擎邦（6122）法說會日期、內容、AI重點整理

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擎邦（6122）法說會日期、直播、報告分析

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擎邦國際科技工程股份有限公司法人說明會報告分析與總結

本報告全面性地闡述了擎邦國際科技工程股份有限公司（股票代碼：6122）的營運概況、歷史沿革、核心競爭力、市場策略以及財務表現。整體而言，擎邦作為一家擁有超過40年工程經驗的科技工程公司，展現了深厚的技術實力、多元化的業務範疇以及對未來趨勢的敏銳洞察力，尤其在智慧化、綠色能源和ESG領域的佈局積極。

對報告的整體觀點

本報告呈現了擎邦穩健的經營基礎與積極的轉型策略。公司不僅在傳統石化、公共工程和高科技產業深耕，更透過先進技術（如BIM、AIOC）提升服務價值，並積極拓展潔淨能源、智慧建築及生技製藥等高成長領域。雖然短期財務數據顯示營收略有波動，但毛利率和營益率的提升、穩健的資產負債結構以及龐大的未認列合約金額，為未來的成長提供了堅實的基礎。

對股票市場的潛在影響

  • 潛在利多：
    • 龐大訂單積壓：截至114年第三季，公司尚可承認收入高達新台幣132.94億元，這提供了未來數年穩定的營收能見度。此為市場高度關注的利多因素，有助於穩定投資人信心。
    • 多元化新簽約案：114年度已公告取得多個大型新約，涵蓋半導體、醫療、公共工程、石化等高價值領域，例如員榮醫院22.76億元機電工程、德商南部建廠機電統包工程9.6億元、台塑勝高300mm矽晶圓廠MEP統包工程等。這些新案的取得，強化了公司在各產業的競爭地位，也增加了未來營收的爆發潛力。
    • 策略性轉型與高成長產業佈局：公司積極佈局AI數據中心、先進半導體、智慧建築、潔淨能源（LNG、CCUS、離岸風電、電動車供應鏈）及生技製藥等高成長、高附加價值的產業。這將有助於提升公司的估值，並吸引追求成長的投資者。
    • 毛利率與營益率提升：在114年1-9月，儘管營收略降，但毛利率和營益率均有所提升，顯示公司在專案執行與成本控制方面效率良好，獲利能力增強。
    • 財務結構改善：總負債減少，權益總額增加，特別是庫藏股票的買回，顯示公司財務體質穩健，且管理層對公司未來發展具信心，有利於股東價值。
  • 潛在利空：
    • 短期營收波動：113年及114年1-9月合併營收較112年同期略有下滑，可能引起市場對短期營收成長性的擔憂。
    • 業外收支轉負：114年1-9月業外收支淨額轉為負值，對稅前淨利造成一定影響，需進一步了解其原因及未來走向。
    • EPS持平：儘管營運效率提升，但114年1-9月EPS與113年持平，未能展現成長動能，可能會讓部分投資人感到失望。

對未來趨勢的判斷（短期或長期）

  • 短期趨勢：

    預期在114年第四季至115年，公司營收將在現有基礎上保持穩定或溫和增長。鑑於截至114年11月的累計合併營收已超越114年第三季的數據，顯示第四季營運動能增強。主要驅動力將來自既有大型專案的穩步推進及新簽合約的初期貢獻。毛利率及營益率有望維持在較高水平，但需關注業外收支的變化及對淨利的影響。

