聚陽（1477）法說會日期、內容、AI重點整理
聚陽（1477）法說會日期、直播、報告分析
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聚陽實業股份有限公司（股票代碼：1477）法人說明會報告分析
本報告係針對聚陽實業股份有限公司（股票代碼：1477）於民國114年（2025年）12月17日發佈之法人說明會內容進行詳細分析。報告內容涵蓋公司定位、經營概況、財務數據、未來趨勢及社會企業責任等面向。整體而言，聚陽展現了穩健的經營策略與良好的財務表現，並積極應對產業變革，顯示出其在成衣製造領域的競爭力與成長潛力。
報告整體觀點
聚陽實業作為亞太地區知名的全流程整合成衣製造商，憑藉其卓越的管理能力、高附加價值服務及垂直整合能力，成功在全球供應鏈中佔據重要地位。報告內容顯示公司在面對全球產業趨勢（如生產基地多元化、大者恆大、供應鏈縮短及企業責任落實）時，展現出前瞻性的佈局與策略。財務數據呈現持續增長趨勢，儘管面臨市場波動，仍能維持穩定的獲利能力與健康的財務結構。公司亦積極投入永續經營，提升企業形象與客戶信任度。
對股票市場的潛在影響
這份報告傳遞了多項正面訊息，對聚陽的股價可能構成利多影響。穩健的營收成長、持續優化的毛利率與淨利率、以及明確的股利政策，均有助於提升投資人信心。特別是公司在全球生產基地的多元化佈局，有助於降低地緣政治風險及勞動成本上升的影響，這對長期營運穩定性是一大利多。然而，全球經濟環境的不確定性、消費需求波動以及匯率風險，仍是潛在的挑戰。投資人應關注公司實際營運表現是否符合預期，以及其應對外部風險的能力。
對未來趨勢的判斷（短期或長期）
- 短期趨勢：根據2025年Q1-Q3的數據，營收和獲利能力仍呈現穩健態勢。接單價量方面，出貨量持續增長，但平均銷售單價(ASP)略有下滑，顯示市場可能存在價格競爭壓力或產品組合變化。預期公司將持續透過效率提升與成本控制，以維持短期獲利穩定。
- 長期趨勢：聚陽的垂直整合策略、全球生產網絡佈局以及對永續經營的投入，皆為其長期發展奠定良好基礎。特別是「大者恆大」和「縮減供應鏈生產時間」的產業趨勢，對於具備規模和快速反應能力的聚陽而言是發展優勢。預期聚陽將持續鞏固其產業領導地位，並受益於全球成衣供應鏈的重塑。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
- 財務成長性：關注淨銷售額、毛利率、營運利益率及EPS的持續增長動能，尤其是2025年Q1-Q3的表現是否能延續至全年。
- 產業趨勢應對：留意公司在應對勞動成本上升、中美貿易摩擦、品牌商供應鏈集中等趨勢的具體措施及其成效。
- 客戶結構與多元性：雖然主要客戶如Gap Inc、TARGET等佔比較高，但應關注公司客戶結構的穩定性與新興客戶的拓展，以分散風險。
- 匯率波動影響：公司雖有避險策略，但新台幣對美元匯率的劇烈波動仍可能影響兌換損益，需留意其對淨利的實質影響。
- ESG表現：在永續投資日益受重視的趨勢下，公司在公司治理和社會企業責任方面的表現，可能影響其長期投資價值和機構投資人的青睞。
條列式重點摘要與詳細分析
公司簡介與核心競爭力
- 公司定位：聚陽是亞太地區著名的全流程整合成衣製造商。
- 聚陽的優勢（利多）：
- 優秀的管理能力：經營5個跨國產區，生產多類型成衣品項，維持穩定的獲利能力。
- 高附加價值服務：提供客戶一站式採購服務，包含產品設計、快速打樣與原物料整合。
- 垂直整合能力：轉投資布廠和布商，切入上游越南布廠營運，有效掌握原料品質與價格，降低採購成本，提高獲利。
- 主要營運策略：垂直整合、快速反應、企業責任、全球行銷。
- 產品類別：主要包括機能運動服飾（Active & Sportswear）和流行服飾（Fashion Apparel），亦涵蓋泳裝和醫療用服飾等。
- 客戶類型：服務多樣化的客戶群，包括國際品牌（如Gap Inc.、FAST RETAILING）、大眾零售通路（如TARGET）及百貨公司（如KOHL'S）。
- 生產基地：全球化佈局，主要位於越南、印尼、柬埔寨、中國、菲律賓、薩爾瓦多、孟加拉。
未來趨勢與策略佈局
