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豐興（2015）法說會日期、內容、AI重點整理
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豐興鋼鐵（股票代碼：2015）於2025年8月8日舉辦之第二季法人說明會簡報，提供了該公司在2025年第二季的財務表現、公司營運概況以及全球和台灣鋼鐵市場的最新資訊。從總體觀察，豐興鋼鐵在2025年第二季展現了穩健的季度營收及獲利成長，但若與去年同期相比，部分核心財務指標仍呈現下滑趨勢，反映出當前鋼鐵市場在後疫情時代及全球供應鏈重塑下的波動性。然而，季度性的環比改善，特別是在主要產品線銷售額和銷售量的增長，顯示公司正從谷底反彈，營運逐漸恢復動能。
宏觀層面上，全球粗鋼產量在2025年上半年呈現微幅下滑，主要受到中國大陸產量縮減的影響，但印度市場因基建需求強勁而保持增長，顯示區域差異顯著。國際鋼材和廢鋼價格波動，以及中國大陸鋼材出口政策的調整，都為整體產業帶來不確定性。台灣市場方面，廢鋼進口量下降而鋼筋出口量大幅增長，暗示台灣內需鋼鐵產量仍可滿足市場需求，同時有餘裕供應國際市場。這些因素共同繪製出一個複雜的產業前景，既有機遇也有挑戰。
對於股票市場的影響，這份報告可能被解讀為短期利多但長期趨勢仍待觀察。豐興鋼鐵Q2財報環比改善，尤其是稅後盈餘大幅成長，預期將為股價帶來正面刺激。然而，年對年表現的下滑則提醒投資者，鋼鐵產業的基本面挑戰並未完全消退。市場對於鋼鐵股的預期，將繫於下半年全球經濟增長能否持續回暖、國際原物料價格的穩定性，以及中國鋼材出口政策對亞洲區域供應平衡的實際影響。對於投資人（特別是散戶）而言，需密切關注公司獲利能力的持續性改善、毛利率的變化、產品價差能否維持，以及國內營建景氣復甦的明確訊號。同時，由於豐興的主要收入來源為鋼筋（佔比逾50%），台灣營建業的興衰直接影響其未來表現。鑒於中國大陸已針對鋼材高出口量表示降溫看法，預估下半年其出口量將受到控制，這對國際市場供需關係與價格穩定可能產生正面影響，從而有利於如豐興般內需為主的鋼鐵業者。
整體而言，豐興本季財報描繪了一個觸底回升的景象，營運效率與利潤控制能力在複雜的市場環境下得到驗證。雖然整體產業仍籠罩在不確定性的陰影中，但公司自身在銷售量與獲利方面的季增長表現，預期將為其在短期內提供股價支撐。長期投資者則需關注全球貿易政策、區域需求結構性變化及原物料成本趨勢對鋼鐵業整體利潤空間的影響。
文件重點摘要
公司簡介
- 成立時間：豐興鋼鐵於1969年1月成立。
- 實收資本額：新台幣58.15億元。
- 員工人數：約970人。
- 公司所在地：台中市后里區。
- 主要設備：配備有85噸DC電弧爐1座、100噸AC電弧爐1座，以及直列式軋鋼設備3條。
2025年第二季財務績效
銷售淨額（單位：百萬元）
- 合計銷售額：2025年第二季總計達到8,356百萬元，相較2025年第一季（QoQ）增長12%，但與2024年第二季（YoY）相比下降7%。
- 產品別銷售額：
- 型鋼：QoQ略減1%，YoY下降5%。
- 條線：QoQ顯著增長11%，但YoY下降8%。
- 鋼筋：QoQ大幅增長18%，然YoY下滑8%。
- 其他：QoQ和YoY皆有成長。
- 累計銷售額（2025年1-6月）：總計15,812百萬元，相較2024年同期YoY下降10%，顯示上半年整體銷售仍面臨較大挑戰。
銷售組合 (銷值表)
- 產品銷售比重：2025年第二季與第一季相比，型鋼比重略降2%至19%，鋼筋比重增加2%至56%，條線則保持25%不變，顯示鋼筋是主要的營收貢獻者且其重要性在本季進一步提升。
