美亞（2020）法說會日期、內容、AI重點整理
美亞（2020）法說會日期、直播、報告分析
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以下內容由AI生成：
美亞鋼管廠股份有限公司2025年第三次法人說明會報告分析
本報告詳述美亞鋼管廠股份有限公司（股票代碼：2020）於2025年10月2日舉行的法人說明會內容。整體而言，報告揭示了公司在面對嚴峻外部環境挑戰下的營運現況與未來展望，同時強調了其在環境、社會及公司治理（ESG）方面的顯著進展。儘管外部經濟環境及鋼鐵市場面臨多重利空因素，導致公司上半年財務表現下滑，但美亞鋼管在長期策略規劃及ESG承諾上展現了積極的努力，部分營運指標亦透露出潛在的改善契機。對於股票市場的潛在影響，短期內投資者可能會因公司上半年營收與獲利能力明顯下滑而持觀望態度，這可能導致股價承受壓力。然而，若能觀察到第四季傳統旺季的營運回升，以及碳鋼產品需求的正軌化，配合公司在ESG方面的領先表現和潛在的反傾銷稅效益，有望為股價提供一定的支撐。
就未來趨勢判斷，短期而言，全球貿易摩擦、地緣政治緊張、高利率以及國內房市降溫等因素，將持續對美亞的營運帶來挑戰。碳鋼和不銹鋼市場都面臨需求疲軟和競爭加劇的局面。然而，長期來看，歐洲基礎建設和國防支出的增加、國內公共工程的潛在政策引導、以及公司在環保節能方面的投資（如綠能發電增設），將有助於公司提升競爭力並抓住未來商機。尤其ESG評級的提升，有助於吸引注重永續發展的法人投資。
對於投資人（特別是散戶）而言，應注意以下重點：
- 關注宏觀經濟指標： 全球經濟增速、利率政策、關稅措施以及原物料價格波動對鋼鐵產業影響巨大。
- 深入分析財務數據： 雖然上半年營收與獲利下滑，但應注意毛利率的改善以及負債比率的變化。同時觀察公司對第四季旺季的展望能否實現。
- 審慎評估產業競爭： 碳鋼與不銹鋼市場均面臨供過於求和低價競爭，尤其是越南不銹鋼品的反傾銷案進展值得關注。
- 關注ESG表現： 美亞在ESG方面的投入和成果是其長期價值的一部分，有助於企業韌性和品牌形象，應納入投資考量。
- 長期與短期風險並存： 儘管短期內公司基本面承壓，但長期的永續發展策略和市場調整可能帶來轉機，投資者應權衡風險與報酬。
以下將根據報告內容，條列整理重點摘要，並分析其為利多或利空訊息。
條列式重點摘要與趨勢分析
一、 經營展望：外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境
- 全球經濟與通膨預測：
- 國際貨幣基金（IMF）預測全球經濟增速：2025年3.0%，2026年3.1%。此數據較世界經濟展望高0.2%和0.1%，反映關稅前置效應及金融環境改善。通脹率預計2025年降至4.2%，2026年降至3.6%。
判斷：利多。全球經濟增速預期上調，通脹壓力減輕，有助於穩定市場需求。- 美國經濟與貨幣政策：
- 聯準會降息1碼，利率下調至4.0%-4.25%，年底前預計再降息2次。經濟活動增長緩和。美國GDP上半年年增率1.5%，低於去年2.5%，預測2025年成長1.6%，2026年1.8%。
判斷：中性偏利多。降息政策有利於提振經濟信心，儘管GDP增速放緩，但預期降息能應對經濟發展，對市場有正面支持作用。- 台灣經濟表現：
- 主計總處預測台灣2025年經濟成長率4.45%，較5月預測值上調1.35%；CPI年增率上漲1.76%。預計2025年出口將達5892億美元，年增24%。IMF預測2026年全球貿易量成長率降至1.9%，台灣經濟成長率2.81%，CPI年增率上漲1.64%。
