拓凱（4536）法說會日期、內容、AI重點整理
拓凱（4536）法說會日期、直播、報告分析
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- 本公司受邀參加由康和證券舉辦之2025Q4投資趨勢論壇
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以下內容由AI生成：
本報告為拓凱實業股份有限公司（股票代碼：4536）於2025年第四季度發布之投資人簡報。報告內容涵蓋了公司的發展歷程、營運據點、核心技術、產品多元化、面臨的外部環境挑戰、各主要事業部門的現況與展望，以及近年來的財務表現和企業社會責任活動。整體而言，報告呈現了拓凱在複合材料領域深耕多年所建立的技術領先地位與全球佈局，並展現其在多變的宏觀經濟環境下，透過產品組合與市場策略調整以追求成長的努力。
從報告內容判斷，拓凱公司在自行車、安全帽、球拍、航太及醫療等高階複合材料應用領域具有競爭優勢。然而，全球經濟、地緣政治衝突及通膨匯率波動等外部不確定性因素，對公司的營運構成潛在挑戰。財務數據顯示2024年下半年營收表現強勁復甦，2025年前三季累計營收亦呈現成長，但2025年下半年，特別是十月份的月合併營收年增率大幅下滑，全年每股淨利預估略低於2024年，這可能反映了市場需求的一些波動或季節性因素的影響。然而，毛利率持續提升則為盈利能力帶來正面訊息。
對股票市場的潛在影響：
本報告呈現了利多與利空因素交織的局面：
- 利多因素：公司在航太、醫療、高階自行車及新興Padel網球等領域的需求前景樂觀，且積極擴充產能（如后里與越南廠）、深化垂直整合技術、並維持高毛利率，這些均有助於支撐公司的長期成長動能與盈利表現。新市場（如智能安全帽、Padel網球）的佈局也為未來成長開拓了新空間。
- 利空因素：全球經濟下行、地緣政治衝突、通膨及匯率波動等宏觀不確定性，以及2025年下半年部分月份營收年增率的顯著下滑，可能在短期內對投資者情緒造成壓力。儘管公司整體表現尚屬穩健，但個別月份的波動可能引發市場對未來業績穩定性的擔憂。
對未來趨勢的判斷：
- 短期趨勢：2025年下半年，特別是第四季度的營收表現將是觀察重點。若能如報告預期的季度營收目標達成，顯示公司能有效應對短期市場波動。然而，月營收數據的波動性可能導致短期股價震盪。
- 長期趨勢：拓凱在複合材料領域的技術領先、全球製造佈局、以及在高成長潛力市場（如航太、醫療、高階運動休閒）的深耕，預期將為公司帶來穩健的長期成長。其在綠色材料（熱塑性複材）和自動化生產上的投入，也符合未來產業發展方向。
投資人（特別是散戶）應注意的重點：
- 營收與盈利波動：應密切關注未來數季度的月合併營收和每股淨利數據，特別是觀察2025年下半年營收年增率由正轉負的趨勢是否持續或改善，以及全年EPS是否能維持成長。
- 產業動態：持續關注高階自行車、航太產業的景氣復甦情況，以及Padel網球等新興市場的實際成長動能，這些是拓凱主要營收來源的潛在驅動因素。
- 外部風險：留意全球經濟環境、地緣政治緊張情勢、通膨及匯率波動對公司營運成本與訂單的影響。
- 產能擴充效益：后里廠與越南廠的產能擴充效益能否在未來充分顯現，轉化為實際營收成長，將是關鍵。
- 毛利率走勢：雖然毛利率表現亮眼，但需觀察其能否在擴充產能和市場競爭加劇下持續維持。
重點摘要與趨勢分析
拓凱集團發展歷程與營運據點
拓凱實業股份有限公司自1980年創立以來，歷經數個發展階段，逐步從網球拍事業起家，發展成為碳纖維複合材料應用領域的領導者，並在全球佈局營運據點。
- 發展歷程（利多）
- 開創與穩定期 (1980-1989)：始於網球拍，自主研發樹脂配方及預浸料工程，並投資廈門新凱公司，奠定技術與生產基礎。
