加捷生醫（4109）法說會日期、內容、AI重點整理
加捷生醫（4109）法說會日期、直播、報告分析
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加捷生醫 (4109) 2025 法人說明會報告整體分析
本報告為加捷生醫（股票代碼：4109）於2025年11月13日舉辦的法人說明會內容，主要涵蓋公司簡介、產品與業務、產業資訊、財務資訊以及未來營運策略。整體而言，該報告呈現了一家在保健食品領域深耕多年、具備完整供應鏈、並積極拓展市場與數位化的公司，同時也反映出其近期財務表現面臨的挑戰與波動性。
對報告的整體觀點
加捷生醫的報告顯示其在產品品質與研發方面具備堅實基礎，擁有眾多企業與產品獎項及國際認證，並採「自產、自製、自銷」模式，強調天然與在地特色。背靠台鋼集團，為其帶來潛在的資源整合與通路擴展優勢。然而，近期（114年第三季相較113年第三季）的財務數據出現顯著衰退，營收、各項利潤及獲利能力指標均大幅下滑，且季度營收波動劇烈，現金流量也顯示營業活動現金流入減少，並仰賴籌資活動支應。這表明公司在營運基本面上的優勢與其短期財務表現之間存在落差，未來的營運策略執行成效將是關鍵。
對股票市場的潛在影響
- 短期影響：
鑑於114年第三季財務數據的顯著衰退，市場可能會對加捷生醫的短期獲利能力產生疑慮，導致股價波動或承壓。營收的季度劇烈波動性亦可能使投資者對其業績穩定性持保守態度。然而，若公司能針對衰退原因提供明確解釋及改善計畫，或未來一兩季的營收能穩定回升並改善獲利，則可能為股價帶來支撐。
- 長期影響：
從長期來看，加捷生醫在產品研發、品質認證、自有產銷體系以及台鋼集團的集團資源上具有競爭優勢，且積極推動數位化轉型與ESG策略，這些均為其未來發展奠定基礎。若能有效執行市場布局、新品開發及提升營運效率，並成功轉化集團資源為實質業績，長期成長潛力仍在。然而，若財務表現持續低迷，可能影響投資者信心。
對未來趨勢的判斷
- 短期趨勢：
預期加捷生醫在短期內將持續面臨市場競爭與營收穩定性的挑戰。公司未來營運重點提及的「深化通路合作、提升數位行銷策略、強化電商平台發展」以及「優化現有產品並開發符合市場趨勢的新產品」將是應對這些挑戰的關鍵。投資者需密切觀察這些策略能否在未來幾季內有效轉化為營收與獲利的改善。
- 長期趨勢：
長期而言，全球保健食品市場仍具成長潛力，尤其在提升免疫力、腸道健康、高齡營養補充等領域。加捷生醫若能持續投入產品研發，善用其「天然在地」的品牌形象與「自產自製自銷」的品質管控優勢，並有效利用台鋼集團的資源拓展海內外市場，仍有機會在產業中佔據一席之地。ESG的實踐也有助於提升企業形象與長期價值。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
- 營收與獲利穩定性： 需密切關注未來季度的營收成長率，以及營業利益率、稅後淨利率等獲利能力指標能否止跌回升，擺脫劇烈波動的現象。
- 經營效率： 應注意應收帳款週轉率與總資產週轉率的改善，這關係到公司資金運用的效率。應收帳款回收天數增加可能影響現金流。
- 新產品及市場策略成效： 觀察公司新開發的產品（如針對免疫力、腸道健康、高齡營養等）在市場上的接受度與銷售表現，以及電商平台發展是否帶來實質效益。
- 集團綜效： 台鋼集團入主後，其資源整合對加捷生醫的具體貢獻，例如在通路、採購、品牌推廣等方面，是否能反映在財報上。
- 現金流量： 尤其關注營業活動現金流量能否持續為正，並穩定成長，以降低對外部籌資的依賴。
- 股利政策： 雖然公司有配發股利的歷史，但EPS波動大，未來能否穩定配息仍需觀察其獲利表現。
利多與利空判斷總結
根據報告內容判斷，資訊可歸納為以下利多與利空：
利多因素
- 歷史悠久與品牌基礎： 該公司於1995年創立，深耕保健生技產業多年，具備一定的品牌知名度與市場基礎。（文件內容：第3頁「1995年 加捷創立」、第7頁「品牌精神」）
