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整體分析

這份發佈於2026年3月19日的法人說明會文件，由國巨集團（股票代碼：2327）提供，詳細闡述了公司於2025年第四季及全年的營運狀況、財務表現、產品策略、全球佈局以及未來願景。報告內容顯示國巨集團在2025年取得了強勁的財務成果，營收創下歷史新高，獲利能力亦顯著提升，主要受惠於A.I.相關應用動能與策略性併購的效益。

公司持續透過併購策略擴大其在被動元件和傳感器領域的全球領先地位，並將產品應用廣泛拓展至汽車、工業、運算、通訊、航空/國防/醫療等高成長及高價值市場。報告中亦強調了公司在產品技術、製造規模、全球化佈局及卓越營運方面的競爭優勢，並宣示了2050年實現淨零排放的永續發展目標。

整體而言，國巨集團展現了穩健的成長動能和積極的市場擴張策略，在電子元件領域扮演著關鍵角色。然而，投資者仍需留意其財務槓桿的變化，並持續關注全球經濟和產業週期的動態。

條列式重點摘要

一、公司概況與策略

  • 公司簡介： 國巨集團總部位於台灣台北，成立於1977年，全球員工人數超過39,000名，擁有65座生產基地及16個海外研發中心，年度營收達40億美元，每年元件銷量高達1.1兆顆。公司致力於提供創新可靠的解決方案，提升客戶產品的安全性、效率及互聯性。
  • 主要品牌： 旗下擁有YAGEO、KEMET、PULSE、Telemecanique Sensors等知名品牌，顯示其透過多品牌策略進行市場區隔與擴張。
  • 使命與願景： 以規模化生產和全方位的產品矩陣為後盾，運用專業知識與創新，與客戶建立長期合作關係，即時回應市場變化，共築更安全、高效能並相互連結的未來。
  • 產業服務領域： 產品廣泛應用於汽車、消費性電子、運算與企業系統、通訊、航空/國防/醫療及工業等多元產業。
  • 全球佈局： 擁有65座全球生產基地，其中21座位於中國、8座於台灣，36座於其他地區，展現其高度分散且具彈性的全球供應鏈。在技術/產品類別上，各類產品的生產據點遍布亞洲、歐洲及美洲等主要區域。
  • 產品組合廣度： 產品線涵蓋電容、電阻、電感、電磁兼容（EMC）、變壓器、信號磁性元件與連接器、傳感器、射頻與微波元件、電路保護、離散半導體、磁芯/磁性與金屬材料、壓電裝置、電源供應器、機電元件、馬達與點火線圈、線束等，宣稱能覆蓋低電壓PCB典型物料清單（BOM）的90%。

二、里程碑與併購策略

  • 國巨集團持續透過策略性併購，擴大產品組合、技術能力及全球市場份額：
    • 1996年： 收購飛利浦電容電阻元件和磁性元件，擴大在歐洲、中東及非洲地區的佈局。
    • 2018年： 收購全球電容技術領導者KEMET基美電子，使產品組合擴展一倍，並擴大全球佈局。
    • 2020年： 收購專業磁性元件、無線及網路元件製造商普思電子（PULSE），擴展汽車及工業應用的產品供應。
    • 2022年： 收購電感元件領導者奇力新（CHILISIN），打造完整的磁性元件產品線。
    • 2023年： 收購德國賀利氏集團旗下的溫度感測器事業部（NEXENSOS），拓展感測器業務佈局。
    • 2025年： 歡迎芝浦電子（Shibaura Electronics）加入國巨集團。芝浦電子於1953年成立於日本東京，2024財年營收約2.25億美元，生產基地遍布日本、中國與泰國。主要產品為NTC熱敏電阻、玻璃封裝、晶片型溫度元件，以及表面接觸式、非接觸式、液體與大氣環境的溫濕度感測器組件。其營收主要來自消費性電子（46%）和車用電子（37%），區域分佈以日本（60%）和亞洲（34%）為主。此併購顯著強化了國巨在傳感器領域的實力，尤其在溫度感測技術方面。