- 內外銷比重：內銷佔91%，外銷佔9%，內外銷比重在各期間均保持穩定，豐興鋼鐵主要市場為台灣內需。
銷售量（單位：噸）
- 合計銷售量：2025年第二季總計420,948噸，相較2025年第一季（QoQ）增長15%，與2024年第二季（YoY）相比略增1%。
- 產品別銷售量：
- 型鋼：QoQ增長3%，YoY增長8%。
- 條線：QoQ大幅增長13%，YoY微增1%。
- 鋼筋：QoQ大幅增長20%，但YoY略減1%。
- 其他：QoQ和YoY均大幅減少約61%。
- 累計銷售量（2025年1-6月）：總計786,928噸，相較2024年同期YoY下降3%，其中鋼筋銷售量同比減少6%。
銷售量組合 (銷量表)
- 產品銷售量比重：2025年第二季，型鋼比重下降2%至18%，條線下降1%至21%，鋼筋比重則增加3%至61%。鋼筋依然是銷售量的主力產品。
簡明合併資產負債表（單位：仟元）
- 資產總額：截至2025年6月30日為24,571,984仟元，相較2025年3月31日下降約8.6%，與2024年6月30日相比亦下降約8.6%。顯示總資產規模縮小。
- 流動資產：從2025年3月31日的12,725,876仟元下降至2025年6月30日的10,386,830仟元，降幅約18%，可能反映現金部位或存貨調整。與2024年同期相比，流動資產亦顯著減少。
- 非流動資產：大致穩定，維持在4,595,196仟元附近。不動產、廠房及設備也相對穩定。
- 負債總額：從2025年3月31日的6,075,526仟元顯著下降至2025年6月30日的3,159,438仟元，降幅接近48%。主要由流動負債大幅減少近55%所帶動，可能反映公司償還短期借款或應付帳款減少，顯示財務結構改善。與2024年同期相比，總負債減少約43%。
- 股東權益總額：在總資產下降的情況下，股東權益仍保持相對穩定且略有成長，從2025年3月31日的20,823,419仟元增加至21,412,546仟元，增幅約2.8%。此顯示負債的大幅下降有助於權益比重的提升。
- 每股淨值 (Book Value Per Share, BVPS)：從2025年3月31日的35.80元上升至36.82元，顯示股東權益價值的增加，反映了淨利累積。
季度簡明合併損益表（單位：仟元）
- 營業收入：2025年第二季營業收入季增12%，但年減7%。
- 營業毛利：第二季毛利952,805仟元，季增19%，年減10%。
- 毛利率：從第一季的10.8%提升至11.4%，季增0.6個百分點，年減0.3個百分點。毛利率季增顯示公司成本控制或產品定價能力提升。
- 營業利益：第二季營業利益740,190仟元，季增29%，年減11%。營業利益的顯著季增反映了營收增長與毛利率提升的共同效果。
- 營業外收入及支出：第二季有59,974仟元，相較第一季的15,757仟元大幅增加281%。其中，採權益法之關聯企業投資份額季增達604%，至42,476仟元，為非營業收入增長主因。然而，與去年同期相比，非營業收入和權益法認列投資收益均顯著減少。
- 稅前淨利：第二季為800,164仟元，季增36%，年減14%。
- 本期淨利：第二季為667,442仟元，季增41%，年減14%。淨利大幅季增，表現亮眼。
- 每股稅後盈餘 (EPS)：2025年第二季達到1.15元，相較第一季的0.81元增長42%，顯示獲利能力顯著提升；然而，與2024年第二季的1.33元相比，仍下降14%。
- 透過OCI按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益：第二季轉為虧損78,315仟元，相較第一季的獲利109,760仟元呈現顯著惡化。此變動影響了綜合淨利總額。
