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臺企銀2024年第四季法人說明會重點摘要與分析（2025.03.19）
初步分析與總結：
臺企銀於2025年3月19日發布的2024年第四季法人說明會簡報，整體呈現穩健成長的態勢。營收、資產、負債與權益均呈現增長，顯示公司規模持續擴大。然而，也需關注到存放利差和淨利差的收窄，以及EPS的略微下降。簡報中，臺企銀強調了多元獲利來源的重要性，並積極發展手續費業務與海外市場。在數位金融與永續發展方面，臺企銀也獲得了多項獎項肯定，展現了其在創新與社會責任上的努力。整體而言，這份報告偏向中性至微幅利多，投資人需仔細評估細節。
對股票市場的潛在影響取決於投資者如何看待這些數據。淨收益的增長通常是個好兆頭，但盈利能力指標的下降可能會引起一些擔憂。該行積極致力於多元化收入和數位化，這些長期戰略可能吸引增長型投資者。重要的是要將這些結果與更廣泛的市場趨勢和臺灣金融業同行進行比較，以充分了解臺企銀的業績。
對散戶投資人的建議：
- 關注利差變化：存放利差和淨利差的下滑可能會影響未來的盈利能力，需要密切關注後續發展。
- 評估手續費業務的成長：手續費收入的快速增長是多元獲利的關鍵，應關注其成長的持續性。
- 留意資產品質：逾放比率維持在低檔，覆蓋率持續提升，顯示資產品質良好，有助於提升投資信心。
- 考量數位轉型的影響：臺企銀在數位金融領域的積極投入，有助於提升效率與服務，可作為長期投資的考量因素。
重點摘要（條列式）
- 營收與獲利：
- 2024年度營收創新高，淨收益達341.15億元。
- 淨收益近五年呈現成長趨勢。
- 2024年淨收益較去年同期增加22.01億元，成長6.90%。
- 稅後EPS(元)從2023年的1.29元略微下降至2024年的1.23元。
- 收益結構：
- 利息淨收益佔比下降，但金額增加（從187.06億元到191.16億元）。
- 手續費淨收益佔比顯著提升（從14.47%到19.22%），金額大幅增加（從46.17億元到65.57億元）。
- 財務操作與其他淨收益佔比較高，但金額略微減少（從85.91億元到84.42億元）。
- 經營效率：
- 稅前每一員工生產力提升，從2.18百萬元增至2.45百萬元。
- 稅前ROE(累積)略微提升，從11.08%增至11.18%。
- 稅前ROA(累積)略微提升，從0.58%增至0.61%。
- 資產負債：
- 放款累計平均餘額增加，從14,279億元增至15,523億元，成長8.71%。
- 存款累計平均餘額增加，從18,508億元增至19,826億元，成長7.12%。
- 存放利差(累計)下滑，從1.24%降至1.16%。
- 淨利差(累計)下滑，從0.82%降至0.78%。
- 資產總額與負債總額持續成長。
- 權益與股本：
- 權益總額增加，從120,122百萬元增至131,434百萬元。
- 每股淨值(元)略微下降，從14.61元降至14.34元。
- 手續費收益細項：
- 財富管理手續費淨收益大幅增加，成長100.56%。
- 放款手續費淨收益亦增加，但主要來自聯貸個案變更授信條件所產生的非常態性收入。
- 業務成長：
- 存款平均餘額與放款平均餘額均持續成長。
- 外匯承作量增加。
- 存款結構：
- 存款平均餘額增加。
- 新臺幣存款與外幣存款均增加。
- 放款結構：
- 新臺幣放款中，企業放款佔比最高，其次為個人放款。
- 外幣放款中，海外分行放款佔比最高。
- 資產品質：
- 逾放比率維持在低檔，且持續下降。
- 覆蓋率持續提升。
- 費用控制：
- 營業費用佔淨收益比重略有上升。
- 海內外獲利：
- 國內分行為主要獲利來源。
- 海外及OBU分行佔比較高。
- 資本結構：
- 資本適足率、第一類資本比率與普通股權益比率皆符合法定要求。
- 信用評等：
- 獲得中華信用評等與標準普爾全球等級評等的肯定。
- 獲獎榮譽：
- 榮獲多項國內外獎項，包含國家品牌玉山獎、卓越雜誌卓越銀行評比、Global Finance全球金融雜誌獎項、工商時報數位金融獎與Trust Award、TCCDA卓越客服大獎等。
詳細分析與預測
這份法人說明會簡報展現了臺企銀在2024年的經營成果，其中有幾個關鍵點值得深入分析：
- 淨收益成長趨緩：雖然淨收益持續成長，但成長率從2023年的大幅增長趨緩至6.90%。這可能意味著市場競爭加劇，或者臺企銀在擴張過程中面臨一些阻力。
- 手續費收入成為成長引擎：手續費淨收益的顯著增長（增長1940百萬元）是報告中的亮點。特別是財富管理手續費收益，大幅成長超過100%，這表明臺企銀在財富管理業務上取得了顯著的成功。然而，投資人應關注這種增長的可持續性。
- 利差縮小的隱憂：存放利差和淨利差的下滑是一個潛在的警訊。這可能反映了市場利率的變化、競爭壓力或臺企銀在資產配置上的一些挑戰。如果利差持續縮小，可能會對其盈利能力造成長期影響。
- 資產品質維持良好：逾放比率的持續下降和覆蓋率的提升，表明臺企銀在風險管理方面做得相當不錯。這有助於提升投資者的信心，並為未來的穩健發展奠定基礎。
- 數位轉型與品牌形象：臺企銀獲得多項數位金融獎項，顯示其在數位轉型方面的努力獲得肯定。這不僅有助於提升客戶體驗，還能提高營運效率和降低成本。此外，在永續發展和社會責任方面的努力，也提升了臺企銀的品牌形象。
- 海外市場的重要性：海外及OBU分行佔比較高，顯示臺企銀對海外市場的依賴度較高。投資人應關注國際經濟情勢的變化，以及臺企銀在海外市場的風險管理能力。
- 股價趨勢預測：短期來看，如果市場對手續費收入的成長和資產品質的穩定抱持樂觀態度，可能會對股價產生正面影響。然而，如果投資者對利差縮小感到擔憂，可能會對股價造成壓力。長期來看，臺企銀的數位轉型和海外市場的發展將是影響股價的重要因素。
- 基本面總結：
- 利多：手續費收入顯著增長、資產品質良好、積極數位轉型。
- 利空：淨收益成長趨緩、存放利差和淨利差下滑。
對股票市場的潛在影響：
- 短期趨勢預測：基於手續費收入的大幅增長，和銀行在數位轉型上受到的肯定，初期市場反應可能偏向正面。 不過，若同時考量到淨利差與存放利差雙雙下滑的事實，則需要持續關注後續發展。
- 長期趨勢預測：企業的數位轉型是否能真正降低成本並且提高效益，以及海外市場是否能夠有穩健的發展， 會是影響股價的關鍵因素。
總體而言，臺企銀的2024年第四季法人說明會呈現出一家穩健成長但面臨一些挑戰的金融機構形象。投資人應仔細評估這些資訊，並結合自身風險承受能力和投資目標，做出明智的決策。
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