三、產品事業群亮點

  • 磁性產品事業群： 電感器和車規級磁性產品全球市占率第三，網路變壓器全球市占率第一。
  • 電容產品事業群：
    • 聚合物鉭電容： 全球市占率第一，全球產能占比超過40%，在汽車、航空航天與國防解決方案領域具領導地位。
    • 薄膜電容： 在安規電容、直流支撐和觸覺執行器領域具領導地位，提供車規級小型RFI抑制器和貼片式SMD。
    • 鋁電解電容： 在48V輕混直流母線電容和BEV車載充電器領域具全球領先地位。
    • 積層陶瓷電容（MLCC）： 全球市占率第三，全球產能占比超過15%。在Class I陶瓷介質（C0G和U2J）和高電壓技術方面具領導地位，是值得信賴的全球汽車供應商。
  • 電阻產品事業群： 電阻市場全球市占率第一，全球產能占比超過30%。在01005金屬電流感測電阻和全系列無鉛芯片電阻方面具領導地位，並提供車規級厚膜系列。電路保護產品具備市場領先的過流和過壓保護技術。
  • 傳感器產品事業群： 鉑電阻溫度傳感元件、限位開關和熱敏電阻均為全球市占率第一。在溫度傳感、機電式和電子式傳感器領域提供廣泛解決方案，包括壓力、電感式、電容式接近傳感器、光電傳感器、超聲波傳感器、安全檢測產品和無線射頻識別系統。

四、財務表現與趨勢分析

1. 銷貨收入（百萬美元）

年度 銷貨收入 (百萬美元)
2019 2,720
2020 2,900
2021 3,850
2022 4,071
2023 3,454
2024 3,789
2025 4,262

年度銷貨收入呈現波動中成長的趨勢。在2019年至2022年間強勁增長，於2022年達到40.71億美元的高峰。2023年受市場逆風影響回落至34.54億美元，但隨後在2024年強勁復甦至37.89億美元，並於2025年創下歷史新高，達到42.62億美元，顯示公司已從2023年的低谷中完全恢復並超越以往表現。

季度 銷貨收入 (百萬美元)
CY24Q1 906
CY24Q2 972
CY24Q3 983
CY24Q4 928
CY25Q1 946
CY25Q2 1,059
CY25Q3 1,096
CY25Q4 1,157

季度銷貨收入在2025年呈現持續且顯著的季增長趨勢，尤其從CY25Q1的9.46億美元穩步攀升至CY25Q4的11.57億美元。這股增長動能印證了公司所提「A.I.相關應用動能持續強勁」以及「併入芝浦電子營收」的效益。

2. 2025年第四季營收結構（總營收11.57億美元）

  • 各產品占比：
    • 磁性元件：26.4%
    • 鉭電容：21.7%
    • 積層陶瓷電容：17.7%
    • 電阻產品：13.6%
    • 傳感器：11.2%
    • 其他：9.4%

    趨勢： 產品組合多元，磁性元件、鉭電容和積層陶瓷電容是三大核心產品，合計貢獻超過65%的營收。傳感器作為新興重點領域，也占據相當份額。

  • 各產業占比：
    • 工業：28.9%
    • 運算 / 企業系統：25.2%
    • 車用電子：20.1%
    • 消費性電子：12.2%
    • 通訊：10.3%
    • 航空/國防/醫療：3.4%