- 台鋼集團入主與集團綜效： 台鋼集團於2020年正式入主，加捷生醫作為其十二大事業群之一，屬於「餐飲健康」領域，可望享有集團在通路、資源、管理等方面的支持與合作機會，並擴展全球通路據點。（文件內容：第3頁「2020年 TSG 台鋼集團 台鋼集團正式入主」、第4頁「台鋼集團布局十二大事業群」、第5頁「集團據點遍布四大洲、擁有最強全球通路」）
- 完整的「自產、自製、自銷」供應鏈： 公司擁有自家生物科技廠，從原料採購、生產製造到銷售全程掌控，確保產品品質與穩定性，並堅持台灣本土契作。（文件內容：第10頁「自產 自製 自銷」）
- 嚴格的品質管控與國際認證： 通過ISO 9001、ISO 22000及HACCP國際食品安全驗證，顯示其對產品品質的承諾。（文件內容：第3頁「2003-2005年 通過ISO 9001、ISO 22000及HACCP國際食品安全管理系統驗證」、第10頁「製造」）
- 卓越的產品研發技術： 應用現代生物技術，以中華甲魚成份為核心，採用日本高科技熱濃縮技術，並經26小時提煉轉化，保留豐富營養價值。（文件內容：第8頁「源起-高雄美濃 在地起家」、第10頁「技術」）
- 多項企業與產品榮譽： 榮獲眾多國內外獎項，包括世界品質大獎、SNQ國家品質標章、國家品牌玉山獎、金峰獎、亞太BIO傑出健康生技品牌獎、國際發明展金牌等，印證其產品與企業的卓越表現。（文件內容：第3頁「發展里程」中2022-2025年企業與產品榮獲項目、第11-12頁「榮獲多項獎項與認證 品質深受肯定」）
- 多角化的銷售通路： 擁有傳銷與電商兩大通路，有助於擴大市場滲透率與觸及不同客群。（文件內容：第13頁「產品二大通路」）
- 積極的產品研發策略： 持續優化現有產品並開發符合市場趨勢的新產品，特別針對提升免疫力、腸道健康及高齡營養補充等領域，並與學術機構及醫療單位合作。（文件內容：第25頁「未來營運要點」-產品研發）
- 市場布局與數位轉型： 積極深化通路合作，提升數位行銷策略，強化電商平台發展，以擴大市場滲透率、提升品牌能見度及競爭優勢。（文件內容：第25頁「未來營運要點」-市場布局）
- 致力於ESG永續經營： 持續推動環境保護、社會責任與公司治理，實踐綠色生產、減少碳排、資源循環利用，並透過公益活動回饋社會。（文件內容：第25頁「未來營運要點」-ESG永續經營）
- 償債能力改善： 114Q3相較113Q3，流動比率、速動比率及利息保障倍數均顯著提升，顯示公司短期償債能力大幅增強。（文件內容：第23頁「113年Q3及114年Q3 財務比率」-償債能力）
- 存貨週轉效率提升： 114Q3相較113Q3，存貨週轉率從9.98次增至10.24次，平均售貨日數從36.57天降至35.64天，顯示存貨管理效率略有改善。（文件內容：第23頁「113年Q3及114年Q3 財務比率」-經營能力）
利空因素
- 近期獲利能力大幅衰退： 114年第三季相較113年第三季，營業收入、營業毛利、營業利益及本期淨利均呈現雙位數至近九成的衰退。淨利歸屬於母公司業主也大幅減少90%，顯示近期營運表現不佳。（文件內容：第19頁「合併損益狀況」）
- 獲利能力指標顯著惡化： 114年第三季相較113年第三季，資產報酬率從16.08%降至1.43%，股東權益報酬率從19.42%降至1.59%，純益率從57.42%降至6.74%，顯示公司資產及股東權益創造獲利的能力，以及每筆銷售的利潤率均大幅惡化。（文件內容：第23頁「113年Q3及114年Q3 財務比率」-獲利能力）
- 季度營收波動劇烈： 過去兩年的季度合併營收顯示出高度不穩定性，例如113Q1高達89%成長，但113Q3則出現-37%衰退，114Q2也衰退-20%，營收表現缺乏穩定性。（文件內容：第20頁「兩年度營收比較」）
