研揚（6579）法說會日期、內容、AI重點整理
研揚（6579）法說會日期、直播、報告分析
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以下內容由AI生成：
報告整體分析與總結
本報告為研揚科技股份有限公司（股票代碼：6579）於2025年11月7日發布的第二次法人說明會內容，主要涵蓋2025年第三季度的財務表現、營運回顧及未來業務展望。研揚科技作為工業電腦領域的領導廠商，其業務發展與市場趨勢息息相關。整體而言，報告揭示了公司在營收方面展現出強勁的成長動能，特別是人工智慧（AI）相關業務的快速拓展，為未來發展奠定基礎。然而，報告也坦誠地指出部分財務指標，如淨利潤及毛利率面臨壓力，且供應鏈方面存在CPU及記憶體交期拉長與價格上漲的挑戰。
對股票市場的潛在影響
這份報告對研揚科技的股票市場可能產生複雜的影響。一方面，營收的顯著增長（2025年前三季年增16.68%）以及人工智慧相關業務的強勁成長潛力（佔比22%且快速增長），將被市場視為明確的利多，顯示公司核心業務持續擴張並抓住產業趨勢。尤其是第三季營收成長率達到33%，預示著短期內的成長加速。BB Ratio持續大於1，也表明訂單需求穩健，為未來的營收提供了能見度。
另一方面，淨利潤與每股盈餘（EPS）的顯著下滑（年減超過35%）則構成利空。雖然報告解釋了這主要來自於業外收支的大幅減少，而非本業獲利能力惡化，但短期內仍可能影響投資人對獲利品質的信心。毛利率的季度性下滑及供應鏈挑戰（CPU、記憶體交期與價格），也暗示了成本壓力和潛在的專案進度延遲風險。市場可能會在短期內權衡這些利多與利空因素，導致股價波動。
對未來趨勢的判斷（短期或長期）
- 短期趨勢： 預期研揚科技在短期內（未來一至兩季）的營收仍將保持成長動能，主要受惠於現有訂單的穩健出貨及AI相關業務的加速貢獻。然而，毛利率仍可能受到原料成本上漲及產品組合變化的影響而波動，且業外損益的不確定性可能持續影響短期淨利表現。供應鏈問題將是短期營運的一大挑戰，可能影響出貨時程和獲利能力。
- 長期趨勢： 從長期來看，研揚科技在AI領域的深入佈局（如Edge AI Platform和AI Workstation等產品）和快速拓展，以及持續的產品組合優化，是其主要的成長引擎。工業電腦與AI的結合是產業大趨勢，研揚的策略方向正確。只要公司能有效管理供應鏈風險、控制成本並將AI解決方案轉化為穩定的高毛利營收，長期成長前景依然樂觀。全球化銷售佈局（特別是美洲市場的成長）也有助於降低單一市場風險，提供穩定的成長基礎。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
散戶投資人應仔細檢視研揚科技的以下幾個關鍵點：
- 營收與獲利品質： 雖然營收成長強勁，但應關注毛利率能否回升，以及業外損益的波動性。需釐清「其他利益及損失」大幅減少的具體原因及其未來是否會持續影響淨利。
- AI業務的實質貢獻： AI業務雖佔營收22%並快速增長，投資人應追蹤其對整體毛利率和獲利的實際拉抬作用，以及未來AI產品的市場滲透率。
- 供應鏈風險： CPU和記憶體交期拉長及價格上漲是直接的成本壓力與出貨風險。投資人應關注公司如何應對這些挑戰，以及這對未來訂單履約與獲利預期的影響。
- 訂單出貨比（BB Ratio）： 雖然目前仍大於1，但其趨勢值得關注。若BB Ratio持續下滑，可能預示未來訂單成長放緩。
- 產品組合優化： 留意公司在Box PC & AI Edge及UP (Developer Board)等高成長SBU的發展，這些將是推動公司未來成長的關鍵。
- 股價波動： 在市場權衡利多與利空消息之際，股價可能出現較大波動。散戶投資人應避免追高殺低，並基於對公司基本面的深入理解做出投資決策。
條列式重點摘要
財務表現
- 營收成長： 2025年前三季合併營業收入達6,365,753仟元，較去年同期（5,455,659仟元）增長16.68%。這是強勁的成長表現。
