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天鈺科技 (4961.TW) 2024年第4季法人說明會重點摘要 (2025/03/21)

本份報告為天鈺科技於2025年3月21日舉行的法人說明會簡報，分析了2024年第四季及全年的營運績效，並展望未來。

報告分析與總結

天鈺科技2024年第四季的營收表現相較去年同期有所成長，但與前一季相比略有下滑。毛利率、營益率和純益率皆呈現年減和季減的趨勢，顯示獲利能力受到一定程度的影響。儘管如此，公司積極拓展新產品線和市場，並在特定產品類別（如Mobile IC和其他相關半導體IC）上取得了顯著的成長。公司也致力於ESG（環境、社會和公司治理），提升公司形象並降低營運風險。

從基本面來看，這份報告的信息喜憂參半。營收的成長、新市場的拓展，以及ESG方面的努力都是利多因素。然而，毛利率的下滑和整體獲利能力的降低，則可能是投資者需要關注的風險因素。天鈺科技在電子紙相關應用（EPD/ESL）方面的領先地位，以及在車用電子等高成長領域的佈局，為公司帶來了長期的增長潛力。

對股票市場的影響與未來趨勢

短期影響： 由於毛利率下降和獲利能力下滑，短期內可能會對股價造成一定的壓力。然而，如果公司能在未來幾個季度有效控制成本、提升產品組合，並在新興市場取得進一步突破，則有機會扭轉頹勢，提振股價。

長期趨勢： 長期來看，天鈺科技的成長潛力取決於其在新產品和新市場的拓展，以及在ESG方面的努力。電子紙市場的持續增長，以及車用電子、AI等新興領域的發展，將為公司帶來巨大的成長機會。此外，公司對ESG的重視，有助於提升公司形象、吸引更多投資者，並降低營運風險。

天鈺科技未來的股價表現，將取決於其能否克服短期挑戰，抓住長期增長機會，並在激烈的市場競爭中保持領先地位。公司在電源管理IC和Mobile IC方面的積極佈局，以及在ESG方面的持續努力，將有助於公司實現可持續發展，並為股東創造長期價值。

投資人應注意的重點

對散戶投資者而言，應該關注以下幾點：

  1. 毛利率變化： 密切關注公司未來幾個季度的毛利率表現，以及公司在控制成本和提升產品組合方面的努力。
  2. 新產品和新市場的拓展： 公司在電子紙、車用電子等新興領域的佈局，以及在新興市場的拓展，是長期增長的關鍵動力。
  3. ESG表現： 關注公司在ESG方面的進展，這將有助於評估公司的長期可持續性。
  4. 競爭態勢： 天鈺科技所面臨的競爭壓力不容忽視，投資者需要密切關注競爭對手的動態，以及公司在保持競爭優勢方面的策略。
  5. 法人機構的觀點： 關注法人機構對天鈺科技的評價和預期，這有助於更全面地了解公司的價值和潛力。

條列式重點摘要

  • 2024年第4季營運績效：
    • 營業收入5,146,475千元，較上一季(3Q24)減少3.03%，較去年同期(4Q23)增加36.61%。
    • 營業毛利1,346,170千元，較上一季減少9.63%，較去年同期增加5.78%。
    • 營業毛利率26.16%，較上一季減少1.91%，較去年同期減少7.62%。
    • 營業利益497,279千元，較上一季減少19.63%，較去年同期減少14.47%。
    • 歸屬於母公司業主之本期淨利460,293千元，較上一季減少9.32%，較去年同期減少14.15%。
    • 每股盈餘(EPS)3.80元，較上一季減少9.31%，較去年同期減少14.22%。
  • 主要產品分類營收：
    • 顯示器驅動IC：佔27.78%，較上一季增加1.70%。
    • 電源管理IC：佔11.02%，較上一季增加0.72%。
    • Mobile IC：佔40.18%，較上一季減少2.70%。
    • 其他相關半導體：佔20.81%，較上一季增加0.12%。
  • 營收趨勢：
    • 營收Q/Q（季度成長）主要成長動力來源為Power IC/DSP IC。
    • 營收Y/Y（年度成長）主要成長動力來源依序為其他相關半導體 IC/Mobile IC/Power IC。
  • 重要財務指標：
    • 平均收現日數66.60天，較上一季增加4.1天。
    • 平均銷貨日數58.12天，較上一季減少1.43天。
    • 來自營運現金流1,079,017千元，上一季為(314,438)千元。
  • 2024年全年營運績效：
    • 營業收入19,199,740千元，較2023年增加17.89%。
    • 營業毛利5,492,626千元，較2023年增加3.98%。
    • 營業毛利率28.61%，較2023年減少3.82%。
    • 歸屬於母公司業主之本期淨利1,946,074千元，較2023年減少9.49%。
    • 每股盈餘(EPS)16.08元，較2023年增加20.99%。
  • 業務組合變化：
    • 顯示器驅動IC佔比從2019年的81%下降到2024年的30%。
    • 電源管理IC佔比從2019年的5%上升到2024年的37%。
  • 股利政策：
    • 2023年現金股利為每股10.64元，現金股利配發率為80.06%。
  • ESG 承諾：
    • 公司治理評鑑上升至Level 2(6%-20%)。
    • 取得環境與安全衛生、資安的國際認證（ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001）。
    • 承諾於2050年實現淨零碳排。

以上是根據您提供的PDF文件整理出的重點摘要和分析。

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本公司114/2/25受邀參加Citi Securities舉辦之「Citi's 2025 Taiwan Corporate Day」，會中就本公司2/14法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
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