國巨*（2327）法說會日期、內容、AI重點整理

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國巨*（2327）法說會日期、直播、報告分析

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國巨集團2025年第三季法人說明會報告分析與總結

這份由國巨集團（股票代碼：2327）發佈的2025年第三季法人說明會報告，展現了公司在關鍵電子元件領域的穩固地位與強勁成長動能。報告內容詳盡，涵蓋了公司簡介、發展里程碑、全球佈局、產品組合、財務表現及未來策略，為投資人提供了全面的視角。

報告整體觀點

國巨集團的報告顯示其持續強化全球領導地位，特別是在被動元件及感測器市場。公司透過一系列策略性併購，不斷擴大產品組合和市場覆蓋，並將重心轉向高價值、高成長的應用領域，如車用電子、工業、運算與企業系統以及人工智慧（A.I.）相關應用。2025年第三季的財務數據表現亮眼，營收與獲利能力均呈現顯著增長，現金流穩健，財務槓桿也得到改善。公司同時強調了對環境、社會及公司治理（ESG）的承諾，設定了2050年淨零排放的長期目標，這有助於提升其在永續發展投資領域的吸引力。

對股票市場的潛在影響

利多資訊分析：

  • 財務表現強勁：
    • 營收成長：2025年第三季營業收入季增1.0%（美元計季增3.9%），年增4.2%（美元計年增11.9%），符合預期，顯示市場需求回溫。前三季度累計營收年增5.8%（美元計年增8.5%），為穩健成長奠定基礎。
    • 獲利能力顯著提升：毛利率達36.2%，季增0.6個百分點，年增1.0個百分點，主因產品組合優化及銷售提升。營業利益率達22.9%，季增1.4個百分點，年增2.0個百分點，受惠於營運費用效率提升。淨利季增27.2%（美元計季增29.6%），年增12.9%（美元計年增20.5%），每股盈餘季增27.2%，年增12.8%，顯示公司營運效率和獲利能力大幅改善。
    • 人工智慧應用動能強勁：本季度營收成長主要來自A.I.相關應用動能的持續強勁，且特殊品表現優於標準品，預示未來高階產品需求有望持續增長。
    • 非營業外收入大幅增長：2025年第三季營業外項目總計達新台幣6.5億元，相較前一季的負新台幣1,500萬元，呈現爆炸性增長，主要來自外匯收益及權益法投資收益的顯著貢獻，大幅推升了本季淨利。
    • 自由現金流回升：第三季自由現金流達新台幣67.66億元，較前一季大幅回升，顯示強勁的業務成長與持續降低庫存水位有成效。
    • 財務槓桿顯著改善：淨金融負債/股東權益比率年減5.9個百分點至8.8%，淨金融負債/EBITDA比率年減31.3個百分點至39.7%，顯示公司償債能力與財務彈性大幅提升。
    • 股東權益報酬率提升：單季股東權益報酬率達4.1%，季增0.9個百分點，年增0.3個百分點，對股東而言是利好消息。
  • 市場地位領先：國巨在多個核心產品領域擁有全球領導地位，包括電阻市場（全球市占率第一）、聚合物鉭電容（全球市占率第一，產能占比超40%）、網絡變壓器（全球市占率第一）、鉑電阻溫度傳感元件（全球市占率第一）、限位開關（全球市占率第一）、以及電感器和車規級磁件產品（全球市占率第三）、MLCC市場（全球市占率第三，產能占比超15%）。這些領先地位為公司提供了強大的定價權和競爭優勢。
  • 高價值產業佈局：營收結構顯示工業（28.6%）、運算/企業系統（26.5%）和車用電子（19.3%）是主要貢獻者，這些均為高成長、高進入門檻且波動性相對較低的應用市場，有助於提升公司獲利穩定性。
  • 全球化佈局與垂直整合：公司在全球擁有57個生產基地和16個海外研發中心，並透過持續併購（如2025年芝浦電子）擴大版圖，實現規模化生產和產品矩陣的全面性，有效應對市場變化並降低供應鏈風險。
  • ESG承諾：設定2050年淨零排放目標，並提出清晰的減碳策略，有助於吸引重視永續發展的機構投資人，提升公司長期價值。

