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和碩聯合科技股份有限公司 2025年第三季營運說明 完整分析與總結
這份和碩聯合科技股份有限公司（股票代碼：4938）於2025年11月12日發佈的第三季營運說明報告，提供了公司在2025年前三季及第三季的財務表現與營運成果分析。整體而言，報告內容呈現出複雜的營運局面，短期內有觸底反彈的跡象，但長期趨勢仍面臨挑戰。
報告的整體觀點
從整體來看，和碩在2025年前三季的累計表現較去年同期顯著下滑，特別是獲利能力方面。然而，單獨觀察2025年第三季的表現，相較於第二季則呈現出強勁的反彈，顯示公司在短期內受惠於季節性需求或產品組合優化，成功扭轉了部分下滑趨勢。
營收方面，不論是累計前三季或單季，都顯示出年對年下滑的趨勢，這反映了終端市場需求的疲軟。但值得注意的是，第三季的毛利率、營益率和淨利率相較於第二季均有顯著改善，顯示內部營運效率或產品結構調整的成效。
對股票市場的潛在影響
- 利多因素：
- 第三季獲利顯著改善：2025年第三季歸屬母公司之本期淨利較第二季大幅成長1483.6%，每股盈餘季增1436.4%。如此強勁的季成長表現，可能在短期內提振投資人信心，尤其是在市場對其先前表現普遍悲觀的情況下。
- 資訊及消費性產品線季成長：第三季資訊產品營收季增5%，消費性電子產品營收季增13%，顯示這些主要產品線受惠於旺季需求，表現優於前一季。這可能預示著這些領域的市場需求正在回溫。
- 營運效率改善跡象：第三季毛利率與營益率的季對季顯著提升，暗示公司在成本控制或產品組合方面有所進展。
- 利空因素：
- 累計前三季獲利大幅衰退：2025年前三季歸屬母公司之本期淨利較去年同期衰退30.5%，每股盈餘衰退30.6%。這項數據顯示公司整體獲利能力面臨嚴峻挑戰，可能影響長期投資價值。
- 營收年對年持續下滑：不論是累計前三季（-0.1%）或單季（-12.4%），營收均呈現年對年下滑，尤其消費性電子產品和通訊產品的年成長率分別大幅衰退41%和15%，顯示主要產品的終端需求仍顯疲弱。
- 營業活動現金流入減少：2025年前三季營業活動之淨現金流入較去年同期減少近一半（由46,405百萬元降至23,623百萬元），顯示核心業務產生現金的能力下降。
- 匯率變動負面影響：前三季匯率變動從去年的正向貢獻轉為顯著的負向影響（-7,309百萬元），對淨利產生壓力。
- 附息負債比率上升：附息負債比率從去年底的10%上升至12%，可能反映公司資金成本的增加或財務槓桿的提高。
綜合來看，市場可能將短期焦點放在第三季的強勁季成長，這可能帶來股價的短期支撐或反彈。然而，長期投資者仍需審慎評估年對年營收下滑、整體獲利能力衰退以及現金流壓力等潛在風險，這些因素可能限制股價的長期上漲空間。
對未來趨勢的判斷
- 短期趨勢：2025年第四季預計將持續受惠於傳統旺季效應，特別是資訊及消費性電子產品的需求應能維持增長動能。管理層若能進一步優化產品組合並控制成本，毛利率和營益率有望保持相對穩定或小幅提升。然而，通訊產品的平均單價壓力仍需關注。
- 長期趨勢：和碩面臨的挑戰是結構性的。全球經濟不確定性及消費者電子產品換機週期拉長，對其核心業務構成持續壓力。公司需要尋求新的成長引擎或提升現有產品線的附加價值，例如在伺服器、AI相關硬體或車用電子等高毛利領域取得突破。持續的研發投入和客戶關係維護對於在競爭激烈的代工市場中保持領先地位至關重要。若無法有效開拓新業務或提高現有產品毛利，長期獲利能力將持續承壓。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
- 季報與年報的差異：散戶應注意，雖然第三季單季表現亮眼，但累計前三季的年對年衰退仍不容忽視。僅憑單季數據判斷未來走勢可能過於樂觀。
- 產品組合變化：密切關注各產品線的營收佔比及毛利率變化。例如，「其他」產品營收佔比的增加可能代表公司在多元化策略上的成效，但需進一步了解其具體內容與獲利貢獻。
- 現金流狀況：營業活動現金流入的顯著下滑是一個警訊，可能影響公司的資本支出能力、股利發放或債務償還。散戶應評估公司是否能有效改善現金流狀況。
- 匯率風險：匯率變動對公司淨利的影響顯著。在全球匯率波動劇烈時，和碩的獲利可能會受到非營運因素的較大衝擊。