  • 長期趨勢：

    擎邦的長期展望極為樂觀。公司在智慧化、綠色能源和ESG相關工程的深度佈局，與全球產業發展趨勢高度契合。AI數據中心、半導體先進製程、離岸風電、碳捕捉封存再利用(CCUS)以及智慧醫療等領域的發展潛力巨大，將為公司帶來持續性的高價值專案。預計隨著這些策略性專案陸續進入施工高峰期並完工，特別是多數大型專案預計於2027年完工，公司營收規模和獲利能力將實現顯著增長。其多元化的業務組合也將降低對單一產業景氣循環的依賴，提升長期經營韌性。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  1. 專案執行進度與認列時程：公司擁有大量未認列收入和在建工程，散戶應密切關注這些專案的實際執行進度，特別是大型專案的完工時程（例如員榮醫院、德商公司廠房）。這將直接影響未來幾年的營收認列與獲利表現。
  2. 毛利率與營益率的持續性：報告顯示公司在114年前三季的毛利率及營益率有所提升，散戶應觀察這種效率提升是否具備持續性，以評估公司長期獲利能力。
  3. 新興業務的轉型成效：擎邦積極投入智慧化、綠色能源及生技製藥等新興領域。散戶應關注這些新興業務的具體訂單獲取情況、專案類型及對整體營收與獲利的貢獻程度，以判斷其轉型成效。
  4. 財務數據的細項分析：儘管整體財務結構改善，但114年1-9月業外收支轉負是一個警訊。散戶應注意公司未來財報對此項目的解釋，以及是否有其他非經常性損益影響淨利。
  5. 股利政策的穩定性：公司近年股利配發率呈上升趨勢，顯示對股東回饋的重視。對於追求穩定現金流的散戶，應持續觀察公司在獲利波動下的股利政策是否能保持穩定或成長。
  6. 市場風險與工程風險：作為工程公司，專案進度、成本控制、原物料價格波動及景氣循環等因素都可能影響營運。此外，大型工程專案通常伴隨較高風險，需留意相關風險揭露。