- 往外尋找成衣生產基地（利多）：
- 因應中國工資上漲及中美貿易戰風險，品牌商積極尋找中國以外的產能。聚陽已具備多元化生產基地，符合此趨勢。
- 大者恆大趨勢（利多）：
- 品牌商供應商集中化，大型供應商將獲取更多訂單。聚陽作為大型廠商，具備穩定的財務能力、分散的產區佈局、規模與管理優勢，成為進入障礙。
- 縮減供應鏈生產時間（利多）：
- 服飾業者為改善存貨管理，希望縮短供應鏈。聚陽若能提供快速反應與縮短生產時間，將成為產業優勝者。
- 落實企業責任（利多）：
- 客戶要求高規格企業責任規範準則，並增加訂單給表現良好廠商。聚陽積極推動ESG，有助於獲得更多訂單。
社會企業責任（ESG）
聚陽積極履行企業社會責任，其表現獲得外部肯定，顯示公司在永續經營方面的努力與承諾。
- 2024年臺灣證券交易所「公司治理評鑑」上市公司前6%~20%。
- 連續5年納入臺灣證券交易所「臺灣公司治理100指數成分股」。
- 連續11年納入臺灣證券交易所「臺灣高薪酬100指數成分股」。
- 積極推動聯合國永續發展目標(SDGs)，涵蓋消除貧窮、消除飢餓、健康與福祉、教育品質、性別平等、可負擔能源、就業與經濟成長、氣候行動、陸地生態、和平與正義制度、促進目標實現之全球夥伴關係等。
2024年營運分析
營收結構
本報告呈現了聚陽2024年營收按產品線、客戶及地區分佈的概況，以及主要客戶營收佔比的五年趨勢圖。
營收按產品線 (Revenue by Product Line)
產品線 佔比 機能運動服飾 (Functional Sportswear) 52% 流行服飾 (Fashion Apparel) 48% 分析（利多）：營收結構相對平衡，機能運動服飾與流行服飾各佔約一半。這顯示公司產品組合多元，能夠分散單一產品線的市場風險，並滿足不同消費族群的需求。機能運動服飾佔比較高，反映了全球運動休閒風潮的趨勢，此為成長動能。
營收按客戶 (Revenue by Customer)
客戶 佔比 Gap Inc. 35% TARGET 19% Japan Customer 18% KOHL'S 14% Dicks 8% Others 6% 分析（利多與利空並存）：Gap Inc.為最大客戶，佔比高達35%，顯示與主要客戶關係緊密。然而，較高的單一客戶依賴度也可能增加營運風險（潛在利空）。前四大客戶合計佔比超過八成，顯示客戶集中度高。公司需要持續拓展客戶群或深化與現有客戶的合作以分散風險。從報告中提供的「Top Client Revenue Proportion Diagram (2020-2024)」觀察，Gap Inc.的營收佔比在2020年至2024年間呈現相對穩定或略有波動的趨勢，其他客戶如TARGET、Japan Customer、KOHL'S和Dicks的佔比也維持一定水準，顯示客戶關係具有一定的穩定性。
營收按地區 (Revenue by Region)
地區 佔比 USA 70% Asia 27% Europe 3% 分析（利多與利空並存）：美國市場為主要營收來源，佔比高達70%，顯示公司在北美市場具備強勁的銷售能力與競爭優勢（利多）。然而，過度依賴單一市場，可能使其容易受到美國經濟波動或貿易政策變化的影響（潛在利空）。亞洲市場貢獻27%，顯示公司亦積極開拓區域市場。歐洲市場佔比僅3%，未來仍有發展潛力。
經營績效
經營績效表格提供了聚陽自2018年至2024年以及2025年Q1-Q3的關鍵財務數據，具體分析如下：
NT$mn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Q1~Q3 Net Sales 23,930 27,048 24,924 28,931 32,083 32,459 35,524 26,502 Sales growth (%) 6.95% 13.03% -7.85% 16.07% 10.90% -1.58% 9.44% - COGS 19,187 21,622 19,353 22,396 23,827 24,092 26,532 20,057 Gross profit 4,742 5,425 5,571 