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瑞昱（2379）法說會日期、直播、報告分析

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3/10 Shangri-La Taipei，3/12 Grand Hyatt Taipei，3/17 Grand Hyatt Taipei。
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公告本公司115 年03 月10 日參加Citi Taiwan Corporate Day，115 年 03 月12 日參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference，以及115 年03 月17 日~115 年03 月18 日參加BofA Asia Tech Conference， 會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
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瑞昱半導體（2379）2025年第四季法人說明會報告分析與總結

本報告針對瑞昱半導體（股票代碼：2379）於2026年3月18日發布之2025年第四季法人說明會資料進行深入分析。報告內容主要揭示公司於2025年第四季及全年度的財務表現，並呈現其在「Realtek AI: Changing the Future」的願景下，如何應對市場變化。

報告的整體觀點

瑞昱2025年全年營收雖呈現穩健成長，但在獲利能力方面卻面臨挑戰，尤其是在第四季。單季營收與獲利指標（如毛利率、營業利益及淨利）皆出現明顯下滑，反映市場競爭、產品組合變化或成本壓力。資產負債表顯示存貨水位顯著提升，且短期借款大幅增加，現金流量亦轉為淨流出，這些都指向營運資金的潛在壓力。

對股票市場的潛在影響

此份財報內容恐對瑞昱的股價造成負面影響。第四季獲利能力的顯著衰退，以及全年淨利和每股盈餘的下降，可能導致市場對公司短期營運表現的擔憂。存貨積壓和短期借款增加也可能引發對公司財務健康度的質疑。然而，全年營收的增長以及對AI領域的戰略佈局，或許能為長期投資者帶來一線希望，但短期內市場情緒預計將偏向保守。

對未來趨勢的判斷

  • 短期趨勢：2025年第四季的表現可能預示瑞昱在2026年初期仍將面臨營運挑戰。毛利率下滑、存貨增加以及現金流轉負，皆為短期內需密切關注的警訊。公司可能需要採取措施去化庫存或調整產品策略，以改善獲利。
  • 長期趨勢：報告標題「Realtek AI: Changing the Future」暗示公司正積極佈局人工智慧領域。儘管2025年研發費用有所增加，顯示公司持續投入技術創新，但這份投資是否能在未來轉化為實質的營收和獲利增長，將是長期趨勢的關鍵。半導體產業的長期發展仍看好AI及新技術應用，若瑞昱能成功轉型並推出具競爭力的AI相關產品，則有機會在未來重拾成長動能。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  • 短期獲利壓力：散戶投資人應警惕公司短期獲利能力的下降，避免盲目追高或在未充分了解風險下進行投資。
  • 毛利率變化：密切關注未來幾季毛利率是否能止跌回穩，這直接影響公司產品的競爭力和定價能力。
  • 存貨與現金流：應關注存貨去化狀況及營運現金流的改善，過高的存貨可能帶來跌價損失風險，而負向現金流則影響公司擴張能力。
  • 研發成果轉化：雖然研發投入是好事，但需觀察公司在AI等新技術領域的投資是否能逐步看到實際產品或市場份額的提升，而非僅是費用支出。
  • 市場展望與指引：等待公司管理層在未來法說會中提供的具體市場展望、產品發展策略及財務指引，作為評估未來表現的重要依據。