- 綜合淨利總額：受未實現評價損益影響，儘管本期淨利顯著增長，綜合淨利總額僅季增1%至589,127仟元，年減29%。
累計簡明合併損益表（2025年1-6月與2024年同期相比，單位：仟元）
- 營業收入：年減10%，至15,812,421仟元。
- 營業毛利：年減11%，至1,756,275仟元。
- 毛利率：微幅下降0.2個百分點至11.1%。
- 營業利益：年減14%，至1,314,070仟元。
- 稅前淨利：年減16%，至1,389,801仟元。
- 本期淨利：年減17%，至1,139,968仟元。
- 每股稅後盈餘 (EPS)：從2024年同期的2.37元下降至1.96元，年減17%。累計數字顯示上半年獲利仍面臨壓力。
- 透過OCI按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益：累積為31,445仟元，相較2024年同期大幅成長140%。
- 綜合淨利總額：累積年減16%。
公司、產業及營運概況暨未來展望
一、全世界鋼鐵業的現況
- 全球粗鋼生產量：2025年1-6月全球粗鋼總產量為934百萬噸，較去年同期下降2.2%。這是基於全球供應鏈變化及各國經濟不確定性，導致世界鋼鐵協會推遲2025年鋼鐵需求預估，儘管IMF已將全球經濟成長預測從2.8%上修至3% (利多)。
- 各國產量趨勢：
- 中國大陸：2025年1-6月產量515百萬噸，較去年同期下降3.0%，但佔比仍維持在55%以上，仍是全球最大生產國（利空影響整體供給，但其減產可能使市場供需趨向平衡）。
- 日本：年減5.0%，佔比由5%降至4%（利空）。
- 美國：年增0.8%，維持穩定，佔比4%（中性偏多）。
- 印度：顯著增長9.2%至81百萬噸，反映基建與工業化需求增加，其佔比提升至9%（利多，尤其對印度市場相關業者）。
- 南韓、俄羅斯、德國、越南：南韓和俄羅斯略減，德國降幅最大(-11.6%)，越南持續增長(+3.2%)。
- 亞太地區主導：未來亞太地區仍將持續主導全球粗鋼產量格局。
- 國際廢鋼、鐵礦石價格走勢 (P21)：簡報文件僅顯示圖表標題，未提供圖表具體數值或詳細走勢描述，故無法針對其價格趨勢進行具體分析。
二、中國進出口狀況
- 中國鋼材出口：
- 2023年及2024年呈現強勁增長。
- 2025年1-6月持續增加，月均量達969萬噸，較2024年同期增長8.9%，且上半年月均量創歷史新高（利空，表示中國過剩產能可能對國際市場造成壓力）。
- 政策影響：大陸官方近期已針對外銷數量過高表示降溫看法，並嚴查出口資格，預估出口量將在下半年獲得控制（利多，若出口量受控，國際市場供需關係有望改善，利於價格穩定）。
- 大陸鋼品出口統計 (P23)：2025年1-6月成品月均出口量為9,691,000噸，較2024年月均增長4.7%，較2023年月均增長8.9%。半成品(碳鋼坯)月均出口量為255,214噸，較2024年月均增長88.5%。這些增長趨勢與中國出口政策變化的訊息矛盾，需綜合判讀。
- 大陸鋼品進口統計 (P23)：2025年1-6月成品月均進口量513,789噸，較2024年月均減少32%，但與2023年月均相比僅減少0.4%；半成品月均進口量928,486噸，較2024年月均增長45.7%。進口變化不如出口強勁。
- 中國重熔廢鋼進口走勢 (P25)：2025年1-6月年化進口量為2萬噸（累計17,822噸），相較於2014-2017年的高位（200萬噸以上），呈現急劇且持續的大幅下降趨勢（利空，反映中國對外部廢鋼的需求大幅降低，可能影響全球廢鋼價格與供給）。
三、台灣進出口狀況 (2025年1-6月平均)