- 關注未來財測：若公司在法說會或公開資訊中提供對第四季及2026年的財測指引，投資人應仔細分析，並與本報告的實際數據進行對比，以更全面地評估公司的前景。
條列式重點摘要與數字、圖表分析
議題
- 財務報告
- 營運成果
合併損益表 (1Q-3Q 2025 vs. 1Q-3Q 2024)
此表格比較了和碩在2025年前三季與2024年前三季的合併損益數據。
(新台幣百萬元) 1Q~3Q 2025 1Q~3Q 2024 年變化 營業收入淨額 797,632 798,345 -0.1% 營業成本 768,187 764,125 0.5% 營業毛利 29,445 34,220 -14.0% 營業費用 22,273 24,621 -9.5% 營業淨利(損失) 7,172 9,599 -25.3% 淨營業外收益(損失) 8,903 11,671 -23.7% 兌換收益(損失) (902) 713 -226.5% 淨利息收入 2,062 3,267 -36.9% 其他 7,743 7,691 0.7% 稅前淨利 16,075 21,270 -24.4% 所得稅費用 (4,350) (6,299) -30.9% 本期淨利(淨損) 11,725 14,971 -21.7% 歸屬母公司之本期淨利 9,136 13,139 -30.5% 每股盈餘 3.42 4.93 -30.6% 主要趨勢與分析：
- 營業收入淨額：2025年前三季為7,976.32億新台幣，較2024年同期的7,983.45億新台幣微幅下降0.1%。營收基本持平，但微幅下滑仍顯示市場需求未見明顯增長。判斷：中性偏利空。
- 營業成本：成本微幅上升0.5%，在營收持平的情況下，對毛利產生擠壓。判斷：利空。
- 營業毛利與毛利率：營業毛利為294.45億新台幣，較去年同期顯著下降14.0%。毛利率從4.3%下降至3.7%，顯示產品獲利能力受到較大壓力。判斷：利空。
- 營業費用：營業費用下降9.5%，顯示公司在費用控制方面有所努力，這在一定程度上緩和了毛利下滑對營利的衝擊。判斷：利多。
- 營業淨利：營業淨利為71.72億新台幣，大幅下滑25.3%。營業利率從1.2%降至0.9%，反映核心業務盈利能力大幅削弱。判斷：利空。
- 淨營業外收益(損失)：整體淨營業外收益亦下降23.7%。
- 兌換收益(損失)：從2024年的7.13億新台幣收益轉為2025年的9.02億新台幣損失，變動幅度高達-226.5%，顯示匯率波動對公司產生了顯著負面影響。判斷：利空。
- 淨利息收入：下降36.9%，可能與市場利率環境變化或公司負債結構調整有關。判斷：利空。
- 稅前淨利：為160.75億新台幣，大幅下降24.4%。判斷：利空。
- 所得稅費用：隨獲利下降而減少30.9%，符合會計原則。判斷：中性。
- 歸屬母公司之本期淨利與每股盈餘(EPS)：歸屬母公司之本期淨利為91.36億新台幣，大幅衰退30.5%。每股盈餘從4.93元降至3.42元，衰退30.6%。這兩項核心盈利指標的顯著下滑，對股東價值造成衝擊。判斷：利空。
合併損益表 (季變化 - 3Q 2025 vs. 3Q 2024 vs. 2Q 2025)
此表格分析了和碩2025年第三季與去年同期及上季的合併損益比較。
(新台幣百萬元) 3Q 2025 3Q 2024 年變化 2Q 2025 季變化 營業收入淨額 257,863 294,230 -12.4% 267,336 -3.5% 營業成本 246,961 282,190 -12.5% 258,959 -4.6% 營業毛利 10,902 12,040 -9.5% 8,377 30.1% 營業費用 7,684 8,400 -8.5% 6,906 11.3% 營業淨利(損失) 3,218 3,640 -11.6% 1,471 118.8% 淨營業外收益(損失) 4,457 2,938 51.7% 260 1614.2% 兌換收益(損失) 153 147 4.1% (1,086) -114.1% 淨利息收入 728 1,246 -41.6% 748 -2.7% 其他 3,576 1,545 131.5% 598 498.0% 稅前淨利 7,675 6,578 16.7% 1,731 343.4% 所得稅費用 (2,189) (1,596) 37.2% (649) 237.3% 本期淨利(淨損) 5,486 4,982 10.1% 1,082 407.0% 歸屬母公司之本期淨利 4,545 4,296 5.8% 287 1483.6% 每股盈餘 1.69 1.61 5.0% 0.11 1436.4% 主要趨勢與分析：