    趨勢： 營收主要來自工業、運算/企業系統和車用電子三大高附加價值市場，合計佔比超過74%，顯示公司在這些高成長和穩定需求領域的強勁佈局。

  • 各區域占比：
    • 亞太地區：49.1%
    • 美洲：30.4%
    • 歐洲、中東和非洲（EMEA）：20.5%

    趨勢： 亞太地區是公司最大的市場，其次是美洲和EMEA，反映出廣泛的全球市場觸角。

  • 各通路占比：
    • 經銷商：39.9%
    • 直接OEM：37.8%
    • 直接EMS：22.3%

    趨勢： 通路佈局均衡，直接OEM和經銷商為主要銷售管道，有助於分散風險並確保市場滲透。

3. 2025年第四季財務總結（單位：百萬台幣）

項目 2025 第四季 (數值) QoQ 變動 (%) YoY 變動 (%)
營業收入 35,968 +8.7% (USD: +5.2%) +19.9% (USD: +24.8%)
毛利率 37.3% +1.1 ppts +4.1 ppts
營業利潤率 24.3% +1.4 ppts +6.4 ppts
EBITDA 利潤率 30.6% +0.9 ppts +5.6 ppts
淨利 (歸屬於母公司業主) 6,751 +6.2% (USD: +3.3%) +82.1% (USD: +90.0%)
每股盈餘 (TWD) 3.29 +6.2% +82.0%

趨勢： 2025年第四季的財務表現極為強勁。營業收入季增8.7%（美元計價季增5.2%），年增19.9%（美元計價年增24.8%），主要歸因於A.I.相關應用動能與芝浦電子併入營收。毛利率、營業利潤率、EBITDA利潤率均顯著提升，反映產品組合優化、成本改善及營收穩健成長的效益。淨利和每股盈餘年增率更是高達80%以上，顯示獲利能力大幅躍升。

4. 2025年全年財務總結（單位：百萬台幣）

項目 2025 全年度 (數值) Y-Y 變動 (%)
營業收入 132,930 +9.3% (USD: +12.5%)
毛利率 36.2% +1.8 ppts
營業利潤率 22.4% +3.2 ppts
EBITDA 利潤率 29.2% +2.4 ppts
淨利 (歸屬於母公司業主) 23,634 +22.1% (USD: +25.7%)
每股盈餘 (TWD) 11.51 +20.8%
營業外項目 1,319 -1.9 ppts (佔營收比例)

趨勢： 2025年全年營業收入年增9.3%（美元計價年增12.5%），主要由特殊品（優於標準品）及A.I.相關應用帶動。毛利率、營業利潤率和EBITDA利潤率均有所改善，顯示產品組合優化、成本控制和營運效率提升。儘管新台幣兌美元升值，全年淨利仍年增22.1%（美元計價年增25.7%），每股盈餘年增20.8%，體現強勁的經營成果。值得注意的是，全年營業外項目較2024年大幅減少，其佔營收比例下降1.9個百分點，顯示非核心收入貢獻度有所減弱。

5. 2025年第四季財務彈性（單位：新台幣百萬元）

  • 自由現金流：
    • 1Q25: 6,087
    • 2Q25: 3,362
    • 3Q25: 6,766
    • 4Q25: 8,592

    趨勢： 自由現金流在2025年第四季顯著增加，達到8,592百萬新台幣，顯示公司強勁且具獲利能力的業務成長，以及持續優化庫存水位，現金生成能力良好。

  • 淨金融負債 / 過去12個月 EBITDA 比率：
    • 1Q25: 17%
    • 2Q25: 37%
    • 3Q25: 40%
    • 4Q25: 59%

    趨勢： 淨金融負債在2025年第四季達到22,963百萬新台幣，較前一季季增63.7%，較去年同期年增76.4%。相應地，淨金融負債/股東權益比率上升至13.2%（季增4.4 ppts，年增5.2 ppts），而淨金融負債/EBITDA 比率則顯著升高至59.2%（季增19.4 ppts，年增19.2 ppts）。這顯示公司的財務槓桿有所提升，可能與併購活動或資本支出有關，是未來需要關注的重點。

  • 股東權益報酬率（單季/年化）：
    • 單季：4.1% (QoQ -0.1 ppts, YoY +1.8 ppts)
    • 年化：14.1% (Q3 13.2%, Q4 2024 12.9%)

    趨勢： 股東權益報酬率保持健康且呈改善趨勢，顯示公司為股東創造價值的效率提升。

五、永續發展

  • 2050年淨零排放目標： 國巨集團承諾於2050年實現淨零排放，並規劃了詳細的階段性策略：
    • 2025-2030年：能源效率整合
    • 2030-2035年：機械設備優化
    • 2035-2045年：再生能源導入
    • 2045-2050年：低碳能源替代
    • 2050年：減碳投資策略