資訊屬於 利多 或 利空 判斷

  • 利多因素：
    • 2025年全年營業收入淨額年增長8.2%：顯示公司在整體市場環境下仍能實現營收擴張，有助於維持市場份額。
      （依據：Slide 8, 15 - "2025 Net Sales YoY +8.2%"）
    • 2025年全年營業利益年增長6.4%：儘管營益率略降，但營業利益絕對值仍有所增長，顯示核心業務的獲利能力尚可。
      （依據：Slide 11, 15 - "2025 Operating Income YoY +6.4%"）
    • 2025年研究發展費用年增長4.7%：顯示公司持續投入研發，尤其考量到標題提及「Realtek AI: Changing the Future」，可能為未來產品創新和競爭力奠定基礎。
      （依據：Slide 10, 15 - "2025 R&D Expenses YoY +4.7%"）
    • 4Q25應收帳款淨額季減約18%：相對4Q24僅微增，顯示帳款回收效率有所提升。
      （依據：Slide 16 - "Accounts Receivable 4Q25: 15,011, 3Q25: 18,322"）
    • 4Q25股東權益季增約10%：顯示公司價值或財務結構有所改善。
      （依據：Slide 16 - "Total Equities 4Q25: 52,212, 3Q25: 47,451"）
  • 利空因素：
    • 2025年第四季（4Q25）主要獲利指標顯著下滑：
      • 營業收入淨額季減10.9%，年減0.3%。
        （依據：Slide 2, 14 - "4Q25 Net Sales QoQ -10.9%, YoY -0.3%"）
      • 營業毛利率季減1.6個百分點至48.1%，年減0.3個百分點。
        （依據：Slide 3, 14 - "4Q25 Gross Margin QoQ -1.6ppt, YoY -0.3ppt"）
      • 營業利益季減25.0%，年減18.9%。
        （依據：Slide 5, 14 - "4Q25 Operating Income QoQ -25.0%, YoY -18.9%"）
      • 本期淨利季減22.6%，年減22.0%。
        （依據：Slide 6, 14 - "4Q25 Net Income QoQ -22.6%, YoY -22.0%"）
      • 每股盈餘 (EPS) 季減1.52元，年減1.46元。
        （依據：Slide 7, 14 - "4Q25 EPS QoQ -$1.52, YoY -$1.46"）
    • 2025年全年獲利能力下降：
      • 營業毛利率年減0.4個百分點至50.0%。
        （依據：Slide 9, 15 - "2025 Gross Margin YoY -0.4ppt"）
      • 本期淨利年減3.5%。
        （依據：Slide 12, 15 - "2025 Net Income YoY -3.5%"）
      • 每股盈餘 (EPS) 年減1.05元。
        （依據：Slide 13, 15 - "2025 EPS YoY -$1.05"）
    • 存貨淨額顯著增加：4Q25存貨季增約16%，年增約45%。存貨過高可能導致跌價損失或現金流壓力。
      （依據：Slide 16 - "Inventories 4Q25: 19,561, 3Q25: 16,871, 4Q24: 13,506"）
    • 短期借款大幅增加：4Q25短期借款從3Q25的0元增加至10,090百萬元，較4Q24的4,500百萬元亦大幅增加。這可能意味著公司面臨營運資金壓力。
      （依據：Slide 16 - "Short-term borrowings 4Q25: 10,090, 3Q25: 0, 4Q24: 4,500"）
    • 營業活動現金流量顯著下降：4Q25營業活動淨現金流入僅為1,972百萬元，較3Q25大幅減少。
      （依據：Slide 17 - "Cash flows from operating activities 4Q25: 1,972, 3Q25: 6,951"）
    • 當期淨現金流入(出)轉負：4Q25當期淨現金流出達3,446百萬元，顯示公司在該季度整體現金流為負。
      （依據：Slide 17 - "Net increase (decrease) in cash 4Q25: (3,446)"）
    • 銷售費用年增24.8%：管理及總務費用年增10.9%。營業費用增長速度快於營收，可能壓縮利潤空間。
      （依據：Slide 15 - "Selling Expenses YoY +24.8%", "Administration Expenses YoY +10.9%"）