擎邦國際科技工程股份有限公司法人說明會條列式重點摘要及趨勢分析

公司簡介

  • 公司基本資訊：
    • 成立時間：1982年
    • 股票代號：6122 (6122.TWO)
    • 資本額：新台幣7億8091萬元
    • 產業類別：電機機械、營建工程
  • 歷史沿革與里程碑：
    • 1989年：正式進入化工工程統包領域。(利多：業務多元化)
    • 1998年：通過ISO9001認證。(利多：品質管理獲肯定)
    • 1999年：增資並以第二類股上櫃，同年成立蘇州擎邦。(利多：資本擴增與國際佈局)
    • 2002年：經主管機關核准由第二類股轉一般股票掛牌買賣，並正式跨入公共工程產業。(利多：市場地位提升，業務拓展至公共工程)
    • 2004-2006年：成功取得台塑麥寮等大型石化工程案，及台中市政府新市政中心大樓空調設備工程。(利多：承接大型指標性專案)
    • 2007年：成立太陽能及再生能源事業部。(利多：佈局綠色能源，符合未來趨勢)
    • 2009年：榮獲經濟部公共工程優質獎，轉投資甲級營造廠鴻祥工程。(利多：品牌聲譽提升，擴大營造能力)
    • 2014年：轉投資誠新建設開發，進行土地開發建設事業發展。(中性：業務多元化，涉足房地產開發)
    • 2016年：成立擎邦美國德州公司，並取得台塑美國廠鋼構製造及設備安裝工程案。(利多：國際業務擴展)
    • 2018年：取得台中市政府水湳國際會展中心機電消防工程。(利多：持續取得大型公共工程)
    • 2020年：取得中油大林石化油品儲運中心一區12座油槽以外附屬設備管線統包工程，合約總金額高達33.3億。(利多：大型石化專案，奠定競爭優勢)
    • 2021年：通過ISO14001、ISO45001認證，並持續承接南亞科、台塑勝高、中工土城雲宇宙AI智慧園區、台中巨蛋等重大專案，並獲多項優質獎。(利多：強化環安衛管理，多領域業務開花)
    • 2022-2023年：通過ISO14064-1溫室氣體盤查認證。(利多：積極投入ESG，符合永續發展趨勢)
    • 2024-2025年：持續承接台塑碳纖A列擴建、中油液化天然氣臨時管線、聯發科新建廠辦、員榮醫院、和泰豐田本社等多元大型專案。(利多：未來訂單能見度高，業務拓展至高科技、醫療等新領域)
  • 集團與投資產業：
    • 擎邦國際投資開發(股)公司（英屬維爾京群島，持股100%）
    • 誠新建設開發(股)公司（台灣，持股100%）
    • King Polytechnic (Texas) corporation（美國德州，持股100%）
    • 鍊特霖科技(股)公司（台灣，持股40%）
  • 核心能力與服務：
    • 提供全面性的專業統包工程服務（規劃、設計、施工、完成驗收、保固及售後維修）。
    • 擅長CFD建築營造、BIM建模機電工程、高效率管道設計、智慧製造製程軟體、EPC統包營建工程與監造。
    • 定位為「一站式：一次側+二次側到智慧 IT+OT=ET」的綜合工程服務提供者。(利多：提供高附加價值的整合性服務)
    • 在工廠維運數位轉型、智慧化、虛實整合方面具備40餘年經驗。
    • 提供ESG能源碳排與資源管理及顧問分析服務，並導入BIM結合能源與營運管理。(利多：強化ESG相關技術服務)
    • 具備新能源管理（Energy SCADA system）、BIM平台維運（ISO19650規範）及AIOC運營平台（AI數據驅動、數據可視化、物聯智能化）等先進能力。(利多：具備產業領先的數位化與智能化解決方案)
    • 專業範疇涵蓋營造土建工程、電氣設備、消防設備、弱電系統、給排水系統、空調系統、空壓系統、製程水系統及製程排氣系統。
  • 行業專長：
    • 石化與化工產業：石化煉油、生技製藥、電子化學、食品飲料、塑化等。
    • 科技與生醫產業：半導體、光電、LED、機電、智慧醫療。
    • 公共工程產業：捷運、鐵路、軌道、特高壓、循環經濟社會宅、學校、公用停車場、智慧綠建築。
  • 專業認證與獎項：
    • 持有甲級冷凍空調、自來水承裝、電器承裝、綜合營造業等執照。
    • ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 14064-1溫室氣體盤查認證(最新發佈日期為2025-06-18)。(利多：完整且最新的國際標準認證，展現公司在品質、環安衛及碳管理方面的卓越表現)
    • 榮獲2025國家卓越建設獎、經濟部公共工程優質獎、金安心工程計畫優勝、永續環保獎等。(利多：多次獲得國內重要獎項，肯定公司工程品質與貢獻)
  • 主要完工實績（例）：
    • 石化/化工：亨斯邁聚氨酯原料EPC、台灣肥料硝酸工場EPC、台灣賽孚思EPC、台塑美國廠鋼構設備安裝、三福氣體南科氣體廠、巨菱精密氫氣設備、勝一化工消防工程、台塑化麥寮煉三廠、台塑麥寮碳纖二/三期、南帝化工江蘇鎮江廠EPC。(利多：與國際知名企業及國內大廠長期合作，專案規模大)
    • 高科技產業：台塑勝高12吋晶圓廠營建、億光電子潔淨室統包、友輝光電液晶顯示器統包、巨大機械機電消防。(利多：在高科技產業鏈中具備關鍵工程能力)
    • 科技廠辦：日月光、中信金控、佳邦、中環、中山逸仙微電子、聯發科技等科技大廠廠辦工程。(利多：廣泛服務於國內外指標性科技公司)
    • 公共工程：中央研究院、台灣桃園國際機場、台電竹園超高壓變電所、大林高港電纜、台北捷運、台中市政府、清華大學。(利多：承接多項國家級重要基礎建設)
    • 建築相關：葡萄王生技無塵室、台東池上日暉國際渡假村、瑞穗天合國際觀光酒店、恆星住宅、白玉別苑、天庭道院、中華郵政蘆竹郵局。(利多：涵蓋廠辦、旅館、住宅等多樣化建築類型)

營運概況

合併營收及分布

項目 112年 (仟元) 113年 (仟元) 114年Q3 (仟元) 114年11月 (仟元)
合併營收 5,328,598 4,131,669 3,006,524 (累計至9月) 3,671,121 (累計至11月)
  • 營收趨勢：113年合併營收較112年減少，顯示短期營收有所下滑。114年Q3（累計至9月）為30.07億元。然而，截至114年11月的累計合併營收達36.71億元，已超越114年Q3的數字，這表明114年第四季營收動能增強，有望彌補前期的下滑，使全年營收可能與113年持平或略增。(利空：短期營收下滑；利多：近期營收動能回升)
  • 產業分布 (114年Q3)：
    • 石化/化工：33.64% (最大宗)
    • 商辦/大樓：27.30%
    • 高科技：23.61%
    • 公共工程：12.76%
    • 能源/環保：2.69%