- 毛利率下滑： 2025年前三季營業毛利為2,130,112仟元，毛利率為33%，低於去年同期的35%。其中，第三季單季毛利率為32.4%，較前兩季的34.1%有所下降。
- 營業利益顯著成長： 2025年前三季營業利益達483,112仟元，較去年同期（366,384仟元）大幅增長31.86%，顯示本業營運效率提升。
- 淨利潤與每股盈餘下降： 由於業外收支淨額及權益法認列之關聯企業及合資損益份額大幅減少，導致稅前淨利及本期淨利分別年減36.89%和36.74%。2025年前三季每股盈餘（EPS）為3.44元，較去年同期（5.37元）顯著下滑。
- 資產結構變化： 流動資產佔比從51%下降至48%，非流動資產佔比從49%上升至52%，顯示資產結構趨向長期化。流動負債增加，總負債微幅上升。
營運狀況
- 季度營收趨勢： 2025年第三季營收達2,306百萬元，為報告期間內的最高值，呈現穩健的增長動能。
- 銷售區域調整： 2025年前三季美洲地區營收佔比增至35%（去年同期為31%），中國地區增至10%（去年同期為8%）。歐洲地區佔比降至37%（去年同期為39%），亞洲及新興市場地區亦有所下降。
- 產品組合變化： Embedded MB（26%）及Industrial MB（21%）仍是主要產品線。Box PC & Edge AI（18%）及UP (Developer Board)（11%）展現高成長率，分別達到88%及61%。
產品與市場
- AI應用拓展： 公司積極將AI技術拓展至各行各業，並推出Edge AI Platform及AI Workstation等Physical AI and AI Agent產品，配備AAEON AIOS與DeepSeek引擎，提供高效推理全流程服務。
- AI營收貢獻： AI相關業務佔公司總營收的22%，且預期將快速成長。
未來展望
- 2025年成長預估： 公司預估2025年將實現雙位數成長。
- 訂單能見度： 接單持續穩定成長，BB Ratio（訂單出貨比）雖在第三季略降至1.03，但仍保持在1以上，顯示訂單量大於出貨量。
- 供應鏈挑戰： CPU和記憶體面臨交期拉長及價格上漲的問題，可能影響專案進展。
詳細數據與圖表分析
2025年第三季合併資產負債表趨勢分析
項目 2025/9/30 金額 (仟元) 2025/9/30 佔比 (%) 2024/9/30 金額 (仟元) 2024/9/30 佔比 (%) 變化 (仟元) 變化率 (%) 資產總計 14,308,881 100% 14,182,927 100% 125,954 0.89% 流動資產 6,839,986 48% 7,221,104 51% (381,118) -5.28% 非流動資產 7,468,895 52% 6,961,823 49% 507,072 7.28% 負債總計 2,741,101 19% 2,449,607 17% 291,494 11.90% 流動負債 2,234,189 16% 1,886,169 13% 348,020 18.45% 非流動負債 506,912 3% 563,438 4% (56,526) -10.03% 權益總計 11,567,780 81% 11,733,320 83% (165,540) -1.41% 歸屬於母公司業主之權益 9,670,184 68% 9,775,514 69% (105,330) -1.08% 資產結構
截至2025年9月30日，研揚科技的資產總計為14,308,881仟元，較去年同期微幅增長0.89%。值得注意的是，資產結構發生了變化：流動資產佔比從51%下降至48%（減少約381,118仟元），而非流動資產佔比從49%上升至52%（增加約507,072仟元）。這表明公司資產配置可能傾向於長期投資或固定資產的增加，這可能是為了支持未來的業務擴張或技術升級，通常被視為利多，但如果過於集中在流動性較差的資產，也需關注其資金運用效率。
負債狀況
