聖暉*（5536）法說會日期、內容、AI重點整理

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聖暉*（5536）法說會日期、直播、報告分析

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台北茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2樓)
相關說明
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之2025年第二季投資論壇，於會議中說明本公司2025年第一季營運狀況
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以下內容由AI生成：

聖暉*(5536) 法人說明會重點摘要 (2025-06-17)

初步分析與總結：

聖暉*(5536)的這份簡報展現了公司在機電空調、無塵室整合及製程供應系統整合方面的強勁實力，以及積極拓展海外市場的決心。報告中亮眼的營收成長、穩健的財務結構以及積極的ESG作為，都顯示聖暉在產業中具備相當的競爭力。此外，公司對於未來AI、分散生產基地和淨零碳排商機的掌握，預示了公司具有良好的發展前景。總體而言，這份報告偏向樂觀，暗示聖暉在未來具備持續成長的潛力。

對股票市場的潛在影響與投資人應關注的重點：

  • 市場情緒：這份簡報的樂觀基調，尤其是關於營收增長和未完工訂單維持高檔的資訊，可能會提振投資人信心，進而對股價產生正面影響。
  • 關注營收結構變化：台灣及東南亞地區營收佔比的增加，可能反映了公司策略重點的轉移。投資人應關注此一趨勢是否能持續，以及對公司整體獲利能力的影響。
  • 注意財務數據細節：儘管營收和獲利成長顯著，但營運活動的現金流量為負流入，這可能是一個警訊，投資人應進一步研究原因（例如，是否因應收帳款增加或存貨變動所致），以評估其對公司長期財務健康的影響。
  • 關注產業趨勢：報告中提到AI、分散生產基地和淨零碳排等商機，與當前市場的熱門題材相符，有助於提升投資人對聖暉的興趣。然而，投資人應自行研究這些趨勢的真實性與潛在風險，而非盲目跟從。

條列式重點摘要：

章節 重點 細節
公司簡介 公司沿革與轉型
  • 1979年成立，經歷多次轉型與擴張。
  • 2009年合併朋億，2010年聖暉上櫃，2017年朋億上櫃。
  • 2022年聖暉營收超過300億。
  • 集團人數：2,249人。
公司簡介 核心業務
  • 機電空調無塵室整合、製程供應系統整合、節能回收再利用系統整合。
  • 提供無塵室工程、高科技製程設備整合、TURNKEY 服務 (EPCM)。
  • 全方位服務包含設計、採購、施工、管理與客製化。
公司簡介 營運版圖
  • 業務遍及台灣、日本、中國大陸、東南亞與南亞。
公司簡介 轉投資
  • 99%：聖暉工程科技股份有限公司。
  • 100%：聖暉系統集成集團股份有限公司(中國蘇州)。
  • 100%：聖暉工程技術(深圳)有限公司。
  • 64.997%：朋億* (6613)。
  • 86.59%：銳澤 (7703)。
公司簡介 集團重點事業
  • 朋億* (6613): 高潔淨度化學品供應、特殊氣體供應、高階濕法工藝設備等。
  • 銳澤 (7703): 氣體櫃、氣體控制箱、閥門盤、電控箱及工業用粉塵終結器。
公司簡介 ESG 表現
  • 致力於綠色工程，溫室氣體減排效益顯著 (11,283 公噸 CO2e)。
  • 重視員工福利，多元包容職場，零失能傷害率。
  • 積極參與社會公益，投入經費 218萬元。
  • 重視公司治理，資訊透明，公司治理評鑑前5%。
公司簡介 股利政策
  • 高股利配發率，平均殖利率約7%。
  • 2024年股利：上半年每股5元 (2025/01/17發放)，下半年每股10元 (2025/07/25發放)。
  • 2024年股東權益報酬率 (ROE) 為 24.07%。
營運回顧 年度重點 (2025年Q1)
  • 營收 85.6億元，創歷史同期新高 (YoY +56%)。
  • EPS 5.18元，歷史同期新高 (YoY +50%)。
  • 未完工在建工程維持高檔，超過460億元。
營運概況 (2025年Q1) 營收、獲利及EPS大幅成長
  • 營業收入：8,556,023 仟元 (YoY +56%)。
  • 營業毛利：1,536,448 仟元 (YoY +35%)。
  • 營業利益：1,023,660 仟元 (YoY +47%)。
  • 稅後淨利：876,459 仟元 (YoY +49%)。
  • EPS：5.18 元 (YoY +50%)。
營運概況 財務結構良好 (2025/03/31)
  • 流動資產：30,836,204 仟元 (佔總資產 88%)。
  • 應收款項：10,125,446 仟元。
  • 合約資產：7,164,829 仟元。
  • 負債總額：18,954,821 仟元 (佔總資產 54%)。
  • 權益總額：15,903,426 仟元 (佔總資產 46%)。
營運概況 營運活動現金流量
  • 2025年Q1營運活動為現金負流入 (129,250 仟元)。
營運概況 區域營收占比變化
  • 台灣和東南亞地區營收佔比增加。
  • 台灣營收占比從2021年的45%增長至2025年第一季的56%。
  • 東南亞營收占比從2021年的11%增長至2025年第一季的18%。
營運概況 客戶產業別
  • 半導體產業仍為主要營收來源，占比持續增長。
營運概況 產品類別
  • 無塵室機電整合工程為主要營收來源，占比持續增長。
競爭優勢 智能綠色工程
  • 綠色規劃設計、綠色採購、綠色工法及智能管理。
  • 運用數位工具管理、校正、管制、預知保養維運管理。
競爭優勢 多元產業經驗
  • 涵蓋半導體、光電、資料中心、生技醫療等多元產業。
競爭優勢 廣泛的服務區域
  • 提供即時就地的快速服務。
競爭優勢 具生產力的人力
  • 平均年齡 35 歲，員工總數持續增加 (2,249 人於 2025Q1)。
未來展望 在建工程
  • 在建工程存量高，支撐未來營運 (2025Q1 達 460 億新台幣)。
  • 半導體產業占比最高 (51%)。
未來展望 市場機會
  • AI、分散生產基地商機：供應鏈轉移及區域化帶來增長機會。
  • 無塵室市場持續成長。
  • 淨零碳排商機：提供節能設計與回收系統。
未來展望 公司策略
  • 聚焦核心技能，擴大人力資源。
  • 擴大區域市場商機。
  • 實踐綠色工程，永續發展。
  • 擴大產業水平與垂直整合，滿足需求。

