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報告整體分析與總結

本報告係聚陽實業股份有限公司（股票代碼：1477）於民國114年1月8日發布之法人說明會資料，內容詳盡闡述該公司之營運現況、財務表現、未來趨勢及策略佈局。整體而言，該報告呈現一家財務穩健、策略清晰且具備全球競爭優勢的成衣製造商。

聚陽公司在產業趨勢判斷上具有前瞻性，積極應對全球生產基地轉移、供應鏈效率提升、「大者恆大」的產業集中趨勢以及日益重要的企業社會責任要求。其透過垂直整合、高附加價值服務及全球網絡佈局，有效鞏固競爭力並提升獲利能力。財務數據顯示，公司近年來營收、獲利、每股盈餘（EPS）及各項利潤率均呈現穩健成長，且負債比率持續下降，淨現金部位充裕，顯示優異的財務體質。

對股票市場的潛在影響：

本報告內容預期將對聚陽股價產生正面影響。公司強勁的財務表現（營收、獲利、EPS成長）、穩健的股利政策、優化後的資產負債結構（低負債、高淨現金），以及前瞻性的營運策略，均為投資者提供堅實的信心。特別是其積極應對產業變革、擴大全球佈局的策略，有望使其在競爭激烈的成衣製造業中保持領先地位。此外，高度重視企業社會責任（ESG）的表現，亦有助於吸引更多長期導向的機構投資者。

對未來趨勢的判斷（短期或長期）：

  • 短期趨勢： 報告顯示2024年營運表現良好，且2025年第一至第三季的數據亦呈現強勁成長態勢，預期短期內營收與獲利動能將持續。全球生產基地的調整和供應鏈效率的提升，有助於其抵禦短期市場波動。
  • 長期趨勢： 從長遠來看，聚陽的垂直整合能力、全球化生產網絡、產品多元化以及對未來產業趨勢（如「大者恆大」、縮短供應鏈時間、企業責任）的掌握與佈局，為公司建立了深厚的護城河。這些策略性投資和營運模式的轉型，預期將帶來持續的成長潛力及市場份額的擴大。其財務穩健性也為長期發展提供了堅實基礎。

投資人（特別是散戶）應注意的重點：

  • 關注全球佈局效益： 聚陽持續優化其全球生產網絡，特別是越南與印尼等地的產能配置。投資人應關注這些佈局是否能有效降低成本、提升效率，並降低地緣政治風險。
  • 觀察獲利能力與股利政策： 聚陽長期以來維持穩定的獲利成長和高股利配發率（7~9成），對於尋求穩定現金流的投資者而言具有吸引力。應持續觀察其每股盈餘和股利發放是否能保持一致性。
  • 評估產業競爭與景氣循環： 成衣產業仍受全球經濟景氣與消費支出影響。儘管聚陽具備競爭優勢，散戶投資人仍需留意總體經濟環境變化對訂單量和平均售價的潛在影響。
  • 審視成本結構與管理： 原料、人工是主要成本。公司垂直整合策略旨在掌握原料品質與價格。投資人應關注此策略的執行成效，以及公司在面對成本波動時的應變能力。
  • ESG表現的持續性： 聚陽在企業社會責任方面有顯著投入與成果，這有助於提升品牌形象與吸引永續投資。投資人可關注公司在永續發展目標上的進展及相關評鑑表現。