條列式重點摘要及主要趨勢描述

一、2025年第四季（4Q25）財務表現概覽（與3Q25季增減及4Q24年增減比較）

瑞昱2025年第四季的財務表現多數指標呈現季減及年減，顯示該季度營運面臨挑戰。

  • 營業收入淨額（Net Sales）：
    • 4Q25為新台幣26,278百萬元，較3Q25（29,491百萬元）季減10.9%，較4Q24（26,345百萬元）年減0.3%。
    • 趨勢判斷：營收呈現季衰退，年對年持平微幅下滑，顯示短期市場需求可能趨緩或競爭加劇。
  • 營業毛利率（Gross Margin）：
    • 4Q25為48.1%，較3Q25（49.7%）季減1.6個百分點，較4Q24（48.3%）年減0.3個百分點。
    • 趨勢判斷：毛利率持續下滑，暗示產品組合不利、競爭壓力導致售價承壓或生產成本上升。
  • 營業費用（Operating Expenses）：
    • 4Q25合計為新台幣10,301百萬元，較3Q25（11,538百萬元）季減10.7%，較4Q24（9,858百萬元）年增4.5%。
    • 其中，研究發展費用季減11.0%，年增3.1%。推銷費用季減14.0%，年增26.2%。管理及總務費用季減5.9%，年減3.3%。
    • 趨勢判斷：營業費用季減與營收同步，顯示公司在營收下滑時有控制費用支出。然而，推銷費用年增顯著，可能與市場推廣或新產品上市有關。研究發展費用年增則反映持續的技術投入。
  • 營業利益（Operating Income）：
    • 4Q25為新台幣2,335百萬元，較3Q25（3,113百萬元）季減25.0%，較4Q24（2,879百萬元）年減18.9%。
    • 趨勢判斷：營業利益大幅下滑，主要受營收減少和毛利率降低的雙重影響，顯示核心業務獲利能力受到較大衝擊。
  • 本期淨利（Net Income）：
    • 4Q25為新台幣2,654百萬元，較3Q25（3,429百萬元）季減22.6%，較4Q24（3,400百萬元）年減22.0%。
    • 趨勢判斷：淨利亦同步大幅下滑，與營業利益趨勢一致，反映公司整體獲利狀況不佳。
  • 每股盈餘（EPS）：
    • 4Q25為新台幣5.17元，較3Q25（6.69元）季減1.52元，較4Q24（6.63元）年減1.46元。
    • 趨勢判斷：EPS的顯著下降直接衝擊股東權益，對股價可能產生負面影響。

4Q25 合併損益表 (查核數)

(單位: 新台幣百萬元) 4Q25 金額 % 3Q25 金額 % QoQ % 4Q24 金額 % YoY %
營業收入淨額 26,278 100% 29,491 100% (10.9%) 26,345 100% (0.3%)
營業毛利 12,635 48.1% 14,652 49.7% (13.8%) 12,737 48.3% (0.8%)
推銷費用 (1,233) (4.7%) (1,435) (4.9%) (14.0%) (977) (3.7%) 26.2%
管理及總務費用 (1,373) (5.2%) (1,460) (4.9%) (5.9%) (1,419) (5.4%) (3.3%)
研究發展費用 (7,694) (29.3%) (8,644) (29.3%) (11.0%) (7,461) (28.3%) 3.1%
營業費用合計 (10,301) (39.2%) (11,538) (39.1%) (10.7%) (9,858) (37.4%) 4.5%
營業利益 2,335 8.9% 3,113 10.6% (25.0%) 2,879 10.9% (18.9%)
營業外收入及支出 651 2.5% 932 3.2% (30.1%) 762 2.9% (14.6%)
本期淨利 2,654 10.1% 3,429 11.6% (22.6%) 3,400 12.9% (22.0%)
每股盈餘 (元) $ 5.17 $ 6.69 $ 6.63