總負債在一年內增加了11.90%，達到2,741,101仟元，主要來自於流動負債的顯著增加（18.45%，增加約348,020仟元）。流動負債佔比從13%上升至16%。非流動負債則有所減少。流動負債的增加可能與短期營運資金需求、應付帳款或短期借款增加有關。儘管負債總額有所增加，但負債佔資產總計的比重仍維持在19%的相對健康水平，顯示公司整體財務槓桿仍在可控範圍。然而，流動負債的快速增長，若沒有相應的流動資產支撐，可能對短期償債能力造成壓力，被視為輕微利空。
權益分析
權益總計為11,567,780仟元，較去年同期減少1.41%。其中，歸屬於母公司業主之權益也下降了1.08%。權益的微幅下降可能與本期淨利潤的減少有關，這與損益表數據相符。儘管如此，權益在資產總計中的佔比仍高達81%，顯示公司資本結構穩健，財務基礎堅實，這是一個重要的利多。
財務健康度評估
初步評估，研揚的財務結構仍屬穩健。流動比率（流動資產/流動負債）從3.82倍下降至3.06倍，顯示短期償債能力略有減弱，但仍遠高於一般認為的理想水平（通常為2倍），顯示公司流動性仍十分充足，這是一個利多。
2025年第三季合併綜合損益表趨勢分析
項目 2025/1/1-2025/9/30 金額 (仟元) 2025/1/1-2025/9/30 佔營收 (%) 2024/1/1-2024/9/30 金額 (仟元) 2024/1/1-2024/9/30 佔營收 (%) YOY (%) 營業收入 6,365,753 100% 5,455,659 100% 16.68% 營業成本 (4,235,641) -67% (3,541,006) -65% 19.62% 營業毛利 2,130,112 33% 1,914,653 35% 11.25% 營業費用 (1,647,000) -25% (1,548,269) -28% 6.38% 營業利益 483,112 8% 366,384 7% 31.86% 業外收支淨額 111,265 1% 575,392 10% -80.66% 稅前淨利 594,377 9% 941,776 17% -36.89% 所得稅費用 (89,695) -1% (143,969) -2% -37.70% 本期淨利 504,682 8% 797,807 15% -36.74% 淨利歸屬於母公司業主 431,992 7% 671,466 12% -35.66% 基本每股盈餘(元) 3.44 - 5.37 - -35.94% 營收與成本
2025年前三季營業收入達到6,365,753仟元，較去年同期顯著增長16.68%，顯示公司業務擴張迅速，市場需求旺盛。這是一個強勁的利多訊號。然而，營業成本的增長速度（19.62%）快於營收，表明成本壓力增加，這可能是造成毛利率下滑的原因。
毛利與營業利益
營業毛利雖然絕對金額有所增加（11.25%），但毛利率卻從35%下降至33%。分季數據顯示，Q3的毛利率為32.4%，低於Q1和Q2的34.1%，呈現下滑趨勢，這是一個利空。這可能反映了產品組合變化、原材料成本上升或市場競爭加劇。儘管毛利率下滑，營業費用卻增長較慢（6.38%），營業費用佔營收比重從28%下降到25%，顯示公司在費用控制方面取得成效。受惠於營收的大幅增長和有效的費用控制，營業利益逆勢大幅增長31.86%，達到483,112仟元，這是一個重要的利多，表明公司核心本業的獲利能力依然強勁。
業外收支與淨利
稅前淨利和本期淨利出現大幅下降，年減均超過35%。這主要是因為業外收支淨額從去年的575,392仟元銳減至本期的111,265仟元，降幅高達80.66%。此外，採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額的減少也對淨利潤構成壓力。這顯示淨利潤的下滑主要源於非經常性或非核心業務的影響，而非本業營運的惡化。業外收支的顯著減少是一個利空，且其來源的性質需進一步了解，以評估對未來獲利的影響。
每股盈餘
由於淨利潤的大幅下滑，基本每股盈餘（EPS）從去年的5.37元下降至本期的3.44元，年減約35.94%。儘管營業利益表現亮眼，但業外因素的拖累導致最終EPS表現不佳，這對投資人而言是一個利空。