判斷：利多。台灣經濟成長率與出口表現亮眼，顯示內需與外銷動能強勁，為美亞提供較為有利的經營環境。- 國內央行確定利率暫不調整，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各維持2%、2.375%及4.25%。
判斷：中性。維持利率穩定有利於企業財務規劃，但也反映央行對通脹和經濟的謹慎態度。- 鋼鐵市場狀況：
- 中鋼連續調漲三個月盤價，第四季開平盤。董事長表示歐美暑休結束有助鋼需回軌。鐵礦砂升至105美元/噸，冶金煤漲至185-190美元/噸，支撐全球鋼價，熱軋維持900美元/噸左右。台灣科技產品出口暢旺，汽車貨物稅補助擴大刺激消費。大陸鋼價維穩，東南亞對外實施鋼鐵反傾銷措施，美國買賣雙方慢慢習慣高關稅。
判斷：中性偏利多。原物料價格上漲支撐鋼價，需求回溫預期及區域性反傾銷措施對國內鋼廠有利，但高關稅仍是變數。- 地緣政治風險：
- 俄烏戰事膠著，停戰遙遙無期；美國因打擊毒品對委內瑞拉展開軍事部署；台海及印太地區地緣政治緊張。
判斷：利空。地緣政治不確定性增加，可能影響全球供應鏈及貿易活動，對鋼鐵產業產生負面影響。- 國內電價與鋼鐵產能：
- 國內電價上漲對產業成本及競爭力影響甚鉅，台電累積虧損超過4000億元。經濟部決議產業用電凍漲，民生均漲幅0.71%。
判斷：利多。產業用電凍漲對美亞鋼管這類製造業而言，有效減輕了成本壓力，避免了競爭力受損。台電累積虧損仍是潛在長期風險。- 全球鋼鐵產能過剩態勢不變。
判斷：利空。產能過剩將加劇市場競爭，對鋼價和毛利構成壓力。二、 營運概況：碳鋼鋼品未來市場發展
- 全球鋼鐵需求：
- 世界鋼鐵協會指出，全球鋼鐵需求因貿易摩擦、地緣政治風險及美國關稅政策，對原預期的復甦產生負面影響。全球整體動能較去年轉強，但因不確定性拖累，復甦力道弱於預期。
判斷：利空。全球需求復甦受阻，對美亞產品銷售構成挑戰。- 全球製造業因關稅措施升級，有再次陷入衰退的風險。
判斷：利空。製造業活動是鋼鐵需求的重要驅動力，其衰退風險直接影響美亞營運。- 北美：經濟成長受關稅戰衝擊，高利率、新車價高漲、貿易政策惡化，阻礙汽車產業製造業復甦，儘管住宅建設與基礎設施支出相對穩健。
判斷：中性偏利空。北美市場部分需求穩定，但主要產業如汽車製造業復甦受阻，對出口導向的美亞不利。- 歐洲：透過增加基礎建設和國防支出提振工業生產與內需，2025年成長有限，預計2026年才可望明顯回升。
判斷：短期利空，長期利多。短期內歐洲市場成長有限，但長期基礎建設投資將有助於鋼鐵需求。- 中國大陸：鋼鐵需求降幅收窄並趨於穩定，整體復甦動能仍受貿易環境惡化限制。
判斷：中性。中國需求趨穩但成長有限，對美亞的影響較為中性。- 碳鋼品貿易數據：
- 1-8月累計進口鋼材397.7萬噸，同比減少65.4萬噸、降幅14.1%。
判斷：利多。國內鋼材進口量減少，可能減少國內市場競爭壓力。- 中國出口鋼材951.0萬噸，環比減少32.6萬噸、降幅3.3%；均價698.0美元/噸，環比下跌4.2美元/噸、跌幅0.6%。
判斷：中性偏利空。中國出口量及價格小幅下跌，可能影響區域鋼材價格穩定性，但跌幅不大。- 1-8月累計出口鋼材7749.0萬噸，同比增加703.7萬噸、增幅10.0%。
判斷：利多。全球鋼材出口量大幅增長，顯示整體鋼鐵貿易活躍度提升。- 國內政策與市場：
- 中鋼公司申請對中國大陸熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部決議自114年7月3日起臨時課徵4個月。
判斷：利多。反傾銷稅有助於保護國內鋼鐵產業免受低價進口產品衝擊，提升本土產品競爭力。- 中央銀行確定利率維持連6凍，台灣房市進行第七波選擇性信用管制，房貸集中度尚未達到目標，下降速度偏慢，暫不鬆綁。房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。
