和潤企業（6592）法說會日期、內容、AI重點整理

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和潤企業（6592）法說會日期、直播、報告分析

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和潤企業(6592)法人說明會摘要分析 (2025/03/18)

總體分析與總結：

和潤企業2024年度營收呈現穩健態勢，整體與去年同期相比略有成長，然而稅後淨利呈現衰退。公司積極擴展其ESG方面的作為，致力於成為永續標竿企業，這有助於提升企業形象及長期投資價值。報告中強調公司在多個領域獲得獎項與肯定，展現其在公司治理、社會共融和環境永續方面的努力。 法人說明會中，公司著重展現其多元化的業務佈局與穩健的財務體質，並強調在ESG方面的投入。對於股價的短期影響可能較為中性，長期則視公司能否將ESG投入轉化為實質獲利。投資人應關注公司在新能源領域的發展以及大陸市場的拓展情況。

從投資人的角度來看，和潤企業基本面穩健，但也面臨成長趨緩的挑戰。考量其積極發展ESG與新能源業務，建議投資人長期關注。對於散戶而言，可將和潤企業納入追蹤清單，關注其營收成長、獲利能力及ESG相關進展。應特別留意新能源業務能否成為公司新的成長動能，以及大陸市場的拓展是否順利。

對股票市場的潛在影響：

  • 短期影響： 由於2024年稅後淨利下滑，短期內可能對股價產生一些壓力。然而，公司穩健的營收和積極的ESG作為，有助於穩定投資人信心。
  • 長期影響： 如果公司能成功擴展新能源業務，並在 ESG 方面持續取得進展，長期而言有助於提升公司估值。特別是，若大陸市場能恢復成長動能，將成為重要的利多。

投資人應注意的重點：

  • 營收與獲利能力： 關注公司營收是否能維持成長，以及獲利能力是否能提升。
  • 新能源業務發展： 密切關注公司在創能、儲能、用能方面的佈局與發展進度。
  • 大陸市場拓展： 關注大陸市場的營收成長情況，以及公司在當地的競爭態勢。
  • ESG 表現： 關注公司在環境保護、社會責任和公司治理方面的作為，以及相關認證與獎項。
  • 延滯率： 密切關注延滯率的變化，若延滯率持續上升，可能代表應收帳款品質惡化。

重點摘要 (條列式)

  • 公司聲明： 文件內容以發布當時情況為準，不就後續變動負責，且包含前瞻性陳述，實際經營結果可能與陳述有差異。
  • 公司簡介：
    • 成立時間：1999/5/25，上市日期：2019/12/9。
    • 實收資本額：新台幣72.32億元。
    • 董事長：劉源森，總經理：林彥良。
    • 員工數：2,187人(含轉投資)。
    • 股東結構：豊田財務服務株式會社(55.4%)、和泰汽車股份有限公司(22.96%)。
    • 主要業務：台灣(汽車分期、企業融資、新能源等)、大陸(融資租賃、保理等)。
    • 信評：中華信評(twAA-/twA-1+/穩定)、標準普爾(BBB/A-2/穩定)，均維持同等評級。
  • 2024年營運成果摘要：
    • 合併營收：289.6億元，年增1%。台灣地區241.0億，年增1%。大陸地區48.6億，年增13%。
    • 合併稅後淨利：32.74億元，年增1%。
    • EPS：4.44元，年增1%。
    • 新車登錄分期台數：17.9萬台，分期比率40%。
    • 合併應收帳款淨額：3,127億元，年增6%。台灣地區應收帳款淨額2,768億，年增5%。
  • 2024年合併財務指標：
    • 延滯率：1.55%。
    • 股東權益報酬率(ROE)：8.02%。
    • 資產報酬率(ROA)：2.48%。
  • ESG 2024年成果回顧：
    • 推廣機車道安：提供駕訓補助、舉辦影片徵選。
    • 社會影響力共好夥伴：與政府、NPO、學校合作，志工服務參與2,883人次。
    • 守護生態多樣性：濕地保育行動，清除外來種植物356KG。
    • 環境保護：導入綠電、能源健檢，減碳>90公噸。
  • ESG 榮耀與肯定：
    • 公司治理：中華信評長期評等twAA-、公司治理評鑑前20%、公司治理100指數成分股。
    • 社會共融：臺灣高薪100指數成分股、1111人力銀行幸福企業-金獎。
    • 環境永續：溫室氣體盤查完成合併報表溫盤、入選商周碳競爭力100強。
  • 合併損益表 (2024 vs 2023)：
    • 利息收入：19,008,884千元 (2024) vs 17,513,683千元 (2023)，增長8.5%。
    • 勞務收入：941,866千元 (2024) vs 1,339,781千元 (2023)，衰退29.7%。
    • 融資租賃收入：3,824,906千元 (2024) vs 3,291,243千元 (2023)，增長16.2%。
    • 營業租賃收入：3,309,226千元 (2024) vs 4,833,219千元 (2023)，衰退31.5%。
    • 營業收入：28,963,830千元 (2024) vs 28,660,435千元 (2023)，增長1.1%。
    • 稅後淨利：3,274,326千元 (2024) vs 4,092,156千元 (2023)，衰退20.0%。
    • 預期信用減損損失:5,538,579千元 (2024) vs 3,404,375千元 (2023)，增長62.7%。
    • 營業外收入:713,386千元 (2024) vs 305,277千元 (2023)，增長133.7%。

詳細分析

營收趨勢：

  • 合併營收呈現小幅成長，主要受益於台灣地區和大陸地區的業務擴張。
  • 大陸地區營收成長較為顯著（13%），顯示公司在大陸市場的發展潛力。

獲利能力：

  • 合併稅後淨利略有下滑，顯示公司面臨獲利壓力。這可能是因為營運成本增加或市場競爭加劇。
  • 預期信用減損損失大幅增加，顯示公司在應收帳款管理方面可能面臨挑戰。這也可能與總體經濟環境有關。
  • 營業外收入大幅成長，主要來自於處份和雲行動股權。

財務指標：

  • 應收帳款淨額持續成長，顯示公司業務規模擴大。然而，投資人應關注應收帳款品質，避免呆帳風險。
  • 延滯率維持在較低水平，顯示公司應收帳款品質尚可。但投資人仍需密切關注延滯率的變化。
  • ROE 和 ROA 均有所下降，反映公司獲利能力下滑。

ESG 表現：

  • 公司在 ESG 方面投入大量資源，並獲得多項獎項與肯定。這有助於提升企業形象及長期投資價值。
  • 公司在環境保護方面的努力，有助於降低營運風險及提升競爭力。
  • 公司在社會責任方面的投入，有助於提升員工滿意度及建立良好社區關係。

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