條列式重點摘要

  • 公司定位與優勢：
    • 聚陽為亞太地區著名的全流程整合成衣製造商，具備優秀的管理能力、高附加價值服務及垂直整合能力。
    • 經營5個跨國產區，生產多類型成衣品項。
    • 透過轉投資布廠及布商，切入上游供應鏈，以掌握原料品質與價格，降低採購成本，提高獲利。
  • 主要營運策略：
    • 垂直整合、快速反應、企業責任、全球行銷。
  • 公司概略：
    • 產品類別多元，包括機能性與運動服飾、時尚成衣及其他（泳裝、醫療）。
    • 客戶類型廣泛，涵蓋國際品牌（如Gap Inc., FAST RETAILING）、大眾通路（如Target）及百貨公司（如KOHL'S）。
    • 生產基地分佈於越南、印尼、柬埔寨、中國、菲律賓、薩爾瓦多、孟加拉，實現全球化佈局。
  • 未來趨勢應對：
    • 積極往中國以外地區尋找成衣生產基地，以因應中國工資上漲及中美貿易戰風險。
    • 受益於「大者恆大」趨勢，大型供應商因財務穩定與分散產區佈局，將獲取更多訂單。
    • 致力縮減供應鏈生產時間，以改善存貨管理並成為產業優勝者。
    • 落實高規格企業社會責任規範，以降低風險並獲取客戶更多訂單。
  • 社會企業責任：
    • 2024年臺灣證券交易所「公司治理評鑑」上市公司前6%~20%。
    • 連續5年及11年分別納入「臺灣公司治理100指數成分股」與「臺灣高薪酬100指數成分股」。
    • 積極投入聯合國永續發展目標（SDGs），涵蓋消除貧窮、教育品質、性別平等、氣候行動等多個面向。
  • 2024年營運分佈：
    • 產品線營收：機能性運動服飾佔52%，時尚成衣佔48%。
    • 客戶營收：Gap Inc.佔35%，Target佔19%，日本客戶佔18%，KOHL'S佔14%，Dicks佔6%，其他佔8%。
    • 地區營收：美國佔70%，亞洲佔27%，歐洲佔3%。
  • 成本結構：
    • 銷貨成本明細：主料佔58%，副料佔16%，人工佔16%，費用佔10%。
    • 銷貨成本佔銷貨收入之百分比：原料55%，人工12%，費用7%，毛利率25%。
  • 避險策略：
    • 採用保守匯率進行預算編製，並以美金/台幣遠期契約進行現金流量避險，淨曝險部位約佔2成。

數字、圖表或表格的主要趨勢描述

經營績效 (P.9)

指標 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Q1~Q3 趨勢描述
Net Sales (NT$mn) 23,930 27,048 24,924 28,931 32,083 32,459 35,524 26,502

整體呈現上升趨勢，僅在2020年因疫情影響略有下滑，隨後強勁反彈。2024年達到歷史新高35,524百萬新台幣，2025年Q1~Q3已達26,502百萬新台幣，顯示穩健成長動能。
Sales growth (%) 6.95% 13.03% -7.85% 16.07% 10.90% -1.58% 9.44%

銷售成長率在2020年為負值後迅速恢復，2021年錄得16.07%的強勁成長，2024年亦有9.44%的成長，顯示公司營運已重回擴張軌道。
Gross profit (NT$mn) 4,742 5,425 5,571 6,535 8,256 8,366 8,991 6,445

毛利額呈現穩定且持續的成長，從2018年的4,742百萬新台幣成長至2024年的8,991百萬新台幣，顯示公司在規模擴大的同時，亦能有效控制成本或提升產品價值。
Operating profit (NT$mn) 1,977 2,490 2,666 3,381 4,432 4,840 5,300 3,614

營業利益與毛利額趨勢一致，持續穩健增長，由2018年的1,977百萬新台幣增至2024年的5,300百萬新台幣，反映營運效率的提升。
Net profit (NT$mn) 1,522 1,929 2,079 2,678 3,540 4,035 4,172 2,788

稅後淨利也呈現持續成長，2024年達到4,172百萬新台幣，2025年Q1~Q3為2,788百萬新台幣，顯示公司獲利能力穩健。
Basic EPS (NT$) 7.2 8.66 9.35 11.21 14.53 16.5 16.68 11.13

每股基本盈餘（EPS）穩步上升，從2018年的7.2元成長至2024年的16.68元，展現卓越的股東報酬能力。2025年Q1~Q3已達11.13元。
Gross margin (%) 19.82% 20.06% 22.35% 22.59% 25.73% 25.77% 25.31% 24.32%

毛利率在2018-2023年間呈現顯著提升，從約20%增至25%以上，2024年略有下降但仍維持在25.31%的高水準，反映公司產品組合優化或成本控制得宜。
Operating margin (%) 8.26% 9.21% 10.70% 11.69% 13.81% 14.91% 14.92% 13.64%