    趨勢：公司營收來源高度多元化，石化、商辦與高科技為主要貢獻者。能源/環保雖佔比不高，但作為未來策略重點，預期將逐步提升。多元化有助於分散產業風險。(利多：營收結構穩健且多元化，降低單一產業波動風險)

各年度在建工程金額

項目 112年 (仟元) 113年 (仟元) 114年Q3 (仟元)
在建工程金額 9,619,467 10,073,745 12,519,509
  • 趨勢：各年度在建工程金額呈現穩定增長，尤其114年Q3達到125.20億元，較前兩年有顯著成長。這顯示公司工程專案量持續擴大。(利多：專案量持續增長，未來營收有保障)
  • 未認列收入與累計簽約金額：
    • 截至114年目前為止尚可承認收入：新台幣13,294,464仟元。(利多：龐大未認列訂單，提供未來數年穩定的營收能見度)
    • 截至114年目前為止累計簽約金額：新台幣6,145,985仟元。(利多：持續取得新專案，維持營運動能)

114年已公告取得合約新建案

  • 台光電子 (2383 TW) 桃園大園廠新建工程：機電工程 (含機電、消防、空調、無塵室及製程相關水電氣等系統工程)。(利多：高科技廠房大型專案)
  • 聯發科技 (2454 TW) 新竹牧德新建廠辦大樓工程：機電工程案。(利多：半導體產業指標客戶)
  • 員榮醫院 新建工程：機電工程 (含機電、給排水、消防、空調、弱電、智慧建築及智慧醫療等工程)，合約總金額22.76億元，預計2027年9月底完工。(重大利多：大型醫療智慧建築專案，長期營收貢獻)
  • 和泰豐田 新北市新莊本社新建工程：營造土建含機電、給排水、消防、空調、電信等工項聯合承攬。(利多：與國內知名集團合作)
  • 德商公司 台灣南部之建廠機電統包工程：合約總金額約9.6億元 (未稅)，預計2027年第4季完工。(重大利多：大型外商投資專案，長期營收貢獻)
  • 台塑集團：仁武碳纖A列擴建機械工程、高雄港油駁基地機電統包工程、洲際碼頭冷凍槽區鋼構&防火工程。(利多：持續獲得石化大廠專案)
  • 台灣中油：台中廠三期投資計畫液化天然氣臨時管線建置工程、大林石化油品儲運中心一區12座油槽以外附屬設備管線統包工程。(利多：持續獲得國家級能源專案)
  • 台塑勝高麥寮 300mm矽晶圓材料生產二廠擴建：MEP系統 (含機電及消防) 之統包工程。(利多：半導體先進材料領域重要專案)
  • 南亞科技 空氣分離設備：設計、設備提供及試車運轉等EPC統包工程。(利多：高科技製程關鍵設備專案)
  • 奇美實業 台南仁德實業綠能園區：新建資源再生爐工廠EPC統包工程。(利多：綠色能源與環保領域專案)
  • 台中市政府：水湳國際會展中心新建工程 (水電消防空調工程) 一期及二期。(利多：大型公共建設專案)
  • 台北市政府：第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程電氣及空調工程。(利多：都市基礎設施更新專案)
  • 台北市捷運：萬大-中和-樹林線 (第一期工程) CQ870區段、環狀線Y27-29土建及水電環控區段標工程CF624F子施工標。(利多：持續參與大型軌道交通建設)
  • 威京集團 中工 新北土城-雲宇宙AI產業園區：電氣及給排水工程 (乙區)。(利多：新興AI科技園區專案)
  • 輔仁大學理工實驗大樓新建工程：營造/機電/空調/消防統包工程。(利多：教育建設專案)

趨勢：114年度新簽訂單多且金額大，涵蓋高科技、醫療、公共工程、石化及綠色能源等多元產業，並有多個專案預計於2027年完工。這將為公司未來數年提供強勁的營收成長動能。(重大利多：訂單能見度高，產業佈局廣泛且具策略性)