- 營業活動現金流量減少： 114年第三季營業活動現金流量為10,021仟元，相較113年第三季的23,621仟元，減少了58%，顯示核心業務產生現金的能力正在減弱。（文件內容：第22頁「合併現金流量」）
- 應收帳款管理效率下降： 114年第三季相較113年第三季，應收帳款週轉率從71.42次降至33.30次，平均收現日數從5.11天增至10.96天，表明應收帳款回收速度變慢，可能影響資金週轉效率。（文件內容：第23頁「113年Q3及114年Q3 財務比率」-經營能力）
- 資產運用效率降低： 114年第三季相較113年第三季，固定資產週轉率從0.91次降至0.79次，總資產週轉率從0.28次降至0.21次，顯示公司運用固定資產及總資產創造營收的效率有所下降。（文件內容：第23頁「113年Q3及114年Q3 財務比率」-經營能力）
- 依賴籌資活動支應： 114年第三季投資活動出現大量現金流出(-171,988仟元)，且籌資活動產生大額現金流入(359,984仟元)，雖使當期現金淨增加，但也反映出公司在營運或投資擴張上對外部資金的依賴。（文件內容：第22頁「合併現金流量」）
- 負債比率略增： 114Q3相較113Q3，負債佔資產比率從7.59%增至8.66%，雖然整體負債比仍低，但呈現上升趨勢。（文件內容：第23頁「113年Q3及114年Q3 財務比率」-財務結構）
報告條列式重點摘要
公司簡介
- 加捷生醫股份有限公司（股票代碼：4109）創立於1995年。
- 於2020年正式由台鋼集團入主。
- 其品牌精神強調「天然在地」，以台灣特有、自然純淨為核心。
- 源起高雄美濃，以優良中華甲魚為主要原料，應用現代生物技術研發相關產品。
- 全台設有服務據點，包括美濃研訓大樓、美濃生物科技廠、高雄企業總部及北中南花蓮等服務處。
發展里程碑與榮譽
- 1995年： 加捷創立。
- 2000年： 美濃生物科技廠完工。
- 2002年： 生技醫療類股4109在台掛牌上櫃。
- 2003-2005年： 通過ISO 9001、ISO 22000及HACCP國際食品安全管理系統驗證。
- 2019年： 正式更名為加捷生醫股份有限公司。
- 2020年： 台鋼集團正式入主。
- 2021年： 開設生技電商(加捷生技)，台鼎保險經紀人加入。
- 2022年企業榮獲： 長期耕耘傳銷產業表揚狀、台灣生技大獎、創新研發技術獎。
- 2022年產品榮獲： 世界品質大獎、雙潔淨標章、SNQ國家品質標章、歐盟A.A.無添加三星驗證。
- 2023年產品榮獲： 世界品質大獎、營養保健食品創新獎銀獎、國家品牌玉山獎最佳產品獎/全國首獎、SNQ國家品質標章、多項國際發明展金牌（烏克蘭、IIIC、波蘭、香港）、台灣乳酸菌協會創新產品特優獎、歐盟A.A.無添加三星驗證、雙潔淨標章。
- 2024年企業榮獲： 米香食品加入、1111人力銀行幸福企業金獎、傳銷公益金直獎、體育推手獎。
- 2024年產品榮獲： 世界品質大獎、營養保健食品創新獎、國家品牌玉山獎最佳產品獎、歐盟A.A.無添加三星驗證、日本東京創新天才國際發明展金牌、韓國WiC世界創新發明大賽金牌、特別獎、新加坡國際發明展金牌、銀牌及NRCT特別獎。
- 2025年企業榮獲： 第23屆金峰獎十大傑出企業獎。
- 2025年產品榮獲： 亞太BIO傑出健康生技品牌獎、第23屆金峰獎十大傑出商品獎、世界品質大獎、日本東京創新天才國際發明展2面金牌及1面銀牌、SNQ國家品質標章。
台鋼集團佈局與全球通路
- 加捷生醫是台鋼集團「十二大事業群」之一，屬於「餐飲健康」領域。
- 台鋼集團據點遍布四大洲，擁有強大的全球通路網絡，涵蓋北美洲、歐洲、亞洲、澳洲等地，為加捷生醫的國際化發展提供潛在優勢。
產品及業務簡介
- 品牌精神： 以「天然、在地」為出發點，提供全方位營養保健方案，滋養身心。
- 原料來源： 穩定採購台灣本土所養殖、具冬眠特性的優質中華甲魚品種，堅持契作。