營業績效圖表分析 (參見第7頁)
這張圖表直觀地比較了2025年第一至三季與2024年第一至三季的營業收入和每股盈餘。
- 營收趨勢： 2025年前三季的營業收入為6,366百萬元新台幣（約202.51百萬美元），顯著高於2024年同期的5,456百萬元新台幣（約170.17百萬美元）。這再次確認了公司營收的強勁成長動能，是一個明確的利多。
- 每股盈餘趨勢： 與營收表現相反，2025年前三季的每股盈餘為3.44元新台幣，遠低於2024年同期的5.37元新台幣。這與損益表分析結果一致，突顯了儘管營收增長，但獲利能力因業外因素而受壓，這是一個利空。
圖表清晰地呈現了研揚科技目前「營收成長、獲利承壓」的營運特徵。
銷售區域別圖表分析 (參見第8頁)
這張圖表以圓餅圖形式展示了2025年前三季與2024年前三季各銷售區域的營收佔比變化。
- 美洲市場成長： 美洲地區的營收佔比從2024年同期的31%上升至2025年同期的35%。這表示公司在美洲市場的拓展取得了良好成效，是一個重要的利多，有助於分散市場風險。
- 中國市場成長： 中國地區的營收佔比從2024年同期的8%上升至2025年同期的10%。中國市場的增長也為公司帶來了新的機會，被視為利多。
- 歐洲及亞洲新興市場下滑： 歐洲地區的營收佔比從39%下降至37%，亞洲及新興市場地區則從17%下降至13%。這兩個地區的相對表現下滑可能反映了區域市場的挑戰或公司策略性調整，是一個輕微的利空，需要關注其原因。
- 整體趨勢： 總體來看，研揚科技的銷售佈局呈現多元化，並在美洲和中國等關鍵市場取得增長，有助於平衡全球經濟波動帶來的影響。
淨利差異說明 (參見第9頁)
這頁提供了導致淨利潤下降的具體原因，將各項變動量化：
- 營業毛利增加： 增加215.5百萬元。這是一個利多，說明核心產品銷售額增加。
- 營業費用增加： 增加98.7百萬元。這是一個利空，增加了營運成本，但考慮到營收增長，其佔比是下降的，因此影響相對有限。
- 其他利益及損失減少： 大幅減少359.8百萬元。這是導致淨利潤下降的最主要原因，是一個顯著的利空。若能釐清此項變化的性質（例如是否為一次性資產處分收益減少，或投資損失增加），將有助於評估其對未來獲利的影響。
- 利息收入減少： 減少42.9百萬元。這是一個輕微的利空，可能與利率環境變化或現金部位調整有關。
- 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額減少： 減少67.9百萬元。這是一個利空，表明聯屬公司或合資企業的獲利貢獻減少。
總結來看，營業毛利的增加對淨利潤有正面貢獻，但其他利益及損失的急劇減少，疊加營業費用增加、利息收入減少以及權益法投資收益下降，共同導致了淨利潤的顯著下滑。這明確指出，本業營運狀況尚佳（毛利增加），但非經常性或投資收益的減少是淨利潤受挫的主因。
營運狀況：營收與毛利率趨勢圖分析 (參見第11頁)
這張圖表展示了從2022年第一季到2025年第三季的季度營收和毛利率趨勢。
- 季度營收趨勢： 營收在2023年第四季（Q4'23）觸底後，呈現明顯的逐季回升態勢。2025年第三季（Q3'25）的營收達2,306百萬元，是圖中所示期間內的最高點，顯示公司近期的營收成長動能非常強勁。這是一個重要的利多。
- 季度毛利率變化： 毛利率的趨勢則較為波動。在2024年第二季（Q2'24）達到38.4%的高點後，呈現緩步下滑。2025年第三季的毛利率為32.4%，不僅低於2024年同期（Q3'24的38.4%），也低於2025年第一季和第二季的34.1%。這再次印證了毛利率面臨壓力，是一個利空。
整體而言，公司在營收方面展現出強勁的復甦和成長，但毛利率的持續壓力是需要密切關注的方面。投資人需評估營收成長能否抵銷毛利率下滑對整體獲利的影響。
產品組合分析 (參見第12頁)
這頁圖表展示了產品線的營收佔比和各事業單位（SBU）的成長率。