利空資訊分析：

  • 營運資金管理挑戰：
    • 應收帳款與存貨增加：應收帳款季增3.4%、年增10.7%，存貨季增5.9%、年增5.4%。這導致DSO（應收帳款週轉天數）和DOH（存貨週轉天數）略有增加，可能反映出市場需求雖然增長，但也伴隨著應收帳款回收時間拉長或存貨積累的情況。然而，這在整體強勁的財務表現下，影響相對較小，需持續關注。
    • 營業外項目波動性：雖然本季外匯收益貢獻顯著，但匯率波動本身是不可控因素，可能導致未來季度營業外收入的不確定性。

對未來趨勢的判斷

  • 短期趨勢：判斷為樂觀向上。2025年第三季的強勁表現，特別是來自A.I.相關應用的動能，預示著在短期內，公司將繼續受惠於高階技術的需求增長。庫存去化與產品組合優化帶來的毛利率改善，以及自由現金流的回升，均表明公司營運體質健康，短期獲利能力有望維持。
  • 長期趨勢：判斷為持續成長。國巨集團透過不斷的併購擴張，確立了在全球被動元件和感測器市場的領導地位。其產品廣泛應用於高成長的工業、車用電子、運算與企業系統等領域，並且積極擁抱AI趨勢，確保了長期的成長動力。全球佈局、技術創新投入（16個海外研發中心）以及對ESG的承諾，都將支持其在未來數十年中保持競爭力並擴大市場份額。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  1. 關注A.I.和高價值應用領域的發展：國巨的成長已明確轉向高階、特殊應用，尤其是A.I.、車用和工業領域。散戶投資人應密切關注這些產業的發展動態，判斷國巨是否能持續從中獲益。
  2. 檢視營運效率指標：儘管整體財務表現強勁，DSO和DOH的輕微上升值得關注。散戶應定期檢視公司未來報告中的營運資金管理狀況，確保存貨與應收帳款的效率維持在合理水平。
  3. 理解併購效益與整合風險：國巨集團的成長策略包含持續性的併購。投資人應了解每次併購對公司產品線、市場份額及財務結構的影響，以及整合過程中可能帶來的潛在風險。
  4. 重視股息政策與回報：在公司獲利能力提升及現金流穩健的情況下，散戶投資人可關注公司的股息政策，評估其是否能提供穩定的股東回報。
  5. 長期投資思維：國巨集團在產業中具備深厚護城河和多元成長動能。對於散戶而言，採取長期投資策略，而非過度追逐短期波動，可能更為合適。
  6. 留意匯率波動影響：外匯損益對單季淨利有顯著影響。散戶應注意匯率變動對公司獲利的潛在影響，特別是在非營運收入方面。

報告重點摘要與趨勢分析

以下將根據PDF提取的文字內容，條列整理重點摘要，並描述數字、圖表或表格的主要趨勢。

國巨集團簡介與概覽

  • 總部位置：台灣台北。
  • 成立年份：1977年。
  • 主要營運數據 (截至2025 Q3)：
    • 全球員工：逾35,000人。
    • 生產基地：57座。
    • 年度營收：約40億美元。
    • 海外研發中心：16個。
    • 元件銷量：每年1.1兆件。
  • 核心價值：運用專業知識與創新，提供安全、高效能、互聯的解決方案，並透過規模化生產、全球佈局、卓越營運及完善服務與客戶建立長久關係。
  • 主要品牌：YAGEO、KEMET、PULSE、Telemecanique Sensors。
  • 產品覆蓋率：據報告顯示，國巨的產品可覆蓋任何可插電、可開關或使用電池裝置的典型物料清單（BOM）中90%的元件需求，顯示其產品在電子產業的廣泛應用與不可或缺性。