營運策略與未來展望

  • 石化/化工產業：鎖定台塑企業國內外相關擴建案及中油公司相關擴建案。(利多：穩固既有大客戶)
  • 特用化學品產業：佈局高值化電子級溶劑、半導體製程拋光液光阻劑、產品運送/回收設備及材料、氣體供應。(利多：進入高附加價值利基市場)
  • 高科技產業：深耕半導體製造、高階電路板及IC載板、AI數據中心。(利多：切入半導體及AI等高成長領域)
  • 智慧商辦建築產業：拓展智慧商辦、智慧醫院、產業園區。(利多：響應智慧城市發展，提升建築附加價值)
  • 公共工程產業：持續參與大眾捷運運輸系統、特高壓與電纜隧道工程、公共建築及社會公宅、學校教學大樓與宿舍。(利多：穩定政府工程來源)
  • 潔淨能源及環保相關產業：液化天然氣接收站相關設施、廢棄物焚化廠、零廢中心及水資源相關產業、碳捕捉封存再利用(CCUS)相關設施、儲能及太陽能光電、離岸風電相關設施、電動車及電池材料相關供應鏈。(重大利多：全面佈局淨零碳排與綠色經濟，符合全球長期趨勢，潛在市場規模巨大)
  • 生技與製藥產業：切入製藥、醫療器材、農業、食品、特化、環境等應用生技。(利多：多元化進入高成長生技產業)

趨勢：擎邦的未來策略明確地指向高成長、高價值的智慧化、綠色化及科技導向產業。這顯示公司具備前瞻性思維，能適應產業變革，並透過多元佈局來實現長期可持續發展。(重大利多：具備清晰的長期增長策略與執行力)

  • 永續發展委員會組織圖：設有公司治理、環境保護、社會共榮、永續工程四大推動小組，確保ESG策略的全面落實。(利多：展現公司對永續經營的承諾)

財務摘要

114年第三季合併綜合損益表 (114年1-9月 vs. 113年1-9月)

項目 114年1-9月 金額 (仟元) 114年1-9月 % 113年1-9月 金額 (仟元) 113年1-9月 % YoY %
營業收入 3,006,524 100 3,071,578 100 (2)
營業成本 2,567,668 86 2,667,698 87 (4)
營業毛利 438,856 14 403,880 13 9
營業費用 95,142 3 87,733 3 8
營業利益 343,714 11 316,147 10 9
業外收(支)淨額 (2,910) (0) 18,042 1 (116)
稅前淨利(淨損) 340,804 11 334,189 11 2
所得稅(費用) (74,231) (2) (65,613) (2) 13
稅後淨利 266,573 9 268,576 9 (1)
EPS(元) 3.44 3.44
  • 營收：114年1-9月營收較去年同期略微減少2%。(利空：短期營收面臨壓力)
  • 獲利能力：營業毛利成長9%，毛利率從13%提升至14%；營業利益成長9%，營益率從10%提升至11%。顯示公司在營運效率與成本控制方面有顯著改善。(利多：營運效率提升，獲利能力增強)
  • 業外收支：業外收支淨額由正轉負，較去年同期大幅減少116%，對稅前淨利造成負面影響。(利空：業外項目拖累淨利)
  • 稅後淨利與EPS：稅後淨利微幅減少1%，EPS與去年同期持平為3.44元。儘管營運效率提升，但因業外收支影響，淨利未能跟隨成長。(中性偏利空：淨利與EPS未見成長)

114年第三季合併資產負債表 (114/9/30 vs. 113/9/30)

項目 114/9/30 金額 (仟元) 114/9/30 % 113/9/30 金額 (仟元) 113/9/30 %
資產總額 4,509,618 100 4,840,476 100
流動資產 3,818,688 85 4,235,717 88
非流動資產 690,930 15 604,759 12
負債總額 2,667,815 59 3,103,909 64
流動負債 2,477,636 55 3,071,966 63
非流動負債 190,179 4 31,943 1
權益總額 1,841,803 41 1,736,567 36
保留盈餘 880,008 20 788,190 17
庫藏股票 (79,864) (2) 0 0
  • 資產結構：資產總額略有減少，但非流動資產佔比增加，顯示公司可能增加長期投資。(中性偏利多：長期投資佈局)
  • 負債結構：負債總額顯著減少14%，流動負債也大幅下降。總負債佔比從64%降至59%，顯示財務槓桿降低，財務風險有所改善。非流動負債大幅增加，可能用於長期投資或調整負債結構。(利多：財務結構改善，負債比率降低)
  • 股東權益：股東權益總額增加6%，其中保留盈餘增長12%，顯示公司累積獲利能力。首次出現庫藏股票，金額為7,986.4萬元，通常代表公司對自身價值有信心，並有助於提升每股盈餘。(利多：股東權益增強，管理層對股價具信心)