註: 數字加總不等,因四捨五入造成

二、2025年全年財務表現概覽（與2024年比較）

瑞昱2025年全年營收雖有增長，但獲利能力指標卻普遍呈現下滑，顯示全年營運面臨毛利率及費用管控挑戰。

  • 營業收入淨額（Net Sales）：
    • 2025年為新台幣122,706百萬元，較2024年（113,394百萬元）年增8.2%。
    • 趨勢判斷：全年營收維持成長，顯示公司產品仍有一定市場需求，且在全球半導體週期中取得擴張。
  • 營業毛利率（Gross Margin）：
    • 2025年為50.0%，較2024年（50.4%）年減0.4個百分點。
    • 趨勢判斷：儘管營收增長，但毛利率微幅下降，表明全年毛利率面臨壓力，可能與產品競爭、價格調整或成本上升有關。
  • 營業費用（Operating Expenses）：
    • 2025年合計為新台幣47,014百萬元，較2024年（43,660百萬元）年增7.7%。
    • 其中，研究發展費用年增4.7%，推銷費用年增24.8%，管理及總務費用年增10.9%。
    • 趨勢判斷：全年營業費用增幅與營收增幅相近，其中推銷費用和管理費用增長較快，可能侵蝕利潤。研究發展費用的持續投入則符合公司長期發展策略。
  • 營業利益（Operating Income）：
    • 2025年為新台幣14,360百萬元，較2024年（13,502百萬元）年增6.4%。
    • 趨勢判斷：儘管毛利率下降，但營業利益仍小幅增長，顯示公司在營收增長的帶動下，仍能維持一定的營業獲利。
  • 本期淨利（Net Income）：
    • 2025年為新台幣14,753百萬元，較2024年（15,292百萬元）年減3.5%。
    • 趨勢判斷：全年淨利不增反減，表明營業外收入或所得稅等因素，或整體成本結構導致淨利潤受壓。
  • 每股盈餘（EPS）：
    • 2025年為新台幣28.77元，較2024年（29.82元）年減1.05元。
    • 趨勢判斷：全年EPS下降，直接影響股東回報。

2025 合併損益表 (查核數)

(單位: 新台幣百萬元) 2025 金額 % 2024 金額 % YoY %
營業收入淨額 122,706 100% 113,394 100% 8.2%
營業毛利 61,374 50.0% 57,162 50.4% 7.4%
推銷費用 (5,984) (4.9%) (4,793) (4.2%) 24.8%
管理及總務費用 (5,905) (4.8%) (5,324) (4.7%) 10.9%
研究發展費用 (35,125) (28.6%) (33,544) (29.6%) 4.7%
營業費用合計 (47,014) (38.3%) (43,660) (38.5%) 7.7%
營業利益 14,360 11.7% 13,502 11.9% 6.4%
營業外收入及支出 2,901 2.4% 2,840 2.5% 2.1%
本期淨利 14,753 12.0% 15,292 13.5% (3.5%)
每股盈餘 (元) $ 28.77 $ 29.82

註: 數字加總不等,因四捨五入造成

三、2025年第四季（4Q25）合併資產負債表主要趨勢

資產負債表顯示流動資產中的存貨顯著增加，同時短期借款大幅攀升，可能對公司的流動性構成壓力。

  • 資產總計：
    • 4Q25為新台幣129,903百萬元，較3Q25（129,901百萬元）持平，較4Q24（113,897百萬元）年增14.1%。
    • 趨勢判斷：資產規模全年持續擴大，顯示公司整體營運規模的擴張。
  • 現金及金融資產-流動：
    • 4Q25為新台幣61,376百萬元，較3Q25（61,702百萬元）季減0.5%，較4Q24（55,099百萬元）年增11.4%。
    • 趨勢判斷：現金儲備仍保持在相對高位，但季減顯示當季現金流出較大。
  • 應收帳款淨額：
    • 4Q25為新台幣15,011百萬元，較3Q25（18,322百萬元）季減18.0%，較4Q24（14,946百萬元）年增0.4%。
    • 趨勢判斷：應收帳款季減，顯示公司在帳款回收方面有所改善，有助於現金流。
  • 存貨淨額：
    • 4Q25為新台幣19,561百萬元，較3Q25（16,871百萬元）季增16.0%，較4Q24（13,506百萬元）年增44.8%。
    • 趨勢判斷：存貨大幅增加是最大的警訊之一，可能暗示產品銷售不如預期，或預期未來需求增加而提前備貨。若為前者，則可能面臨跌價損失風險或庫存去化壓力。
  • 短期借款：
    • 4Q25為新台幣10,090百萬元，較3Q25（0百萬元）大幅增加，較4Q24（4,500百萬元）年增124.2%。
    • 趨勢判斷：短期借款從零驟升至百億規模，並較去年同期大幅增加，顯示公司可能面臨資金需求或流動性壓力，值得警惕。
  • 股東權益總計：
    • 4Q25為新台幣52,212百萬元，較3Q25（47,451百萬元）季增10.0%，較4Q24（52,957百萬元）年減1.4%。
    • 趨勢判斷：股東權益季增，但在全年仍微幅減少，顯示獲利能力下降對股東權益的累積產生影響。

