承業醫(4164)法說會日期、內容、AI重點整理

承業醫(4164)法說會日期、直播、報告分析

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承業醫 (4164) 法人說明會重點摘要 (2025/06/23)

前言分析:

根據承業醫於2025年6月23日發布的法人說明會簡報,雖然文字提取的完整度有限,我們仍可針對現有資料進行初步分析。由於提取的文字多為零散的數據,故會特別著重在財務數據和趨勢判讀,搭配公司背景資訊,評估這份報告對股票市場的潛在影響,以及投資人應關注的重點。然而,資料的品質不佳確實會大幅度地影響到分析結果。

摘要重點:

  1. 公司概況:

    • 承業醫 (4164) 成立於2009年11月27日 (前身為1977年成立的公司)。
    • 股本為1,846,488,710元。
    • 主要業務包含B2B及B2C,以及代理Elekta的產品。
  2. 財務數據 (單位可能為千元):

    年度 營收 EBITDA
    2020 2,554,911 207,456
    2021 2,439,564 185,829
    2022 2,974,352 1,231,233
    2023 3,877,137 1,042,109
    2024 (推估) 3,600,574 1,001,839
    2024 1~5月 1,252,042 970,340
    2025 1~5月 1,556,294 944,553

    營收趨勢: 2020年至2023年營收呈現成長趨勢,但在2024年略為下降,不過從2025年前五個月的數據看來,有重新成長的趨勢。

    EBITDA趨勢: 2022年EBITDA大幅增加,可能代表公司獲利能力有顯著提升。雖然2023年、2024年略有下降,但仍然維持在較高的水準。2025年前五個月的數據與前幾期大致相同。

  3. 毛利率:

    簡報中提到了毛利率相關的數據,並與2.01(可能是基準值)進行比較,可見毛利率有波動,但大體來說仍維持一定水準,毛利率皆超過79%。

  4. 市場佔有率:

    • 在質子治療領域擁有超過40%的市場佔有率。
    • IBA設備已治療超過130,000名患者。
  5. 其他重點:

    • 公司強調操作安全、精準能量、時間快速及穩定供應。
    • 提到與Elekta和Baxter的合作。
    • 具備ISO 9001、ISO 13485及ISO/IEC 17025認證。
    • 公司在尋找醫療、材料和食品輻射應用領域的新機會。
    • 正在進行中子捕獲治療(BNCT)的相關研究與應用。

簡報分析及投資建議:

  • 利多/利空解讀:

    • 利多:整體營收趨勢呈現上升,即使2024年略微下滑,但在2025年前五個月已顯示出回升的跡象。特別是2022年EBITDA的顯著增長,顯示公司獲利能力大幅提升。此外,公司在質子治療領域擁有超過40%的市場佔有率,加上IBA設備已治療超過13萬名患者,都顯示了公司在市場上的領導地位和技術實力。再者,公司積極開發BNCT等新技術的應用,並與國際大廠合作,顯示公司具有長遠發展的潛力。
    • 潛在風險/利空:儘管EBITDA在2023和2024年稍有下降,投資人需關注這是否為短期波動或長期趨勢。此外,簡報中缺乏對未來展望的具體財務預測和策略,可能使投資人難以評估公司的長期投資價值。競爭對手的動態、法規變動、技術演進和總體經濟因素變化,也都可能對公司未來的業績產生不利影響。
  • 投資建議:

    根據簡報內容,承業醫的基本面尚佳,但需要更多的資訊才能做出更準確的判斷。我會建議散戶投資人應審慎評估風險,不宜過度集中投資。我會特別關注承業醫在新興醫療技術,像是BNCT的研發進展。總體而言,建議投資人在投資前應做好充分的研究,謹慎評估風險,並隨時關注公司的最新動態和市場變化。

總結:

基於這份有限的法人說明會資料,承業醫展現出穩健的營運基礎和市場地位,然而,報告的數字顯示出正向的發展。特別是營收和EBITDA的增長趨勢、以及在新興治療技術領域的積極佈局。提醒投資人,投資判斷應基於更全面、及時的資訊,審慎評估各種風險,才能做出明智的決策。

免責聲明:

本分析僅基於所提供的有限資訊,不構成任何投資建議。投資人在做出任何投資決策前,應自行進行充分的研究和評估,並諮詢專業人士的意見。由於PDF文件解析出現部分問題,內容可能不完整,請謹慎參考。

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