- 生產製造： 擁有自家生物科技廠，嚴格管控，符合ISO9001、ISO22000及HACCP國際食品安全驗證，實踐「自產、自製、自銷」。
- 核心技術： 採用日本高科技熱濃縮技術，經過26小時階段性提煉，保留甲魚豐富營養價值。
- 主要通路： 分為傳銷通路與電商通路兩大體系，涵蓋多樣化產品。
- 產品系列（傳銷）：
- Just Best 加倍適系列：以甲魚營養為中心，開發精準保健食品，如甲魚顧菁亮膠囊、甲魚精-P、芝麻香穗EX、甲勇勇錠、神守高鈣、悅有勁EX PLUS膠囊等。
- Just Slim 加纖系列：運用植萃能量，調節生理機能，如孅穩定苦瓜胜肽複方錠、常健益生菌、嘉纖有孢子酵素乳酸菌。
- Just Good 加顧系列：如松森思，提供大自然氣息的產品。
- 產品系列（電商）： 提供日常補給的全系列產品，包括青春水漾、一夜舒眠、強健穩固、常健順暢、健步穩行、雄姿挺拔、舒密呵護、速纖有酵、滋補強身、光采晶亮、精神旺盛、循環代謝。
- 創新產品： 推出兼具美味與營養的軟糖保健品，如金盞花葉黃素夾心軟糖和益生菌夾心軟糖，使用專利成分及無糖配方。
財務資訊
合併損益狀況（單位：仟元）
項目 114Q3 113Q3 變動% 113 112 111 110 109 營業收入 351,574 406,611 -14% 537,070 332,758 317,716 242,481 270,290 營業毛利 117,275 130,657 -10% 173,348 117,635 116,508 83,770 41,714 營業利益(損) 10,797 22,579 -52% 33,170 -66,200 -13,682 -930 -48,331 稅前淨利(損) 38,571 241,819 -84% 225,485 146,549 -4,680 5,290 -41,652 本期淨利(損) 23,710 233,462 -90% 216,150 147,024 -6,443 5,099 -32,697 淨利(損)歸屬於母公司業主 22,930 231,047 -90% 211,372 144,146 -5,470 5,340 -31,925 營業毛利率 33% 32% 4% 32% 35% 37% 35% 15% 營業淨利(損)率 3% 6% -45% 6% -20% -4% 0% -18% 主要趨勢分析：
- 營收與獲利衰退： 114年第三季相較113年第三季，營業收入減少14%，營業毛利減少10%，營業利益大幅減少52%，本期淨利及歸屬於母公司業主淨利均大幅衰退90%。這顯示近期獲利能力顯著惡化。
- 毛利率相對穩定： 營業毛利率在113Q3為32%，114Q3為33%，略有提升，但營業淨利率從6%降至3%，表明營業費用控制可能面臨挑戰或營收規模影響更大。
- 長期波動： 觀察109年至113年的數據，營業利益(損)及淨利(損)波動劇烈，曾有虧損年度，也曾有高獲利表現，顯示公司盈利不穩定性較高。
兩年度營收比較（單位：仟元）
季度 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 營業收入 84,556 160,011 151,203 95,397 130,459 132,864 106,004 112,706 成長% 2% 89% -6% -37% 37% 2% -20% 6% 主要趨勢分析：
- 營收波動劇烈： 季度營收呈現高度波動，例如113年第一季有高達89%的成長，但隨後第二、三季便出現負成長（-6%和-37%）。113年第四季回升（37%），但114年第二季再次大幅衰退(-20%)。
- 近期略有回升： 114年第三季的營業收入較前一季略有回升（成長6%），達到112,706仟元，但仍顯著低於113年第一、二季度的水平。
股利發放狀況（單位：元；%）