    趨勢： 這顯示公司對於環境、社會和治理（ESG）的重視，有助於提升企業形象並吸引長期投資者。

利多與利空分析

利多因素：

  • 營收與獲利強勁成長： 2025年年度營業收入創歷史新高，且2025年第四季及全年營收、淨利及每股盈餘均實現顯著增長，特別是淨利年增率超過80%，顯示核心業務表現優異，且已走出2023年的市場低谷。（依據：第13、16、17頁）
  • 高成長市場布局： 受惠於A.I.相關應用動能持續強勁，以及特殊品表現優於標準品，國巨在車用電子、工業、運算/企業系統等高附加價值市場佔據主導地位，確保了未來的成長潛力。（依據：第14、16、17頁）
  • 盈利能力提升： 產品組合優化、成本改善及營運效率提升，帶動毛利率、營業利潤率和EBITDA利潤率全面顯著提升，顯示公司在內部管理和產品價值創造方面的成效。（依據：第16、17頁）
  • 策略性併購與市場領導地位： 持續透過併購（如芝浦電子）擴大產品線及全球佈局，鞏固在磁性元件、電容、電阻、傳感器等多個產品領域的全球領先地位與高市占率，形成規模經濟和技術護城河。（依據：第4、5、19-23頁）
  • 穩健的自由現金流： 自由現金流持續穩健且顯著成長，尤其在2025年第四季達到高峰，提供了充足的營運資金和再投資能力。（依據：第18頁）
  • 多元化與全球化佈局： 產品應用、產業客戶、銷售區域及通路的高度多元化，加上廣泛的全球生產基地，有助於分散經營風險並提升市場滲透率。（依據：第7、8、9、14、15頁）
  • ESG承諾： 承諾2050年實現淨零排放，符合全球永續發展趨勢，有助於提升企業的長期價值與品牌形象。（依據：第24頁）

利空因素/需關注點：

  • 財務槓桿升高： 淨金融負債及其相關比率（淨金融負債/股東權益比率、淨金融負債/EBITDA 比率）在2025年第四季顯著增加，表明財務槓桿升高。這可能增加未來的利息負擔，並在經濟下行時增加財務風險。（依據：第18、28頁）
  • 營業外項目貢獻度下降： 2025年全年營業外項目較2024年大幅減少，顯示非核心收入對整體獲利的貢獻度有所下降。儘管核心業務表現強勁，但這可能影響未來整體盈利的彈性。（依據：第27頁）
  • 市場波動性： 2023年年度營收相較2022年有所下滑，即便隨後強勁復甦，仍提醒被動元件產業仍具週期性，易受整體經濟環境和終端市場需求波動影響。（依據：第13頁）

總結

對報告的整體觀點

這份法人說明會報告描繪了一個處於強勁成長階段的國巨集團。2025年是其財務表現的豐收年，不僅營收創下歷史新高，獲利能力也顯著提升，這得益於其在AI、車用電子等高成長應用領域的深耕，以及成功實施的產品組合優化和成本控制策略。公司持續透過策略性併購（如芝浦電子）擴大其在被動元件和傳感器領域的技術領導地位和全球市場份額，建立了廣泛而多元的產品線和生產網絡，使其具備了良好的市場韌性和應對風險的能力。同時，公司對永續發展的承諾也提升了其長期投資價值。

對股票市場的潛在影響

  • 正面影響（利多）：
    • 強勁的財務表現： 營收、獲利和每股盈餘的顯著增長，特別是淨利年增率超過80%，將為股價提供堅實的支撐。
    • 高成長市場的布局： 在AI、車用電子、工業自動化等關鍵高成長領域的領先地位和強勁滲透，將吸引更多注重成長性的投資者。
    • 持續的併購策略： 成功的併購整合，特別是芝浦電子對傳感器業務的強化，預期將帶來更多營收協同效應和市場份額提升。
    • 產品組合優化和成本控制： 盈利能力的持續改善，表明公司在經營效率上的卓越表現。
  • 負面/需關注影響（利空）：
    • 財務槓桿升高： 淨金融負債的顯著增加及其相關比率的上升，可能會引發市場對公司未來償債能力和財務靈活性的關注，尤其在升息環境下，利息負擔可能加重。
    • 市場週期性： 儘管2025年表現優異，被動元件產業仍受全球經濟週期和終端需求波動影響，市場情緒仍可能受宏觀經濟數據牽動。