- 產品線營收佔比：
- Embedded MB (嵌入式主機板) 佔比最大，為26%。
- Industrial MB (工業主機板) 佔比21%。
- Box PC & Edge AI (工控機與邊緣AI) 佔比18%。
- UP (開發板) 佔比11%。
- Rugged Tablet & Panel PC (強固型平板與面板電腦) 佔比11%。
- Network Appliance (網路設備) 佔比7%。
- Others (其他) 佔比6%。
這顯示研揚的產品線分佈較為多元，核心仍圍繞在主機板和系統級產品。
- 各事業單位成長率：
- Box PC & AI Edge：88%成長率。 這是一個非常顯著的利多，表明公司在AI相關領域的產品需求強勁，成長動能突出。
- UP (Developer Board)：61%成長率。 開發板的高成長也顯示了其在創新應用和新技術開發市場的潛力，是利多。
- Embedded Mother Board：23%成長率。 核心嵌入式業務保持穩健成長，是一個利多。
- Network Appliance：29%成長率。表現良好。
- Industrial Mother Board：8%成長率。相對穩健。
- Rugged Tablet & Panel PC：1%成長率。成長緩慢。
- Others：8%成長率。
綜合來看，研揚的產品組合正向高成長、高價值的AI及邊緣運算領域傾斜，這對於公司的長期發展是一個積極的利多。高成長率的SBU有望持續推動公司營收的增長和毛利率的改善（若這些產品毛利較高）。
展望未來圖表分析 (參見第15頁)
這頁提供了公司對未來的展望，包括預估成長、BB Ratio、以及AI營收佔比的資訊。
- 2025年預估：
- 雙位數成長： 公司預估2025年將實現雙位數的營收成長。這是一個強勁的利多，表明公司對未來業績充滿信心。
- 接單穩定成長： 接單狀況持續穩定，為未來營收提供了能見度。此為利多。
- AI營收快速成長： 人工智慧業務的營收成長迅速。目前AI相關營收已佔總營收的22%，這是一個非常關鍵的利多，顯示公司成功抓住了AI產業趨勢。
- 供應鏈挑戰： CPU及記憶體面臨交期拉長及價格上漲的問題，可能影響專案進展。這是一個明顯的利空，可能導致成本上升、出貨延遲，進而影響短期獲利能力。
- 營收成長率趨勢 (Growth Rate)：
- 圖表顯示，2025年第一季營收成長率為8.6%，第二季為7.3%，而第三季則大幅躍升至33%。這種顯著的加速成長是一個非常強勁的大利多，表明公司業務在進入下半年後呈現爆發性增長。
- BB Ratio趨勢：
- BB Ratio（Book-to-Bill Ratio，訂單出貨比）在2025年第一季和第二季均為1.1，第三季略微下降至1.03。儘管有所下降，但BB Ratio仍維持在1以上，這意味著公司接獲的訂單量仍大於出貨量，顯示市場需求依然強勁，且未來營收有一定保障。此為持續性的利多。
整體而言，研揚對未來持樂觀態度，特別是在AI和整體營收成長方面展現出強勁動能。雖然供應鏈挑戰仍需密切關注，但公司在關鍵高成長領域的佈局和實際成長表現，為其長期發展提供了堅實基礎。
利多與利空資訊整理
利多資訊
- 營收強勁增長： 2025年前三季營業收入年增16.68%，顯示業務擴張快速。特別是第三季營收成長率高達33%，呈現顯著加速的成長動能。
- 營業利益顯著提升： 儘管毛利率下降，但通過營收增長和有效的費用控制，營業利益年增31.86%，表明本業營運效率良好。
- AI業務快速拓展與高佔比： AI營收佔總營收的22%，且仍在快速成長中，顯示公司成功抓住人工智慧產業趨勢。
- 高成長率的產品組合： Box PC & AI Edge部門成長率高達88%，UP (Developer Board)成長率達61%，Embedded Mother Board成長率達23%，表明公司在高價值、高成長領域的佈局取得顯著成效。
- 美洲及中國市場成長： 美洲地區營收佔比增加至35%，中國地區增加至10%，有助於分散市場風險並拓展新成長點。