發展里程碑與全球佈局

  • 國巨集團自1977年成立以來，透過一系列策略性併購不斷擴大其產品組合與市場地位：
    • 1993年：在台灣證券交易所（TAIEX）上市。
    • 1996年：收購德國VITROHM，擴展歐洲、中東及非洲市場。
    • 2000年：收購飛利浦電容電阻及磁性元件業務，倍增全球佈局。
    • 2018年：收購全球電容技術領導者基美電子（KEMET），進一步擴展產品組合。
    • 2020年：收購普思電子（Pulse），強化專業磁性元件、無線及網路元件，擴展汽車及工業應用。
    • 2022年：收購電感元件領導者奇力新（Chilisin），打造完整的磁性元件產品線。
    • 2023年：收購德國賀利氏（Heraeus）溫度感測器事業部，拓展感測器業務。
    • 2025年：收購芝浦電子（Shibaura Electronics），擴大熱敏電阻和溫度感測器產品線。
  • 全球生產製造分佈：公司擁有57座製造生產基地，其中19座在中國、8座在台灣，其餘30座分佈於世界各地，顯示其全球化的生產網絡。
  • 產品線與生產地：詳細的表格顯示了各類技術/產品（如天線、電容、電阻、電感、感測器等）在全球不同區域的生產分佈，突顯了其多元化且具彈性的供應鏈佈局。

產品組合與產業應用

國巨集團提供廣泛的產品組合，服務於多個關鍵產業：

  • 主要產品事業群及其市場地位：
    • 磁性產品事業群：
      • 電感器和車規級磁件產品：全球市占率第三。
      • 網絡變壓器：全球市占率第一。
      • 是EMI抑波解決方案的市場領導者。
    • 電容產品事業群（鉭電容、薄膜電容、鋁電解電容）：
      • 聚合物鉭電容：全球市占率第一，全球產能占比超過40%。
      • 在汽車、航空航天與國防解決方案領域具領導地位。
      • 48V輕混直流母線電容和BEV車載充電器的全球領先供應商。
    • 電容產品事業群（積層陶瓷電容 MLCC）：
      • MLCC市場：全球市占率第三，全球產能占比超過15%。
      • 值得信賴的全球汽車供應商，是Class I陶瓷介質及高電壓技術領導者。
    • 電阻產品事業群：
      • 電阻市場：全球市占率第一，全球產能占比超過30%。
      • 是01005金屬電流感測電阻、全系列無鉛芯片電阻及車規級厚膜系列的領導者。
      • 電路保護：市場領先的過流和過壓保護技術。
    • 傳感器產品事業群：
      • 鉑電阻溫度傳感元件：全球市占率第一。
      • 限位開關：全球市占率第一。
      • 提供從-200°C到1000°C的測溫範圍，並具備車規級認證。
  • 服務的產業別：
    • 工業、車用電子、運算與企業系統、消費性電子、通訊、航空/國防/醫療。

財務數據趨勢分析 (2025年第三季與前三季度)

項目 2025年第三季 季增長 (QoQ) 年增長 (YoY) 趨勢描述
營業收入 (百萬台幣) 33,087 +1.0% (美元計 +3.9%) +4.2% (美元計 +11.9%) 穩健增長，符合預期，A.I.相關應用動能強勁。
毛利率 36.2% +0.6個百分點 +1.0個百分點 持續提升，主要來自產品組合優化及銷售提升。
營業利益率 22.9% +1.4個百分點 +2.0個百分點 顯著提升，受惠於營運費用效率。
淨利 (百萬台幣) 6,356 +27.2% (美元計 +29.6%) +12.9% (美元計 +20.5%) 大幅增長，主要來自營業利益成長與營業外收益挹注。
每股盈餘 (台幣) 3.10 +27.2% +12.8% 同步大幅增長。
EBITDA 利潤率 29.7% +1.5個百分點 +1.4個百分點 持續改善。

項目 2025年前三季度 年增長 (YoY) 趨勢描述
營業收入 (百萬台幣) 96,962 +5.8% (美元計 +8.5%) 穩健增長，特殊品表現優於標準品，A.I.應用尤其顯著。
毛利率 35.8% +1.1個百分點 (美元計 +11.8%) 受惠於產品組合優化與成本改善。
營業利益率 21.7% +2.1個百分點 (美元計 +19.9%) 受惠於營運費用效率的提升。
淨利 (歸屬母公司業主，百萬台幣) 16,883 +7.9% (美元計 +10.7%) 儘管受匯率與稅務影響，仍保持增長。
每股盈餘 (台幣) 8.22 +6.3% 持續增長。

