聖暉*（5536）法說會日期、內容、AI重點整理

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聖暉*（5536）法說會日期、直播、報告分析

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5/26:本公司受邀參加台新證券舉辦之第二季全球投資論壇 5/28~5/29:本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之Asia AI Summit 2026 6/2:本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之GS Taiwan Computex & Corporate Day 6/3:本公司受邀參加Citi舉辦之2026 Taiwan Tech Conference，於會議中說明本公司2026年第一季營運狀況
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分析報告

本分析報告針對聖暉工程（股票代碼：5536）於 2026 年 6 月 3 日發布的法人說明會資料進行整理與分析。報告涵蓋公司簡介、營運回顧、競爭優勢以及未來展望，並輔以數據圖表詳細說明公司營運狀況與發展策略。

對報告的整體觀點

整體而言，聖暉工程的法人說明會報告展現了公司穩健的營運基礎、積極的成長策略以及對未來的明確規劃。從過去的營運回顧到未來的展望，報告中呈現的數據與分析均指向公司正處於成長階段，並致力於提升企業價值與市場競爭力。

對股票市場的潛在影響

本次法人說明會所揭露的資訊，若為市場普遍認可的利多訊息，可能對聖暉工程的股價產生正面影響。特別是營收、獲利的大幅成長，以及在手訂單的維持高檔，都顯示公司良好的營運基本面，這通常是吸引投資人關注並推升股價的關鍵因素。然而，任何投資決策仍需綜合考量整體市場環境、產業趨勢及公司自身風險。

對未來趨勢的判斷（短期或長期）

從報告的「未來展望」部分，可見公司對於未來營運持樂觀態度。特別是「在建存量高，支撐未來營運」的敘述，以及全球無塵室技術市場、邊緣 AI 市場的持續成長，預示著聖暉工程在短期和長期內都將受益於產業趨勢。公司積極佈局的策略，如深化核心技術、發展綠色工程、拓展區域商機等，都有助於維持長期的競爭優勢。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

對於投資人，特別是散戶而言，在參考此報告時，應特別注意以下幾點：

  • 財務數據的細節：仔細檢視財務報表中的營收、獲利、EPS、ROE 等指標的變化趨勢，理解其背後的原因。
  • 訂單能見度：「未完工在建」的訊息是判斷未來營運的重要指標，需關注其規模及成長性。
  • 產業趨勢的連動：聖暉工程的業務與半導體、科技業等密切相關，需關注這些產業的景氣變化。
  • 競爭優勢的持續性：了解公司所強調的 3D 建模、數位分身、AI 應用、綠色工程等競爭優勢，是否能轉化為實際的營運成果。
  • 股利政策：公司穩定的股利政策（平均 71% 配發率）對於偏好穩健收益的投資人具有吸引力。
  • 風險因子：雖然報告中未明確列出風險因子，但投資人應自行評估市場風險、產業競爭、技術變革等潛在影響。
  • 免責聲明：務必注意報告中的免責聲明，理解報告中的預測性陳述受不確定性影響。

報告內容摘要與趨勢分析

公司簡介

  • 集團人數：截至 2026 年第一季，集團人數為 2,429 人，顯示公司具備相當的規模。
  • 營運據點：立足亞洲，跨足全球，營運遍及 11 個地區、33 個公司，展現國際化佈局。
  • 專業年資：擁有超過 45 年的專業統包工程服務年資（成立於 1979 年），累積豐富的行業經驗。
  • 主要服務項目：涵蓋機電空調無塵室整合、製程供應系統整合、節能回收再利用系統整合等，顯示服務範疇廣泛。
  • 業務單位：分為科技事業群（半導體、科技型產業、AI 資料中心）及民生事業群（頂級商辦、電子商務智慧物流、醫療保健），客戶群多元。
  • EPCM 服務：提供工程（設計）、採購、施工、管理全方位服務，滿足客戶不同階段的需求。
  • 核心競爭力：強調整合核心技能，由本業落實碳中和，追求美好未來，並將 ESG 理念融入營運。
  • 營運版圖：在中國、泰國、印度、馬來西亞、印尼、越南、台灣、新加坡、日本、美國、德國等地區設有多家子公司，顯示其全球佈局的深度與廣度。
  • 集團架構：透過聖暉工程科技(5536)為核心，旗下擁有聖暉系統集成集團(603163)、朋億(6613)及銳澤實業(7703)等主要成員，形成穩固的集團結構。
  • 子公司業務：Novatech 專注綠色永續服務，提供高純度化學品供應系統；Rayzher 則為高科技廠務二次配管專家，提供特殊氣體供應系統等。
  • ESG 實踐：在環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance）等方面均有具體行動與成果，如年度代表性綠色工程專案減少溫室氣體排放、多元包容職場、重視股東權益等。
  • 獲獎肯定：曾獲天下永續公民獎、天下人才永續獎、台灣百大永續典範企業等獎項，並在台灣永續評鑑、FTSE 富時 ESG 評級、Sustainalytics 晨星 ESG 風險評級、S&P DJSI 道瓊永續指數評級中獲得良好評價。
  • 股利政策：展現穩定的股利政策，平均配發率達 71%，並預計在 114 年上半年及下半年分別配發股利。
  • ROE 表現：股東權益報酬率 (ROE) 在 2021-2025 年間表現穩健，介於 21.76% 至 27.62% 之間，顯示公司運用股東權益創造利潤的效率良好。