- 主要鋼品進口統計 (P26)：
- 廢鋼：進口量142,974噸，同比（2024年比2023年）減少37.1%，進口單價($/kg)下降。相較2023年月平均進口量大減41.2%。這表明台灣廢鋼需求或供給來源有變化，也可能預示製造成本的下降（利多）。
- 小鋼胚：進口量209,031噸，同比小幅減少1.9%，但單價($/kg)亦有所下降。與2023年月平均相比則增長4.5%。
- 鋼筋：進口量僅393噸，但同比大幅增長45.1%。單價下降，顯示從海外進口的競爭可能增強。
- 型鋼、H型鋼、盤元、直棒：這些產品的進口量漲跌互見，型鋼及H型鋼進口量同比顯著增加（分別增加14.3%和14.5%），可能加劇國內市場競爭，但同時單價有所下降。
- 主要鋼品出口統計 (P27)：
- 廢鋼：出口量3,382噸，同比略減5.3%，但單價略有提升。
- 鋼筋：出口量5,409噸，同比大幅增長94.5%，且相較2023年平均值成長達186.8%。單價略降。這顯示豐興的內銷主打產品在國際市場仍具競爭力，並成功開拓了海外市場份額（利多）。
- 型鋼、H型鋼、盤元、直棒：出口量也呈現漲跌互見，型鋼及H型鋼出口量同比顯著增加，盤元和直棒出口量則下降。型鋼和H型鋼的強勁出口量預示了豐興在此類產品國際競爭力。
四、鋼筋產業
- 國內鋼筋表面消費量 (P28)：2025年1-5月累計表面消費量為2,685千公噸，較2024年同期下降3.0%，較2023年同期下降4.6%。國內鋼筋總生產量亦下降，同期比減少2.4%。這顯示國內鋼筋市場需求略顯疲軟（利空）。
- 營建統計 - 台灣地區歷年核發建築物建照執照統計 (P29, P30)：簡報文件僅提供圖表標題與資料來源，未呈現具體圖表數值或走勢，因此無法從此部分評估台灣營建業的實際趨勢。這對判斷國內鋼筋需求是一項資訊限制。
- 豐興鋼筋銷售 & 國內市佔率 (P31)：簡報文件僅提供圖表標題與資料來源，未提供實際的銷售數據或市佔率趨勢，因此無法具體評估豐興鋼筋在國內市場的表現或競爭地位。
五、廢鐵原料與產品行情走勢
- 豐興廢鐵與成品行情趨勢 (P32，價格單位：元/公斤)：
- 國內廢鋼基價：自2023年初的高點（12.2）震盪下行，2024年中開始呈現較顯著的跌勢，至2025年7月已跌至7.6元，達到表格中的低點，顯示原料成本持續下降（利多）。
- 條線基價：2023年較為震盪，2024年初至年中保持26.9元，隨後下降至24.9元，2025年持續在24.9元或更低位，至2025年5-7月小幅下降至23.9元（利空）。
- 型鋼基價：與條線走勢相似，在2024年中後呈現緩步下降趨勢，2025年持續向下修正，至2025年7月跌至23.3元（利空）。
- 鋼筋牌價：在2023年下半年及2024年上半年維持在19-20元之間波動，隨後也呈現下滑趨勢，2025年呈現階段性回落，至2025年7月為16.5元，創下表格內的近期低點（利空）。
- 豐興廢鐵與成品價差行情趨勢 (P33)：
- 條線與廢鋼價差：在15-16.6元之間波動，整體保持穩定，顯示公司在產品降價的同時，透過原料成本的下降，仍能維持一定的毛利空間。2025年7月價差為16.3元，屬近期相對高點（利多）。
- 型鋼與廢鋼價差：大致維持在15-16.6元之間，波動性略大，2025年7月價差為15.7元，也保持在良好水平（利多）。
- 鋼筋與廢鋼價差：大致穩定在8.6-9.6元之間。2025年7月價差為8.9元，保持平穩，未隨鋼筋價格下降而顯著壓縮（利多）。
- 總體趨勢：儘管產品售價下降，但廢鋼價格跌幅更大，使豐興主要產品（條線、型鋼、鋼筋）與廢鋼之間的價差在2025年上半年保持穩定或有所擴大。這表明公司在原物料成本下降的背景下，能夠維持相對健康的利潤空間（利多）。
