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聯發科技2025年第三季法人說明會報告分析與總結

本文件為聯發科技（股票代碼：2454）於2025年10月31日發布的2025年第三季法人說明會簡報內容。報告詳細披露了公司在該季度之財務表現，包括合併營收、毛利率、營業費用、營業利益、本期淨利及每股盈餘等關鍵財務指標，並提供了2025年第四季的營運展望。整體而言，聯發科技在2025年第三季面臨較大的季度性挑戰，多數財務指標較上一季呈現下滑，然而，部分項目與去年同期相比仍有成長或維持穩定，顯示其長期發展動能仍存。報告中亦涵蓋了依據非金管會認可之國際財務報導準則（Non-TIFRS）的資訊，以及按產品類別劃分的營收佔比，為投資人提供了全面的視角。

對報告的整體觀點： 聯發科技2025年第三季的財報表現呈現喜憂參半的局面。雖然營收較去年同期有所成長，但較上一季則有所下滑。更為顯著的是，毛利率、營業利益率和淨利率等獲利能力指標，無論是季對季或年對年，均呈現下降趨勢，顯示公司在面對市場競爭與營運成本的壓力。然而，報告中也揭示了公司在現金流量管理和非營業收入方面的積極表現，以及Smart Edge Platforms等新興產品類別的強勁年對年增長動能。第四季的營運展望預期營收和毛利率將大致維持穩定，暗示管理層對短期市場狀況仍持謹慎但相對穩定的看法。

對股票市場的潛在影響：

  • 短期影響： 2025年第三季多數獲利指標的季對季及年對年下滑，可能會對聯發科股價造成短期壓力，尤其是在市場對半導體產業復甦抱有較高期待時。營業利益和每股盈餘的顯著下降可能引發投資者的擔憂。然而，強勁的營業外收入以及現金及約當現金的增加，可能為股價提供一定的支撐。
  • 長期影響： 儘管短期獲利面臨壓力，但Smart Edge Platforms等產品的年對年顯著增長（以美元計價達23%）顯示公司在多元化布局上的成果，這對聯發科的長期成長潛力是一個正向訊號。此外，穩健的現金流和強化的資產結構，有助於公司應對未來的挑戰並支持研發投入。第四季展望的穩定性，也有助於市場情緒的穩定。

對未來趨勢的判斷：

  • 短期趨勢： 預期2025年第四季的營收和毛利率將維持相對穩定，顯示近期市場需求可能處於平台期，或是公司產品組合調整的效果正在逐步顯現。獲利能力的改善可能需要更長時間才能實現，特別是在毛利率仍有壓力的情況下。
  • 長期趨勢： 隨著5G技術的普及和AIoT應用（如Smart Edge Platforms）的發展，聯發科作為領先的晶片設計公司，在這些領域的投入預計將帶來長期的成長機會。然而，全球經濟環境、地緣政治風險及半導體產業的供需平衡仍是影響其長期發展的重要變數。公司持續的研發投入（研究發展費用佔營收比重較高）是其保持競爭力的關鍵，雖然短期可能影響獲利，但有助於鞏固長期市場地位。

投資人（特別是散戶）應注意的重點：

  • 獲利能力下滑： 毛利率、營業利益率和淨利率的下滑是本季報告中最值得關注的負面指標。散戶應評估這是否為短期市場逆風，還是長期競爭壓力所致。
  • 產品組合變化： 留意Smart Edge Platforms等高成長產品線的未來發展動能，這將是聯發科長期成長的關鍵。Mobile Phone營收佔比仍過半，其市場波動對公司整體影響巨大。
  • 現金流狀況： 營業活動現金流和期末現金餘額的穩健增長，顯示公司財務體質良好，具備抵抗風險的能力。
  • 匯率風險： 文件中提及美元兌新台幣匯率的假設，投資人應注意匯率波動對以美元計價營收及獲利的潛在影響。本季新台幣計價營收年增率（7.8%）低於美元計價營收年增率（16%，見產品類別表總計），部分反映了匯率變動的影響。
  • 研發投入： 雖然研究發展費用率略有上升，短期可能壓縮獲利，但這是維持公司長期競爭力的必要投資。散戶應關注公司在創新技術上的進展。
  • 未來展望： 2025年第四季的營運展望提供了一個相對保守但穩定的預期。投資人應將實際結果與此展望進行比較，以評估公司的營運管理能力。

