國巨*（2327）法說會日期、內容、AI重點整理

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本報告係國巨股份有限公司（股票代碼：2327）於 2025 年 10 月 30 日發布之第三季法人說明會內容。整份報告詳盡呈現了公司於 2025 年第三季及前三季的財務表現、營收結構、財務彈性以及重要的策略發展，特別聚焦於芝浦電子（Shibaura Electronics）的公開收購案進展。

報告整體分析與總結

國巨公司此份法人說明會報告內容呈現出強勁且多面向的積極發展，整體觀點判斷為「利多」。公司在營收、獲利能力及財務體質上均展現顯著成長與改善，尤其在 AI 相關應用領域的布局已開始顯現成效。儘管全球經濟環境仍存在不確定性，國巨透過產品組合優化、成本控制以及策略性併購，有效地提升了公司的競爭力與市場地位。

對股票市場的潛在影響方面，本報告的正面數據和前瞻性策略有望提振投資者信心，尤其是在被動元件產業鏈中，國巨的領先地位將進一步鞏固。AI 需求的強勁增長預期將是其未來營收的重要驅動力，這對股價構成長期支撐。股東權益報酬率的提升與淨金融負債比率的顯著降低，也表明公司財務結構更加穩健，有助於吸引長期價值投資者。

對於未來趨勢的判斷，短期而言，國巨的營運可望維持穩健成長，第四季及 2026 年初的表現值得期待，特別是芝浦電子併購案的完全整合將帶來新的成長動能。長期來看，公司在 AI、車用電子、工業應用等高階產品領域的深耕，將使其在市場競爭中保持優勢，並受益於產業升級與技術創新趨勢。淨金融負債的持續管理和庫存水位的健康化，也為公司未來的策略性投資提供了良好的基礎。

投資人（特別是散戶）應注意的重點包括：

  • 關注 AI 應用貢獻： AI 相關應用已成為國巨營收增長的重要動能，未來應持續關注此領域的發展及佔比變化。
  • 獲利能力改善： 毛利率、營利率及淨利率均有顯著提升，顯示公司在成本控制與產品組合優化上的成效。
  • 財務結構穩健： 自由現金流充沛，淨金融負債大幅下降，財務槓桿降低，有助於抵禦外部風險並支援未來發展。
  • 併購案效益： 芝浦電子公開收購案進展順利，未來 100% 股權取得後，其對國巨的綜效（如擴大產品線、技術整合、市場份額）需持續追蹤。
  • 匯率風險與非營業收益： 報告中提到新台幣升值對淨利可能造成影響，以及營業外項目在某些季度有較大貢獻，投資人應注意匯率波動及一次性非營業收益對短期獲利的影響。
  • 產業景氣變化： 被動元件產業仍受終端需求及庫存調整影響，儘管國巨表現穩健，仍需留意整體產業景氣的變化。

條列式重點摘要與趨勢分析

2025年第三季與前三季度財務總結

2025年第三季財務表現（相較於第二季及去年同期）

單位：百萬台幣

項目 2025 第三季 QoQ 變動 YoY 變動 利多/利空 依據與分析
營業收入 33,087 +1.0% +4.2% (美元計算：+11.9%) 利多 營收持續成長，且符合預期。以美元計算年增率更高，顯示公司全球市場表現強勁，未受新台幣升值完全抵銷。報告指出成長主要來自 AI 相關應用動能，具備長期成長潛力。
毛利率 36.2% +0.6ppts +1.0ppts 利多 毛利率顯著提升，歸因於產品組合優化及銷售量增加，顯示公司產品結構轉佳，且議價能力及成本控制得宜。
營業利潤率 22.9% +1.4ppts +2.0ppts 利多 營業利潤率大幅增長，顯示營運效率顯著改善，管理費用控制得當。
EBITDA 利潤率 29.7% +1.5ppts +1.4ppts 利多 EBITDA 利潤率的提升，進一步印證公司核心業務獲利能力的增強。
淨利 6,356 +27.2% +12.9% (美元計算：+20.5%) 利多 淨利大幅增長，主要來自營業利益成長與業外收益挹注，顯示公司整體獲利能力優異。以美元計算的年增率更高。
每股盈餘 (EPS) 3.10 +27.2% +12.8% 利多 EPS 與淨利同步顯著成長，直接反映了公司為股東創造價值的能力。

