前言分析：
這份簡報來自智通科創股份有限公司的法人說明會，旨在向投資人說明公司的營運狀況、發展策略與未來展望。簡報涵蓋了公司整體營運成果、軟體事業的策略、GLN 的業務成果以及印度 Fintech 服務的發展。值得注意的是，簡報中公司展現出對軟體業務的高度重視，並且將其視為未來成長的主要動能。簡報重點摘要：
- 1Q25 營運成果：
- 軟體業務拓展有成，營收及利潤率成長顯著。
- 收購 GLN 效益顯著，推動公司轉型邁向新經濟科技導向。
- 軟體相關營收年增率高。
- 軟體營收占比顯著提升，較去年同期大幅提升。
- 深化與客戶合作，擴大業務版圖：擴大與澳洲 ˴ 紐西蘭市場的合作範圍，智能水表管理系統於亞太區拓展，家戶用戶數量持續成長。
- 全新防詐解決方案完成產品優化，進入客戶推廣階段，未來有機會成為新成長動能。
- GLN 營運成果：
- GLN 的毛利率、營業利益率和淨利率呈現逐年上升趨勢。
- 2025年第一季營收年增率達到 +179%，毛利率達到80%。
- GLN 客戶群涵蓋多元產業，包括電子科技、物流、零售、人力資源、餐飲、電子商務、飯店等。
- 營收來源包括專案收入、顧問收入和維護收入。
- 1Q25 損益表：
- 營收、毛利、營業利益、稅後淨利、歸屬母公司淨利、每股盈餘（EPS）均較去年同期大幅成長。
- 主要財務比率方面，毛利率、營業利益率、淨利率、股東權益報酬率和資產報酬率也均較去年同期顯著提升。
- 但毛利率、營業利益率和淨利率，都較前一季度（4Q24）有所下滑。
- 1Q25 資產負債表：
- 現金及約當現金、應收帳款及票據、其他非流動資產和母公司股東權益合計均較去年同期顯著成長。
- 短期借款和銀行借款－非流動均較去年同期減少。
- 流動比率高於 300%。
- 營運展望：
- 預估全年營收維持雙位數成長。
- 目標2025年營業利益率維持優於去年水準。
- GLN將推出防詐系統，積極爭取政府標案，並推廣至印尼、 泰國、 馬來西亞等國家。
- 公司將持續尋求經銷商合作，拓展亞洲與非洲新興市場。
- 軟體事業長期策略：
- 兩大主軸：IT 軟體服務和印度 Fintech 服務。
- 與 OPPO 達成獨家合作協議，取得印度市場手機預裝應用程式版位。
- FinShell Pay 提供線上貸款、遊戲、生活繳費、支付及電子商務等多元金融與消費服務。
- 印度 Fintech 服務 (FinShell Pay)：
- MAU 2,500 萬 (截至1Q25)。
- FinShell Pay App內建於印度OPPO手機，目前擁有逾1億2千萬手機裝機數。
- IT軟體服務成長策略：
- 內部導入 AI 模型，涵蓋程式碼生成、錯誤診斷、自動化QA測試、設計優化等等。
- 銷售驗證與人資等解決方案導入，提升產品效能。
- 整合旗下解決方案，推動高需求功能模組化。
- 多租戶架構、計費系統、自動化運維，打造企業級平台。
報告分析與對股票市場的影響：
整體而言，這份法人說明會簡報釋放了積極的訊息，展現智通科創在軟體業務上的強勁成長動能以及成功的轉型策略。尤其 GLN 的併購效益顯著，大幅提升了公司的營收和獲利能力。印度 Fintech 服務的發展潛力也相當可觀，與 OPPO 的合作有助於快速擴大用戶基礎。從財報數據來看，公司第一季的營收、獲利能力和資產負債結構均有所改善。尤其是軟體業務的營收佔比大幅提升，顯示公司正在成功轉型為高毛利的科技公司。
投資人應注意的重點：
- 利多：
- 軟體業務營收與獲利持續成長。
- GLN 的併購效益顯現。
- 印度 Fintech 服務具備成長潛力。
- 財務狀況穩健，流動性佳。
- 潛在風險：
- 全球經濟及匯率波動風險。
- 政府標案的不確定性。
- 市場競爭加劇。
- 軟體毛利率略有波動
對股票市場的影響與未來趨勢預測：
這份報告對智通科創的股價可能產生正面的影響。由於公司展現了強勁的成長動能和轉型策略，投資人可能會對其未來發展抱持樂觀的態度。短期內，股價可能受到消息面的激勵而上漲。長期來看，如果公司能夠持續維持軟體業務的成長，並且成功拓展印度市場，股價仍有上漲空間。投資人建議：
對投資人，特別是散戶而言，這份簡報提供了一個深入了解智通科創的機會。投資人在評估是否投資該公司時，應綜合考量公司的成長潛力、財務狀況和潛在風險。此外，投資人也應密切關注公司在軟體業務和印度市場的發展動態，以便做出更明智的投資決策。同時，亦需注意總體經濟環境變化可能帶來的影響，做好風險管理。
之前法說會的資訊
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- 本公司受邀參加由寬量國際舉辦之線上法說會「17th Taiwan CEO Week」，說明本公司之 營運概況、財務及業務相關資訊。
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- 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)
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- 受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
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