趨勢預測與投資建議：

  • 股價短期趨勢：
    • 潛在利多：這份法說會簡報的正面訊息可能會在短期內對聖暉的股價產生積極影響。尤其是營收增長、獲利能力提升以及未完工訂單金額高企等訊息，可能會吸引投資者的目光，推動股價上漲。此外，簡報中強調的ESG表現和高股利政策也可能增強投資人信心。
    • 潛在風險：營運活動現金流量為負值可能會引起投資者的擔憂。如果市場對此反應過度，可能會對股價造成短期的下行壓力。此外，整體經濟環境的不確定性和地緣政治風險也可能對股價產生不利影響。
  • 股價長期趨勢：
    • 潛在利好：長期來看，聖暉的增長前景主要取決於其在半導體、AI和綠色工程領域的發展。如果公司能夠成功把握這些機會，並維持其在無塵室和機電整合工程領域的競爭優勢，則股價具有長期上漲的潛力。
    • 潛在風險：全球經濟放緩、地緣政治緊張局勢以及技術變革等因素都可能對聖暉的長期增長構成威脅。此外，如果公司無法有效管理其供應鏈，或無法適應市場變化，則可能會失去競爭力，進而影響股價表現。

投資人（特別是散戶）應注意的重點：

  • 獨立研究：散戶投資人應對聖暉進行獨立研究，而不僅僅依賴公司簡報中的資訊。建議查閱相關行業報告、新聞報導和財務分析，以便對公司的業務和前景有更全面的了解。
  • 風險評估：散戶投資人應仔細評估自身的風險承受能力，並根據自身的投資目標和時間範圍，做出明智的投資決策。
  • 分散投資：分散投資是降低風險的有效方法。散戶投資人不應將所有資金都投入到單一股票中，而應將資金分散到不同的資產類別和行業中。
  • 長期投資：長期投資是獲得較高回報的關鍵。散戶投資人應避免頻繁交易，而應專注於長期增長潛力。
  • 持續關注公司動態： 持續關注公司的財務報告、新聞稿和投資者關係資訊，以及公司所處行業的發展趨勢。這有助於及時了解公司的經營狀況和潛在風險，並做出適時的投資決策。
  • 理解營運活動現金流量：密切關注營運活動的現金流量，確保公司有足夠的現金來支持其營運和投資活動。

之前法說會的資訊

日期
地點
JW Marriott Hong Kong
相關說明
本公司受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之TPEx & KGI Corporate Day，於會議中說明本公司2025年第一季營運狀況
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日期
地點
台北晶華酒店
相關說明
本公司受邀參加台新證券舉辦之台新2025年第二季全球投資論壇，於會議中說明本公司2025年第一季營運狀況
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文件報告
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日期
地點
W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)
相關說明
本公司受邀參加花旗證券舉辦之2025 Taiwan Tech Conference，於會議中說明本公司2025年第一季營運狀況
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文件報告
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地點
UBS Taipei office(台北市信義區松仁路7號5樓)
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本公司受邀參加UBS舉辦之Taiwan Pre-Computex Corporate Day，於會議中說明本公司2025年第一季營運狀況
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地點
香港港麗酒店
相關說明
本公司受邀參加MACQUARIE舉辦之Asia Conference 2025，於會議中說明本公司2025年第一季營運狀況
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地點
新加坡
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本公司受邀參加IR Trust舉辦之新加坡NDR行程，於會議中說明本公司2025年第一季營運狀況
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地點
台北花園大酒店2樓國際廳
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本公司受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司2024年度營運狀況
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TWSE網站直播串流連結
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地點
台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
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本公司受邀參加BofA Securities舉辦之2025 Asia Tech Conference，於會議中說明本公司2024年度營運狀況
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地點
線上法說會
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本公司受邀參加UBS舉辦之線上法人說明會，於會議中說明本公司2024年度營運狀況 本次法說會報名請洽02-87227207
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地點
台北君悅酒店3樓
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本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司2024年度營運狀況
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地點
台北晶華酒店4樓
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本公司及子公司朋億(股)公司與銳澤實業(股)公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司2024年度營運狀況
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台北香格里拉遠東國際大飯店 (台北市大安區敦化南路二段201號B1)
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本公司及子公司朋億(股)公司與銳澤實業(股)公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司2024年第三季營運狀況
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