4Q25 合併資產負債表 (查核數)

(單位: 新台幣百萬元) 4Q25 金額 3Q25 金額 4Q24 金額
現金及金融資產-流動 61,376 61,702 55,099
應收帳款淨額 15,011 18,322 14,946
存貨淨額 19,561 16,871 13,506
其他流動資產 1,409 1,513 1,106
基金與投資 14,175 13,484 12,529
固定資產 10,632 10,101 9,641
無形資產 3,475 3,754 2,659
其他非流動資產 4,264 4,153 4,409
資產總計 129,903 129,901 113,897
短期借款 10,090 0 4,500
應付帳款 11,738 11,977 9,584
其他流動負債 52,928 67,661 43,877
非流動負債 2,935 2,811 2,978
股東權益 52,212 47,451 52,957
負債及股東權益總計 129,903 129,901 113,897

註: 數字加總不等,因四捨五入造成

四、2025年第四季（4Q25）合併現金流量表主要趨勢

現金流量表顯示4Q25營運活動現金流入大幅減少，投資活動現金流出顯著，導致當期淨現金流出，反映公司資金運用趨緊。

  • 營業活動之淨現金流入(出)：
    • 4Q25為新台幣1,972百萬元，較3Q25（6,951百萬元）大幅減少71.6%，較4Q24（6,316百萬元）大幅減少68.8%。
    • 趨勢判斷：營業活動現金流顯著惡化，是現金流報告中最值得關注的負面趨勢，表明核心業務產生現金的能力大幅下降。
  • 投資活動之淨現金流入(出)：
    • 4Q25為新台幣(2,397)百萬元，由3Q25（2,283百萬元）的流入轉為流出，較4Q24（571百萬元）的流入亦轉為流出。
    • 趨勢判斷：投資活動轉為淨流出，可能代表公司在資本支出或其他投資上的增加。若為長期策略性投資，則長期而言可能有利，但短期內會消耗現金。
  • 籌資活動之淨現金流入(出)：
    • 4Q25為新台幣(3,021)百萬元，較3Q25（(2,962)百萬元）流出略增，但較4Q24（(11,865)百萬元）的流出大幅減少。
    • 趨勢判斷：籌資活動持續為淨流出，但相較去年同期流出減少，結合短期借款增加，可能顯示公司透過借款來應對資金需求。
  • 當期淨現金流入(出)：
    • 4Q25為新台幣(3,446)百萬元，由3Q25（6,271百萬元）的淨流入轉為淨流出，較4Q24（(4,978)百萬元）的淨流出收斂。
    • 趨勢判斷：當期淨現金流為負，顯示公司在該季度面臨資金壓力，需要動用原有現金儲備或增加借款來維持營運。

4Q25 合併現金流量表 (查核數)

(單位: 新台幣百萬元) 4Q25 金額 3Q25 金額 4Q24 金額
營業活動之淨現金流入(出) 1,972 6,951 6,316
投資活動之淨現金流入(出) (2,397) 2,283 571
籌資活動之淨現金流入(出) (3,021) (2,962) (11,865)
當期淨現金流入(出) (3,446) 6,271 (4,978)

註: 數字加總不等,因四捨五入造成

總結

綜合上述分析，瑞昱半導體在2025年展現了營收增長的韌性，全年營收成長8.2%，營業利益亦小幅提升。這反映公司在半導體市場中仍有其競爭力與擴張能力。然而，更深層次的數據揭示了獲利能力的挑戰，特別是第四季度的表現顯著惡化，包括營收、毛利率、營業利益和淨利潤的全方位下滑。全年淨利和每股盈餘的負增長，表明營收的增加並未能有效轉化為最終獲利，這可能是由於毛利率的壓縮、營業費用的增加或市場競爭加劇所致。