股票市場影響與未來趨勢分析
這份豐興鋼鐵的2025年第二季法人說明會簡報，為我們描繪了一幅喜憂參半但蘊含機會的鋼鐵產業圖景。針對其對股票市場的影響與未來的趨勢，以及投資人可以關注的重點，綜合分析如下：
基本面指標與市場趨勢判斷
這份報告揭示了幾個重要的基本面訊號，可以幫助我們判斷短期與長期趨勢：
短期趨勢（2025年下半年）：
從2025年第二季的季環比數據來看，豐興鋼鐵呈現明顯的改善，預期這將對其股價產生短期正向的推動作用。
- 利多：季獲利能力顯著提升。
- 銷售淨額（總計）季增12%，其中鋼筋產品銷售額與銷售量分別大幅季增18%及20%。
- 營業毛利率從10.8%提升至11.4%，顯示公司在成本控制與營運效率上有所進步。
- 本期淨利季增高達41%，每股稅後盈餘（EPS）從0.81元增至1.15元，這是一項極為亮眼的財務數據。
- 流動負債大幅減少近55%，資產負債表結構改善，財務更穩健。
- 廢鋼基價持續走低，而主要產品（條線、型鋼、鋼筋）與廢鋼價差維持穩定甚至略有擴大（如條線與廢鋼價差），這顯示豐興能夠有效管理原料成本，在產品價格下跌的同時仍能確保獲利空間，有利於毛利率維持。
- 利多：中國鋼材出口政策趨嚴。
- 報告指出，中國大陸官方已對高鋼材出口量表示降溫看法，並嚴查出口資格，預期下半年出口量將受控。鑑於中國鋼材長期對國際市場的壓力，若其出口受限，將有助於國際鋼材供需平衡，對台灣內需為主的鋼鐵業者如豐興鋼鐵而言，是減輕外部競爭壓力，有助於內銷價格與利潤穩定的潛在利多。
- 利空：全球及國內鋼材需求挑戰。
- 全球粗鋼生產量2025年1-6月年減2.2%，顯示全球鋼鐵需求增速放緩或局部萎縮。
- 台灣國內鋼筋表面消費量2025年1-5月較去年同期下降3.0%，暗示國內營建景氣可能仍偏軟。儘管鋼筋為豐興主要產品，此需求疲軟會是短期的主要壓抑因素。
- 鋼筋、條線、型鋼的產品牌價仍在下降趨勢，顯示產品終端價格持續承受壓力，抵銷了部分廢鋼成本下降的利潤空間。
- 中性偏多：印度鋼鐵需求強勁。
- 印度粗鋼產量強勁增長9.2%，反映其基建需求不斷增加。這雖不直接影響豐興的內需業務，但反映亞洲部分地區的鋼鐵需求強勁，可能緩解全球整體鋼鐵產業的悲觀情緒，從而對產業整體信心有支撐作用。
短期判斷： 雖然國內需求面和產品價格壓力依舊存在，但豐興在Q2展現出優異的營運調整能力和獲利回升。加上中國鋼材出口政策的潛在利多，預計豐興鋼鐵股價在短期內（即未來一個季度）將受Q2財報的積極影響，呈現震盪上行或盤堅態勢。市場可能關注公司下半年獲利能否持續保持季增長，以及中國鋼材出口限縮是否能有效推升國內產品價格。
長期趨勢（2025年下半年及更遠期）：
長期來看，全球經濟成長的穩健性、各地區產業結構轉型及貿易政策仍是影響豐興鋼鐵的關鍵因素。
- 利空：累計獲利能力仍衰退。
- 豐興2025年上半年累計營業收入、毛利、本期淨利及EPS相較2024年同期均呈現10%至17%的衰退。這說明公司在面臨結構性壓力的情況下，儘管Q2季度表現亮眼，但整體年度趨勢仍需更長時間來扭轉。
- 中性：全球粗鋼產能過剩挑戰。
- 儘管IMF上修全球GDP增長預測，且印度需求增長強勁，但中國大陸作為主要生產國的產量微降以及其他主要工業國產量萎縮，仍凸顯全球粗鋼產業存在結構性過剩的問題。長遠來看，這將持續壓抑鋼材價格上漲的空間，考驗鋼鐵公司的成本控制和差異化競爭能力。
- 利多：財務結構持續優化。
- 流動負債的大幅減少表明公司在去槓桿或資金運用方面取得了成效，更健康的資產負債表有助於應對未來的市場波動，降低財務風險。這為長期穩定發展奠定基礎。
- 中性偏多：內需鋼材需求結構轉變與政策影響。
