元大期（6023）法說會日期、內容、AI重點整理

元大期（6023）法說會日期、直播、報告分析

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日期

2025/08/21 14:00

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這份發布於2025年8月21日的「元大期貨2025年上半年法人說明會」文件，為投資者提供了元大期貨（6023.TW）在當前複雜金融環境中的營運表現、市場策略與未來展望。作為台灣期貨業的龍頭，元大期貨展現了其在市場動盪中保持領先地位的能力，透過多角化經營、數位創新、風險管理和永續發展策略，不斷提升競爭力。本文將從文件內容出發，整理關鍵要點、分析財務趨勢，並評估其對股票市場的潛在影響與投資人應關注的重點。

整體分析與總結

元大期貨在2025年上半年展現了卓越的韌性與領先的市場地位。儘管國內期貨與選擇權市場的整體交易量在同期出現小幅衰退，但元大期貨憑藉其在經紀業務、客戶保證金存量以及稅後淨利方面穩定的市場佔有率提升，保持了顯著的領先優勢。特別是其上半年稅後淨利及EPS表現亮眼，均高於去年同期，顯示公司在複雜多變的市場中具備強大的獲利能力。

分析指出，元大期貨的營運策略主要圍繞幾個核心：鞏固經紀業務龍頭地位、擴大全球佈局、深化數位創新、強化風險管理與合規，以及積極推動永續發展（ESG）。在業務層面，公司積極迎合市場趨勢，如微小型商品的交易熱絡以及個股期貨的增長，這些策略有效開拓了散戶市場並滿足客戶的多元化需求。海外市場方面，元大期貨持續拓展亞洲版圖，元大國際(新加坡)的正式開業，預示著公司在東南亞市場的戰略野心，有助於分散區域風險並開拓新的獲利增長點。

從財務角度來看，2025年上半年營收結構出現了有趣的變化。經紀手續費收入儘管絕對金額較去年同期有所下降，但在整體市場下滑的背景下，元大期貨的市占率反而提升，顯示其市場競爭力有所增強。然而，引人注意的是，雖然營業收益總計小幅下降，但稅前淨利和本期淨利卻大幅增長，這主要得益於「衍生工具淨利益」從去年同期的虧損轉為巨額獲利，以及「其他利益及損失」的顯著增長。這反映出公司在資產配置、風險管理及投資操作方面的能力，但同時也暗示著公司收益來源可能存在較高的波動性。

風險管理與公司治理方面，元大期貨持續獲得高度肯定，這不僅體現在連續11年位居公司治理評鑑前5%和屢獲金彝獎，更在乎其實質作為，如提升風險調整後淨資本額（ANC）以應對期貨業的挑戰。在ESG（環境、社會、公司治理）方面，元大期貨是業界的佼佼者，不僅首創發行永續報告書，更積極推動綠電使用、發展永續金融商品及社會參與，這有助於提升企業的長期價值和社會聲譽，吸引注重ESG的投資者。

總體而言，這份報告呈現了一家穩健、具有前瞻性且持續尋求突破的期貨公司。元大期貨不僅鞏固了其在台灣市場的領先地位，也積極在全球範圍內尋求增長機會。雖然面臨市場交易量變化帶來的營收壓力，但其卓越的風險管理和多樣化的獲利策略使其能夠在競爭中保持優勢。