銷貨收入趨勢（百萬美元）：

  • 年度趨勢 (2018-2024)：營收從2018年的25.44億美元成長至2022年的40.71億美元高峰，2023年略有下滑至34.54億美元，但在2024年回升至37.89億美元，顯示營運恢復成長軌道。
  • 季度趨勢 (CY24Q1-CY25Q3)：從2024年第一季的9.06億美元一路增長，除了2024年第四季略有下降外，整體呈上升趨勢。2025年第二季達到10.59億美元，第三季更進一步創下10.96億美元，顯示近期營運表現強勁。

2025年第三季營收分佈 ($10.96億美元)：

  • 各產品占比：磁性元件（27.6%）、鉭電容（23.0%）、積層陶瓷電容（18.8%）是前三大營收來源，電阻產品（14.7%）、傳感器（8.0%）及其他（8.0%）次之。顯示產品組合多元且均衡。
  • 各產業占比：工業（28.6%）、運算/企業系統（26.5%）和車用電子（19.3%）合計貢獻超過74%的營收，凸顯公司在高價值、高成長產業的深耕。消費性電子（11.5%）、通訊（10.8%）及航空/國防/醫療（3.3%）亦有貢獻。
  • 各區域占比：亞太區（49.1%）是最大市場，其次是美洲（30.2%）和歐洲、中東和非洲（20.7%），顯示其全球化市場覆蓋。
  • 各通路占比：經銷商（45.1%）是主要銷售通路，直接OEM（33.4%）和直接EMS（21.4%）也佔據重要份額，顯示多渠道銷售策略。

2025年第三季財務彈性：

  • 自由現金流：在2025年第二季降至33.62億台幣後，第三季強勁回升至67.66億台幣，主要來自強勁且具獲利能力的業務成長以及持續降低庫存水位。
  • 淨金融負債/過去12個月EBITDA比率：從2024年第四季的40%降至2025年第一季的17%，之後略升至第三季的40%。然而，與2024年第三季的71%相比，年對年已顯著改善31.3個百分點，顯示財務槓桿管理成效良好。

2025年第三季營業外收入及支出（百萬台幣）：

  • 總計：由2025年第二季的負15百萬台幣大幅轉為第三季的正650百萬台幣，年增16.9%。
  • 主要貢獻：外匯收益由第二季的負415百萬台幣轉為第三季的正220百萬台幣，權益法投資收益由第二季的24百萬台幣大幅增至144百萬台幣，這些是帶動營業外收入增長的主要因素。

2025年第三季資產負債表摘要（百萬台幣）：

  • 現金及約當現金：達100,607百萬台幣，季增4.7%，年增6.8%，顯示公司擁有充裕的流動性。
  • 淨金融負債：14,032百萬台幣，年減38.2%，大幅改善財務結構。
  • 總股東權益：159,412百萬台幣，季增7.0%，年增3.0%。
  • 股東權益報酬率（單季）：4.1%，季增0.9個百分點，年增0.3個百分點。

2025年第三季現金流量表（百萬台幣）：

  • 營運活動之淨現金流入：達8,127百萬台幣，季增60.2%，顯示核心業務產生現金能力強勁。
  • 現金及約當現金期末餘額：100,607百萬台幣，季增4.7%，年增6.8%，與資產負債表一致。

2025年第三季營運資金管理（百萬台幣）：

  • 應收帳款與存貨：應收帳款25,268百萬台幣（季增3.4%），存貨28,257百萬台幣（季增5.9%），導致DSO（應收帳款週轉天數）和DOH（存貨週轉天數）略有增加。
  • 淨營運資金：37,148百萬台幣，季增2.9%，年增8.8%。

永續發展目標

  • 2050年淨零排放：公司承諾在2050年實現淨零排放，並制定了詳細的減碳策略，包括能源效率整合、機械設備優化、再生能源導入、低碳能源替代及減碳投資策略。這顯示了公司對環境永續發展的長期承諾。

