豐藝（6189）法說會日期、內容、AI重點整理

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豐藝（6189）法說會日期、直播、報告分析

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本公司受邀參加元大證券舉辦2024年線上法說會，說明公司目前營運成果及未來展望。
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豐藝電子（6189）2024年法人說明會重點摘要與市場影響分析

簡報總結與市場影響分析

這份簡報來自豐藝電子(6189)於2024年12月03日舉行的法人說明會。整體來看，豐藝電子的營收在2024年前三季表現亮眼，YoY成長率相當顯著。然而，QoQ的表現則略有下滑，反映出市場可能存在一些短期波動。從產品別的營收組合來看，線性/分散式元件的佔比顯著下降，而特定應用晶片/網通/RF相關產品的佔比則大幅提升，顯示公司在產品策略上有所調整。從地區別來看，台灣仍然是主要的營收來源，但中國大陸市場的潛力不容忽視。

市場影響與未來趨勢：

  • 正面訊號：整體營收YoY成長、營業淨利大幅成長、股東權益增加，顯示公司基本面穩健。
  • 潛在風險：QoQ營收下滑、營業外收入及支出大幅減少（可能是匯兌或其他一次性因素），需要進一步觀察。
  • 未來趨勢：特定應用晶片/網通/RF相關產品的成長，可能預示著豐藝電子將加強在這些領域的佈局。此外，中國大陸市場的開拓，將有助於分散風險，並帶來新的成長機會。

投資人應注意的重點：

  • 密切關注營收的QoQ變化，判斷成長趨勢是否可持續。
  • 深入了解營業外收入及支出大幅變動的原因，評估對公司獲利的影響。
  • 關注公司在特定應用晶片/網通/RF相關領域的發展，評估其市場競爭力。
  • 持續追蹤中國大陸市場的拓展情況，以及其對整體營收的貢獻。

對於散戶投資人來說，建議不要過度解讀單一季度的數據，而是要綜合考量公司的長期發展趨勢、產業前景、以及風險因素，謹慎做出投資決策。

總而言之，豐藝電子目前的基本面良好，但在快速變化的市場環境中，仍面臨一些挑戰。投資人應保持理性，密切關注公司的發展動態，才能做出明智的投資決策。

條列式重點摘要

  • 公司概況：豐藝電子（6189）為台灣電子零組件代理商，旗下PROMATE集團包含豐藝電子（6189）與鈞寶電子（6577）。
  • 全球營運：擁有全球銷售據點14個，客戶數量350+，銷售金額達299億+ (新台幣/2024Q3)。
  • 核心競爭力：多角化經營策略(代理+設計+製造)、一站式服務、嚴謹的庫存管理、健全的風險管理。
  • 營收組成（產品別）：
    • 2024Q3: 線性/分散式元件 (28.99%)，影像處理IC (17.28%)，記憶體 (3.62%)，特定應用晶片/網通/RF相關 (35.39%)，液晶面板 (8.25%)，模組產品 (5.67%)，微電腦控制器 (0.02%)，其他 (0.78%)
    • 趨勢: 線性/分散式元件佔比下降，特定應用晶片/網通/RF相關產品佔比上升。
  • 營收組成（地區別）：
    • 台灣佔77%，中國大陸佔23%。
  • 2024年第三季營運成果（合併綜合損益表）：
    • 銷貨收入：8,922,099千元，QoQ -7%，YoY 7%，1-9月YoY 36%。
    • 銷貨毛利：826,480千元，QoQ -1%，YoY 3%，1-9月YoY 31%。
    • 毛利率：9%，持平。
    • 營業費用：267,512千元，QoQ -23%，YoY -38%，1-9月YoY -5%。
    • 營業淨利：558,968千元，QoQ 15%，YoY 49%，1-9月YoY 73%。
    • 營業淨利率：6%，提升。
    • 營業外收入及支出：154,739千元，QoQ 335%，YoY 21%，1-9月YoY -92%。
    • 稅前淨利：404,229千元，QoQ -23%，YoY -19%，1-9月YoY 47%。
    • 稅後淨利(歸屬於母公司業主)：286,464千元，QoQ -25%，YoY -29%，1-9月YoY 42%。
    • EPS(NTD)：1.31，QoQ -26%，YoY -31%，1-9月YoY 39%。
  • 2024年第三季營運成果（資產負債表）：
    • 現金、約當現金及金融資產：增加38%。
    • 應收款項：減少21%。
    • 存貨：增加24%。
    • 流動資產：增加7%。
    • 資產總額：增加5%。
    • 流動負債：持平。
    • 負債總額：略減。
    • 股本：略增。
    • 歸屬於母公司業主權益總額：增加15%。
    • 流動比率：增加(159%)。
    • 應收帳款收款天數：增加(80天)。
    • 存貨週轉天數：增加(50天)。

詳細分析

營收分析： 從簡報中提供的數據來看，豐藝電子的營收呈現成長趨勢，2024Q3營收達到298.51億新台幣，相較去年同期增長了35.54%。但從QoQ的資料來看，營收有輕微的下滑。因此，公司需要進一步提升效率來優化營收。從營收結構來看，公司正在積極調整產品組合，以適應市場需求，同時優化地區佈局，在傳統的優勢地區之外，也在中國大陸等新興市場尋求更多機會。這個策略對於公司長期的發展是非常有幫助的。

損益分析： 合併綜合損益表顯示，2024年第三季，雖然銷貨收入QoQ略有下滑，但是營業費用得到有效控制。營業淨利也顯著成長，代表著豐藝電子的獲利能力明顯改善。值得注意的是，營業外收入及支出存在較大的波動，投資人應深入了解其具體內容，判斷是否會對公司未來的盈利產生影響。

資產負債分析： 從資產負債表來看，公司的財務狀況相當穩健。現金及約當現金有所增加，表示公司的資金流動性良好。存貨增加，但應收帳款略為減少。負債比率維持在合理的水平，顯示公司財務風險可控。