項目 113 112 111 110 109 EPS 2.16 1.62 -0.06 0.06 -0.46 股利發放 0.5 0.5 0 0 0 現金 0.5 0.5 - - - 盈餘配股 - - - - - 資本公積配股 - - - - - 股利發放率 23% 31% - - - 主要趨勢分析：
- EPS波動大： 過去五年EPS呈現劇烈波動，曾有負值（109年和111年），也曾有較高獲利（112年和113年），反映盈利不穩定。
- 穩定配發現金股利： 在盈利的年度（112年及113年），公司均配發0.5元的現金股利，股利發放率分別為31%和23%。
合併現金流量（單位：仟元）
項目 114Q3 113Q3 變動% 113 112 111 110 109 營業活動 10,021 23,621 -58% 44,346 -4,487 -8,568 4,373 27,100 投資活動 -171,988 -57,913 197% -128,145 2,547 -35,227 -173,047 7,326 籌資活動 359,984 -158,093 -328% -158,769 234,569 -3,727 -2,485 205,747 匯率影響數 -1,021 -12 8408% 1,086 -3,739 781 -729 -387 當期現金增加(減少)數 196,996 -192,397 -202% -241,482 228,890 -46,741 -171,888 239,786 主要趨勢分析：
- 營業活動現金流量衰退： 114年第三季營業活動現金流入較113年第三季大幅減少58%，顯示核心業務產生現金的能力正在減弱。
- 投資活動現金大量流出： 114年第三季投資活動現金流出高達171,988仟元，較去年同期增加197%，可能反映公司進行了大規模的資本支出或投資活動。
- 籌資活動帶來大額流入： 114年第三季籌資活動產生359,984仟元的大額現金流入，使得當期現金淨增加196,996仟元。這表明公司在當期主要透過籌資活動來彌補營運及投資的現金需求。
- 現金總額由減轉增： 在113年第三季現金淨減少192,397仟元後，114年第三季現金淨增加196,996仟元，主要得益於籌資活動的大幅流入。
113年Q3及114年Q3財務比率
項目 113年Q3 114年Q3 趨勢與分析 1. 財務結構 負債佔資產比率(%) 7.59 8.66 略微上升，負債比率仍處於低位。 長期資金佔固定資產比率(%) 302.87 371.28 顯著提升，長期資金對於固定資產的支應能力增強。 2. 償債能力 流動比率(%) 321.94 392.64 顯著提升，短期償債能力大幅增強。 速動比率(%) 287.37 373.19 顯著提升，即時償債能力大幅增強。 利息保障倍數 394.20 643.85 大幅提升，公司支付利息的能力非常強勁。 3. 經營能力 應收帳款週轉率(次) 71.42 33.30 顯著下降，應收帳款回收效率降低。 應收帳款平均收現日數(天) 5.11 10.96 顯著增加，平均收現天數拉長，資金週轉速度變慢。 存貨週轉率(次) 9.98 10.24 略微提升，存貨管理效率略有改善。 平均售貨日數(天) 36.57 35.64 略微下降，銷售存貨所需天數略減。 固定資產週轉率(次) 0.91 0.79 下降，固定資產運用效率降低。 總資產週轉率(次) 0.28 0.21 下降，總資產運用效率降低，創造營收的能力下降。 應付款項週轉率 20.65 17.97 下降，支付供應商的速度變慢，有利於現金保留。 平均付款日數(天) 17.67 20.31 增加，平均付款天數拉長。 4. 獲利能力 資產報酬率(%) 16.08 1.43 大幅衰退，資產產生獲利的能力顯著下降。 股東權益報酬率(%) 19.42 1.59 大幅衰退，股東投入資本的獲利能力顯著下降。 純益率(%) 57.42 6.74 大幅衰退，每筆銷售的淨利潤率顯著下降。 主要趨勢分析：