- 業務轉型期 (1990-1999)：技術擴展至自行車與安全帽事業，併購美國航太複材專業工廠CSC，投資廈門宇詮公司，顯示公司積極拓展應用領域與國際化。
- 產業升級創新期 (2000-2009)：高質化應用於航空及醫療事業，開發耐燃材料並符合航空標準，投資廈門元富、新鴻洲公司，進一步提升技術層次與產品價值。
- 企業文化塑造期 (2010-2019)：設立拓凱教育基金會，於台灣上市掛牌交易，發展高性能熱塑複材，並投資拓凱越南公司，顯示公司在企業永續發展與技術創新方面的持續投入。
- 材料與製程超越期 (2020-2029)：設立中科分公司，建立企業永續發展理念，持續推動材料與製程技術的領先。
趨勢判斷： 拓凱集團的發展歷程顯示其持續的技術創新、產品多元化及全球化佈局，有助於分散風險並抓住不同市場的成長機會，整體為利多。
- 營運據點擴充（利多）
- 台灣台中廠 (1980)：佔地24,458平方米。
- 大陸廈門廠 (1988, 2007)：後溪園區、杏林園區，合計171,193平方米，為公司在大陸的主要生產基地。
- 台灣后里廠 (2024Q4啟用)：佔地51,228平方米，第一期興建工程於2024年第四季度完工並啟用，顯著提升台灣本地產能。
- 越南平陽廠 (2023Q1量產)：佔地74,993平方米，第一期興建工程於2023年第一季度大量生產，提供海外彈性生產能力，應對關稅及供應鏈需求。
趨勢判斷： 營運據點的持續擴充與地理分佈多樣化，特別是台灣后里廠的啟用和越南廠的量產，顯示公司積極擴增產能以應對未來市場需求，並優化全球供應鏈佈局，為公司長期發展提供堅實基礎，整體為利多。
垂直整合的複材解決方案與產品多元化
拓凱集團致力於成為複合材料整體技術品質提供者，其核心競爭力在於碳纖維材料的優異性能及高度垂直整合的解決方案。
- 碳纖維材料特性與技術優勢（利多）
- 優異性能：碳纖維複合材料具有導電佳、輕量化（密度比鋁小）、耐腐蝕（比不鏽鋼強）、尺寸安定（熱漲冷縮幾乎不變形）、高強度（強度比鋼大）、耐疲勞、比耐熱鋼更耐高溫等特性，使其在高階應用領域具備獨特優勢。
- 垂直整合：公司從自主樹脂配方、複材專業含浸、結構排疊設計、多元成型工法應用至製程規劃，提供全面的複合材料解決方案。
- 材料應用：熱固性複材提供高剛性、適合複雜幾何外型部件應用；熱塑性複材則可自動化量產、二次施作，並具備環境親和綠色概念，展現技術彈性與前瞻性。
趨勢判斷： 拓凱在碳纖維複合材料領域擁有從材料到製程的深度垂直整合能力，並掌握具備環保概念的熱塑性複材技術，鞏固其在高階複合材料市場的技術領先地位與競爭力，整體為利多。
- 事業多元化與主要產品（利多）
- 拓凱以碳纖維複合材料為中心，多元應用於自行車車架及輪圈、安全帽、棒球帽、網球拍、羽球拍、飛機內裝及次結構、影像醫療設備零件、精密/微量射出零件等，顯示其在規模與技術上均為世界領先。
趨勢判斷： 產品組合的廣泛性顯示公司不依賴單一市場，多元化策略有助於分散經營風險，並在不同產業中捕捉成長機會，整體為利多。
外在環境議題與經營挑戰
公司營運面臨多重外部宏觀經濟與地緣政治挑戰，但主要產品線仍具備成長動能。
- 外部挑戰（利空）
- 美中貿易科技戰：持續影響全球供應鏈與貿易環境。
- 大陸經濟：整體經濟下滑，仍待恢復。
- 俄烏戰事：拖延已久，影響衝擊尚在。
- 以哈戰爭：外溢影響帶來不確定因素。
- 通膨及國際匯率：大幅變動問題，增加營運成本與匯率風險。
趨勢判斷： 這些宏觀不利因素為公司營運帶來不確定性與潛在壓力，可能影響全球需求與供應鏈穩定，整體為利空。
- 產品需求正向（利多）
- 航太及自行車產品：需求正向，公司持續投資增加產能以應對。
趨勢判斷： 儘管面臨多重外部挑戰，拓凱在航太與自行車兩大核心業務領域的需求前景依然樂觀，顯示其產品在特定高價值市場的韌性，部分抵銷了外部不利因素的影響，因此此點為利多。
運動休閒產品發展
拓凱在自行車、安全帽及球拍等運動休閒產品線持續深耕與創新。