文件摘要與趨勢分析

以下將根據PDF文件內容，以條列式摘要呈現重點，並著重分析各項數字、圖表與表格所揭示的趨勢：

01 元大期貨基本資料

• 元大期貨成立於1997年，於2007年上櫃，股票代號6023，已深耕期貨市場28年。
• 截至2025年6月30日，資本額為新台幣32億元，淨值達177.8億元，每股淨值為55.57元，顯示雄厚的資本基礎。
• 擁有245處服務據點（期貨分公司5家、元大證券IB 147家、外部IB 93家），佈局廣泛。
• 員工人數為389人。
• 持有的國際交易所會員資格達16個，為業界最多，體現其國際化業務能力。
• 信用評等於2024年獲惠譽評為國內長期AA-(twn)，國內短期F1+(twn)，展望穩定。
• 風險調整後淨資本額(ANC)比率為39.8%（註：報告稍後顯示7月已回升至近50%），反映其資本承受風險的能力。
• 經營項目多元，包括期貨經紀、顧問、自營及槓桿交易商。
• 公司歷史顯示多次重要的合併、轉投資及業務創新，包括香港子公司、勝元期信息科技(上海)轉投資、獲槓桿交易商資格、推出多種創新商品，並於2025年6月19日正式開業元大國際(新加坡)分公司，進一步擴大亞洲佈局。
• 元大期貨在公司治理評鑑中連續11年排名前5%，並連續2屆獲得金管會公平待客原則排名前25%，彰顯其公司治理與服務品質備受肯定。
• 公司定位為亞太區最佳金融解決方案提供者，強調完整的全球佈局（台灣、香港、新加坡）、創新服務、嚴謹風險管理與人才培育，致力提供避險零時差服務。
• 目標將新加坡打造成拓展大宗商品及外匯業務的東南亞市場基地。

02 營運績效

• **2025年上半年營運績效亮眼，多項獲利指標創歷史新高**：
  • 全體專營期貨商稅後淨利佔比高達38.3%（2024年為31.27%），呈顯著上升趨勢，穩居業界第一。
  • 經紀手續費收入市佔率為24.7%，顯示其經紀業務的穩固領導地位。
  • 月均稅後損益持續成長，從2022年的0.95億元，增至2025年上半年的2.17億元，創歷史新高。
  • 稅後EPS表現優異，2025年上半年達4.22元，若趨勢維持，全年有機會超越2024年的7.47元。
  • 稅後ROE在2025年上半年為7.73%，仍處於穩健水平。
  • 2025年上半年稅後損益達到13.02億元，較2024年同期（尚未提供數據但可從全年趨勢推測為較高點）已超過一半，表現突出。
• **經紀業務表現斐然**：
  • 積極提升市占率，鞏固收費品質，推動高毛利商品以帶動營收成長。
  • 國內期權市佔率為18.8%，國外期權市佔率為23.9%。
  • 客戶保證金存量市佔率達35.1%，表明客戶資金吸引力強勁。
  • 維持穩健的財務體質，高資本適足率能支持更大客戶需求。
• **ANC比率優化**：
  • 公司坦承期貨業在原始保證金增加下面臨ANC挑戰，但通過2024年11月的增資3億元（股本達32億元），及發行15億元次順位債券等措施，ANC比率已在7月回升至近50%，顯現公司積極管理資本，以保持健康的風險承受能力。
• **業務發展指標領先同業**：
  • 經紀手續費收入及客戶保證金存量均為業界的2.7至3.8倍，大幅領先競爭同業。

03 期權市場交易趨勢

• **全球市場機會與風險**：
  • 報告揭示當前全球市場受日本政壇動盪、俄烏戰爭、川普關稅戰、美中衝突暫緩、中國經濟下行、兩岸關係緊張、氣候異常、FED降息步調未定、歐洲央行停止降息等多重因素影響，市場波動加劇，避險需求增加。元大期貨在全球動盪市場中不斷發掘新機會與投資價值。
• **2025年國內外期權市場概況**（H1與2024年全年相比較，因2025H1為半年資料，將其數值進行年化評估，以便與年度資料做大致趨勢判斷，但主要仍關注半年的實際變化趨勢）：
  • **國內期貨市場**：月均交易量為3,183萬口，較2024年的3,362萬口略為衰退5.3%。微小型期貨為亮點商品，佔整體國內期貨交易量比重達53.6%（較2024年的45.9%顯著提升）。
  • **國內選擇權市場**：月均交易量為2,448萬口，較2024年的3,229萬口衰退24.2%。交易仍以台指選擇權為主，佔比達99.8%。
  • **國外期權市場**：月均交易量為419萬口，較2024年的368萬口成長13.9%，顯示外期交易日益熱絡。美盤交易熱度回升，佔全外期交易量比重回到66.1%（較2024年的59.1%提升）。
• **市場趨勢亮點**：
  • **趨勢1：微小型商品商機湧現**：全民投資熱潮興起，微小型商品作為入門級工具，持續吸引散戶入市。微小型期貨交易佔比逐年擴大，2025年上半年達53.6%。國內微台指期貨（2024年上市）H1交易量達4,082萬口，佔整體期貨交易量21.4%。國外CME市場熱門交易商品TOP 10也以微小型契約為主（如微納斯達克期貨）。
  • **趨勢2：個股期貨隨台股成長再掀熱潮**：客戶期現合一需求顯著。2025年上半年全市場股期月均交易量為904萬口，佔全期貨交易量比重達28.4%。元大期貨的個股期貨月均交易量為223萬口，維持市場第一。
  • **趨勢3：夜盤市場交易熱絡**：夜盤交易佔比突破新高，已超過45%。2025年平均夜盤交易量達2,160萬口，2025年H1夜盤佔比達38.4%。主管機關不斷開放更多商品上架夜盤，且外資因應24小時交易時段也積極投入，以進行套利與避險，顯示其重要性不斷提升。