主要趨勢分析： 國巨在 2025 年第三季展現了強勁的成長動能。營業收入、各項獲利指標（毛利率、營業利潤率、EBITDA 利潤率）以及淨利和每股盈餘均呈現季增及年增態勢。尤其在淨利和每股盈餘方面，季增率達到 27.2%，顯示公司在短期內實現了顯著的獲利爆發。這主要得益於 AI 相關應用需求的強勁增長、優化的產品組合以及有效的成本管理和業外收益貢獻。

2025年前三季度財務表現（相較於去年同期）

單位：百萬台幣

項目 2025 前三季 YoY 變動 利多/利空 依據與分析
營業收入 96,962 +5.8% (美元計算：+8.5%) 利多 前三季營業收入穩健成長，持續受益於特殊品與 AI 相關應用。
毛利率 35.8% +1.1ppts 利多 毛利率年增 1.1 個百分點，受惠於產品組合優化與成本改善。
營業利潤率 21.7% +2.1ppts 利多 營業利益年增 16.9%，主要來自營運費用效率的提升。
EBITDA 利潤率 28.7% +1.3ppts 利多 EBITDA 利潤率的穩步提升，彰顯公司持續改善的營運效率。
淨利 16,883 +7.9% (美元計算：+10.7%) 利多 儘管受到新台幣升值及第三季保留盈餘稅提列等影響，累計淨利仍呈現良好增長。
每股盈餘 (EPS) 8.22 +6.3% 利多 前三季累計 EPS 穩健成長，反映公司長期營運績效優異。

主要趨勢分析： 2025 年前三季度，國巨的財務表現同樣令人滿意。營業收入持續增長，且毛利率、營業利潤率、EBITDA 利潤率均較去年同期有所提升，顯示公司在營運層面的結構性改善。儘管面臨新台幣升值和保留盈餘稅等挑戰，淨利和每股盈餘依然保持增長，尤其特殊品與 AI 相關應用領域的貢獻尤為顯著，印證了公司在高階市場的競爭優勢。

2025年第三季營收明細與產品/應用/區域/銷售渠道分析

依產品劃分

主要趨勢： 觀察 4Q24 至 3Q25 的趨勢，MLCC 和鉭質電容的營收佔比呈現上升趨勢，其中 MLCC 從 4Q24 的 20.5% 增長至 3Q25 的 23.0%，鉭質電容也從 13.7% 增至 14.7%。磁性元件 (Magnetics) 在 3Q25 略有回升。電阻器 (Resistor) 和感測器 (Sensor) 則略有下降。這顯示國巨的產品組合正往高成長、高毛利的 MLCC 和鉭質電容傾斜。公司明確指出，AI 相關需求持續成為多個產品類別中最大的成長動能。

  • MLCC： 從 4Q24 的 20.5% 穩步上升至 3Q25 的 23.0%。(利多：產品結構優化，符合高階應用趨勢)
  • Tantalum： 從 4Q24 的 13.7% 增長至 3Q25 的 14.7%。(利多：高階應用需求拉動)
  • Magnetics： 在 3Q25 略有上升，顯示需求回穩。
  • Resistor & Sensor： 佔比略有下降，可能受市場競爭或終端應用需求轉移影響。

依終端應用劃分

主要趨勢： 從 4Q24 至 3Q25，幾乎所有終端應用領域的營收都呈現季增長，唯獨工業 (Industrial) 應用佔比有所下降，從 4Q24 的 30.3% 降至 3Q25 的 28.6%。其中，電腦及周邊裝置 (Computing & ESS) 的佔比持續上升，從 24.3% 增長至 26.5%，電信通訊 (Telecom) 也呈現增長趨勢。報告強調，AI 的強勁需求是推動電腦及周邊裝置和電信通訊兩個領域成長的關鍵因素。整體而言，AI 相關營收佔總營收的 10% ~ 12%。