- 3Q 2025 vs. 3Q 2024 (年變化)：
- 營業收入淨額：下降12.4%，顯示第三季營收仍面臨年對年壓力。判斷：利空。
- 營業毛利：下降9.5%，但毛利率從4.1%微升至4.2%，表示單位產品獲利能力略有改善。判斷：中性。
- 營業淨利：下降11.6%，營業利率持平在1.2%。判斷：利空。
- 淨營業外收益(損失)：大幅增長51.7%，主要受「其他」收益增長131.5%的帶動。判斷：利多。
- 歸屬母公司之本期淨利與每股盈餘(EPS)：分別增長5.8%和5.0%。儘管營收下滑，但由於營業外收益的顯著貢獻，淨利實現了年對年正增長。判斷：利多。
- 3Q 2025 vs. 2Q 2025 (季變化)：
- 營業收入淨額：微幅下降3.5%。判斷：中性偏利空。
- 營業毛利：大幅增長30.1%，毛利率從2Q25的3.1%顯著提升至3Q25的4.2%，顯示季度內經營效率大幅改善。判斷：利多。
- 營業淨利：大幅增長118.8%，營業利率從2Q25的0.6%倍增至3Q25的1.2%。判斷：利多。
- 淨營業外收益(損失)：驚人地增長1614.2%，主要原因是兌換損益由損失轉為收益，且「其他」收益大幅增加近500%。判斷：利多。
- 稅前淨利、本期淨利與歸屬母公司之本期淨利：分別大幅增長343.4%、407.0%和1483.6%。每股盈餘從2Q25的0.11元躍升至1.69元，增長1436.4%。這些數據顯示第三季獲利能力實現了爆炸性增長，擺脫了第二季的低谷。判斷：強勁利多。
合併資產負債表 (2025/9/30 vs. 2024/12/31 vs. 2024/9/30)
此表格提供和碩在不同時間點的資產、負債和股東權益狀況。
(新台幣百萬元) 2025/9/30 2024/12/31 Diff 2024/9/30 Diff 現金及約當現金 117,493 121,625 (4,132) 111,329 6,164 應收票據及帳款淨額 233,732 265,171 (31,439) 255,474 (21,742) 存貨淨額 77,324 101,702 (24,378) 88,632 (11,308) 其他流動資產 30,588 26,319 4,269 23,346 7,242 流動資產 459,137 514,817 (55,680) 478,781 (19,644) 固定資產淨額 80,785 79,017 1,768 77,645 3,140 非流動資產 154,850 159,935 (5,085) 155,869 (1,019) 資產總計 613,987 674,752 (60,765) 634,650 (20,663) 短期借款 49,265 35,094 14,171 25,011 24,254 應付票據及帳款 262,530 309,314 (46,784) 286,400 (23,870) 流動負債 346,324 386,057 (39,733) 351,141 (4,817) 長期附息負債 22,803 29,418 (6,615) 35,480 (12,677) 負債合計 385,833 433,053 (47,220) 403,044 (17,211) 歸屬母公司之權益 192,763 207,093 (14,330) 197,756 (4,993) 股東權益合計 228,154 241,699 (13,545) 231,606 (3,452) 負債及股東權益總計 613,987 674,752 (60,765) 634,650 (20,663) 流動比率 133% 133% 136% 負債比率(負債總額/資產總額) 63% 64% 64% 附息負債比率 12% 10% 10% 主要趨勢與分析：
- 資產結構：
- 應收票據及帳款淨額與存貨淨額：相較於2024年底和2024年9月底，兩者均顯著下降。這可能反映銷售量減少或存貨去化有成，同時也代表營運資金壓力減輕。判斷：中性偏利多（若為營運資金管理改善），利空（若為銷售減少）。