04 營運展望與永續發展

• **2025年核心營運理念**：「創新前瞻 財富永續」。著重穩固核心業務、持續創新前瞻、累積財富與永續經營。
• **六大面向規劃企業永續發展藍圖**：
  • **公司治理**：堅守風控遵法，強化內部機制，連續11年獲公司治理評鑑上櫃公司前5%。設置董事會、薪資報酬委員會、審計委員會、誠信委員會、公平待客委員會等完善專責組織。
  • **風險管理**：三核心（機制、系統、市場風險預警），涵蓋經營風險，並透過數位化全面監控內外風險，保障客戶權益。
  • **數位轉型與創新**：持續投入數位服務升級，積極打造創新數位交易平台，包括智能條件單、畫線下單、「投資先生」、CFD交易軟體等，多項數位化創新獲得國家品牌玉山獎等肯定。
  • **客戶體驗優化**：透過導入CRM、智能客服、OCR、數位資料倉儲及平板開戶等，簡化流程，大幅降低人工作業時間，提升效率與安全性，並致力於金融友善服務，守護高齡、行動不便客戶，強化防詐騙宣導。
  • **員工照護**：採取多元徵才、專業育才、充分用才及用心留才的策略，例如MA計畫、績效考核制度、優於法規的婚育制度等，孕育優質金融人才。
  • **社會參與**：積極進行產學合作（如模擬交易競賽）、參與公益活動（長者關懷、食物銀行、捐血日）、響應環境保護（停燒稻稈、Earth Hour、淨灘），擴大社會影響力。
  • **永續金融**：致力推動永續金融商品，為全台首家主動爭取上市ESG期貨商品（歐交所600 ESG期貨）。在專營期貨商中，元大期貨在永續期貨市佔率中排名第一，達到97%，持續六年領先。
  • **環境永續**：持續精進環境作為，例如導入多項ISO環境管理國際認證，推動100%綠電分公司、再生能源憑證認購（累積至2024年已認購113.3萬度綠電）、綠建築標章，並推動無紙化作業（2025年電子交易占比97%、線上開戶51%、電子對帳單96%），響應淨零行動與低碳轉型。
• **豐厚獎項肯定**：從2013年至2025年，累計獲得市場80多項國內外大獎，包括中華徵信所台灣大型企業期貨公司第一名、公司治理評鑑前5%、TCSA台灣企業永續獎、工商時報數位金融獎、金彝獎、國家品牌玉山獎及天下雜誌永續公民獎等，印證其在各方面的傑出表現。