營業利益率持續改善，從2018年的8.26%上升至2024年的14.92%，顯示公司在營運費用管理上的效率提升。
Net margin (%) 6.36% 7.13% 8.34% 9.26% 11.03% 12.43% 11.74% 10.52%

稅後淨利率呈現逐年增長趨勢，從2018年的6.36%增至2023年的12.43%，2024年略微回落至11.74%，但整體仍保持在雙位數的高水準。
ROE (%) 17.51% 21.34% 21.47% 22.36% 24.21% 25.72% 27.18%

股東權益報酬率（ROE）持續提升，從2018年的17.51%攀升至2024年的27.18%，顯示公司為股東創造價值的效率極高。
ROA (%) 11.61% 13.58% 12.45% 13.11% 15.18% 16.37% 17.36%

總資產報酬率（ROA）亦呈現上升趨勢，從2018年的11.61%增至2024年的17.36%，表明公司利用其資產產生利潤的效率不斷提高。

2024年營運分佈 (P.8)

  • 營收依產品線分佈： 機能性運動服飾佔52%，時尚成衣佔48%。這表明聚陽在機能性產品領域具有較高的市場份額，同時時尚成衣也佔據重要比重，產品組合均衡。
  • 營收依客戶分佈： Gap Inc.為最大客戶，佔35%，其次是Target佔19%，日本客戶佔18%，Kohl's佔14%，Dicks佔6%，其他客戶佔8%。這顯示公司客戶集中度較高，但前三大客戶已多元化至不同類型零售商。
  • 營收依地區分佈： 美國市場佔70%，亞洲佔27%，歐洲僅佔3%。美國市場是其主要的營收來源，顯示對北美市場的高度依賴，同時亞洲市場也具備相當規模。
  • 主要客戶營收比例圖 (2020-2024)：
    • 主要客戶營收比例在過去幾年保持相對穩定。
    • Gap Inc.的營收佔比雖有小幅波動，但長期以來都是最重要的客戶。
    • 其他客戶如Target、日本客戶、Kohl's等也維持了穩定的貢獻比例，顯示客戶關係的穩固性及營收來源的多元性。

接單價量 (P.10)

指標 2019 2020 2021 2022 2023 2024 趨勢描述
Shipment (million dozen) 14.5 14.6 16.7 16.2 16.8 17.8

整體出貨量呈現增長趨勢，從2019年的14.5百萬打增至2024年的17.8百萬打，儘管2022年有小幅回落，但隨後強勁反彈並持續創新高，顯示市場需求旺盛或公司市場份額擴大。
Growth (%) 6% 1% 14% -3% 4% 6%

出貨量成長率呈現波動，2021年達到14%的高點，2024年為6%的穩健成長。
ASP (US$/dozen) 59.8 58.0 62.0 66.2 62.1 61.3

平均銷售單價（ASP）在2022年達到高峰66.2美元/打後略有下降，2024年為61.3美元/打。這可能反映了產品組合的變化或市場競爭的壓力。
Growth (%) 6% -3% 7% 7% -6% -1%

ASP成長率在2022年達到7%後轉為負值，2024年為-1%。

從圖表來看，出貨量（藍色柱狀圖）在2020年後呈現上升趨勢，顯示訂單量持續增加。平均售價（藍色線條）在2022年達到高點後略有下滑，但整體波動幅度不大。儘管ASP略降，但出貨量的顯著增長支撐了整體營收的成長。

全球網絡 (P.11)

Site 2024 Capacity (dozens) % 2025E Capacity (dozens) % 趨勢描述
Indonesia 7,140,000 40% 7,547,200 42%

印尼的產能預計從2024年的40%增加到2025年的42%，顯示公司在印尼的擴張策略。
Vietnam 7,380,000 41% 7,013,200 39%

越南的產能預計從2024年的41%略降至2025年的39%，顯示產能配置的微調。
Cambodia 2,730,000 15% 2,705,600 15%

柬埔寨產能維持約15%的佔比，相對穩定。
China 270,000 2% 267,000 2%

中國產能佔比極小且略有下降，符合公司對外尋找生產基地的趨勢。
Philippines 280,000 2% 267,000 2%

菲律賓產能佔比亦小且略有下降。
Total 17,800,000 100% 17,800,000 100%

2024年與2025年預估總產能維持在17.8百萬打不變，顯示公司在總體產能上保持穩定，但內部進行了結構性調整，將產能更優化地配置到特定地區。

產能分佈圖 (2022-2024)： 圖表顯示印尼(IND)和越南(VIN)是聚陽最主要的兩大生產基地，合計佔總產能的80%以上。從2022年到2024年，印尼的產能佔比略有增加，而越南的產能佔比則小幅下降，反映公司在亞洲地區的產能策略性調整。