重點摘要與詳細分析

本節將根據聯發科技2025年第三季法人說明會提供的資料，詳細分析各項財務數據與趨勢，並判斷其對公司營運的利多或利空影響。

合併營業收入

項目 2025年第三季 (佰萬元) 2025年第二季 (佰萬元) 2024年第三季 (佰萬元) 季對季 (QoQ) 年對年 (YoY)
合併營業收入 142,097 150,369 131,813 -5.5% 7.8%

主要趨勢分析：

  • 聯發科技2025年第三季的合併營業收入為新台幣1,420.97億元。
  • 相較於2025年第二季的1,503.69億元，呈現季對季減少5.5%。此為一個利空訊息，顯示營收動能短期內有所放緩。
  • 然而，與2024年第三季的1,318.13億元相比，年對年仍增長7.8%。此為一個利多訊息，表明公司在整體市場環境下仍實現了營收的穩健增長。

合併營業毛利率

項目 2025年第三季 (%) 2025年第二季 (%) 2024年第三季 (%) 季對季 (QoQ) 年對年 (YoY)
合併營業毛利率 46.5% 49.1% 48.8% -2.6 個百分點 -2.3 個百分點

主要趨勢分析：

  • 2025年第三季的合併營業毛利率為46.5%。
  • 較2025年第二季的49.1%下降2.6個百分點，顯示季對季毛利率下滑。此為一個利空訊息。
  • 較2024年第三季的48.8%下降2.3個百分點，顯示年對年毛利率亦呈下降趨勢。此為另一個利空訊息。
  • 毛利率的下滑通常暗示產品平均售價（ASP）承受壓力，或產品組合轉向毛利率較低的產品，抑或是成本上升，對公司獲利能力構成負面影響。

合併營業費用

項目 2025年第三季 (佰萬元) 2025年第二季 (佰萬元) 2024年第三季 (佰萬元) 季對季 (QoQ) 變化 年對年 (YoY) 變化
銷售費用 4,984 4,944 4,237 增長0.8% 增長17.6%
管理費用 2,588 2,632 2,985 減少1.7% 減少13.4%
研究發展費用 36,353 36,923 33,261 減少1.5% 增長9.3%
營業費用合計 43,924 44,499 40,483 減少1.3% 增長8.5%

主要趨勢分析：

  • 2025年第三季合併營業費用合計為新台幣439.24億元。
  • 季對季而言，總營業費用較2025年第二季的444.99億元減少1.3%。此為一個利多訊息，顯示公司在費用控制方面有所成效。
  • 年對年而言，總營業費用較2024年第三季的404.83億元增長8.5%。由於營收年對年亦增長7.8%，費用增長略快於營收，但仍在可控範圍。
  • 費用組成分析：
    • 銷售費用季對季微增，年對年增長較顯著，可能與市場推廣活動有關。
    • 管理費用季對季及年對年均下降，顯示公司在管理效率方面有所提升。此為一個利多訊息。
    • 研究發展費用季對季微幅下降，但年對年仍有9.3%的增長。儘管短期可能壓縮獲利，但持續的研發投入是公司維持長期競爭力的必要條件。

合併營業利益與營業利益率

項目 2025年第三季 (佰萬元) 2025年第二季 (佰萬元) 2024年第三季 (佰萬元) 季對季 (QoQ) 年對年 (YoY)
合併營業利益 22,188 29,379 23,864 -24.5% -7.0%
合併營業利益率 15.6% 19.5% 18.1% -3.9 個百分點 -2.5 個百分點