市場影響與未來趨勢評估

對股票市場的影響

元大期貨作為台灣期貨業的龍頭，其穩健的經營與優異的獲利表現，通常被市場視為金融股中值得關注的標的，尤其對於那些尋求穩健增長和具備良好公司治理的投資人。

1. **產業領頭羊效應**：元大期貨在多項營運指標上的領導地位，有助於其股價表現穩定。當整體市場情緒改善或期貨交易量回升時，元大期貨通常會率先受益，並對同業形成正向示範作用。其不斷提升的市佔率意味著市場資金更傾向於流向強勢公司，對其他競爭者的影響可能是負面的。
2. **穩定的獲利與配息預期**：2025年上半年強勁的稅後淨利和EPS，為未來的股利政策奠定了基礎。穩定的獲利通常能提供吸引人的現金股利，使其成為價值投資和尋求現金流的投資者關注的對象。
3. **業務多元化降低風險**：儘管2025年上半年國內期貨交易量有所下滑，但元大期貨的多元化獲利結構，尤其是來自海外市場、槓桿交易及衍生性工具淨利的增長，能夠有效彌補國內市場波動帶來的衝擊。這種結構性調整有助於熨平公司獲利的波動性，為股價提供一定支撐。
4. **ESG表現與企業形象**：元大期貨在ESG領域的卓越表現，有助於吸引偏好永續投資的法人和個人投資者。越來越多的基金和投資組合將ESG作為選股標準，元大期貨的優良評級將使其獲得更廣泛的投資者青睞，提升市場能見度和長期股價潛力。

未來的趨勢預測

從這份報告中，分析者可以預見元大期貨及其所處產業在短期和長期內的趨勢：

短期趨勢：

1. **國內交易量波動延續，但微型化趨勢不變**：預計在短期內，國內期權市場交易量仍可能受到全球宏觀經濟不確定性、利率政策走向和地緣政治衝突等因素的影響而波動。然而，微型期貨、個股期貨以及夜盤交易的增長，將持續吸引散戶和需要避險的機構投資者，成為維持公司核心經紀收入的重要支撐。元大期貨作為這些新興業務的積極推動者，有望持續從中獲利。
2. **國際業務持續增長**：新加坡分公司的正式開業，將加速元大期貨在東南亞市場的拓展，為其帶來新的客戶和交易機會。預計短期內，來自國外期權業務的營收貢獻將進一步提升。
3. **獲利結構變化持續關注**：2025年上半年，元大期貨的淨利潤主要受到「其他利益及損失」以及「衍生工具淨利益」的推動。這可能代表了公司對市場機會的靈活掌握，但也需要觀察這些非經紀業務收益的穩定性和可持續性。短期內，這類收入的波動將直接影響公司盈利。

長期趨勢：

1. **數位轉型和創新引領行業**：元大期貨在數位化和金融科技（FinTech）的投入是其長期增長的核心動力。通過不斷升級交易平台、優化客戶體驗、應用自動化工具等，公司將持續鞏固其在智能交易領域的領先地位，並提高營運效率、降低成本，進而提升長期競爭力。
2. **全球化和多元化經營戰略成效顯現**：隨著亞洲佈局的深入，特別是香港和新加坡子公司的協同作用，元大期貨有望進一步擴大國際影響力，為其帶來更廣闊的市場空間和更多元的收入來源，降低單一市場的風險。
3. **永續發展作為長期價值驅動力**：ESG已成為全球資本市場的共識。元大期貨在ESG方面的積極實踐和卓越表現，不僅能提升品牌形象和社會責任感，更有助於吸引追求長期穩健回報的永續資金，增強公司的長期投資價值。

短期或長期趨勢預測與利多利空分析

根據這份報告，可以對元大期貨股價的短期與長期趨勢進行預測，並分析各項資訊的利多與利空。

短期趨勢預測與分析

預期在2025年下半年至2026年上半年，元大期貨股價可能在整體金融市場波動中展現相對韌性，甚至呈現穩健偏上的趨勢，主要由其強勁的獲利能力和積極的營運策略所支撐。