判斷：利空。房市降溫及管制不鬆綁，將直接影響建築相關鋼材需求。- 公共工程及民間新建廠案能見度仍較低，尚待政府的政策引導與招商。
判斷：利空。建築與基礎設施需求不明朗，短期內對美亞的營建用鋼材銷售不利。- 機械加工、運動器材及汽、機車用管多屬外銷出口，因台幣快速升值、美國鋼鋁關稅及對等關稅影響，相關產業急遽調整，市場需求快速減少及訂單能見度趨於保守。
判斷：利空。出口市場面臨多重不利因素，影響美亞相關產品銷售。- 近期國內上游鋼廠鋼材原料價格與國際價格逐漸縮小，鋼鐵業即將進入傳統第四季旺季，將有助於用鋼需求回到正軌，碳鋼鋼品應有機會重振產銷規模。
判斷：利多。原物料價差縮小及傳統旺季效應，有望帶動碳鋼產品的需求和銷量。三、 營運概況：不銹鋼品未來市場發展
- 不銹鋼市場衝擊：
- 2025年第二季國內不銹鋼產業遭逢美國課徵對等關稅、鋼鋁關稅倍增、台幣快速升值、越南低價進口等嚴重衝擊，導致原材料及各項鋼品價格下跌，外銷訂單萎縮；國內市場需求也遭波及，下游對後續需求看法保守，採購趨於謹慎。
判斷：重大利空。多重不利因素嚴重打擊不銹鋼產業，影響美亞的銷售量和獲利。- 燁聯於7月4日宣布，將對自越南進口的不銹鋼冷軋鋼品提出反傾銷調查申請，以抵禦低價不公平競爭。
判斷：潛在利多。若反傾銷調查成功，將有助於改善國內不銹鋼市場的競爭環境，保護本土產業。- 國內不銹鋼品供給大於需求、產業格局難以修正。
判斷：利空。供需失衡的結構性問題難以解決，將持續對不銹鋼市場造成壓力。四、 營運概況：國內外主要營業據點
- 公司列出國內主要營業據點（美亞鋼管廠總部、美亞商旅、美邑建築、埔心總廠、幼獅廠、崙金）及海外主要營業據點（越南鑽石、泰國廣太、越南美亞）。
判斷：中性。此為公司基本營運佈局資訊，無直接利多或利空影響。五、 營運概況：產業別營收分析
營收金額 (單位:千元) 114年Q1~Q2 113年Q1~Q2 同比變化 判斷 鋼鐵 2,040,750 2,742,214 -25.58% 利空 不動產投資 0 (72) 100% (由負轉零) 中性偏利多 旅館服務 95,241 96,807 -1.62% 利空 投資 2,071 1,491 +38.90% 利多 合計 2,138,062 2,840,440 -24.73% 利空 分析： 總體營收大幅下滑近25%，主要受鋼鐵本業營收銳減的影響。旅館服務略有下降，而不動產投資由虧轉盈（儘管金額不大），投資收益則有顯著增長。鋼鐵營收的嚴重衰退是整體財務表現不佳的主因。
六、 營運概況：銷量分析 (鋼鐵)
鋼鐵銷量 (單位:噸) 114年Q1~Q2 113年Q1~Q2 同比變化 判斷 銷量 43,915 54,449 -19.35% 利空 分析： 鋼鐵銷量大幅下滑近20%，與鋼鐵營收的下降趨勢一致，反映市場需求疲軟對公司出貨量的直接影響。
七、 營運概況：地區別營收分析 (季度)
地區別營收 (單位:千元) 114年Q1~Q2 113年Q1~Q2 同比變化 佔總營收比例(114Q1~Q2) 佔總營收比例(113Q1~Q2) 判斷 台灣 1,956,707 2,633,474 -25.70% 92% 93% 利空 出口 181,355 206,966 -12.37% 8% 7% 利空 總計 2,138,062 2,840,440 -24.73% 100% 100% 利空 分析： 無論台灣內銷或出口，營收均呈現下降，其中台灣內銷跌幅超過出口。雖然出口營收佔比從7%微升至8%，但在絕對金額上仍有顯著下降，顯示國內外市場需求普遍疲軟。