- 自行車事業（利多/潛在利空）
- 策略與客戶：選定潛力關鍵客戶，作為事業發展策略，並與主要客戶共同看好未來高端產品、E-Bike及輪圈市場發展。
- 供應鏈限制：惟市場成長幅度端視整體供應鏈關鍵配件供貨能力，這是一個潛在的供應鏈風險。
- 產能佈局：為滿足客戶未來3-5年計畫需求，已佈局台灣、廈門及越南等地的碳纖維車架、複材輪圈製造及次組裝產能，建構高彈性生產調配的競爭力。
- 技術與服務：持續以複合材料專業技術提供設計及製程方案，並發揮「一站式購足」服務能力，爭取其他部件複材化設計及生產商機，擴大車架組及輪圈組次組裝規模。
趨勢判斷： 對高階自行車和E-Bike市場的樂觀預期、積極的產能擴張和一站式服務模式均為利多。然而，對關鍵配件供應能力的依賴則為潛在的利空。
- 安全帽事業（利多）
- 智能安全帽：積極爭取與智能系統廠商合作，發展智能安全帽，已具實績貢獻，未來將持續增加智能化結合運用，維持擴增產能投資及高成長趨勢。
- 中國市場：中國大陸近年推動行車安全政策，引動安全帽內需市場蓬勃，公司積極爭取與重點品牌商合作發展。
- 市場策略：提升中端複材產品市占率為發展策略。
趨勢判斷： 在智能安全帽領域的創新與高成長趨勢，以及中國市場的潛力，均為公司帶來新的成長機會，整體為利多。
- 球拍事業（利多）
- 市場復甦：歐美防疫鬆綁後，各大賽事恢復，帶動碳纖維網球拍市場需求，訂單穩定微幅成長。
- Padel-tennis市場：配合客戶積極切入籠式網球板拍（Padel-tennis）市場，迅速佈建產線並逐步提高產量。公司亦同步關注複材Padel板拍的發展與經營。
趨勢判斷： 傳統市場（網球拍）的復甦加上新興Padel-tennis市場的快速拓展（參見下方圖表），顯示球拍事業的成長潛力，整體為利多。
- Padel市場增長趨勢（利多）
國家 2019至2021年球場數量增長 (%) 2021年球場總數 西班牙 +13% 3,513 義大利 +374% 3,500 瑞典 +388% 1,050 法國 +181% 1,054 比利時 +50% 960 葡萄牙 +62% 646 芬蘭 +581% 640 荷蘭 +106% 499 丹麥 +380% 203 挪威 +867% 125 英國 +40% 124 德國 +97% 未提供 總計 (2021) 14,000 趨勢判斷： 從「2019~2021歐洲Padel場地增長」圖表顯示，歐洲Padel市場在2019至2021年間呈現爆發性增長，多個國家（如義大利、瑞典、芬蘭、丹麥、挪威）的球場數量增長率達到三位數甚至更高，儘管西班牙和義大利的球場總數居前，但其他國家的高速增長表明此運動正在歐洲迅速普及。這為拓凱進入Padel板拍市場提供了巨大的潛在成長空間，整體為利多。
航空醫療產品事業近況
拓凱在航空及醫療產品領域的需求復甦與市場擴張。
- 航空事業（利多）
- 客運復甦：國內外航空客運需求逐漸恢復至疫情前九成以上運量。
- 飛機製造商：空中巴士交機量領先，波音737MAX停飛及787生產問題解決，兩家公司均積極擴增生產人力與交機量。
- 訂單成長：航空事業主要客戶訂單自2022年逐漸增量，長程單走道飛機受青睞，高階客艙與豪華經濟艙為發展主力，產品更迭與設計持續受關注。
趨勢判斷： 航空客運需求復甦、飛機製造商產能擴張以及拓凱訂單的持續增長，共同推動航空事業的強勁發展，整體為利多。
- 醫療產品事業（利多）
- 市場需求：中國「兩會」及「十四五規劃」推動本土化醫療企業合作，CT產品需求持續增長。
- 市場佔有率：拓凱在碳纖維複材床板方面，CT設備市場佔有率約75-80%，MRI、PET設備床板約10%。
- 產品線拓展：將乳腺機、DR平板及結構性C-arm產品的複材解決方案作為醫療事業拓展方向，並尋求與國際大廠GPS合作。
