穩懋(3105)法說會日期、內容、AI重點整理

穩懋(3105)法說會日期、直播、報告分析

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本公司受邀參加寬量國際主辦之「QIC's 17th Taiwan CEO Week」線上法說會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
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以下內容由AI生成:

穩懋(3105) 2025年5-6月法人說明會簡報摘要

整體分析與總結:

穩懋半導體於2025年5-6月的法人說明會簡報,內容涵蓋了產業概況、營運結果與展望。整體而言,公司著重於5G、Wi-Fi 7及AI相關應用等領域的技術領先地位,並積極擴展衛星通訊市場。在營運方面,2025年第一季的營收和獲利能力均有所下滑,但公司對第二季的展望持樂觀態度,預期營收將有所成長。然而,投資人應審慎評估市場競爭及總體經濟情勢的變化,以降低投資風險。從基本面來看,雖然第一季表現不佳,但公司在技術上的領先地位以及在ESG方面的優異表現,長期而言仍然值得期待。此外,法說會也提到Wi-Fi 7 和 5G 的市場需求持續增長,AI 應用領域擴大,特別是在資料中心、自動駕駛和機器人等領域,預期將帶動III-V族半導體的需求增加。最後值得注意的是,該公司連續多年在ESG方面的優異表現(例如入選道瓊永續世界指數),反映了公司在環境保護、社會責任和公司治理方面的承諾,這有助於提升公司形象,並吸引更多注重永續發展的投資人。考量到大環境變化快速,公司也提到了未來展望相關表述,均具有一定風險和不確定性。

對股票市場的影響與未來趨勢:

簡報內容對股票市場的潛在影響偏向中性。雖然第一季營運數據表現不佳可能會對股價造成短期壓力,但公司對第二季的樂觀展望以及在先進技術和新興市場的布局,有望提振投資人的信心。長期來看,穩懋在5G、Wi-Fi 7和AI等領域的技術領先地位,將使其在市場競爭中佔據有利位置,股價有望隨著相關應用市場的成長而上漲。然而,投資人仍需密切關注市場競爭、總體經濟情勢以及公司實際的營運表現,以作為投資決策的參考依據。

投資人(特別是散戶)可以注意的重點:

  • 密切關注穩懋第二季的營收和獲利表現,以驗證公司展望的實現程度。
  • 留意5G、Wi-Fi 7和AI等相關應用市場的發展趨勢,以及這些趨勢對穩懋營運的影響。
  • 關注穩懋在新興市場(如衛星通訊)的拓展情況,以及這些市場對公司營收的貢獻。
  • 注意市場競爭、總體經濟情勢以及公司實際的營運表現,以評估投資風險。
  • 穩懋在 ESG 領域的努力與成果,長期而言有助於提升企業價值,並吸引更多注重永續發展的投資人。

摘要整理:

  1. ESG 領域肯定:
    • 連續5年入選道瓊永續世界指數DJSI World 成分股(2020~2024)。
    • 連續6年入選標普全球永續年鑑S&P Global Sustainability Yearbook (2020~2025)。
    • 連續10年獲得公司治理評鑑上櫃公司排名前5% (2015~2024)。
    • 2024年榮獲TCSA(台灣企業永續獎)第17屆企業永續報告:金獎。
    • 2024年榮獲MSCI ESG評等:A等級。
    • 2024年榮獲ISS ESG評比:優秀(Prime)等級。
  2. 產業概況:
    • 全球數據流量快速增長,需要提高數據傳輸容量,包括增加設備數量和提升設備性能。
    • 5G智慧型手機的普及率持續上升,穩懋的先進HBT技術被廣泛應用於高階機種。
    • Wi-Fi 7市場在2025年持續成長,Wi-Fi 6的應用也逐漸取代Wi-Fi 5。
    • 穩懋的HBT7技術被廣泛應用於5G和Wi-Fi 7應用。
    • 衛星通訊正在擴展,E/V頻段被應用於衛星以擴大容量,更多低軌衛星預計在2025年發射。穩懋的GaAs pHEMT和GaN HEMT技術支持新頻率應用。
    • AI正在加速III-V族半導體的應用,例如自動駕駛、資料中心和機器人等領域。
    • AI伺服器推動光收發器成長。
    • AI驅動的機器人將加速3D感測設備的採用,如LiDAR和ToF感測器。
    • AI通過在遊戲、醫療保健和教育等產業中實現更沉浸式的體驗,從而推動AR和VR的成長。
    • AI正在推動自動駕駛汽車市場的成長。
  3. 營運結果:
    • 2025年第一季合併營收為新台幣35.76億元,較前一季下滑3.5%,較去年同期下滑20%。
    • 第一季個體營業毛利率為21.9%,合併營業毛利率為16.7%,合併營業淨利率為-6.1%。
    • 第一季歸屬於母公司淨利為NT$0.16億元,第一季EPS為NT$0.04元。
  4. 產品組合:
    • 2024年第四季:蜂巢式佔25-30%,基礎建設佔35-40%,Wi-Fi佔10-15%,其他佔21%。
    • 2025年第一季:蜂巢式佔30-35%,基礎建設佔30-35%,Wi-Fi佔10-15%,其他佔17%。
  5. 未來展望:
    • 預計第二季合併營收將較前一季成長low-teens百分比。
    • 預計第二季合併毛利率約為 high-teens 到 low-twenties的水準。

主要圖表趨勢:

  • 全球數據流量呈現快速增長的趨勢(2023-2033)。
  • 5G智慧型手機普及率持續上升(2024-2030),而6G預計在2029年開始普及。
  • Wi-Fi設備市場預計將持續增長,Wi-Fi 7將成為主要的成長動力(2020-2030)。
  • 光收發器需求量隨著AI伺服器需求的增長而上升。
  • LiDAR市場的 shipments 預計將顯著增長 (2022-2028)。
  • 2025年第一季營收較去年同期下降約20%,但呈現成長趨勢,代表可能正在擺脫衰退。
  • 毛利率、營益率和淨利率均呈現下滑趨勢,但在2025第一季的下滑幅度有所趨緩。
  • 每股盈餘(EPS)較去年同期大幅下降。

風險提示:

本摘要基於提供的簡報內容,不構成任何投資建議。投資人在做出投資決策前,應充分了解相關風險並諮詢專業人士。

之前法說會的資訊

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本公司將舉辦2025年第一季線上法人說明會,說明本公司營運狀況。中文場14:00於網路直播,請連結至以下網址http://www.zucast.com/webcast/wJoD0ckJ 英文場15:30於網路直播,請連結至以下網址http://www.zucast.com/webcast/B36F02h0 建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體,或至 http://www.zucast.com/help尋求技術支援。
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中文場於桃園市龜山區復興街7號2樓(長庚會議中心2樓簡報室);英文場:網路直播。
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說明本公司2024年第四季營運狀況。 中文場14:00於長庚會議中心2樓簡報室舉行。 英文場16:30於網路直播,請連結至以下網址 http://www.zucast.com/webcast/5TNgsgjR 建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體,或至 http://www.zucast.com/help 尋求技術支援。 中文場未提供現場直播,會後提供錄影重播。
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