6,535 8,256 8,366 8,991 6,445 Operating profit 1,977 2,490 2,666 3,381 4,432 4,840 5,300 3,614 Net profit 1,522 1,929 2,079 2,678 3,540 4,035 4,172 2,788 Net profit growth (%) 17.39% 26.73% 7.77% 28.83% 32.17% 12.59% 3.39% - Basic EPS (NT$) 7.2 8.66 9.35 11.21 14.53 16.5 16.68 11.13 Gross margin 19.82% 20.06% 22.35% 22.59% 25.73% 25.77% 25.31% 24.32% Operating margin 8.26% 9.21% 10.70% 11.69% 13.81% 14.91% 14.92% 13.64% Net margin 6.36% 7.13% 8.34% 9.26% 11.03% 12.43% 11.74% 10.52% ROE 17.51% 21.34% 21.47% 22.36% 24.21% 25.72% 27.18% - ROA 11.61% 13.58% 12.45% 13.11% 15.18% 16.37% 17.36% -
- 淨銷售額 (Net Sales) 及銷售成長率 (Sales growth %)：
- 趨勢（利多）：自2018年的23,930百萬新台幣成長至2024年的35,524百萬新台幣，呈現顯著增長。儘管2020年（受疫情影響）及2023年（可能受全球經濟放緩影響）銷售額有所下滑，但整體趨勢是向上。2024年銷售額成長率達9.44%，顯示強勁復甦。
- 2025年Q1-Q3（利多）：實現26,502百萬新台幣的淨銷售額。若以2024年全年銷售額除以四分之三估算（35,524 * 0.75 = 26,643），2025年Q1-Q3的表現接近2024年同期水準，顯示營運穩定。
- 毛利率 (Gross margin)：
- 趨勢（利多）：毛利率呈現穩定增長趨勢，從2018年的19.82%上升至2023年的25.77%，並在2024年維持在25.31%的高位。這表明公司在成本控制和產品定價方面具有優勢，能夠有效轉嫁成本或提升產品附加價值。
- 2025年Q1-Q3（利多）：毛利率為24.32%，雖然略低於2024年全年，但仍維持在相對高點，顯示公司獲利能力具韌性。
- 營運利益率 (Operating margin) 與淨利率 (Net margin)：
- 趨勢（利多）：營運利益率和淨利率也呈現穩步提升，營運利益率從2018年的8.26%增長到2024年的14.92%，淨利率從6.36%增長到11.74%。這反映公司在費用管理和營運效率上的持續改善。
- 2025年Q1-Q3（利多）：營運利益率13.64%，淨利率10.52%，顯示獲利能力良好，但可能面臨部分營運費用或稅率壓力。
- 基本每股盈餘 (Basic EPS)：
- 趨勢（利多）：EPS持續攀升，從2018年的7.2元成長至2024年的16.68元，顯示股東報酬率大幅提升。
- 2025年Q1-Q3（利多）：EPS為11.13元，考慮到僅為前三季數據，預期全年EPS將持續維持在穩健高水準。
- 股東權益報酬率 (ROE) 與資產報酬率 (ROA)：
- 趨勢（利多）：ROE從2018年的17.51%顯著提升至2024年的27.18%。ROA也從11.61%增至17.36%。這表示公司有效利用股東資金和資產創造利潤，財務效率表現優異。
接單價量
接單價量圖表和數據呈現了聚陽自2019年至2024年的出貨量（Shipment）及平均銷售單價（ASP）趨勢。
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Shipment (million dozen) 14.5 14.6 16.7 16.2 16.8 17.8 Growth 6% 1% 14% -3% 4% 6% ASP (US$/dozen) 59.8 58.0 62.0 66.2 62.1 61.3 Growth 6% -3% 7% 7% -6% -1%