  • Computing & ESS： 從 4Q24 的 24.3% 持續增長至 3Q25 的 26.5%。(利多：AI 需求主要驅動力)
  • Telecom： 從 4Q24 的 9.5% 增長至 3Q25 的 10.8%。(利多：AI 需求拉動)
  • Industrial： 佔比呈現下降趨勢。(中性偏空：可能受製造業景氣影響)
  • Automotive & Consumer： 保持相對穩定。
  • 總體 AI 營收佔比： 約 10%~12%。(利多：顯示 AI 業務已具規模，並持續貢獻成長)

依地理區域劃分

主要趨勢： 觀察 4Q24 至 3Q25 的區域營收佔比，美國市場在 3Q25 呈現強勁增長，從 2Q25 的 27.6% 躍升至 30.2%。報告明確指出，AI 需求是推動美國市場成長的主要動能。歐洲市場則呈現下降趨勢，中國和亞洲其他地區表現波動。

  • US (美國)： 佔比在 3Q25 顯著提升至 30.2%。(利多：AI 需求驅動，市場潛力大)
  • Europe (歐洲)： 佔比呈現下降趨勢，從 4Q24 的 21.9% 降至 3Q25 的 20.7%。(中性偏空：可能受歐洲經濟放緩影響)
  • China (中國) & Rest of Asia (亞洲其他地區)： 佔比波動，但整體保持較大份額。

依銷售渠道劃分

主要趨勢： 從 4Q24 至 3Q25，全球經銷商 (Global Distributors) 渠道的營收佔比持續上升，從 41.2% 增長至 45.1%，顯示經銷網絡的效率和市場滲透力增強。OEM 渠道的佔比則在 3Q25 顯著下降，從 2Q25 的 37.3% 降至 33.4%。EMS 渠道在 3Q25 有所回升。報告指出，通路商庫存已回到健康水位，訂單動能與終端客戶需求同步，這是一個積極的信號，表示市場供需趨於平衡。

  • Global Distributors： 佔比持續增長，反映經銷網絡的有效性。(利多)
  • OEM： 佔比在 3Q25 顯著下降。(中性偏空：可能需要關注 OEM 客戶需求變化)
  • EMS： 佔比在 3Q25 有所回升。
  • 庫存狀況： 通路商庫存回到健康水位，訂單動能與終端需求同步。(利多：有利於未來訂單穩定性及出貨成長)

2025年第三季財務彈性總結

自由現金流

主要趨勢： 自由現金流在 3Q25 大幅反彈至 6,766 百萬台幣，較 2Q25 的 3,362 百萬台幣呈現顯著增長。儘管低於 4Q24 的高峰，但整體保持在高水位。報告指出，穩健且持續的現金流來自於強勁且具獲利能力的業務成長，以及持續降低庫存水位。這反映了公司營運效率和現金管理能力的提升。

  • 3Q25 自由現金流： 6,766 百萬台幣，較 2Q25 大幅增加。(利多：反映業務獲利強勁及庫存管理良好)
  • 來源： 強勁獲利成長及持續降低庫存水位。(利多)

淨金融負債 / 過去12個月 EBITDA 比率

主要趨勢： 淨金融負債與過去 12 個月 EBITDA 的比率在 3Q25 為 40%，較 2Q25 的 37% 略有上升，但遠低於 2024 年同期的 71.0%。公司持續專注於降低財務槓桿，以提升財務靈活性並掌握未來成長機會。從資產負債表摘要來看，淨金融負債總額在 3Q25 為 14,032 百萬台幣，較去年同期顯著減少 38.2%，淨金融負債/股東權益比率也從去年同期的 14.7% 降至 8.8%，顯示公司財務體質大幅改善。

