長聖（6712）法說會日期、內容、AI重點整理
長聖（6712）法說會日期、直播、報告分析
公開資訊觀測站資訊
- 日期
- 地點
- 新加坡Fullerton Hotel
- 相關說明
- 本公司受邀參加114年4月14日至114年4月15日由寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
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- PDF簡報
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本站AI重點整理分析
以下內容由AI生成：
長聖 (6712) 法說會重點摘要 (2025/04/15)
前言： 本份報告為長聖 (6712) 於 2025 年 4 月 15 日舉行的法說會簡報，將針對報告內容進行條列式重點摘要，並於開頭和結尾提供個人分析與總結，評估文件對股票市場的影響與未來趨勢，並提供投資人可關注之重點。需要注意的是，由於法說會內容涉及公司未來發展策略與產品進度，資訊揭露相對有限，本分析將盡可能基於現有資訊提供合理推測。
公司概況
- 成立時間：2016年12月
- 資本額：新臺幣 815,606 仟元
- 負責人：劉銖淇 董事長
- 上櫃時間：2021年1月
- 核心技術：幹細胞、免疫細胞、奈米粒子製藥、外泌體
- 公司人數：89人 (7成具醫藥生物博碩士學位)
核心技術平台
- 四大核心技術平台：
- 免疫細胞
- 幹細胞
- 奈米包覆
- 外泌體
- 業務發展：
- 新藥開發 (IND)
- 細胞委託製造服務 (CDMO/CMO)
新藥研發重點
- CAR001 (CAR-T):
- 適應症：實體癌
- 階段：Phase I/IIa
- 特色：導入 HLA-G 靶向結構，強化腫瘤攻擊力 (NewCAR001)。異體CAR-T，降低成本並擴大應用範圍。
- 製造流程：14天。可大量生產 (Off-the-Shelf, 100 doses of 50 billion cells per batch)。
- 優勢：相較於傳統 CAR-T， CAR001 可用於實體腫瘤 (90%癌症)，價格更親民，且為異體細胞來源。
- UMSC01 (臍帶間質幹細胞):
- 適應症：
- AMI (急性心肌梗塞)：Phase IIa 進行中
- Stroke (急性缺血性腦中風)：Phase I 進行中
- MS (多發性硬化症)：Phase I/IIa 進行中
- 特色：針對未被滿足的醫療需求，為台灣第一家以幹細胞治療心肌梗塞進入二期再生醫療業者。
- 奈米粒子製藥平台 (INSP):
- 技術：伏剋藻 (Fucoidan) 藥物封裝，可針對 CD62P 標靶，具高度生物相容性。
- 應用：化療藥物、多胜肽、核酸的精準控制釋放，解決紫杉醇 (docetaxel) 副作用，實現跨腫瘤別的奈米精準高療效化療。
- 外泌體平台 (EXO):
- 應用：AMI (急性心肌梗塞) 治療，帶有靶點的外泌體及 microRNA，進行初步臨床前動物試驗。
CAR001 全球競爭者分析
- 長聖為全球第四個開發治療實體腫瘤的異體 CAR-γδT 療法業者之一。
- 目前CAR001已完成劑量爬升試驗(3+3 design)，正在進行劑量擴展試驗，適應症包含三陰性乳癌(TNBC)、非小細胞肺癌(NSCLC)、大腸直腸癌(CRC)和神經膠母細胞瘤(GBM)。
UMSC01 臨床試驗數據 (AMI & Stroke)
- AMI (急性心肌梗塞): 運動心肺測試 (CPET) 數據顯示 Peak VO2/kg 在部分受試者身上有上升趨勢。
- Stroke (急性腦中風): 美國國家衛生院腦中風評估表 (NIHSS) 顯示，個案分享中，患者一年後評分降至 0-4 分，顯示已恢復至輕度中風甚至完全無症狀。
細胞委託開發製造 (CDMO)
- 優勢：
- 衛福部核定 142 件免疫癌症治療中，長聖占有 45 件 (32%)。
- 已協助 19 家醫療機構通過。
- 簽約醫療院所超過 800 位病人，並吸引海外病患來台細胞治療。
- 可將新藥開發產品提早應用於醫療市場 (特管辦法)。
- 策略：
- 以成功經驗模式複製到其他院所。
經營績效
- 年營收： 2020年 - 2024 年呈現逐年成長趨勢。
- 2024 年累計營收 9.33 億元，較去年成長 22.9%。
- 2024 年 EPS 4.55 元，配 1 元股票與 5 元股利。
未來展望
- 目標成為台灣第一家以異體 CAR-T 治療實體癌獲得再生醫療製劑藥證的公司。
- 持續拓展全球市場，包括新藥授權、合資公司成立、CMO 技術授權等。
- 專注於技術整合與市場擴張，引進國際資金創投，加速技術商品化。
市場分析與投資建議
報告分析： 長聖 (6712) 法說會釋出之訊息顯示，公司在細胞治療領域具備領先地位，並積極拓展新藥開發與 CDMO 業務。CAR001 作為異體 CAR-T，在實體腫瘤治療上具有潛力，且 UMSC01 在心肌梗塞、腦中風等適應症的臨床試驗進度值得關注。此外，公司在 CDMO 領域的優勢，可望持續貢獻營收。整體而言，長聖具備技術優勢、產品多元、營運績效穩健等優勢，未來成長可期。
股票市場影響與未來趨勢： 法說會內容偏向正面，對長聖股價應有正面影響。CAR001 若能順利取得藥證，將成為公司重要的營收來源。UMSC01 在多項適應症的臨床試驗進度，將持續影響市場對長聖的評價。CDMO 業務的穩定成長，可提供公司營收保障。
投資人應注意事項：
- 新藥開發風險： 新藥開發具備高風險，臨床試驗結果、法規審查等因素皆可能影響藥證取得。投資人應關注 CAR001、UMSC01 等產品的臨床試驗進度。
- 競爭風險： 細胞治療領域競爭激烈，長聖面臨來自國內外藥廠的競爭。
- 法規風險： 再生醫療相關法規的變動可能影響公司業務。
- CDMO 業務風險： CDMO 業務受客戶需求影響，若客戶新藥開發進度延遲或失敗，可能影響公司營收。
- 資金風險： 新藥開發需要大量資金投入，公司可能面臨資金壓力。
投資建議： 長聖具備長期投資價值，但需注意新藥開發風險。投資人可關注以下指標：
散戶投資人在投資前應充分了解公司業務、風險，並審慎評估自身風險承受能力。不宜將所有資金投入單一股票，建議分散投資以降低風險。
- CAR001 臨床試驗進度 (Phase IIb 結果、藥證申請)。
- UMSC01 在心肌梗塞、腦中風、多發性硬化症的臨床試驗進度。
- CDMO 業務營收成長率。
- 公司與國際藥廠的合作進展。
總結： 長聖 (6712) 在細胞治療領域具有發展潛力，值得投資人關注。然而，新藥開發風險不容忽視，投資人應審慎評估風險，並持續關注公司發展。從基本面來看，這份報告多數呈現利好消息，但仍須注意臨床試驗結果與法規變動等不確定因素。投資者應密切追蹤公司公告，並根據自身風險承受能力做出判斷。
之前法說會的資訊
- 日期
- 地點
- 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
- 相關說明
- 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會
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- 公開資訊觀測站簡報連結
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- 文件報告
- 公司未提供
- 日期
- 地點
- 敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室(台北市敦化南路二段97號11樓)
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- 本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
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