智擎（4162）法說會日期、內容、AI重點整理
智擎（4162）法說會日期、直播、報告分析
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以下內容由AI生成：
智擎(4162) 2025年第一季度法人說明會重點摘要與市場分析 (發佈日期: 2025-05-06)
總體分析與市場影響評估:
本次智擎的法人說明會釋出了相對積極的訊息，主要圍繞在現有產品安能得®(ONIVYDE®) 的營收成長以及新藥PEP07和PEP08的研發進展。整體來看，我認為這份報告偏向於中性偏多，理由如下：
- 現有產品穩定成長: 安能得®營收持續成長，特別是歐亞銷售權利金收入有顯著的年增率，顯示國際市場的拓展有成。
- 新藥研發穩步推進: PEP07和PEP08的臨床試驗及IND申請按計劃進行，且在動物試驗中顯示出潛力，有助於提升公司未來的成長動能。
- 公司財務狀況良好: 現金儲備充足，且持續配發現金股利，對投資人具有一定的吸引力。
- ESG策略的導入: 逐步提高綠電使用率，顯示公司對永續發展的重視，這在當前ESG投資趨勢下，有助於提升公司形象。
對股票市場的影響與趨勢預測:
- 短期(1-3個月)影響: 報告中規中矩，並未特別令人驚喜之處，但安能得®穩定的營收增長可以支撐股價，新藥研發進度則為股價提供想像空間。
- 長期(6個月以上)影響: 長期來看，股價表現取決於新藥的研發進展，特別是PEP07和PEP08的臨床數據。如果臨床數據良好，有望帶動股價顯著上漲。
利多:
- ONIVYDE銷售額成長
- 健康的現金流與股利發放
- PEP07，PEP08研發推進
- 轉向綠能
投資人(特別是散戶)可以注意的重點:
- 持續追蹤安能得®的銷售狀況: 關注台灣健保補助申請的結果，以及歐亞市場的拓展進度。
- 密切關注PEP07和PEP08的臨床試驗數據: 這將是影響股價的最重要因素。
- 注意公司是否有新的研發合作或授權協議: 這可以為公司帶來額外的收入和機會。
- 理性投資: 生技股的風險較高，散戶投資人應謹慎評估自身的風險承受能力。
結語:
智擎作為台灣生技產業的領先者，在胰臟癌領域具有一定的優勢。公司透過安能得®的銷售維持穩定的營收，並積極投入新藥研發，尋求未來的成長動能。儘管生技產業的投資風險較高，但智擎的穩健經營和研發實力，使其具備一定的投資價值。建議投資人密切關注公司的研發進展和市場動態，並根據自身的風險承受能力做出理性的投資決策。
報告重點摘要：
- 公司概況: 智擎(4162)為台灣上市生技公司，專注於癌症精準醫療。簡報發佈於2025年5月6日。
- 第一季度營運重點:
- 市場端：一線胰臟癌台灣健保補助申請，預計2025年第二季公告結果。
- 研發端：持續進行PEP07第一期臨床試驗，推進PEP08至IND ready階段 (2025年上半年)，並於2025 AACR發表PEP07及PEP08之研究成果。
- 營運端：現金及約當現金達新台幣56.7億元，配發現金股利每股新台幣6元，並開始導入綠電。
- 第一季度營運概況:
- 安能得®(ONIVYDE®) 營收趨勢: 2024年第一季總營收為1.87億元，年增13.9%。其中，歐亞銷售權利金收入年增20.5%。
- 營業收入1.87億，年增14%；稅前淨利1.28億，年增24%；本期淨利1.02億，年增25%；基本每股盈餘0.71元，年增25%。
- 產品進度:
- ONIVYDE®：已上市，持續拓展適應症。
- PEP07 (CHK1i)：進入第一期臨床試驗，具備多種潛在適應症，如急性骨髓性白血病(AML)和實體腫瘤。
- PEP08 (PRMT5i)：預計於2025年上半年提交IND申請，針對MTAP基因缺失的癌症。在動物試驗中與PEP07併用，有效抑制腦瘤生長。
- PEP09 & PEP10：早期研發項目，細節未公開。
- 2025年營運目標:
- 確認PEP07第一期臨床試驗之最大耐受劑量。
- PEP07選定適應症進入劑量擴增階段。
- 提交PEP08 IND申請 (2025年上半年)。
- 持續擴充及推進研發產品組合。
- 取得安能得®一線胰腺癌健保藥價。
- 提高綠電使用率。
之前法說會的資訊
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- 台北市松山區東興路8號13樓
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