- 訂單出貨比 (BB Ratio) 持續大於1： 雖然第三季略降至1.03，但仍保持在1以上，表示訂單量持續大於出貨量，為未來營收提供能見度。
- 2025年雙位數成長預估： 公司對全年業績持樂觀態度，預期營收將實現雙位數成長。
- 穩健的財務結構： 權益佔資產總計比重仍高達81%，流動比率雖略降但仍充足，顯示公司財務基礎堅實。
利空資訊
- 淨利潤與每股盈餘大幅下滑： 2025年前三季本期淨利年減36.74%，每股盈餘從5.37元降至3.44元。
- 毛利率承壓： 2025年前三季毛利率從35%降至33%，其中第三季毛利率為32.4%，呈現季度性下滑趨勢。
- 業外收支淨額大幅減少： 這是導致淨利潤下降的主要原因，業外收支淨額年減80.66%。
- 供應鏈挑戰： CPU及記憶體交期拉長且價格上漲，可能導致成本增加、專案進度延遲及出貨風險，進而影響獲利能力。
- 非流動資產增加但權益下降： 雖然資產總額微增，但流動資產減少、非流動資產增加，同時權益總額微幅下降，可能影響資金靈活性和股東權益報酬。
- 歐洲及亞洲新興市場營收佔比下降： 部分重要市場的相對營收貢獻度下滑，可能反映區域市場挑戰。
最終總結與投資建議
研揚科技在2025年第三季的法人說明會報告呈現出「高營收成長，但獲利承壓」的兩面性。公司在營收方面表現卓越，尤其在AI相關業務和美洲市場展現強勁的成長動能，2025年第三季的營收成長率更是達到33%的亮眼成績。BB Ratio持續保持在1以上，顯示市場需求穩健，為未來的營收增長提供了良好的基礎。
然而，淨利潤與每股盈餘的大幅下滑，主要是由於業外收支淨額及權益法投資收益的減少，而非本業營運惡化。毛利率的季度性下降以及CPU和記憶體等關鍵零組件供應鏈的挑戰，也為短期獲利帶來不確定性和壓力。這些因素可能導致公司成本上升、出貨延遲，進而影響短期獲利表現。
對股票市場的潛在影響
市場對於研揚科技的看法可能會呈現分歧。營收的爆發性成長和AI業務的快速擴張，將被視為公司具備長期成長潛力的有力證明，對股價形成支撐。但同時，淨利潤的下滑和毛利率的壓力，可能在短期內影響投資者信心，尤其是在評估公司獲利品質時。預期股價可能在利多（營收增長、AI前景）與利空（獲利下滑、供應鏈壓力）的權衡中波動。
對未來趨勢的判斷（短期或長期）
- 短期： 預計研揚的營收將持續保持成長，主要受惠於市場需求和AI業務的貢獻。但毛利率和淨利潤可能因供應鏈問題和業外因素而繼續波動，直到這些壓力緩解或業外項目恢復正常。投資人應密切關注公司對供應鏈問題的解決方案。
- 長期： 研揚科技在AI、邊緣運算等高成長領域的積極佈局和其現有產品組合的優化，預計將成為公司長期成長的核心驅動力。隨著AI技術的普及和工業物聯網的發展，研揚作為工業電腦領導廠商的地位有望進一步鞏固。只要公司能有效控制成本，並將AI技術轉化為持續的獲利，長期成長前景依然看好。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
- 深入分析獲利結構： 投資人應區分本業獲利（營業利益）與業外損益對淨利的影響。若本業持續成長，而業外因素為非經常性，則公司長期基本面仍可能健康。
- 關注毛利率走勢： 追蹤未來幾季的毛利率是否能止跌回升，這將是評估公司成本控制和產品組合效益的關鍵指標。
- 留意供應鏈風險： CPU及記憶體的交期與價格變化將直接影響公司成本與交貨能力，需關注公司在此方面的應對措施和公告。
- AI業務的持續成長與變現： 觀察AI業務的成長率及其對整體營收和獲利品質的實際貢獻。
- 風險管理： 鑑於市場對利多和利空消息的反應可能造成股價波動，散戶投資人應保持理性，避免盲目追漲殺跌，並基於充分的資訊評估後再做出投資決策。
總體而言，研揚科技展現了強勁的業務擴張和對未來趨勢的把握，但短期內需要解決獲利能力和供應鏈方面的挑戰。
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