總結

國巨集團2025年第三季的法人說明會報告描繪了一家業務多元、財務穩健且具備全球競爭力的領導企業形象。公司不僅在傳統被動元件市場保持領先，更成功轉型並深耕高成長、高價值的應用領域，尤其是在人工智慧、車用電子和工業領域取得了顯著進展。強勁的財務數據、優化的產品組合、卓越的營運效率以及對永續發展的承諾，都為國巨集團的未來發展奠定了堅實基礎。

整體觀點

本報告呈現了國巨集團在逆境中求變、在創新中成長的積極態勢。儘管全球經濟仍存在不確定性，國巨透過其策略性的併購、技術深耕與客戶佈局，展現了強大的韌性和成長動能。對A.I.相關應用的投入及其帶來的營收增長，是當前市場關注的亮點。此外，公司在ESG方面的長期承諾，也將有助於其吸引更廣泛的投資基礎。

對股票市場的潛在影響

國巨集團的股票預計將受到正面影響，主要驅動因素為：

  • 利多：
    • 超乎預期的獲利成長：尤其是淨利和每股盈餘的雙位數季增長，以及營業外收益的爆炸性貢獻，將極大地提振投資人信心。
    • A.I.概念股的受益者：作為A.I.相關應用元件的關鍵供應商，國巨有望持續吸引市場資金。
    • 財務結構改善：淨金融負債大幅降低，現金流充裕，顯示公司財務體質健康，具備抵禦風險和擴張的能力。
    • 產業領導地位：在多個產品線維持全球第一或前三的市占率，確保了公司長期競爭優勢和穩定獲利能力。
    • 高階應用佈局：深耕車用、工業、運算等高毛利、高成長市場，有助於提升整體獲利能力和穩定性。
  • 中性/需觀察：
    • 營運資金管理：應收帳款和存貨的輕微增加，雖非警訊，但仍需關注，以確保效率。
    • 匯率波動：雖然本季受惠於匯兌收益，但匯率變化具有不確定性，未來可能帶來波動。

對未來趨勢的判斷

  • 短期趨勢：積極樂觀。預期在A.I.、車用電子及高階工業應用的帶動下，國巨的訂單能見度與產品需求將維持良好。公司在Q3的穩健成長和獲利爆發，預示Q4乃至2026年初仍有望維持強勁表現。
  • 長期趨勢：持續增長。國巨的全球化佈局、不斷擴大的產品組合、以及對高價值領域的戰略聚焦，使其在長期內能夠抓住全球電子產業升級的機會。其持續的研發投入和併購策略，將確保其在關鍵技術領域的領導地位。加上對2050淨零排放的承諾，更提升了其作為長期投資標的的吸引力。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  1. 關注A.I.和利基市場動態：散戶應持續關注A.I.技術的發展和其對國巨產品需求的帶動作用，同時留意車用、工業等高階應用市場的增長潛力。
  2. 風險分散與產業結構理解：國巨雖已高度分散，但全球電子產業景氣波動仍會影響其表現。理解其產品組合和客戶結構，有助於評估風險。
  3. 財務數據的持續追蹤：特別是營收、毛利率、淨利、EPS以及現金流量，應持續追蹤以驗證公司成長的持續性。同時，需留意非營業外項目（如匯率損益）的波動性。
  4. 審視存貨與應收帳款管理：儘管目前問題不大，但任何存貨積壓或應收帳款週轉天數持續拉長的趨勢，都可能是未來營運壓力的早期信號。
  5. 長期投資價值：國巨作為被動元件龍頭，在技術、規模、市場方面均有深厚基礎。散戶應以長期投資的眼光看待，而非僅關注短期股價波動。
  6. ESG表現：隨著永續投資趨勢日益顯著，國巨在ESG方面的努力將是長期價值的重要構成部分。

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台北君悅飯店
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本公司於114/03/18受邀參加由美銀證券舉辦之投資論壇"2025 Asia Tech Conference", 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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台北遠東飯店
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本公司於114/03/13受邀參加由富邦證券/Jefferies 舉辦之 " Jefferies/Fubon 1Q25 Tech Trip"，就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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本公司於114/02/27受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會， 說明113年第四季營運成果，並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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本公司於113/10/29受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會， 說明113年第三季營運成果，並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。 公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
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