營運回顧

  • 年度重點：
    • 營收創新高：2026 年第一季營收達 116 億元，較同期成長 36%，創歷史同期新高。（利多）
    • EPS 創高：EPS 達到 12.76 元，較同期成長 146%，創歷史同期新高。（利多）
    • 未完工在建維持高檔：金額達 550 億元以上，較同期成長 21%，顯示未來營運具備支撐。（利多）
  • 營運概況：
    • 營收、獲利及 EPS 大幅成長：
    • 項目/年度 2025年第一季 2026年第一季 YoY
      金額 % 金額 %
      營業收入 8,556,023 100 11,603,182 100 36
      營業成本 7,019,575 82 8,658,350 75 23
      營業毛利 1,536,448 18 2,944,832 25 92
      營業費用 512,788 6 645,234 6 26
      營業利益 1,023,660 12 2,299,598 19 125
      業外收(支)淨額 109,273 1 71,626 1 (34)
      稅前淨利(淨損) 1,132,933 13 2,371,224 20 109
      所得稅(費用) (256,474) (3) (547,967) (4) 114
      稅後淨利 876,459 10 1,823,257 16 108
      稅後淨利(歸屬於母公司) 642,853 7 1,583,203 14 146
      EPS(元)* 5.18 12.76 146
      ROE(%) 5.37 9.41 75

      由上表可知，2026年第一季相較於2025年第一季，公司在營業收入、營業毛利、營業利益、稅後淨利及 EPS 等多項指標上均呈現顯著成長。特別是營業毛利率由 18% 提升至 25%，以及營業利益的成長率高達 125%，顯示公司獲利能力大幅增強。EPS 成長 146% 至 12.76 元，ROE 亦從 5.37% 提升至 9.41%。（強烈利多）

    • 財務結構良好：
      • 資產結構：流動資產佔總資產比例維持在 88% 左右，顯示公司具備良好的短期償債能力。
      • 負債結構：流動負債佔總負債的比例有所上升，但整體負債佔總資產的比例（57%）尚屬可控範圍，股東權益佔總資產比例為 43%，財務結構穩健。
      • 現金流：營運活動現金流呈現正向流入，並逐年成長，顯示公司核心業務能產生充沛的現金。（利多）
    • 台灣地區營收佔比增加：
      • 2026 年第一季台灣地區營收佔比達到 67%，顯示公司在台灣市場的營運有所成長，並佔據主導地位。
      • 中國地區佔比為 24%，東南亞及其他地區為 9%。（趨勢顯示公司營運重心逐漸轉向台灣）
    • 深化核心優勢：
      • 半導體業務持續佔據主導地位：在 2026 年第一季，半導體業務佔營收的 66%，其次為電子組裝 (20%)、其他 (13%)、民生 (10%)。（顯示公司專注於具高附加價值的半導體領域）
      • 無塵室機電整合工程為主要營收來源：在產品別方面，無塵室機電整合工程佔比最高，2026 年第一季達到 70%，顯示公司在該領域的深厚實力。（核心業務穩定）