主要趨勢分析：

  • 2025年第三季的合併營業利益為新台幣221.88億元，營業利益率為15.6%。
  • 無論是營業利益或營業利益率，季對季及年對年均呈現顯著下滑。季對季營業利益下降24.5%，年對年下降7.0%。營業利益率季對季下降3.9個百分點，年對年下降2.5個百分點。這些均為強烈的利空訊息。
  • 營業利益的下滑主要受毛利率下降和營收下滑的雙重影響，儘管營業費用有所控制，仍未能抵消負面衝擊。

合併本期淨利、淨利率與每股盈餘 (EPS)

項目 2025年第三季 (佰萬元) 2025年第二季 (佰萬元) 2024年第三季 (佰萬元) 季對季 (QoQ) 年對年 (YoY)
合併本期淨利 25,451 28,064 25,590 -9.3% -0.5%
合併本期淨利率 17.9% 18.7% 19.4% -0.8 個百分點 -1.5 個百分點
合併每股盈餘 (元) 15.84 17.50 15.94 -1.66 元 -0.10 元

主要趨勢分析：

  • 2025年第三季的合併本期淨利為新台幣254.51億元，本期淨利率為17.9%，每股盈餘為15.84元。
  • 季對季而言，本期淨利下降9.3%，每股盈餘下降1.66元，淨利率下降0.8個百分點。此為一個利空訊息。
  • 年對年而言，本期淨利微幅下降0.5%，每股盈餘下降0.10元，淨利率下降1.5個百分點。此亦為一個利空訊息。
  • 儘管營業利益大幅下滑，本期淨利在營業外收入及支出項目的正面貢獻下（3Q25為77.72億元，2Q25為38.49億元），降幅相對較小。營業外收入的顯著增加是本季的一個利多因素。

合併資產負債表（關鍵項目）

項目 (佰萬元) 2025年第三季 2025年第二季 2024年第三季 季對季變化 年對年變化
現金及金融資產-流動 210,604 196,735 198,020 增長7.0% 增長6.4%
應收帳款淨額 67,168 69,733 47,219 減少3.6% 增長42.2%
存貨淨額 56,964 55,482 55,635 增長2.7% 增長2.4%
資產總計 687,852 669,214 676,528 增長2.8% 增長1.7%
短期借款 15,423 5,940 19,134 增長159.7% 減少19.4%
權益總計 428,544 384,528 423,458 增長11.4% 增長1.2%

主要趨勢分析：

  • 現金及金融資產-流動： 2025年第三季達到2,106.04億元，較上一季及去年同期均有顯著增長。這顯示公司擁有充裕的流動性，財務體質穩健。此為一個強勁的利多訊息。
  • 應收帳款淨額： 季對季減少3.6%，這在營收下滑時是健康的表現，說明帳款回收效率良好。然而，年對年增長42.2%可能需要進一步關注，若與營收增長速度不匹配，可能暗示收款週期變長。
  • 存貨淨額： 季對季及年對年均有小幅增長，增長幅度在可控範圍內。
  • 短期借款： 季對季大幅增長159.7%，達到154.23億元。這可能反映公司短期資金需求增加，但年對年仍減少19.4%，因此需結合現金流量表評估。短期借款的顯著增長是一個潛在的利空，需關注其原因。
  • 權益總計： 季對季大幅增長11.4%，年對年亦有增長。權益的增長顯示公司淨資產的累積，財務結構持續強化。此為一個利多訊息。

合併現金流量表（關鍵項目）

項目 (佰萬元) 2025年第三季 2025年第二季 2024年第三季 季對季變化 年對年變化
營業活動之淨現金流入(出) 39,181 45,669 36,225 減少14.1% 增長8.2%
投資活動之淨現金流入(出) (3,370) (10,212) (3,844) 流出減少67.0% 流出減少12.3%
籌資活動之淨現金流入(出) (31,020) (25,936) (38,885) 流出增加19.6% 流出減少20.2%
本期現金及約當現金增加(減少)數 12,421 (10,340) (10,022) 由負轉正 (顯著改善) 由負轉正 (顯著改善)
期末現金及約當現金餘額 197,770 185,349 179,830 增長6.7% 增長10.0%