- 出貨量 (Shipment) 及成長率 (Growth)：
- 趨勢（利多）：出貨量從2019年的14.5百萬打持續增長至2024年的17.8百萬打。儘管2022年有小幅下滑（-3%），但2021年（14%）、2023年（4%）和2024年（6%）均實現正增長。這顯示公司產能和市場需求持續擴張。
- 平均銷售單價 (ASP) 及成長率 (Growth)：
- 趨勢（利多與利空並存）：ASP在2019年至2022年間呈現上升趨勢，從59.8美元/打增至66.2美元/打，顯示產品價值提升或客戶結構優化。然而，2023年ASP下滑6%至62.1美元/打，2024年再下滑1%至61.3美元/打。ASP的下降可能反映市場競爭加劇、產品組合變化或客戶議價能力增強（潛在利空）。儘管ASP下滑，但出貨量增長抵消了部分負面影響，並帶動整體營收增長。
全球網絡與產能分佈
全球網絡表格展示了聚陽2024年及2025年預估的產能分佈，按生產基地（國家）劃分。
Site 2024 Capacity (dozens) % 2025E Capacity (dozens) % Taipei, Taiwan Headquarters - - - - Indonesia Factory 7,140,000 40% 7,547,200 42% Vietnam Factory 7,380,000 41% 7,013,200 39% Cambodia Factory 2,730,000 15% 2,705,600 15% China Factory 270,000 2% 267,000 2% Philippines Factory 280,000 2% 267,000 2% Total 17,800,000 100% 17,800,000 100%
- 總產能（利多）：2024年和2025年預估總產能均為17,800,000打，顯示公司產能規模龐大且穩定。
- 產能分佈變化（利多）：
- 印尼：產能佔比從2024年的40%略增至2025年預估的42%，顯示公司在印尼的產能擴張或優化，以應對市場需求並降低區域風險。
- 越南：產能佔比從2024年的41%略減至2025年預估的39%。儘管佔比略降，越南仍是公司最大的生產基地之一，反映其在該地區的深厚佈局。
- 柬埔寨、中國、菲律賓：這三個地區的產能佔比在2024年和2025年預估值保持相對穩定，且佔比較小（15%或以下）。中國產能維持在2%，顯示公司已將大部分產能移出中國，符合「往外尋找成衣生產基地」的產業趨勢。
- 分佈圖 (Capacity Distribution Chart) 分析（利多）：該圖呈現了2022、2023、2024年的產能分佈趨勢，主要集中於印尼(IND)和越南(VIN)。此分佈與趨勢吻合公司多元化生產基地策略，降低單一國家風險，並提升供應鏈韌性。
成本結構
成本結構圖表和數據詳細說明了銷貨成本的組成。
- 銷貨成本明細：
- 主料：58%
- 人工：16%
- 副料：16%
- 費用：10%
- 銷貨成本佔銷貨收入之%：
- 原料：55%
- 人工：12%
- 費用：7%
- 毛利率：25%
分析（利多）：原料成本（主料與副料合計74%）是銷貨成本的最大組成部分，佔銷貨收入的55%。人工成本佔12%。透過垂直整合策略，公司能夠有效掌握原料品質與價格，降低採購成本，進而維持高毛利率。報告中25%的毛利率與經營績效表格中的25.31% (2024年) 和24.32% (2025Q1-Q3) 相符，顯示公司對成本控制得宜，並能維持穩定的獲利水準。
資本支出 (Capex)
資本支出圖表展示了聚陽自2020年至2024年的資本支出（百萬新台幣）變化。
年份 Capex (Million NT$) 2020 712 2021 431 2022 414 2023 541 2024 839
- 趨勢（利多）：聚陽的資本支出在2020年達到712百萬新台幣後，在2021和2022年有所下降，但在2023年回升至541百萬新台幣，並於2024年大幅增加至839百萬新台幣，創下新高。