八、 營運概況：海外事業銷售分析 (季度)
公司 114年 Q1~Q2 113年 Q1~Q2 同比變化 (114Q1~Q2 vs 113Q1~Q2) 判斷 銷量 (噸) 銷值 (千元) 銷量 (噸) 銷值 (千元) 銷量變化 (%) 銷值變化 (%) 越南美亞公司 3,307 107,079 3,560 130,375 -7.11% -17.87% 利空 泰國廣太公司 3,326 224,321 3,389 213,823 -1.86% +4.91% 中性偏利多 越南鑽石公司 6,304 320,282 5,701 316,395 +10.58% +1.23% 利多 分析： 海外事業表現分化。越南美亞公司銷量和銷值雙雙下降，表現不佳。泰國廣太公司銷量略減但銷值增長，顯示產品單價或組合可能優化。越南鑽石公司銷量和銷值均有增長，表現相對強勁，是海外市場的亮點。整體而言，海外市場仍存在增長潛力，尤其在特定區域有所突破。
九、 ESG工作報告
- 環境 (Environmental)：
- 溫室氣體：完成ISO 14064-1第三年盤查，113年度外部查驗，減量比12.29%。
判斷：利多。溫室氣體顯著減量，展現公司在環境保護方面的實際成果。- 能源管理：114年Q4進行空壓機升級汰換，提高產氣效能、減少洩漏耗能。升級主要生產線鍍鋅製程加熱設備，提高熱效率、環保節能，廢熱收集再利用。
判斷：利多。透過設備升級提升能源效率、減少能耗，降低營運成本並提升環保效益。- 綠能發電：自設太陽能板電場發電，計劃114年Q4再增設發電808 kW，共2,111 kW。
判斷：利多。積極發展綠色能源，減少對傳統電力的依賴，符合全球永續發展趨勢。- 水源環保：增設新型污水處理設備，降低金屬離子排放，達到淨化水質的效果。
判斷：利多。改善水資源管理，減少環境污染。- 空氣淨化：升級鍍鋅生產線鋅粉集塵設備，減少熱廢氣排放，並減少粉塵排放。
判斷：利多。改善空氣品質，降低排放物對環境及員工的影響。- 社會 (Social)：
- 職業安全：重視職安，落實人員訓練及專業證照管理，打造安心平等的工作環境。
判斷：利多。健全的職業安全管理有利於員工士氣及企業形象。- 留才育才：全面執行管理幹部及儲備主管線下及線上培訓、實體交流。四名員工通過經濟部舉辦之IPAS資訊安全工程師能力鑑定。
判斷：利多。投入人才培養，提升員工專業技能，有利於公司長期發展。- 重視人權：多元包容，提供性平友善、共好成長之工作職場。
判斷：利多。良好的企業文化及人權保障有助於提升企業聲譽。- 外勞融和：積極培養外籍幹部擔任不同技術與管理職務，並辦理多項文化、語言培訓，協助所有外籍員工融入台灣多元社會。
判斷：利多。促進多元共融，有助於穩定人力資源並提升管理效率。- 公司治理 (Governance)：
- 永續報告書：出版113年ESG永續報告書，經會計師查證。
判斷：利多。透明化永續發展資訊，提升公司治理透明度。- 公司排名：113年證交所公司治理評鑑從112年的第三級升至全體上市公司第二級，排名進入前20%。
判斷：重大利多。公司治理評鑑顯著提升，證明公司在合規、透明度及董事會運作等方面表現優異，有助於吸引投資者。- 績效評估：完成113年董事會績效評估。
判斷：利多。完善的董事會績效評估機制，有助於提升董事會運作效率。十、 財務概況：近年每股盈餘與股利配發