主要趨勢分析：

  • 營業活動之淨現金流入： 2025年第三季為391.81億元。較上一季減少，但較去年同期增長8.2%。雖然季對季有所下降，但保持穩定的正向現金流入，且年對年增長，顯示核心業務的現金創造能力良好。此為一個利多訊息。
  • 投資活動之淨現金流出： 本季流出33.70億元，較上一季及去年同期均大幅減少。這表明資本支出或對外投資的力度有所減緩，有助於保留現金。此為一個利多訊息。
  • 籌資活動之淨現金流出： 本季流出310.20億元，較上一季增加。可能用於償還借款、分派股利或股票回購等。結合資產負債表短期借款的增加，此流出可能用於其他財務活動。
  • 本期現金及約當現金增加(減少)數： 本季錄得124.21億元的增加，從上一季和去年同期的減少轉為增加。這是一個非常強勁的利多訊息，顯示公司本期整體現金流狀況顯著改善。
  • 期末現金及約當現金餘額： 達到1,977.70億元，較上一季及去年同期均有所增加。充裕的現金儲備為公司未來的營運和投資提供了堅實的基礎。此為一個強勁的利多訊息。

2025年第四季營運展望

  • 合併營收： 預計為新台幣1,421億至1,506億元。相較於2025年第三季的1,420.97億元，此展望顯示公司預期第四季營收將大致持平或有小幅增長。此為一個相對穩定的中性偏利多訊息，因為預期營收在Q3下滑後能保持穩定甚至微增。
  • 合併毛利率： 預計為46% ± 1.5%。此區間包含2025年第三季的46.5%，表明公司預期毛利率將維持在相近水平，或有輕微波動。此為一個中性訊息，顯示短期內毛利率壓力可能持續。
  • 合併營業費用率： 預計為31% ± 2%。根據2025年第三季的營業費用率（43,924百萬元 / 142,097百萬元 ≈ 30.9%），此展望表示公司預計費用率將保持穩定。此為一個中性偏利多訊息，顯示費用控制將維持在合理水平。

本季產品類別營收佔比

產品類別 2025年第三季營收佔比 以新台幣計價之營收 以美金計價之營收
季對季(QoQ%) 年對年(YoY%) 季對季(QoQ%) 年對年(YoY%)
Mobile Phone 53% -4% 4% -1% 13%
Smart Edge Platforms 42% -6% 14% -4% 23%
Power IC 5% -10% -4% -7% 3%
Total 100% -6% 8% -3% 16%

主要趨勢分析：

  • Mobile Phone： 仍是聯發科最大的營收來源，佔比達53%。其新台幣營收季對季下滑4%，年對年增長4%。以美元計價，季對季下滑1%，年對年增長13%。美元計價年對年增長較高，顯示儘管短期有波動，手機晶片業務仍具有韌性。手機業務的穩定性對於整體營收至關重要。
  • Smart Edge Platforms： 佔營收的42%，是第二大類別。其新台幣營收季對季下滑6%，但年對年強勁增長14%。以美元計價，季對季下滑4%，年對年更大幅增長23%。Smart Edge Platforms的強勁年對年增長是一個重要的利多訊息，表明公司在AIoT、無線通訊及其他邊緣運算領域的策略布局正在開花結果，是未來成長的主要驅動力。
  • Power IC： 佔比較小，為5%。其新台幣營收季對季下滑10%，年對年下滑4%。以美元計價，季對季下滑7%，年對年微幅增長3%。Power IC業務表現較弱，呈現下滑趨勢。此為一個利空訊息。
  • 總體表現： 以美元計價的總營收季對季下滑3%，年對年增長16%。這與以新台幣計價的季對季下滑6%和年對年增長8%形成對比。美元計價表現優於新台幣計價，主要受匯率因素影響（美元相對新台幣升值），說明公司在國際市場的實際業務成長動能較為強勁。此為一個利多訊息。