• **利多 (Bullish Indicators)**:
  • **2025年H1獲利能力強勁**：稅後淨利13.02億元，稅後EPS 4.22元，創下同期新高。這是最直接的短期股價推升動力，表明公司具備優秀的獲利能力。
  • **市場領導地位進一步鞏固**：稅後淨利佔全體專營期貨商比例達38.3%，顯示市場龍頭地位更加穩固。客戶保證金存量市占率達35.1%，提供穩定的利息收入基礎。
  • **業務結構調整見成效**：儘管國內市場交易量波動，但國外期權月均交易量增長13.9%，顯示國際化佈局開始產生正面貢獻。衍生工具淨利益由虧轉盈，並貢獻顯著利潤，提升整體收益。
  • **風險調整後淨資本額 (ANC) 優化**：7月ANC比率回升至近50%，並透過發債優化，表明公司積極且有效管理資本風險，增強了市場對其財務穩健性的信心。
  • **創新商品和數位平台吸引客流**：微小型商品、個股期貨交易熱絡，夜盤交易佔比新高，這些創新和服務提升將持續吸引更多交易人，維持業務動能。
• **利空/利弊兼具 (Bearish/Mixed Indicators)**:
  • **核心經紀手續費收入略降**：2025年H1經紀手續費收入16.59億元，較去年H1的18.35億元有所下降。這反映了市場交易量萎縮對核心收入的衝擊，即便市占率提升，總體營收成長仍面臨挑戰。
  • **營業損失擴大**：2025年H1營業損失5.45億元，較去年H1的2.25億元大幅增加，顯示成本控制可能面臨壓力或市場環境不佳影響自營等業務。這使得公司對「其他利益及損失」的依賴度增加，收益來源的穩定性可能受影響。
  • **全球宏觀不確定性**：報告中提及的多項地緣政治和經濟風險（如美中、兩岸關係緊張、FED降息步調、中國經濟下行）可能影響市場信心和整體交易意願，對公司業績構成潛在壓力。

長期趨勢預測與分析

長期來看（未來1-3年或更久），元大期貨的股價有望保持穩健成長，其在國際化、數位化和ESG方面的佈局，將成為推動其市值和影響力的主要動力。

• **利多 (Bullish Indicators)**:
  • **深化國際化佈局**：元大國際(新加坡)開業，香港子公司協作，共同擴大亞洲市場版圖，將為長期成長提供多元動能和新業務機會，分散對台灣單一市場的依賴。
  • **FinTech創新領先地位**：持續投入數位化服務，智能交易、全面升級的平台和數位化作業流程，不僅提升了客戶體驗，也提高了運營效率，有效降低了人力成本和錯誤率，是企業長期競爭力的重要來源。
  • **ESG卓越表現具吸引力**：作為期貨業的永續發展資優生，在公司治理、社會參與和環境永續方面的努力，將吸引長期穩定的永續投資資金，提升品牌形象，符合資本市場的長期發展趨勢。
  • **產品多元化策略奏效**：針對微小型、個股期貨、永續期貨及夜盤的積極拓展，能更全面滿足不同層次和需求的投資者，開闢更寬廣的收入基礎。
• **利弊兼具 (Mixed Indicators)**:
  • **獲利穩定性挑戰**：「其他利益及損失」及「衍生工具淨利益」對整體淨利潤的顯著貢獻，雖然展現了公司靈活的資產配置和風險管理能力，但相較於穩定的經紀手續費，這部分收益可能具有更高波動性，需要投資者審慎評估其長期可持續性。
  • **競爭與法規變革**：雖然元大期貨領先業界，但隨著金融市場不斷演進，潛在的行業競爭加劇和法規政策變化仍可能帶來不確定性。