- 雖然報告中台灣營建業相關建照數據不足以判斷趨勢，但台灣大型公共建設的推動（如綠能、基礎建設）可能會成為未來鋼材需求的重要驅動力。這有助於抵銷民間房地產市場的可能低迷。
- 台灣鋼筋出口量在2025年上半年同比大幅增長186.8%，顯示豐興除了鞏固內需外，也正積極開拓國際市場。這是拓展成長動能的關鍵策略。
長期判斷： 豐興鋼鐵的長期走勢將取決於其能否在穩固國內市場地位的同時，有效應對全球鋼材市場的挑戰並抓住新興市場的需求。財務體質的改善為長期發展提供支撐。然而，考慮到全球鋼鐵市場的供給壓力，股價不太可能出現爆發性成長，而更傾向於隨產業景氣和公司獲利表現，呈現區間震盪或溫和成長。長期投資者需密切關注鋼價趨勢的逆轉訊號，以及公司獲利穩定成長的季度趨勢。
投資人（特別是散戶）注意事項
對於散戶投資者，這份報告提供了多維度的參考資訊，在進行投資決策時應特別留意以下重點：
- 營運轉佳，但需觀察持續性：
- 關注指標：2025年Q2的本期淨利季增41%和EPS季增42%是顯著亮點。投資人應關注下一季財報，確認獲利季增趨勢能否持續，以及毛利率能否在目前的基礎上進一步提升。若能持續，將是股價長期走強的重要動能。
- 判讀建議： 不要僅因單一季度的優異表現而盲目樂觀。若產品價格跌勢無法扭轉，毛利空間仍可能受壓。
- 成本控制與價差表現：
- 關注指標： 國內廢鋼基價的持續下降是公司利潤率改善的重要驅動力。投資人需留意廢鋼價格與主要產品售價（鋼筋、條線、型鋼）的價差走勢。
- 判讀建議： 如果產品價格下跌趨緩或反彈，而廢鋼價格繼續保持低位，價差擴大將是獲利能力進一步提升的強勁訊號。這表明公司具有強大的成本轉嫁或議價能力。
- 台灣營建景氣影響：
- 關注指標： 鋼筋佔豐興銷售組合的絕大部分，因此國內營建業景氣對豐興影響巨大。儘管報告未提供建照的具體數據，但投資人應透過其他公開資訊（如政府公布的營建統計、新開工建築面積等）來判斷台灣房市與公共工程的健康狀況。
- 判讀建議： 除非有明確的數據支持國內營建業的大幅復甦，否則應對國內鋼筋需求持謹慎態度。
- 中國鋼材出口政策動態：
- 關注指標： 中國鋼鐵的出口量是全球市場供給的重要變數。留意中國大陸後續是否真能有效控制鋼材出口。
- 判讀建議： 若中國限縮出口，將對國際及亞洲區域鋼價有支撐作用，間接利好台灣鋼鐵業者。這可能影響市場情緒及豐興產品報價策略。
- 財務結構健康化：
- 關注指標： 流動負債大幅降低，使得公司的負債總額顯著下降，改善了公司的財務結構。這是一個正向訊號，顯示公司財務操作穩健。
- 判讀建議： 更穩健的財務結構降低了公司面臨流動性風險的可能性，增強了公司的抗風險能力。對於偏好穩健型投資的散戶，這是值得考慮的要素。
- 長短期成長動能平衡：
- 判讀建議： 雖然Q2財報提供短期利多，但年度數據仍顯示衰退，這提示散戶不宜過度追高。投資應建立在公司營運持續改善，而非一時的利好消息上。觀察鋼筋出口的持續增長能否為豐興開闢新的成長空間。
- 多樣化投資與風險管理：
- 判讀建議： 鋼鐵產業是典型的週期性產業，受全球經濟波動和原物料價格影響大。散戶應注意產業的週期性特性，避免在高峰期買入。將豐興股票納入投資組合時，應配合其他產業標的，做好分散風險。
總結來說，豐興鋼鐵在2025年第二季表現出了強勁的季增長動能，這無疑將提升市場對其短期盈利能力的信心。股價有望受此激勵而有所表現。然而，長期投資的決策仍需基於對宏觀經濟、全球鋼鐵供需格局以及台灣本地營建市場的深入分析。對於散戶而言，仔細評估公司基本面、成本結構、行業政策，並結合風險承受能力，將是穩健投資的關鍵。
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