非金管會認可之國際財務報導準則 (Non-TIFRS) 財務資訊調節表

項目 (佰萬元) 2025年第三季 2025年第二季 2024年第三季 季對季 (QoQ) 年對年 (YoY)
營業利益
TIFRS 營業利益 22,188 29,379 23,864 -24.5% -7.0%
Non-TIFRS 營業利益 22,843 29,990 24,276 -23.8% -5.9%
本期淨利
TIFRS 本期淨利 25,451 28,064 25,590 -9.3% -0.5%
Non-TIFRS 本期淨利 26,007 28,584 25,946 -9.0% 0.2%
每股盈餘 (NT$)
TIFRS 每股盈餘 15.84 17.50 15.94 -1.66 -0.10
Non-TIFRS 每股盈餘 16.18 17.81 16.15 -1.63 0.03

主要趨勢分析：

  • 此調節表提供了根據非金管會認可之國際財務報導準則（Non-TIFRS）計算的財務數據，其中排除了股份基礎給付獎酬、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等項目。
  • 無論是營業利益、本期淨利或每股盈餘，Non-TIFRS數據通常略高於TIFRS數據，這是因為Non-TIFRS排除了某些非現金或非經常性費用。
  • 兩種準則下的趨勢基本一致：營業利益季對季及年對年均下降，本期淨利和每股盈餘季對季下降，年對年則接近持平或小幅增長（Non-TIFRS顯示年對年增長0.2%和0.03元）。
  • Non-TIFRS本期淨利和每股盈餘在年對年數據上呈現微幅增長，對比TIFRS的微幅下降，這表明剔除特定調節項目後，公司的實際營運獲利能力年對年仍保持增長態勢。此為一個利多訊息。

總結與投資建議

聯發科技2025年第三季的財報顯示，儘管面臨季度性的營收和獲利壓力，但整體營運仍展現出一定的韌性和潛力。季對季來看，大部分獲利指標呈現下滑，毛利率和營業利益率的下降尤為明顯，反映出半導體產業在當前環境下可能面臨的競爭加劇或市場需求波動。

利多因素包括：

  • 營業收入年對年增長： 儘管季對季下滑，但營收較去年同期增長7.8%，顯示公司具備長期成長動能。
  • 美元計價營收表現優於新台幣計價： 總營收以美元計價年對年增長16%，表明公司在國際市場的實際業務表現較為強勁，部分被匯率因素抵消。
  • Smart Edge Platforms強勁成長： 以美元計價，Smart Edge Platforms的年對年營收增長高達23%，顯示公司在非手機業務領域的多元化佈局已見成效，且具有高成長潛力。
  • 充裕的現金流和穩健的資產結構： 現金及流動金融資產、期末現金及約當現金餘額均顯著增加，本期現金及約當現金由負轉正，權益總計大幅增長，顯示公司財務體質健康，流動性充裕。
  • 管理費用下降： 季對季及年對年管理費用均下降，顯示公司在內部管理效率的提升。
  • 營業外收入顯著增加： 大幅提升本期淨利，抵銷了部分營業利益的下滑，為獲利提供支撐。
  • Non-TIFRS獲利年對年微幅增長： 剔除特定調節項目後，Non-TIFRS的本期淨利和每股盈餘在年對年基礎上仍呈現微幅增長，表明實際營運獲利能力較為穩健。

利空因素包括：

  • 毛利率持續下滑： 無論是季對季或年對年，合併營業毛利率均呈現下降趨勢，顯示產品組合或市場競爭對獲利能力的壓力。
  • 營業利益及營業利益率大幅下滑： 營業利益季對季下降24.5%，年對年下降7.0%，營業利益率亦顯著收窄，顯示核心業務的獲利能力受到侵蝕。
  • 本期淨利及每股盈餘季對季下滑： 雖然有營業外收入的支撐，但本期淨利和每股盈餘季對季仍呈現下滑，對短期市場情緒可能產生負面影響。
  • Power IC業務衰退： Power IC產品線的營收表現較弱，季對季和年對年均下滑（新台幣計價），反映該領域的挑戰。
  • 短期借款顯著增加： 季對季短期借款大幅增加159.7%，需要關注其用途和對公司債務結構的影響。