- 償債能力顯著改善： 流動比率、速動比率和利息保障倍數均大幅提升，顯示公司短期償債能力非常強勁。
- 經營效率惡化： 應收帳款週轉率大幅下降，平均收現日數拉長，總資產與固定資產週轉率下降，顯示公司在資產運用和應收帳款管理效率方面明顯退步。
- 獲利能力急劇惡化： 資產報酬率、股東權益報酬率和純益率均呈現斷崖式下跌，表明公司在114年第三季的整體盈利能力與去年同期相比，表現極差。
未來營運要點及業務發展策略
- 產品研發：
- 優化現有產品並開發符合市場趨勢的新產品。
- 重點領域：提升免疫力、腸道健康及高齡營養補充。
- 與學術機構及醫療單位緊密合作進行深入研究。
- 市場布局：
- 積極深化通路合作，提升數位行銷策略。
- 強化電商平台發展，以擴大市場滲透率。
- 提升品牌能見度及競爭優勢。
- ESG永續經營：
- 持續推動環境保護、社會責任與公司治理的最佳實踐。
- 透過綠色生產、減少碳排及資源循環利用。
- 透過公益活動回饋社會，履行企業社會責任。
- 企業願景： 致力於尋找台灣特有的保健食品元素，提供台灣人每天的活力來源。
總結
加捷生醫的法人說明會報告描繪了一家在台灣保健生技市場具有深厚根基和明確發展方向的公司。其在產品品質、研發創新和集團資源整合方面展現出強勁的潛力。
對報告的整體觀點
該公司憑藉其「天然在地」的品牌精神、完整且受認證的「自產、自製、自銷」供應鏈，以及台鋼集團的奧援，構築了堅實的產業基礎。然而，近期財務數據的急劇下滑，特別是114年第三季的獲利能力和經營效率表現不佳，與其在品牌、產品及策略上的正面描述形成鮮明對比。這顯示公司雖有長期發展優勢，但在當前營運上正經歷嚴峻挑戰。
對股票市場的潛在影響
- 短期影響： 近期財報的疲軟表現預計將對股價構成壓力。投資者可能會在短期內採取觀望或保守態度，導致股價波動加劇。若公司無法在接下來的季度中有效扭轉獲利衰退趨勢，市場信心可能進一步受挫。
- 長期影響： 從長遠來看，若加捷生醫能成功執行其未來營運策略，尤其是在新產品開發、電商擴展和數位行銷方面的努力，並有效利用台鋼集團的綜效，其在保健食品市場的競爭力有望提升。ESG承諾也有助於建立正面的企業形象，對長期價值產生積極影響。然而，這將需要時間來證明。
對未來趨勢的判斷
- 短期趨勢： 預期加捷生醫在未來一到兩季仍將處於調整期。市場將密切關注其營收是否能穩定回升，以及獲利能力能否改善。公司需展現其策略執行的有效性，才能穩定投資者信心。
- 長期趨勢： 保健食品市場的成長趨勢有利於加捷生醫的長期發展。若公司能專注於其核心競爭力，如中華甲魚產品的創新與差異化，並成功拓展新通路和年輕客群，結合集團力量，有望實現穩健成長。數位轉型和ESG的落實將是其可持續發展的關鍵要素。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
- 關注財報轉折點： 務必密切追蹤公司未來季度的財務報告，尤其是營收、營業利益和淨利潤的月/季增長變化，尋找止跌回升的訊號。
- 經營效率指標： 觀察應收帳款平均收現日數、總資產週轉率等指標是否改善，這直接關係到公司營運效率和現金流健康狀況。
- 策略執行與成果： 評估公司在產品研發、電商平台建設、數位行銷以及與台鋼集團協同效應的具體進展和實際貢獻，這些將是影響未來業績的重要驅動力。
- 現金流分析： 特別留意營業活動現金流量能否持續穩定成長，這才是公司健康運轉的基石。籌資活動帶來的現金流入雖能解燃眉之急，但不應成為長期依賴。
- 產業競爭： 保健食品市場競爭激烈，應留意加捷生醫如何透過產品差異化和通路策略來保持其競爭優勢。
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