- 美元換算：
- 2022年資本支出為US$ 1,403萬 (NT$ 4.14億)
- 2023年資本支出為US$ 1,742萬 (NT$ 5.41億)
- 2024年資本支出為US$ 2,625萬 (NT$ 8.39億)
分析（利多）：資本支出的顯著增加通常代表公司對未來成長的信心，可能用於擴建新產能、升級生產設備、自動化或技術創新，以提升效率和競爭力。這符合公司在全球網絡佈局和應對「大者恆大」趨勢的策略。這些投資有望為未來營收和獲利能力帶來正面影響。
股利政策
股利政策圖表展示了聚陽自2013年至2024年的現金股利和股票股利發放情況。
- 股利配發率（利多）：股利配發率維持在7~9成，顯示公司樂於與股東分享營運成果，且股利政策具有高度穩定性及可預測性。
- 現金股利趨勢（利多）：現金股利呈現穩健增長趨勢，從2013年的7.7元/股，一路增長至2024年的17.1元/股。除了2019年因營運調整略有下降外，整體保持上升趨勢。這反映公司獲利能力持續提升，且具備充足的現金流支持股利發放。
- 股票股利：在整個期間，股票股利發放相對較少，僅在少數年份（如2015年0.4元、2018年0.5元、2023年0.2元）有少量發放，顯示公司主要以現金股利回饋股東。
分析（利多）：穩定的高股利配發率和持續增長的現金股利，對股東來說是極具吸引力的投資因素，有助於吸引長期投資者，並提升市場對公司股價的估值。
負債比率
負債比率圖表提供了總負債/總資產和淨負債/股東權益的數據，以及2024年的淨現金部位。
總負債/總資產 (Total Debt / Total Assets)
年份 Total Debt / Total Assets 2020 18.22% 2021 9.91% 2022 10.66% 2023 6.60% 2024 5.75%
- 趨勢（利多）：總負債/總資產比率從2020年的18.22%大幅下降至2024年的5.75%。這表明公司持續優化其資本結構，有效降低財務槓桿和償債風險，財務狀況顯著改善。
淨負債/股東權益 (Net debt to equity)
年份 Net debt to equity 2020 10.12% 2021 -3.19% 2022 -1.01% 2023 -8.61% 2024 -10.60%
- 趨勢（極大利多）：淨負債/股東權益比率從2020年的10.12%轉為負值，並持續下降至2024年的-10.60%。負值的淨負債/股東權益表示公司現金及約當現金超過其總負債，處於「淨現金」狀態。
- 2024年全年淨現金部位（利多）：公司擁有新台幣15.65億元的淨現金部位。
- 現金為NT$ 28.99億
- 負債為NT$ 13.34億
分析（極大利多）：聚陽的負債比率呈現顯著改善，尤其是從2021年開始轉為淨現金狀態，並持續擴大淨現金部位。這顯示公司擁有極為強健的財務體質和充裕的流動性，幾乎沒有財務槓桿風險。淨現金狀況為公司提供了更大的營運彈性，可在市場機會出現時進行投資擴張，或在經濟不確定時期提供緩衝。
兌換損益
兌換損益表格和圖表呈現了匯率波動對聚陽營收和獲利的影響。
NT$mn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 FX gain/(loss) -8.7 -23.7 -3.6 171.0 41.5 114.1 Total sales 27,048 24,924 28,931 32,083 32,459 35,524 % to total sales -0.03% -0.09% -0.01% 0.53% 0.13% 0.32%
- 趨勢（利多）：聚陽在2019至2021年間錄得兌換損失，但損失佔總銷售額比重極小。自2022年起，公司轉為實現兌換收益，且收益金額顯著提升，2024年達到114.1百萬新台幣，佔總銷售額0.32%。
- NTD/USD匯率趨勢圖：顯示新台幣兌美元匯率在不同時期有明顯波動。在2022年左右新台幣貶值，有利於出口導向的聚陽獲得匯兌收益。
- 避險策略（利多）：
- 採用保守匯率進行預算編製，有助於管理預期風險。