基本面重要指標與利多利空整理

透過文件分析，以下為元大期貨的基本面重要指標與其對股價的利多或利空影響：

基本面指標	趨勢與2025年H1表現	利多/利空	原因分析
稅後淨利市場佔比	2025H1達38.3% (歷年新高)	利多	強勁的市場領導地位和獲利能力，反映競爭優勢，提升市場估值。
月均稅後損益	2025H1達2.17億元 (歷年新高)	利多	實質盈利能力的提升，直接支持EPS與股價表現。
稅後EPS	2025H1達4.22元	利多	反映股東報酬高，有望帶動更高的股利配發預期。
經紀手續費收入 (絕對金額)	2025H1為16.59億元 (較去年H1下降)	利空	國內市場交易量下滑的影響，雖市佔率高，但總收入壓力仍在。
營業損失	2025H1為(5.45)億元 (較去年H1擴大)	利空	核心經營成本壓力或自營業務面臨挑戰，需仰賴其他收入彌補。
衍生工具淨利益(損失)	2025H1為2.55億元 (較去年H1轉盈，去年同期為虧損2.26億元)	利多	公司在衍生性商品操作或配置上取得顯著收益，彌補部分經紀收入和營業損失。
其他利益及損失	2025H1達21.3億元 (較去年H1大幅增加)	利多/利弊兼具	極大化淨利潤的主要驅動力，但需了解組成，其波動性可能影響收益質量。
客戶保證金存量市占率	35.1%	利多	穩定的資金池為公司帶來利息收入和交叉銷售機會，反映客戶信任。
ANC比率	7月已回升至近50% (原為39.8%)，且將通過發債優化	利多	積極管理資本，強化財務穩健性，有助於擴大業務承載能力。
國外期權市場月均交易量	2025H1成長13.9%	利多	國際化戰略初見成效，拓展新的獲利來源，降低單一市場風險。
微小型商品交易佔比	2025H1達53.6% (持續擴大)	利多	成功開拓散戶市場，產品多元化策略有效，符合市場發展趨勢。
夜盤交易佔比	2025H1夜盤佔比達38.4% (趨勢上升)	利多	抓住24小時交易商機，服務更多需要避險和套利的國內外客戶。
公司治理評鑑	連續11年位居上櫃公司前5%	利多	高標準的公司治理，提升投資者信心，降低治理風險。
ESG實踐與榮譽	期貨業永續發展資優生，永續期貨市占97%	利多	吸引永續投資資金，提升品牌價值，降低長期營運風險。
元大國際(新加坡)開業	2025/06/19正式開業	利多	擴大亞洲佈局，未來成長潛力與營收多元化的重要基石。

投資人（特別是散戶）可以注意的重點

對於散戶投資者而言，在評估元大期貨時，應關注以下幾個關鍵點：

1. **穩健的財務體質與獲利能力**：元大期貨的EPS和ROE表現穩健，且2025年上半年淨利創高，這對於追求股利回報或資本增值的散戶來說具有吸引力。散戶應持續關注其未來每季的財報表現，特別是毛利率和淨利率的變化，以及非經常性損益對整體獲利的影響。
2. **股利政策**：元大期貨過去的股利發放記錄良好。作為一家獲利豐厚的金融股，其現金股利發放率和殖利率往往是散戶關注的重點。關注公司在接下來的年報或股東會中宣布的2025年度股利政策。
3. **市場佔有率的變化**：元大期貨在多個業務領域（特別是稅後淨利和客戶保證金存量）都維持高市占率，這顯示了其強大的品牌效應和競爭力。散戶應注意觀察這些關鍵指標是否能持續領先，以判斷公司的長期市場地位。
4. **多元化的營收結構**：報告顯示公司來自經紀手續費、衍生工具淨利益以及其他利益與損失的收入組成。散戶應理解經紀手續費是核心且較為穩定的收入來源，而其他部分則可能受到市場波動影響。觀察公司如何平衡這些收入來源，確保獲利穩健增長而非過度依賴非核心收益。
5. **數位化與創新服務的影響**：公司在數位交易平台、微小型商品、個股期貨和夜盤交易上的投入，對於吸引更多年輕世代和資金量較小的散戶具有正面意義。散戶投資者可以親身體驗其數位平台，感受其易用性和功能性，並評估其是否能有效降低交易門檻，進而為公司帶來更多的客戶。
6. **國際化佈局的潛力**：元大期貨積極拓展亞洲市場（新加坡），對於公司未來的增長空間非常重要。散戶投資者應留意這些海外市場的業務進展和其對公司整體營收的貢獻，判斷這是否能帶來新的成長動力。
7. **關注風險管理能力**：期貨交易帶有槓桿風險，元大期貨強調整體風險管理，且其ANC比率的管理及優化值得注意。穩健的風險管理是保護公司和客戶資產的基礎，散戶投資者可以從其信用評等、法遵記錄以及應對市場風險的策略來判斷其風險管理能力。
8. **ESG的長期價值**：對於注重社會責任的投資者而言，元大期貨在ESG領域的突出表現是一大亮點。長期來看，具備良好ESG表現的企業往往能獲得更穩定的發展和投資者青睞，有利於提升企業的長期價值。

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2025/04/18 14:00

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