- 參與設計：近期品牌客戶推動CT產品迭代及國產化結構性C-arm產品，拓凱已獲得參與複材化設計及開發商機。
趨勢判斷： 醫療產業的政策支持、拓凱在CT床板市場的領先地位，以及在其他醫療設備（MRI、PET、C-arm等）的市場拓展和早期參與新產品設計，都顯示醫療事業具有顯著的成長潛力，整體為利多。
財務資訊
本節分析拓凱(4536)近期的月、季度及年度合併營收與每股淨利數據。
- 2025年度月合併營收趨勢（利多/利空交織）
「拓凱(4536) - 2025年度 月合併營收」圖表顯示2025年與2024年各月份的合併營收及年增率：
月份 2024年營收 (億元) 2025年營收 (億元) 年增率 判斷 一月 7.89 7.74 -1.96% 利空 二月 4.69 7.00 +49.20% 利多 三月 6.42 9.28 +44.64% 利多 四月 8.05 10.40 +29.15% 利多 五月 7.80 6.65 -14.81% 利空 六月 7.36 8.10 +10.01% 利多 七月 8.66 8.50 -1.89% 利空 八月 8.62 8.06 -6.56% 利空 九月 8.72 7.62 -12.54% 利空 十月 8.96 5.82 -35.02% 利空 十一月 8.41 8.41 0.00% 中性 十二月 9.20 9.20 0.00% 中性 趨勢判斷：
- 2025年上半年：第一季度（2-3月）展現強勁的年增率（49.20%, 44.64%），第二季度（4, 6月）亦有不錯的年增長，顯示上半年營收表現良好，為利多。但五月出現顯著下滑(-14.81%)。
- 2025年下半年：第三季度（7-9月）及第四季度（10月）營收年增率皆為負值，其中十月大幅下滑35.02%，十一、十二月預計持平。這反映了下半年需求可能趨緩或受到短期市場因素影響，為利空。
- 2024年度月合併營收趨勢（利多）
「拓凱(4536) - 2024年度 月合併營收」圖表顯示2024年與2023年各月份的合併營收及年增率：
月份 2023年營收 (億元) 2024年營收 (億元) 年增率 判斷 一月 10.41 7.89 -24.21% 利空 二月 8.10 4.69 -42.11% 利空 三月 9.06 6.42 -29.17% 利空 四月 8.39 8.05 -4.07% 利空 五月 8.89 7.80 -12.29% 利空 六月 7.74 7.36 -4.86% 利空 七月 5.95 8.66 +45.54% 利多 八月 7.44 8.62 +15.92% 利多 九月 6.48 8.72 +34.49% 利多 十月 6.17 8.96 +45.27% 利多 十一月 6.17 8.41 +36.25% 利多 十二月 7.86 9.20 +17.11% 利多 趨勢判斷： 2024年上半年營收年增率均為負值，但下半年（7-12月）則全面轉為正成長，且增幅顯著，顯示2024年下半年營運強勁復甦，為利多。
- 2025年季度/年度合併營收趨勢（利多）
「拓凱(4536) - 2025年季度/年度合併營收」圖表提供季度和年度合併營收數據：
季度 2024年營收 (億元) 2025年營收 (億元) 年增率 判斷 第一季 19.00 24.02 +26.41% 利多 第二季 23.21 25.14 +8.31% 利多 第三季 26.00 24.18 -7.01% 利空 第四季 26.57 (註1) 26.57 (預估) 0.00% 中性 註1：2024年第四季營收為10月(8.96億)+11月(8.41億)+12月(9.20億)=26.57億。