- 實施現金流量避險：淨曝險部位約占2成，採用美金/台幣之遠期契約進行避險，降低匯率波動對獲利的影響。
分析（利多）：公司具備有效的匯率避險策略，能夠在匯率波動中降低風險，甚至從中獲得收益。儘管兌換損益佔總銷售額比重不高，但正向收益仍對淨利有正面貢獻。
附件、聚陽歷史
聚陽的歷史發展顯示其持續成長和策略佈局的演進。
- 早期發展：1990年創立於台北，以平織成衣起家，同年開發菲律賓生產基地與台灣代工聯盟。1994年跨足針織成衣生產業務。
- 多元化與全球化：1997年發展多元化產品策略，1998年開始全球生產布局，2000年建立印尼生產基地，2004年建立柬埔寨生產基地。
- 上市與營收突破：2003年掛牌上市(TPE:1477)。2005年營業額突破新台幣百億，並建立北越生產基地。2007年建立南越和中國生產基地。2014年營業額突破新台幣兩百億。
- 垂直整合與創新：2011年成立布商聚益實業股份有限公司。2013年投資經營越南南方紡織公司。2015年建置南越運動服飾專精廠。2017年成立創新研發中心。
分析（利多）：聚陽的歷史是穩健成長和前瞻佈局的體現，從單一產品到多元化，從台灣走向全球，並不斷深化垂直整合與創新。這些里程碑為其目前的產業地位奠定了堅實基礎。
總結
聚陽實業股份有限公司的法人說明會報告描繪了一家營運穩健、具備前瞻性策略並積極應對產業變革的成衣製造龍頭企業。公司在優異管理能力、高附加價值服務、垂直整合及全球化生產網絡方面構築了核心競爭力，使其能夠在「往外尋找成衣生產基地」、「大者恆大」、「縮減供應鏈生產時間」及「落實企業責任」等主要產業趨勢中脫穎而出。
對報告的整體觀點
本報告呈現了聚陽強勁的經營績效，營收與獲利持續增長，且毛利率、營運利益率、淨利率、EPS、ROE和ROA等關鍵財務指標均表現優異。公司資本結構穩健，處於淨現金狀態，顯示其財務體質極為健康。同時，聚陽對社會企業責任的投入，不僅提升了品牌形象，也符合全球ESG投資潮流，為其長期發展增添了動能。
對股票市場的潛在影響
這份報告的內容大部分屬於利多。持續的營收和獲利成長、穩定的高股利政策、健康的財務結構、以及全球多元化生產佈局，都有望吸引資金流入，支持股價表現。尤其是其在全球供應鏈重組中的策略佈局，可望受益於產業趨勢，進一步鞏固其市場地位。然而，投資人仍需留意全球消費景氣波動、客戶集中度風險以及匯率變動對短期營收和獲利的影響。
對未來趨勢的判斷（短期或長期）
- 短期而言，基於2025年Q1-Q3的表現，聚陽的營運預計將保持穩健增長。雖然平均銷售單價（ASP）面臨輕微壓力，但出貨量的增長和良好的成本控制能力，應能確保獲利穩定。
- 長期而言，聚陽的垂直整合策略、持續的資本支出投資（用於產能升級與擴充）、以及在東南亞地區的多元化生產基地，使其能夠有效應對外部環境變化，並抓住產業升級和供應鏈重組的機會。預期公司將維持其在成衣製造領域的領導地位，並具備可持續的成長潛力。
投資人（特別是散戶）應注意的重點
- 追蹤獲利成長動能：密切關注每季度的營收與獲利數據，判斷成長趨勢是否持續。
- 關注毛利率變化：毛利率是公司競爭力的重要指標，若ASP持續下滑，需觀察公司能否透過成本控制或產品組合優化來維持毛利率。
- 全球經濟與消費需求：全球通膨、利率上升及潛在的經濟衰退風險，可能影響成衣市場的整體消費需求，進而影響聚陽的訂單表現。
- 風險分散：雖然公司有避險策略，但匯率波動仍是影響獲利的不確定因素。此外，主要客戶的訂單變化也值得關注。
- ESG進程：持續關注公司在永續發展目標的推進情況，這不僅關乎企業形象，也日益成為機構投資人決策的重要考量。
總體而言，聚陽實業展現了強大的競爭優勢和穩健的財務表現，為投資人提供了一個值得關注的標的。然而，任何投資決策均應基於投資人自行對市場的判斷和理解，並審慎評估潛在風險。
之前法說會的資訊
- 日期
- 地點
- 台北晶華酒店
- 相關說明
- 介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
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