資本支出 (P.13)

資本支出（Capex）在過去幾年呈現波動但整體上升的趨勢。從2020年的712百萬新台幣下降至2022年的414百萬新台幣，隨後在2023年顯著回升至541百萬新台幣，並在2024年大幅增加至839百萬新台幣。這種大幅度的增加可能預示著公司未來有擴張產能、提升效率或技術升級的計畫，以支持其長期成長目標。

  • 2022年資本支出：US$1,403萬 (約新台幣4.14億元)。
  • 2023年資本支出：US$1,742萬 (約新台幣5.41億元)。
  • 2024年資本支出：US$2,625萬 (約新台幣8.39億元)。

股利政策 (P.14)

聚陽的股利政策顯示出穩定的現金股利發放趨勢。從2013年的7.7元現金股利，一路穩健成長至2024年的17.1元。股票股利僅在少數年份發放少量，顯示公司傾向於以現金回饋股東。報告也指出股利配發率維持在7~9成之間，這表明公司具有良好的獲利能力和穩定的股利支付承諾，對長期投資者具有吸引力。

負債比率 (P.15)

  • 總負債/總資產： 該比例呈現顯著下降趨勢，從2020年的18.22%一路降至2024年的5.75%。這表明公司的財務槓桿大幅降低，資產結構更加穩健，風險承受能力顯著提高。
  • 淨負債/股東權益： 此指標從2020年的10.12%迅速轉為負值，並持續下降至2024年的-10.60%。負值代表公司處於淨現金部位，而非淨負債，這是一個極其強勁的財務訊號。
  • 2024年全年淨現金部位： 達到新台幣15.65億元，其中現金為新台幣28.99億元，負債為新台幣13.34億元。這進一步印證了公司雄厚的資金實力，提供了未來投資擴張或應對市場變化的彈性。

兌換損益 (P.16)

NT$mn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 趨勢描述
FX gain/(loss) -8.7 -23.7 -3.6 171.0 41.5 114.1

從2019年至2021年為匯兌損失，但損失金額相對較小。自2022年起轉為顯著的匯兌收益，2022年達171百萬新台幣，2024年為114.1百萬新台幣，顯示公司在近期匯率波動中取得了正面效益。
% to total sales -0.03% -0.09% -0.01% 0.53% 0.13% 0.32%