  • 3Q25 比率： 40%。(利多：儘管季增，但與去年同期相比大幅降低，顯示財務槓桿管理成效卓越)
  • 策略： 持續降低財務槓桿，提升財務靈活性，掌握成長機會。(利多)
  • 淨金融負債 YoY 變動： -38.2%。(利多：財務結構大幅改善，償債能力增強)
  • 淨金融負債/股東權益比率 YoY 變動： -5.9 ppts 至 8.8%。(利多：財務風險降低)

資產負債表摘要

單位：百萬台幣

項目 截至 2025/09/30 QoQ 變動 % YoY 變動 % 利多/利空 依據與分析
現金及約當現金 100,607 +4.7% +6.8% 利多 現金儲備充足，提升公司營運彈性和策略性投資能力。
應收帳款 25,268 +3.4% +10.7% 利多 伴隨營收成長，應收帳款同步增加，但需關注其週轉率。
存貨 28,257 +5.9% +5.4% 中性偏空 存貨增加，需留意是否為因應未來訂單或市場需求轉弱所致，但報告提及「持續降低庫存水位」，可能指整體庫存週轉效率改善，而非絕對數量持續減少。
總資產 361,368 +2.1% +0.9% 利多 資產規模持續擴大，反映公司營運成長與投資。
淨金融負債 14,032 +11.4% -38.2% 利多 儘管季增，但年減近四成，顯示公司在一年內大幅優化了負債結構，財務健康度顯著提升。
總負債 201,956 -1.4% -0.7% 利多 總負債季減及年減，顯示公司在擴張同時有效控制負債水準。
總股東權益 159,412 +7.0% +3.0% 利多 股東權益穩健增長，有利於提升公司長期價值。
淨金融負債/股東權益比率 8.8% +0.4 ppts -5.9 ppts 利多 此比率年減顯著，反映公司財務槓桿運用更為保守穩健。
淨金融負債/EBITDA 比率 39.7% +3.2 ppts -31.3 ppts 利多 此比率年減逾三成，顯示公司償債能力大幅提升。
股東權益報酬率(單季) 4.1% +0.9 ppts +0.3 ppts 利多 單季 ROE 提升，反映公司獲利效率改善。

主要趨勢分析： 國巨的資產負債表在 2025 年第三季呈現顯著的改善。現金及約當現金充足，總資產與股東權益穩健增長。最為亮眼的趨勢是淨金融負債大幅年減 38.2%，使淨金融負債/股東權益比率和淨金融負債/EBITDA 比率均大幅下降，顯示公司的財務槓桿已顯著降低，財務彈性大幅提升。儘管存貨和應收帳款略有增加，但整體財務結構更趨穩健，為未來營運和策略性擴張提供了堅實基礎。

芝浦電子公開收購案最新進展

國巨在芝浦電子（Shibaura Electronics）的公開收購案上取得了實質性進展。

  • 監管核准： 已於 2025 年 9 月 2 日取得日本經濟產業省 (METI) 之監管核准。(利多：重要法規障礙已排除)
  • 董事會支持： 芝浦電子董事會於 2025 年 9 月 16 日支持並建議股東參與公開收購。(利多：獲得目標公司管理層支持，有利收購順利完成)
  • 達到收購門檻： 於 2025 年 10 月 3 日達到公開收購門檻。(利多：收購成功確定性提高)
  • 完成部分收購： 已於 2025 年 10 月 20 日以 87.3% 持股比例完成對芝浦電子之公開收購。(利多：併購案已接近完成，將能加速整合)
  • 聯合記者會： 隨後於 2025 年 10 月 21 日與芝浦電子於東京舉行國際聯合記者會，宣布進展。(利多：向市場傳達併購成功訊息)
  • 後續進程： 預計於 2026 年第一季取得芝浦電子 100% 之股權。(利多：全面整合將帶來更大綜效)

主要趨勢分析： 芝浦電子公開收購案的進展非常順利，在報告發布前已接近完成，並預計在 2026 年第一季實現 100% 股權取得。此案的成功將使國巨的產品線和技術能力進一步擴大，尤其是在高階感測器和先進半導體製造設備領域，這對於鞏固國巨在全球被動元件市場的領先地位具有重大戰略意義，並有望為公司帶來新的成長動能和協同效應。