分配年度 109年 110年 111年 112年 113年 114年 趨勢 判斷 前一年度每股盈餘 1.96 1.76 3.52 1.20 4.00 3.09 113年達高峰後下滑 利空 現金配息 (元/股) 1.85 1.70 3.00 1.00 2.00 2.20 112年觸底後回升 利多 股票配息 (元/股) - - - - 2 - 113年曾配發股票股利 中性偏利多 股利配發率 (%) 94 97 85 83 83 71 逐年下降，114年最低 利空 殖利率 (%) 9.79 4.90 9.68 4.07 10.03 7.84 113年達高峰後下滑 利空 分析： 儘管現金配息在2025年（114年）有所增加，但每股盈餘（EPS）從2024年（113年）的高峰3.09元顯著下滑。股利配發率和殖利率也呈現下降趨勢。這表明公司獲利能力減弱，即使提高現金股息，也未能維持過去的高配發率和殖利率，反映了未來獲利展望的挑戰。股票配息僅在113年有，其單位為「元/股」可能為誤植，通常以股數或比例表示，應為中性資訊。
十一、 財務概況：簡明資產負債表 (Q1~Q2)
項目 (單位:億元) 112.6.30 113.6.30 114.6.30 趨勢 (113.6.30 vs 114.6.30) 判斷 流動資產 39 51 68 顯著增加 (+17) 利多 資產總額 73 83 98 增加 (+15) 利多 流動負債 31 31 48 顯著增加 (+17) 利空 負債總額 40 39 56 顯著增加 (+17) 利空 歸屬本公司權益 33 43 42 輕微減少 (-1) 利空 權益總額 33 44 42 輕微減少 (-2) 利空 分析： 流動資產和資產總額持續增長，顯示公司規模擴大。然而，流動負債和負債總額在114年上半年顯著增加，且增幅與流動資產增幅一致，導致歸屬本公司權益和權益總額微幅減少。這表明公司的資產增長主要來自於負債，財務結構有惡化跡象，槓桿率可能上升，需密切關注。
十二、 財務概況：簡明合併損益表 (Q1~Q2)
項目 (單位:億元) 112Q1~Q2 113Q1~Q2 114Q1~Q2 趨勢 (113Q1~Q2 vs 114Q1~Q2) 判斷 營業收入 37.37 28.40 21.38 持續下滑 (-7.02) 重大利空 營業毛利 4.67 4.45 3.85 持續下滑 (-0.60) 利空 營業利益 3.12 2.75 1.52 顯著下滑 (-1.23) 重大利空 營業外收入及支出 0.70 4.10 1.85 大幅減少 (-2.25) 利空 本期淨利 3.22 5.70 2.87 大幅下滑 (-2.83) 重大利空 分析： 營業收入、營業毛利、營業利益及本期淨利在2025年（114年）上半年均呈現顯著下滑趨勢。相較於前一年同期，營收減少了約24.7%，淨利更是大幅腰斬。這反映公司核心業務獲利能力受到嚴重衝擊，外部環境的不利影響直接體現在損益表現上。儘管營業外收入過去有所貢獻，但今年也大幅減少，未能彌補本業的衰退。
十三、 財務概況：重要財務指標 (Q1~Q2)
項目 (單位:%) 112Q1~Q2 113Q1~Q2 114Q1~Q2 趨勢 (113Q1~Q2 vs 114Q1~Q2) 判斷 毛利率 12.50 15.66 18.01 持續上升 (+2.35) 利多 營業利益率 8.36 9.67 7.13 顯著下滑 (-2.54) 利空 稅後純益率 8.64 20.06 13.44 顯著下滑 (-6.62) 利空 資產報酬率 (ROA) 4.76 7.44 3.35 顯著下滑 (-4.09) 利空 權益報酬率 (ROE) 9.90 13.48 6.51 顯著下滑 (-6.97) 利空 每股淨值 14.87 16.37 15.80 下滑 (-0.57) 利空 EPS 1.20 2.13 1.07 顯著下滑 (-1.06) 重大利空 分析： 儘管毛利率持續改善，但營業利益率、稅後純益率、資產報酬率、權益報酬率、每股淨值和每股盈餘（EPS）在2025年（114年）上半年均大幅下滑。這表明公司雖然能維持較高的銷售毛利，但在營業費用控制或整體營收規模縮小的情況下，未能將毛利轉化為實際的營業利益和淨利。EPS大幅降至1.07元，甚至低於2023年（112年）同期，顯示獲利能力面臨嚴峻挑戰，整體財務效率和股東價值均受影響。