匯兌損益佔總營收的比例非常小，大部分年份低於0.5%，表示匯率波動對公司整體營收影響有限，這得益於其保守的避險策略。

NTD/USD匯率圖顯示，新台幣對美元匯率在過去幾年有明顯波動，公司在匯率管理和避險策略的執行上似乎取得不錯的成效。

利多與利空判斷

利多因素

  • 穩健成長的財務表現 (P.9)： 營收、毛利、營業利益、稅後淨利及EPS均呈現持續成長，且毛利率、營業利益率、淨利率、ROE、ROA等獲利能力指標持續提升，顯示公司基本面強勁。
  • 全球化生產網絡與策略調整 (P.4, P.5, P.6, P.11)： 擁有5個跨國產區，且積極調整產能分佈（如提升印尼產能、降低中國產能），以應對工資上漲、貿易戰風險及追求更高效率，顯示公司具備高度彈性與前瞻性。
  • 垂直整合能力 (P.4)： 藉由轉投資布廠和布商，掌握上游原料品質與價格，有助於降低採購成本並維持穩定的毛利率。
  • 多元化產品、客戶與地區組合 (P.5, P.8)： 產品線涵蓋機能與時尚，客戶包含國際品牌與大眾通路，營收地區分佈廣泛，有助於分散經營風險。
  • 「大者恆大」趨勢受惠者 (P.6)： 作為大型供應商，公司具備穩定的財務能力、分散的產區佈局、規模與管理優勢，預期將獲取更多品牌商訂單。
  • 積極縮減供應鏈生產時間 (P.6)： 符合服飾業者改善存貨管理的趨勢，使聚陽有機會成為產業優勝者。
  • 卓越的企業社會責任表現 (P.6, P.7)： 連續入選公司治理及高薪酬指數成分股，並積極投入SDGs，有助於提升品牌形象，吸引客戶訂單並降低營運風險。
  • 強勁的財務體質 (P.15)： 總負債/總資產比率大幅下降，淨負債/股東權益轉為負值，擁有充裕的淨現金部位，顯示公司財務健康、風險極低，且具備充足的資金彈性。
  • 穩定且成長的股利政策 (P.14)： 現金股利逐年增加，且配發率維持在7~9成，對股東回報具有高度承諾。
  • 有效的外匯避險策略 (P.16)： 採用保守匯率預算與遠期契約進行現金流量避險，使得匯兌損益對總營收影響甚微，有效管理匯率風險。
  • 增加資本支出以支持未來成長 (P.13)： 2024年資本支出顯著增加，表明公司正為未來的擴張或效率提升進行投資。

利空因素

  • 特定市場營收集中度高 (P.8)： 美國市場佔總營收的70%，對單一市場的依賴程度較高，若美國經濟景氣下滑或貿易政策變化，可能對營收造成較大影響。
  • 平均銷售單價波動 (P.10)： 雖然出貨量持續增長，但平均銷售單價在2022年達到高峰後有所回落，這可能反映產品組合變化、客戶議價能力增強或市場競爭壓力，需持續觀察其對毛利率的影響。
  • 全球經濟與消費力不確定性： 作為成衣製造商，其業務易受全球經濟景氣和消費者購買力影響。雖然報告未直接提及，但這是產業的普遍風險。
  • 主要客戶集中風險 (P.8)： Gap Inc.佔營收比重達35%，若主要客戶訂單量減少或合作關係生變，可能對公司營運造成影響。

總結

聚陽實業股份有限公司的這份法人說明會報告，整體呈現出一家經營績效卓越、財務體質穩健、且具有前瞻性戰略思維的企業。公司不僅在過去幾年展現了持續的營收與獲利成長，更透過全球化生產佈局、垂直整合及高附加價值服務，有效應對產業挑戰並鞏固競爭優勢。其對「大者恆大」趨勢的掌握、對供應鏈效率的追求，以及對企業社會責任的積極投入，皆使其在變化快速的全球市場中佔據有利地位。

對股票市場的潛在影響：

綜合來看，報告內容提供了強烈的利多訊號，預期將正面提振投資人對聚陽股票的信心。穩健的財務數據、清晰的成長策略、優化的資本結構（低負債、高淨現金）以及對股東的穩定回報承諾，均是吸引長期投資者的關鍵因素。市場有望對公司給予更高的估值溢價。

對未來趨勢的判斷：

聚陽的戰略佈局著眼於長期發展，例如全球產能的彈性調整、垂直整合的深化以及ESG的投入，這些都將為公司未來數年的持續成長奠定堅實基礎。儘管短期內可能面臨全球經濟波動或個別客戶訂單調整的挑戰，但公司優異的營運韌性與財務實力使其能夠有效應對。預計其長期成長趨勢將維持強勁。

投資人（特別是散戶）應注意的重點：

建議投資人將聚陽視為一家具有長期投資價值的公司。除了關注其優異的財報數據外，更應深入理解其應對全球產業變革的策略，特別是其在全球生產網絡的優化與新產能的佈局。同時，其穩定的現金股利政策對於尋求長期收益的投資者而言，是重要的考量點。雖然美國市場營收佔比高可能帶來單一市場風險，但公司在產品、客戶上的多元化，以及持續擴展的全球足跡，有助於降低此風險。長期持有並觀察其策略執行成效，將是較為審慎的投資方式。

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國票證券(台北市南京東路5段188號15樓)
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台北晶華酒店
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台北遠東香格里拉飯店
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