資產負債表上的存貨大幅增加以及短期借款從零驟增至百億規模，配合當期淨現金流轉為負值，這些財務信號都指向瑞昱在營運資金管理和流動性方面可能面臨壓力。高庫存可能引發跌價損失風險，而對短期借款的依賴則增加財務成本。

對股票市場而言，儘管全年營收成長有正面意義，但第四季的顯著衰退和全年獲利能力的下降，預計將被市場視為利空因素。市場可能會對瑞昱短期的獲利展望和現金流狀況感到擔憂。長期來看，瑞昱在AI領域的戰略佈局和研發投入，雖然為公司轉型和未來增長提供了潛在動能，但這些投資能否及時轉化為具體營收和獲利，仍需時間驗證。

對於投資人，尤其是散戶，建議應保持謹慎。短期內，瑞昱可能面臨獲利能力修復和庫存去化的挑戰。投資人應密切關注公司未來的毛利率趨勢、存貨管理策略、現金流改善情況，以及管理層對市場前景和AI產品發展的具體指引。在半導體週期變化和新技術競爭的背景下，瑞昱的應變能力和執行效率將是決定其未來股價表現的關鍵。

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瑞昱半導體將於115年01月28日(三)舉行2025年第4季線上法人說明會。 時間：3:00-4:00 pm 語言: 英文 直播網址：https://www.zucast.com/webcast/WWW1zDls建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至http://www.zucast.com/help 尋求技術支援。
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11月17日W Hotel Taipei，11月25日Mandarin Oriental Taipei。
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114年11月17日Island Shangri-la HK，114年11月19日Mandarin Oriental SG。
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公告本公司114年11月17日~114年11月18日參加J.P. Morgan Global TMT Conference以及114年11月19日~114年11月20日參加Morgan Stanley Annual Asia Pacific Summit，會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
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瑞昱半導體將於114年10月29日(三)舉行2025年第3季線上法人說明會。 時間：3:00-4:00 pm 語言: 英文 直播網址：http://www.zucast.com/webcast/11wAf7FQ建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至http://www.zucast.com/help 尋求技術支援。
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W Hotel Taipei
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公告本公司114年09月16日參加UBS Taiwan Summit，會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
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114年08月26日Affin Hwang office, KL，114年08月27日The Fullerton Hotel, SG
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公告本公司114年08月26日參加 Daiwa-Affin Hwang Taiwan Corporate day以及114年08月27日參加Daiwa Asia Conference，會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
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瑞昱半導體將於114年7月31日(四)舉行2025年第2季線上法人說明會。 時間：3:00~4:00 pm 語言:英文 直播網址： http://www.zucast.com/webcast/i4l0TUMe 建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至 http://www.zucast.com/help尋求技術支援。
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114年06月02日Omni Berkshire Place，114年06月06日Omni San Francisco Hotel。
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公告本公司114年06月02日~114年06月04日參加Daiwa Investment Conference New York以及114年06月06日參加Daiwa Investment Conference San Francisco，會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
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114年05月19日W Hotel Taipei和Le Meridien Taipei，114年05月20日Grand Hyatt Taipei
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公告本公司114年05月19日參加Goldman Sachs TechNet Taiwan Corporate Day和Nomura APAC Tech Forum，以及114年05月20日參加HSBC Taiwan Conference，會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
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(1)公布本公司2025年第1季財務報告及2025年第2季業績展望。 (2)時間：3:00-4:00 pm (3)語言: 英文 (4)直播網址：http://www.zucast.com/webcast/SfH0o7Zf 建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至 http://www.zucast.com/help 尋求技術支援。
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Grand Hyatt Taipei。
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公告本公司114年03月19日~03月20日參加BofA 2025 Asia Tech Conference，會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
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114年02月17日Grand Hyatt Taipei，114年02月25日Shangri-La Far Eastern。
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公告本公司114年02月17日參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference，以及114年02月25日參加 Citi 2025 Taiwan Corporate Day，會中就公司營運及產業 概況向投資機構做說明。
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