年度 合併營收 (億元) 年增率 判斷 2021 86.92 2022 109.65 +26.15% 利多 2023 92.67 -15.49% 利空 2024 94.78 +2.28% 利多 2025 3Q (累計) 73.34 +7.51% (與2024年同期相比) 利多 2025 (預估全年) 99.91 (註2) +5.41% (與2024年全年相比) 利多 註2：2025年預估全年營收為2025年第三季累計(73.34億) + 2025年第四季預估(26.57億) = 99.91億。
趨勢判斷： 2025年第一、二季度營收年增率為正，顯示上半年營運成長。雖然第三季度出現下滑，但全年預估營收相較於2024年仍呈現增長。這表示公司營運在經歷2023年的下滑後，於2024年及2025年持續回穩並恢復成長動能，整體為利多。
- 近5年/季度每股淨利與毛利率趨勢（利多/利空交織）
「拓凱(4536) - 近5年/季度每股淨利」圖表呈現每股淨利及毛利率數據：
季度 2024年EPS (元) 2025年EPS (元) 年增率 判斷 第一季 4.30 5.11 +18.84% 利多 第二季 4.33 3.11 -28.18% 利空 第三季 3.52 3.86 +9.66% 利多 第四季 (未提供) 6.71 (預估)
年度 每股淨利 (元) 判斷 2021 9.16 2022 24.89 利多 (顯著成長) 2023 15.58 利空 (下滑) 2024 18.86 利多 (復甦) 2025 3Q (累計) 12.08 2025 (預估全年) 18.79 (註3) 利空 (略低於2024) 註3：2025年預估全年EPS為2025年第三季累計(12.08元) + 2025年第四季預估(6.71元) = 18.79元。
趨勢判斷：
- 季度EPS：2025年第一季與第三季EPS呈現年增，為利多。但第二季則顯著下滑28.18%，為利空，顯示季度獲利能力存在波動。
- 年度EPS：2022年每股淨利達到高峰24.89元，2023年下滑至15.58元為利空。2024年回升至18.86元為利多。2025年預估全年EPS為18.79元，略低於2024年，表示全年獲利成長趨於停滯甚至微幅衰退，為利空。
- 毛利率：
年度 毛利率 判斷 2021 30.54% 2022 35.40% 利多 2023 32.71% 利空 2024 34.89% 利多 2025 3Q 35.99% 利多 (持續提升，創五年新高) 毛利率在2025年第三季度達到35.99%，創下過去五年新高，顯示公司在成本控制與產品組合優化上取得顯著成效，盈利能力持續提升，為利多。
企業社會責任與社會關懷
報告最後幾頁詳述了拓凱在企業社會責任（CSR）方面的多項活動。
- 大臺中企業志工日：自2012年起已舉辦12年，透過志工活動將企業社會責任落實於社會參與。
- 拓凱小太陽志工活動：董事長沈文振身體力行關懷回饋社會，鼓勵員工參與志願服務，凝聚企業內部團隊精神，並於2024年與慈濟合辦花蓮震災義賣活動等。
- 用愛挺紓困、推動偏鄉發展：針對不符紓困資格的邊緣戶及脆弱家庭提供援助，並於2024年捐贈桃園市政府100萬元支持弱勢補助。
- 花蓮地震募愛募心：2024年4月21日與慈濟及台中市政府合辦募款及義賣活動，協助花蓮地震援助。
- 拓凱教育基金會：持續舉辦青少年高峰論壇、心靈講座及拓思講堂等活動，積極投入教育與人才培育。
趨勢判斷： 這些活動展現了拓凱對於社會責任的承諾，有助於提升企業形象、品牌聲譽及員工士氣。雖然對短期財務表現直接影響有限，但對於建立良好的企業公民形象和長期品牌價值具有正面效益，整體為中性偏利多。
總結與整體分析
拓凱實業股份有限公司（4536）的2025年第四季度投資人簡報描繪了一家在複合材料領域深耕且具備全球競爭力的公司，其整體策略方向明確，並在技術、產能及市場拓展上均有所佈局。
整體觀點：