總結
美亞鋼管廠股份有限公司2025年第三次法人說明會的報告，描繪了一家在充滿挑戰的宏觀經濟和產業環境中掙扎，但同時積極推動永續發展與公司治理的企業形象。
整體觀點： 報告內容呈現出喜憂參半的局面。核心鋼鐵業務受到全球需求疲軟、貿易摩擦加劇、國內房市降溫等多重利空因素衝擊，導致營收、銷量和各項獲利指標在2025年上半年呈現顯著下滑。公司財務結構雖有資產增長，但負債同步攀升，權益微幅縮減，顯示財務槓桿壓力增加。然而，美亞鋼管在ESG領域的表現亮眼，尤其在環境保護（溫室氣體減量、綠能增設）、社會責任（人才培育、職安）及公司治理（評鑑排名躍升）方面取得了實質進展，這些非財務指標為公司長期發展奠定了良好基礎。
對股票市場的潛在影響： 短期而言，美亞的財務數據（特別是上半年營收、淨利與EPS的大幅下滑）將對股價構成顯著的壓力，投資者可能會對其近期盈利能力感到擔憂。然而，鋼鐵業即將進入傳統第四季旺季，加上國內反傾銷措施的潛在效益、產業用電凍漲的成本穩定性，以及越南鑽石公司銷售的逆勢成長，可能為股價提供一定的支撐。此外，公司在ESG方面的優異表現，有助於吸引長期價值投資者，並在資本市場上建立正面的企業形象，這在未來可能會轉化為更穩定的資金流。
對未來趨勢的判斷：
- 短期（未來6-12個月）： 鋼鐵市場仍將面臨全球產能過剩、地緣政治風險及部分國家高利率環境的挑戰。美亞的核心業務預計將持續承壓，儘管第四季傳統旺季可能帶來季節性復甦，但大幅回升的空間可能有限。不銹鋼業務的結構性問題（供過於求）也難以在短期內解決。因此，短期內美亞的財務表現仍需審慎看待。
- 長期（未來1-3年）： 美亞在環境保護、能源管理和綠能投資方面的努力，符合全球淨零碳排趨勢，有望在長期內降低營運成本並提升競爭力。歐洲基礎建設和國防支出的增加、國內公共工程的政策引導，若能實現，將為碳鋼產品提供新的成長動能。公司治理評鑑的提升，也增強了其面對長期風險的韌性。因此，若能成功應對短期挑戰並持續深耕ESG，美亞在長期來看仍具備穩健發展的潛力。
投資人（特別是散戶）應注意的重點：
- 財務風險： 應密切關注公司下半年的營收與獲利數據，尤其是毛利率能否持續改善，以及營業利益和淨利能否止跌回升。資產負債表中負債大幅增加對公司現金流和償債能力的影響也需審慎評估。
- 市場動態： 密切追蹤全球鋼材價格走勢、國際貿易政策變化（特別是關稅和反傾銷措施的實施效果），以及國內房市和基礎建設的政策動向。這些因素將直接影響公司產品的銷量和定價能力。
- 區分碳鋼與不銹鋼業務： 由於兩者面臨的市場挑戰和潛在機會有所不同，投資者應理解公司在不同產品線上的策略和表現差異。
- ESG價值： 雖然ESG表現不會立即體現在財務數字上，但長期來看，它代表著公司降低風險、提升品牌聲譽和吸引負責任投資的能力。投資者應將其視為評估公司長期價值的關鍵因素之一。
- 股利政策： 儘管2025年現金股利有所提升，但EPS和殖利率的下滑反映了獲利能力下降的現實。投資者應綜合考慮公司未來的獲利預期，而非僅憑單年度股利決策。
總之，美亞鋼管廠目前正處於產業調整的過渡期，短期內營運將面臨顯著挑戰。然而，其在永續發展和公司治理方面的積極投入，為未來的長期競爭力奠定了基礎。投資者應保持謹慎，並仔細監察公司如何應對市場逆風，以及其長期轉型策略的執行成效。
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