競爭優勢

  • 數位孿生與 AI 應用：運用 3D 建模 (BIM) 建立 1:1 的比例模型，可即時發現管路干涉等問題，減少現場錯誤。同時，透過數位分身與 AI 應用，進行佈局規劃、製程模擬與遠端監控，優化專案成果並提升運營效率。（利多，為公司技術領先的體現）
  • 智能綠色工程：提供綠色規劃設計、綠色採購、綠色工法，導入 PLM 標準化管理、預製工法，提供維運策略，提升運轉效能，協助客戶達成碳中和目標。（利多，順應環保趨勢，具備永續發展優勢）
  • 多元產業經驗：在傳產、半導體、電子零組件、車用電子、頂級商辦、智慧物流、資料中心、食品、網通資訊、綠色能源、光電、精密工業、生技醫療、特規醫院等多元產業均有豐富經驗，能提供更完整系統的整合服務，快速回應與解決問題。（利多，顯示公司服務範圍廣泛，降低單一產業風險）
  • 廣泛的服務區域與在地化優勢：擁有快速完工、完善售後服務、即時回應、在地團隊就近服務、在地文化溝通順暢等優勢，能提供即時就地的快捷服務。（利多，提升客戶服務滿意度）
  • 具生產力的人力資源：員工總數逐年成長，團隊平均年齡 42 歲，平均年資 7+ 年，顯示公司擁有經驗豐富且穩定的專業團隊。（利多，人才為企業發展的基石）

未來展望

  • 在建存量高，支撐未來營運：
    • 自 2022 年的 300 億元成長至 2026 年第一季的 550 億元，顯示公司在手訂單充沛，為未來營運提供堅實基礎。（強烈利多）
    • 營收結構：2026 年第一季，台灣地區營收佔比 69%，大陸 21%，東南亞及其他 10%。（顯示公司營運重心持續偏向台灣）
    • 產品佈局：半導體佔比 57%，電子組裝 20%，民生 10%，其他 13%。（持續深耕高附加價值的半導體業務）
  • 市場持續成長：
    • 全球無塵室技術市場：預計從 2022 年的 39 億美元成長至 2032 年的 69.6 億美元，年複合成長率 (CAGR) 為 5.97%。（利多，顯示公司所處產業具成長性）
    • 邊緣 AI 市場：預計從 2024 年的 29.7 億美元成長至 2030 年的 113.1 億美元，CAGR 為 24.7%。（利多，顯示公司業務有望受惠於 AI 發展）
    • 亞太地區增長：亞太地區是無塵室技術成長最快的市場，CAGR 為 5.30%。（利多，有利於公司在該區域的發展）
  • 運用核心技術與整合人才建立產業優勢：
    • 專注核心技術，整合人才建立優勢。
    • 實踐綠色工程，實現企業永續發展。
    • 拓展區域商機，掌握供應鏈移轉利基。
    • 擴大產業視野，垂直整合滿足客戶需求。
    • （以上均為公司發展策略，有助於提升長期競爭力與股東權益）

利多與利空判斷

利多：

  • 營收、獲利及 EPS 創同期新高（2026年第一季營收 116 億元，EPS 12.76 元），成長幅度顯著。
  • 未完工在建金額維持高檔（550 億元以上），顯示未來營運能見度高。
  • 毛利率大幅提升（由 18% 至 25%），獲利能力增強。
  • 公司具備 45 年以上的豐富工程經驗與專業團隊。
  • 全球無塵室技術市場及邊緣 AI 市場均呈現成長趨勢。
  • 公司在 ESG 方面有具體實踐並獲得肯定。
  • 多元產業經驗及廣泛的服務區域，降低單一產業風險。
  • 股利政策穩定，配發率高。
  • ROE 表現穩健。

利空：

  • 文件內容中未明確提及明顯的利空訊息。然而，投資人應自行關注潛在的產業風險、市場競爭加劇、技術變革、地緣政治風險以及全球經濟景氣波動等因素。

之前法說會的資訊

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3/6,13,20:台北君悅酒店 3/9:台北101 SPACE 88 3/12:台北遠東飯店 3/24:線上座談會
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3/6:本公司及子公司朋億(股)公司與銳澤實業(股)公司受邀參加富邦證券舉辦之2026年第一季富邦企業日 3/9:本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之Titans of Taiwan Tech Trip 3/12:本公司受邀參加富邦證券舉辦之Fubon/Jefferies 1Q26 Tech Trip 3/13:本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference 3/20:本公司受邀參加BofA Securities舉辦之2026 Asia Tech Conference 3/24:本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之線上座談會,於會議中說明本公司2025年第四季營運狀況 3/24線上座談會報名請洽涂小姐(02-87586185)
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