對未來趨勢的判斷

  • 短期趨勢：
    • 維持成長動能： 受益於AI伺服器、電動車等新興應用需求的持續增長，以及芝浦電子併購的全面貢獻，預期國巨集團在2026年上半年仍將維持穩健的營收和獲利成長。
    • 市場庫存調整： 全球電子產業的庫存去化狀況和主要經濟體的復甦步伐，將是影響短期業績波動的關鍵變數。
  • 長期趨勢：
    • 產業領先地位鞏固： 國巨集團憑藉其在被動元件領域的技術領導地位、多元化的產品線、廣泛的全球佈局和積極的併購策略，將持續在電動車、工業自動化、5G/6G通訊、物聯網、AI等長期科技趨勢中扮演關鍵且不可或缺的角色。
    • 高附加價值產品發展： 公司將持續專注於高階、特殊應用和客製化產品，提升產品的附加價值和毛利率，以應對產業的競爭。
    • ESG影響力： 致力於2050年實現淨零排放的承諾，有助於公司在全球供應鏈中提升競爭力，並吸引更多長期注重永續發展的資金。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  • 財務槓桿變化： 密切關注淨金融負債的變化趨勢及其對公司財務結構的影響。評估公司是否有足夠的現金流來支持其增長策略並有效償還債務。
  • AI與車用市場的實際貢獻： 持續追蹤國巨在AI伺服器、電動車、先進輔助駕駛系統（ADAS）等高成長領域的訂單能見度、實際出貨量和市場份額擴張情況。這些是未來業績增長的關鍵驅動力。
  • 併購整合效益： 評估每次併購是否能有效帶來營收增長、技術協同、成本優化和市場份額擴大，而非僅是短期財務數字的堆疊。成功的整合是實現長期價值的關鍵。
  • 全球經濟與產業週期： 被動元件產業仍具週期性，投資者應關注全球宏觀經濟狀況、終端電子產品需求變化以及供應鏈庫存水位，這將影響公司的訂單量和價格走勢。
  • 匯率風險： 作為全球化營運公司，新台幣兌主要貨幣（尤其是美元、歐元、日元）的匯率波動，將對公司的營收、成本和獲利產生影響。
  • 技術創新與競爭格局： 留意新興技術的發展和競爭者動態，確保國巨在核心產品和新興應用領域保持技術領先地位。
  • ESG表現： 關注公司在環境保護、社會責任及公司治理方面的承諾與實踐，這對長期投資價值和企業形象日益重要。

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本公司於114/05/22受邀參加Citi舉辦之投資人說明會(Citi Taiwan Tech Conference) 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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本公司於114/05/20受邀參加Goldman Sachs舉辦之投資人說明會(Goldman Sachs TechNet Taiwan) 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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首爾新羅酒店
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本公司於114/05/15 ~ 114/05/16受邀參加 Samsung Securities舉辦之投資人說明會 (Samsung Global Investors Conference) 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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本公司於114/04/17受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會， 說明114年第一季營運成果，並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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本公司受邀參加HSBC舉辦之投資人說明會(HSBC Global Investment Summit 2025) 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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茹曦酒店
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本公司於114/03/19受邀參加由群益證券舉辦之投資論壇"1Q25 Investment Forum", 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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台北君悅飯店
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本公司於114/03/18受邀參加由美銀證券舉辦之投資論壇"2025 Asia Tech Conference", 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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台北遠東飯店
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本公司於114/03/13受邀參加由富邦證券/Jefferies 舉辦之 " Jefferies/Fubon 1Q25 Tech Trip"，就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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本公司於114/02/27受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會， 說明113年第四季營運成果，並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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本公司於113/10/29受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會， 說明113年第三季營運成果，並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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