綜合判斷與投資建議： 聯發科2025年第三季的表現呈現典型的「營收成長、獲利承壓」局面，主要受到毛利率下降的影響。然而，公司在Smart Edge Platforms等新興領域的強勁成長以及充裕的現金流，為其長期發展提供了堅實基礎。2025年第四季的營運展望顯示，管理層對短期營收和毛利率持穩定看法，這有助於緩解市場擔憂。

對股票市場的潛在影響： 短期內，獲利指標的下滑可能使股價承壓，但強勁的非營業收入和現金流以及穩定的第四季展望，有望提供一定的支撐。長期而言，非手機業務的成長潛力將是關鍵驅動力。投資人可能會在短期內消化負面消息，但若非手機業務能持續成長並帶動獲利能力改善，長期前景仍值得期待。

對未來趨勢的判斷： 聯發科正處於轉型期，從過去高度依賴手機晶片業務，逐步轉向多元化的產品組合。Smart Edge Platforms的成長是其長期趨勢的重要支柱。短期內，毛利率的壓力可能還會持續，但公司持續的研發投入，將有助於其在5G、AI、物聯網等高成長領域維持領先地位。預計未來幾個季度，市場將密切關注其產品組合的變化和新產品的獲利能力表現。

投資人（特別是散戶）應注意的重點：

  1. 觀察毛利率走勢： 這是目前影響聯發科獲利能力的核心因素。散戶應持續關注公司未來毛利率能否止跌回穩甚至回升。
  2. 關注非手機業務發展： Smart Edge Platforms是聯發科的成長引擎，其營收佔比和成長速度將是衡量公司轉型成功與否的關鍵指標。
  3. 分析現金流與研發投入： 儘管獲利承壓，公司穩健的現金流和持續高強度的研發投入，顯示其為未來成長積蓄能量。這應被視為長期投資的積極訊號。
  4. 謹慎評估短期獲利壓力： 由於每股盈餘季對季有所下滑，散戶在短期內可能需對股價波動保持警惕。
  5. 留意匯率波動： 匯率變化對聯發科的美元營收換算為新台幣後的表現有直接影響，建議投資人留意美元兌新台幣的走勢。

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公告本公司114年5月19日受邀參加高盛證券於台北舉辦之Goldman Sachs TechNet Taiwan、114年5月19日受邀參加野村證券於台北舉辦之APAC Tech Forum 2025、114年5月19日受邀參加匯豐證券於台北舉辦之HSBC Taiwan Conference、114年5月22日至5月23日受邀參加花旗證券於台北舉辦之Taiwan Tech Conference、114年5月23日受邀參加證交所於台北舉辦之臺灣智慧科技島主題式業績展望會、114年5月27日至5月28日受邀參加瑞銀證券於香港舉辦之Asian Investment Conference及114年6月4日受邀參加摩根大通證券舉辦之Asia Pacific All Star Forum，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
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(1) 公布本公司2025年第1季財務報告及2025年第2季業績展望。 (2) 參加方式：請參見https://corp.mediatek.tw/investor-relations/financial-information/quarterly-earnings
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公告本公司114年3月18日至3月19日受邀參加美林證券於台北舉辦之2025 Asia Tech Conference及114年3月20日受邀參加Jefferies證券於香港舉辦之Jefferies 6th Asia Forum，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
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公告本公司114年2月25日受邀參加花旗證券於台北舉辦之 Taiwan Corporate Day，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
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公告本公司114年2月17日至2月18日受邀參加摩根大通證券於台北舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
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(1) 公布本公司2024年第4季財務報告及2025年第1季業績展望。 (2) 參加方式：請參見https://corp.mediatek.tw/investor-relations/financial-information/quarterly-earnings
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