總結

綜上所述，國巨股份有限公司 2025 年第三季的法人說明會報告展現了公司在多個層面的卓越表現與積極展望，整體而言，這是一份極具「利多」性質的報告。

報告的核心亮點包括：

  • 財務表現亮眼： 2025 年第三季及前三季度的營業收入、毛利率、營業利潤率、EBITDA 利潤率、淨利及每股盈餘均呈現顯著增長。特別是第三季淨利和每股盈餘分別實現了 27.2% 的季增，顯示了強勁的獲利爆發力。
  • AI 應用驅動成長： AI 相關應用需求持續強勁，成為公司多個產品線及主要終端應用（如電腦及周邊裝置、電信通訊）的最大成長動能，且在美國市場的營收佔比增長中扮演關鍵角色。AI 相關營收佔比已達總營收的 10%~12%。
  • 產品組合優化與成本控制： 毛利率的提升主要得益於產品組合的優化及銷售量的增長，顯示公司在高附加價值產品的策略奏效，同時維持良好的成本效率。
  • 財務體質顯著改善： 自由現金流充沛，淨金融負債大幅降低，使得淨金融負債/股東權益比率及淨金融負債/EBITDA 比率均顯著下降，財務槓桿得到有效控制，公司財務彈性大幅提升。
  • 策略性併購進展順利： 對芝浦電子（Shibaura Electronics）的公開收購案已取得關鍵進展，預計於 2026 年第一季完成 100% 股權取得，這將擴大公司的技術與產品組合，帶來重要的戰略協同效應。
  • 庫存水位健康： 通路商庫存已回到健康水位，訂單動能與終端客戶需求同步，預示著未來營收將更加穩定。

對股票市場的潛在影響方面，這些積極的財務數據和戰略部署，預期將為國巨的股價提供堅實支撐，並可能吸引更多的機構投資者和長期價值投資者。AI 相關業務的快速增長，使得國巨在被動元件領域的成長前景更具吸引力。公司穩健的財務結構也降低了投資風險。

對於未來趨勢的判斷，短期內，在 AI 需求持續旺盛、產品組合持續優化以及芝浦電子併購案效益逐步顯現的帶動下，國巨的營運可望保持強勁的成長態勢。長期來看，國巨在高階應用（AI、車用、工業）的佈局將使其持續受益於全球科技趨勢的發展。公司在降低財務槓桿上的努力，也為其未來的市場擴張和技術創新提供了穩固的財力支持。儘管新台幣匯率波動及部分市場（如歐洲、OEM 渠道）表現略顯疲弱，但整體而言，公司的多元化佈局和高成長領域的策略性投資足以抵禦這些挑戰。

投資人（特別是散戶）在閱讀此類報告時，應特別關注以下幾點：

  • 持續追蹤 AI 貢獻： 儘管目前 AI 佔比 10%~12% 且成長快速，但仍需關注其對整體營收和獲利的實際貢獻能否持續擴大。
  • 併購整合效益： 芝浦電子併購案的完成，其產品、技術及市場的整合效益何時能全面顯現，將是觀察重點。
  • 匯率與非經常性損益： 報告中提及匯率影響和業外收益對淨利的貢獻，投資人需區分經常性獲利與一次性收益，以更準確評估公司的核心盈利能力。
  • 產業景氣週期： 被動元件產業仍有其週期性，雖然國巨在高階市場表現優異，但全球經濟下行或終端需求變化仍可能帶來影響，需保持警惕。
  • 獲利品質與自由現金流： 自由現金流的大幅反彈和財務槓桿的顯著降低，是公司基本面改善的強烈訊號，值得投資人給予正面評價。

總體而言，國巨公司在 2025 年第三季展現了強勁的營運成果和財務健康度，策略部署也指向穩健的未來成長，對於投資者來說，這份報告提供了充分的信心基礎。

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