- 資產總計：從2024年底的6,747.52億新台幣下降至2025年9月底的6,139.87億新台幣，減少約607.65億新台幣。年對年亦減少206.63億新台幣。主要受流動資產減少影響。判斷：利空（資產規模縮小可能反映業務萎縮）。
- 負債結構：
- 短期借款：相較於2024年底和2024年9月底均大幅增加，分別增加141.71億新台幣和242.54億新台幣。這可能反映公司短期資金需求增加或融資策略調整。判斷：利空。
- 應付票據及帳款：相較於2024年底和2024年9月底均顯著減少。與應收帳款和存貨下降趨勢一致，可能反映採購活動減少或供應鏈付款效率提升。判斷：中性偏利多。
- 負債合計：相較於2024年底和2024年9月底均有所減少，主要受應付帳款減少的帶動。判斷：中性偏利多。
- 股東權益：
- 歸屬母公司之權益與股東權益合計：相較於2024年底和2024年9月底均呈現下降趨勢，分別減少143.30億新台幣和49.93億新台幣。這與前三季淨利潤下滑的趨勢一致，反映了公司盈利能力對股東權益的侵蝕。判斷：利空。
- 財務比率：
- 流動比率：維持在133% (2024年底為133%，2024年9月底為136%)，顯示流動性狀況相對穩定，但較去年同期略有下降。判斷：中性。
- 負債比率：維持在63% (2024年底為64%，2024年9月底為64%)，略有改善，顯示總體債務壓力略有緩解。判斷：中性偏利多。
- 附息負債比率：從2024年底的10%和2024年9月底的10%上升至2025年9月底的12%。這表示公司有息負債佔總資產的比重上升，可能增加利息負擔。判斷：利空。
合併現金流量表 (1Q-3Q 2025 vs. 1Q-3Q 2024)
此表格比較了和碩在2025年前三季與2024年前三季的現金流量狀況。
(新台幣百萬元) 1Q~3Q 2025 1Q~3Q 2024 營業活動之淨現金流入(出) 23,623 46,405 投資活動之淨現金流入(出) (14,899) (15,187) 融資活動之淨現金流入(出) (7,008) (25,181) 匯率影響數 (7,309) 2,719 本期現金及約當現金增減數 (5,593) 8,756 期初現金及約當現金餘額 123,086 102,573 期末現金及約當現金餘額 117,493 111,329 附註：
1Q~3Q 2025 1Q~3Q 2024 折舊及攤銷費用 10,895 11,877 主要趨勢與分析：
- 營業活動之淨現金流入：2025年前三季為236.23億新台幣，較2024年同期的464.05億新台幣大幅減少近一半。這顯示公司核心業務產生現金的能力顯著減弱，與盈利下滑趨勢一致。判斷：利空。
- 投資活動之淨現金流入(出)：保持穩定流出，約148.99億新台幣。與去年同期151.87億新台幣的流出相當，顯示公司在資本支出和投資策略上保持了一致性。判斷：中性。
- 融資活動之淨現金流入(出)：流出減少至70.08億新台幣，較去年同期的251.81億新台幣大幅下降。這可能與發債或還款活動減少，或股利發放減少有關，具體細節需進一步分析。判斷：中性偏利多（如果表示減少債務償還壓力），或中性偏利空（如果為股利發放減少）。
- 匯率影響數：從2024年的27.19億新台幣正向影響轉為2025年的73.09億新台幣負向影響，對現金產生顯著負面衝擊。判斷：利空。
- 本期現金及約當現金增減數：由去年同期增加87.56億新台幣轉為本期減少55.93億新台幣，顯示整體現金流動性轉為負數。判斷：利空。
- 期末現金及約當現金餘額：儘管本期現金減少，但由於期初餘額較高，期末現金及約當現金餘額仍達1,174.93億新台幣，較去年同期1,113.29億新台幣有所增加，顯示公司仍保有充裕的現金儲備。判斷：利多。
- 折舊及攤銷費用：從118.77億新台幣減少至108.95億新台幣，這可能意味著資本支出放緩或部分資產已完成折舊。判斷：中性。
合併營收走勢 (圖表分析)
此長條圖展示了和碩從2023年第四季至2025年第三季的季度營收及產品組合百分比。
- 整體營收趨勢：
- 2025年第三季合併營收為2580億新台幣，相較於上一季（2Q25）的2670億新台幣略減少3.5%。