股利政策

項目 111年 112年 113年
EPS (元) 1.79 5.25 4.41
股票股利與現金股利 (元) 1.2 3.70 3.27
分派率 (%) 67.04% 70.48% 74.15%
  • EPS與股利：112年EPS及股利均有顯著成長，113年則略有下滑。(中性偏利空：獲利波動)
  • 分派率：股利分派率持續提升，從111年的67.04%增至113年的74.15%，顯示公司樂於將獲利回饋股東。(利多：對股東回饋意願高)

總結

擎邦國際科技工程股份有限公司的法人說明會報告展現了其作為一家經驗豐富、技術領先的綜合工程服務提供商的堅實地位。公司不僅擁有龐大的專案實績和多元化的產業客戶群，更積極朝向智慧化、綠色能源和ESG等高成長領域轉型。儘管在近期財報中營收略有下滑，但其優化的營運效率、提升的獲利能力、改善的財務結構，以及特別是高達新台幣132.94億元的在建工程訂單與持續新簽的大型專案，共同描繪了其長期成長的清晰藍圖。

對報告的整體觀點

本報告凸顯了擎邦在傳統工程領域的領導地位，同時也證明了其在面對新時代挑戰時的適應能力和創新精神。公司透過整合先進技術（BIM、AIOC）並積極參與永續發展專案（潔淨能源、碳管理），為未來的競爭力奠定基礎。營收結構多元化，有助於抵禦單一產業的景氣波動。

對股票市場的潛在影響

  • 潛在利多：市場將高度關注擎邦龐大的未認列收入（訂單積壓），這為未來幾年的營收提供了強大的保障，預期將為股價提供穩固的支撐。此外，公司在高科技、智慧建築和潔淨能源等戰略性高成長領域的積極佈局，有望在長期內提升其市場估值。財務體質的改善，包括負債比率降低和股東權益增加，以及庫藏股票的執行，都將向市場傳遞積極信號。
  • 潛在利空：短期營收的微幅下滑和EPS的持平可能會在短期內限制股價表現。業外收支轉負的影響也需要進一步觀察。然而，這些短期的逆風在龐大且優質的訂單積壓面前，其影響應屬有限。

對未來趨勢的判斷（短期或長期）

  • 短期趨勢：預期擎邦在114年第四季及115年的營收將呈現回穩或溫和增長的態勢，主要受惠於新簽訂單的陸續認列。公司將持續專注於現有專案的高效執行，以維持和提升毛利率及營益率。市場焦點將放在新專案的執行進度和財務貢獻。
  • 長期趨勢：擎邦的長期成長潛力巨大。其在AI、半導體、智慧醫療、潔淨能源和碳中和解決方案等新興且高成長領域的深入佈局，將使其受益於全球產業轉型的浪潮。隨著這些高附加價值專案的推進和完成（尤其是2027年多個大型專案的完工），擎邦有望實現營收和獲利的爆發性增長，並在相關領域建立更強的競爭優勢。多元化的業務模式也將為公司帶來更為穩健且可持續的發展路徑。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

散戶投資人應將重點放在擎邦的長期發展策略和龐大訂單積壓所帶來的營收能見度。短期營收波動雖值得關注，但更重要的是公司能否順利執行這些大型、高價值專案，並將其轉化為實際獲利。關注毛利率與營益率的持續表現，以評估其營運效率。此外，公司在新興高成長產業的佈局成效，以及其在ESG領域的領先地位，將是決定其長期投資價值的重要因素。同時，也應留意非經常性損益對淨利的影響，以及公司的股利政策是否能持續穩定地回饋股東。整體而言，擎邦的投資潛力在於其在傳統強項基礎上，積極擁抱未來趨勢的轉型能力。

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