拓凱公司在複合材料應用上擁有強大的垂直整合能力和技術優勢，使其在高階自行車、航太、醫療、安全帽及新興運動器材（如Padel網球拍）等市場具有穩固地位和成長潛力。公司積極擴充產能（如台灣后里廠與越南平陽廠）以滿足長期需求，並透過一站式服務模式提升客戶黏著度。然而，全球宏觀經濟的不確定性，包括地緣政治衝突、通膨與匯率波動，以及中國經濟的挑戰，為其營運帶來外部壓力。財務表現方面，2024年下半年營收強勁復甦，2025年上半年亦維持成長，但下半年月營收增長出現趨緩甚至大幅下滑，全年每股淨利預估略低於前一年，顯示公司在不同季度面臨不同的市場動能。值得注意的是，毛利率持續改善，創下五年新高，凸顯了公司優異的成本管理和產品組合優化能力。
對股票市場的潛在影響：
長期而言，拓凱在關鍵高成長產業的佈局（航太、醫療、高端運動）及其技術領先地位，有望支持其穩健成長。產能擴充預計將在未來提供更大的營收動能。毛利率的提升是盈利能力強勁的積極信號。這些因素應能為公司帶來長期的利多影響。然而，短期的月營收波動和全年EPS成長趨緩，可能會導致投資者對其短期業績的擔憂，進而影響股價表現，形成潛在的利空。市場將密切關注未來季度財報，以判斷其營收波動是短期現象還是長期趨勢的開始。
對未來趨勢的判斷：
- 短期趨勢：2025年第四季度及2026年第一季度的月合併營收將是判斷短期走向的重要指標。如果能擺脫2025年10月份的大幅下滑並實現穩定的月度增長，將有助於提振市場信心。自行車產業的供應鏈穩定性、以及新興Padel市場的實際貢獻，也會是短期觀察重點。短期內可能會因營收數據的波動而呈現震盪走勢。
- 長期趨勢：拓凱的長期增長前景依然樂觀。航太和醫療產業的需求預期將持續增長，公司在這些高毛利、高技術門檻領域的領先地位將是其核心競爭力。熱塑性複合材料的發展和越南廠的運作，也為其提供了持續擴大市場份額和提高生產效率的潛力。公司在多元化產品線和全球化佈局上的努力，將使其更能抵禦單一市場風險，並抓住全球經濟復甦帶來的機會。
投資人（特別是散戶）應注意的重點：
- 關注每月營收公告：特別是2025年下半年開始呈現的波動，需判斷是否為季節性因素或更深層次的市場變化。如果營收持續呈現負增長，則需謹慎評估。
- 盈利能力指標：儘管營收波動，但毛利率的持續提升是亮點，投資人應觀察其淨利率是否也能隨之改善，顯示公司在獲利方面仍有韌性。
- 產業基本面分析：深入了解其主要應用領域（自行車、航太、醫療）的產業趨勢，判斷公司所處市場的長期前景是否依然看好，以及是否有新的競爭者加入。
- 地緣政治與匯率風險：外部環境的不確定性依然存在，投資人應考慮這些因素可能對公司營運成本、供應鏈和國際訂單造成的潛在影響。
- 產能擴張與效益：公司在后里和越南的新廠產能逐步開出，需追蹤這些擴張是否能有效轉化為營收和獲利增長。
- 長期價值投資視角：對於散戶投資者而言，如果認同拓凱在複合材料領域的長期競爭優勢和未來發展潛力，可以考慮以長期價值投資的角度持有，而非過度追逐短期股價波動。
總體而言，拓凱是一家具備核心技術與成長潛力的公司，但其短期業績可能會受到宏觀環境和市場需求波動的影響。投資者在做出決策前應全面評估其財務數據、產業前景及外部風險。
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- 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，將於會中說明本公司財務業務現況及產業發展。
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- 台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華酒店)
- 相關說明
- 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，將於會中說明本公司財務業務現況及產業發展。
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