- 相較於去年同期（3Q24）的2940億新台幣，則顯著下降12.4%。
- 圖表顯示營收在2023年第四季達到3420億新台幣的高峰後，整體呈現下滑趨勢，僅在2Q24和3Q24之間有小幅增長。最近幾季（1Q25、2Q25、3Q25）營收持續在較低水平徘徊。判斷：利空。
- 產品組合變化 (3Q25)：
- 通訊產品：佔比60%，維持最大宗。判斷：中性。
- 其他：佔比18%。判斷：中性。
- 資訊產品：佔比14%。判斷：中性。
- 消費性電子產品：佔比8%。判斷：中性。
- 敘述與圖表對應：報告說明「主要係通訊及其他產品之營收貢獻較少」。雖然圖表中通訊產品和「其他」產品的佔比在3Q25與2Q25相比略有波動（通訊產品從64%降至60%或保持60%），但整體營收下降的情況下，其絕對貢獻減少是合理的解釋。判斷：利空。
銷售分析-產品別 (年成長率) (圖表分析)
此頁包含2024年第三季和2025年第三季的產品別營收佔比圓餅圖，以及各產品線的年對年營收成長率長條圖。
- 產品組合變化 (3Q24 vs. 3Q25)：
- 資訊產品：佔比從13%微升至14%。
- 消費性電子產品：佔比從11%顯著下降至8%。
- 通訊產品：佔比從62%微降至60%。
- 其他：佔比從14%顯著上升至18%。此增長可能反映公司在多元化或新興業務上的努力。判斷：中性偏利多。
- 年對年成長率：
- 資訊產品：年對年營收下滑3%。判斷：利空。
- 消費性電子產品：年對年營收大幅衰退41%。這是最顯著的負面指標，顯示此產品線面臨嚴峻挑戰。判斷：強勁利空。
- 通訊產品：年對年營收顯著衰退15%。作為最大營收來源，其衰退對整體營收產生巨大壓力。判斷：利空。
- 敘述與圖表對應：報告明確指出「資訊產品因產品組合之影響，其營收年對年約略下滑，而消費性電子及通訊產品則是終端需求較弱，其營收年對年各有雙位數之衰退」。這與圖表數據完全吻合，確認了各產品線的市場挑戰。
銷售分析-產品別 (季成長率) (圖表分析)
此頁包含2025年第二季和2025年第三季的產品別營收佔比圓餅圖，以及各產品線的季對季營收成長率長條圖。
- 產品組合變化 (2Q25 vs. 3Q25)：
- 資訊產品：佔比從13%微升至14%。
- 消費性電子產品：佔比從7%微升至8%。
- 通訊產品：佔比保持60%不變。
- 其他：佔比從20%下降至18%。
- 季對季成長率：
- 資訊產品：季對季營收增長5%。判斷：利多。
- 消費性電子產品：季對季營收顯著增長13%。這顯示在第三季旺季需求下，消費性電子產品表現強勁反彈。判斷：利多。
- 通訊產品：季對季營收微幅下滑5%。報告解釋為「受到產品組合平均單價較低之緣故」，這暗示量可能持平或略增，但ASP壓力較大。判斷：利空。
- 敘述與圖表對應：報告指出「資訊及消費性產品線受惠於旺季需求，其營收皆有成長，通訊產品則是受到產品組合平均單價較低之緣故，其營收較上一季略為下滑」。這精確地描述了各產品線的季度表現。
總結
和碩這份2025年第三季營運說明報告，描繪了一個短期內表現強勁反彈但長期仍面臨挑戰的公司面貌。儘管2025年前三季的累計獲利能力相較去年同期顯著下滑，但單獨看第三季的季對季表現，公司在營業毛利、營業淨利及歸屬母公司淨利方面均實現了爆炸性增長，每股盈餘更是從0.11元躍升至1.69元，顯示公司在短期內成功應對市場變化並提升了經營效率。
從營運成果來看，第三季資訊產品和消費性電子產品受惠於旺季需求，營收實現了季對季成長，這為股價提供了短期支撐。然而，通訊產品的季對季微幅下滑以及消費性電子產品和通訊產品年對年營收的大幅衰退，仍凸顯了終端市場需求疲弱和平均單價壓力等長期結構性問題。
對股票市場的潛在影響
和碩股票（4938）的股價短期內可能會受到第三季亮眼獲利表現的提振，形成一波反彈。季對季的大幅成長數據通常會被市場解讀為利多消息，尤其是在營運低谷之後。然而，長期投資者必須審慎評估整體盈利能力年對年仍顯著衰退，以及主要產品線營收年對年下滑的趨勢。這些基本面因素將限制股價的長期上漲空間，並可能導致市場在消化短期利多後回歸理性。
對未來趨勢的判斷（短期或長期）
- 短期趨勢：和碩有望在2025年第四季繼續受惠於傳統電子產品的旺季效應，特別是資訊與消費性電子產品線，其營收和獲利能力有望保持相對穩定或小幅增長。然而，通訊產品的平均單價壓力可能持續存在。公司需持續優化產品組合與成本結構，以維持目前的獲利能力反彈。
- 長期趨勢：公司面臨的挑戰是多方面的，包括全球經濟成長放緩、消費性電子產品市場飽和以及匯率波動等。和碩需要積極尋求轉型與創新，例如加大在伺服器、AI相關硬體、車用電子或物聯網等新興高附加價值領域的投入，以降低對傳統代工業務的依賴。若能成功開拓新市場並提升產品毛利率，則長期成長潛力可期；反之，若無法有效應對，長期獲利能力將持續承壓。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
- 警惕「單季亮眼」的假象：散戶應避免僅根據單季的爆炸性成長數據做出投資決策。務必結合年對年、累計前三季的數據進行綜合判斷，深入了解公司基本面是否有根本性的改善，而非僅是季節性或一次性因素驅動。
- 關注獲利品質與可持續性：應分析第三季獲利成長的驅動因素。若主要來自營業外收益（如匯兌收益或投資收益），而非核心業務的顯著改善，則其可持續性需打上問號。營業活動現金流的顯著下滑，也要求投資人仔細評估公司未來資金運營的穩健性。
- 產品線多元化與新業務進展：密切關注和碩在新興高科技領域（如AI伺服器、車用電子等）的布局及實際貢獻。這些新業務的進展將是判斷公司長期成長潛力的關鍵。
- 財務風險管理：附息負債比率的上升，以及匯率波動對淨利的顯著影響，提示投資人應關注公司在財務風險管理方面的能力。
- 耐心與長期視角：對於像和碩這樣的電子代工大廠，其營運週期往往較長。散戶投資者應保持耐心，用長期視角觀察其轉型策略及市場競爭力的演變，避免追高殺低。
之前法說會的資訊
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- 台北W飯店
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- 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之Taiwan Summit 2025，說明本公司營運概況。
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- 台北寒舍艾美酒店
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- 本公司受邀參加Nomura舉辦之APAC Tech Forum 2025，說明本公司營運概況。
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- 本公司受邀參加Silver Point Advisors舉辦之線上座談會，說明本公司營運概況。
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- 台北君悅酒店
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- 本公司受邀參加美銀證券舉辦之2025 Asia Tech conference，說明本公司營運概況。
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- 本公司應花旗證券之邀參加電話會議說明本公司4Q24營運概況 本公司將於法人說明會當日公布營運說明會資料於公開資訊觀測站及公司網站
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- 台北君悅酒店
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- 本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference，說明本公司營運概況。
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- 地點
- 台北君悅酒店
- 相關說明
- 本公司受邀參加富邦證券舉辦之2024第四季富邦投資論壇，說明本公司營運概況。
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