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友達（2409）法說會日期、直播、報告分析

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友達光電（2409）2025年第四季法說會報告分析與總結

友達光電（2409）於2026年2月10日發布了2025年第四季的財務報告，並對2026年第一季的業務前景進行了展望。這份報告不僅呈現了公司在過去一年的財務表現，更強調了其從傳統面板製造商轉型為解決方案提供者的策略藍圖。

整體觀點

本報告顯示友達光電在2025年成功擺脫了前一年的虧損困境，實現了顯著的獲利轉變，特別是第四季和全年財報表現亮眼，營收和獲利能力均有顯著提升。然而，報告也預示了2026年第一季將面臨季節性及市場挑戰，各主要業務板塊預計將出現季對季的下滑。公司積極推動「雙軸轉型」策略，將資源投入至高價值、差異化的「智慧移動」與「垂直場域」解決方案，並透過Micro LED、AI與LEO衛星通訊等前瞻技術的布局，展現了其長期發展的雄心。儘管短期內受傳統顯示器市場波動影響，但長期來看，友達光電的轉型策略有望提升其在產業中的競爭力與獲利穩定性。

對股票市場的潛在影響

  • 短期影響： 2026年第一季的負面展望，預計將對股價構成短期壓力。各業務板塊預期的季對季下滑，可能使市場對其短期營收與獲利能力產生疑慮。短期借款增加及現金餘額的減少，也可能引發部分投資者對其財務結構的擔憂。
  • 長期影響： 公司的轉型策略，特別是智慧移動與垂直場域解決方案的成長潛力，以及在Micro LED、AI和LEO等新興技術的積極布局，為其帶來了長期成長的想像空間。若這些高價值業務能持續貢獻營收與獲利，並達成2030年的營收佔比目標，將有望重新獲得市場的青睞，推動股價上行。然而，轉型過程中的執行力、新技術的商業化進度以及面板產業景氣循環的變化，仍是影響長期股價的重要因素。

未來趨勢判斷

  • 短期趨勢： 預期傳統顯示器市場將持續面臨挑戰，包括季節性需求波動和潛在的記憶體短缺等不確定因素。友達光電的傳統顯示器業務在短期內恐難有爆發性成長。儘管公司已積極轉型，但新業務的規模效益仍需時間累積，短期營收與獲利可能承壓。
  • 長期趨勢： 友達光電的長期策略方向明確且具前瞻性。隨著智慧移動（特別是智慧座艙與車載顯示）與垂直場域（智慧零售、醫療、教育及綠色能源）解決方案的持續拓展，加上Micro LED技術的商業化應用與AI整合，這些高附加價值業務將成為公司未來成長的主要動能。公司有望逐步擺脫傳統面板產業的景氣循環限制，轉型為具備軟硬體整合能力的解決方案提供者。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  • 關注轉型進度： 密切追蹤智慧移動與垂直場域業務的營收成長率與獲利能力，以及其在總營收中的佔比變化。這將是衡量公司轉型成功與否的關鍵指標。
  • 新技術商業化： 留意Micro LED、AI-CPO及LEO天線等新技術的量產時程與市場接受度，這些創新技術的成功將為公司帶來新的成長曲線。
  • 財務結構變化： 雖然公司已實現獲利，但仍需關注現金流量、短期借款變化以及淨負債淨值比率，確保公司財務維持穩健。
  • 產業景氣循環： 儘管轉型，但傳統顯示器業務仍佔一定比例。投資人應持續關注面板產業的整體景氣狀況、庫存水準和價格趨勢。
  • 留意股價波動： 短期內受季節性及財報展望影響，股價可能波動。散戶投資人應保持理性，避免盲目追高殺低，並以長期投資眼光評估其轉型潛力。

利多與利空資訊分析

根據報告內容，以下判斷友達光電的資訊屬於利多或利空：

  • 利多 (Positive) 資訊：
    • 獲利能力顯著改善：
      • 2025年第四季：本期淨利達新台幣2,882百萬元，較第三季的虧損（1,280百萬元）大幅轉盈，並較去年同期（1,619百萬元）成長78.0%。基本每股盈餘由負0.17元轉為0.38元，年增81.0%。（依據頁面3）
      • 2025年全年：本期淨利達新台幣6,843百萬元，較2024年的虧損（3,064百萬元）轉虧為盈。基本每股盈餘由負0.40元轉為0.90元。（依據頁面4）
      • 2025年全年及第四季的營業毛利率和營業淨利率均有顯著提升，營業淨損年對年大幅收斂87.5%。（依據頁面3-4）
    • 成功轉型策略與高價值業務成長：
      • 營收結構轉向高價值解決方案：2025年第四季智慧移動（Mobility Solutions）營收佔比達29%，較去年同期（4Q24）的28%略有提升。垂直場域（Vertical Solutions）營收佔比達17%，較去年同期（4Q24）的12%有顯著提升。兩者合計佔比由4Q24的40%提升至4Q25的46%。（依據頁面7）
      • 設定2030年智慧移動與垂直場域解決方案營收合計達到70%的目標，顯示對轉型的高度承諾與長期成長潛力。（依據頁面11）
    • 積極布局新興技術：
      • Micro LED Go-to-Market：已在智慧手錶、透明顯示器、大尺寸電視等領域實現量產，並預計2026年上半年在車用顯示器領域量產。（依據頁面12-13）
      • AI-Driven Future：布局Edge AI（AR眼鏡、脈衝偵測系統）、Cloud AI（Micro LED CPO光學模組、LEO天線）與Physical AI（AMR/機器人、智慧座艙），顯示公司在AI應用領域的廣泛投入。（依據頁面14-18）
      • 智慧座艙與車載顯示：從面板供應商（Tier 2）轉向智慧人機介面（Tier 1），並目標實現超過10倍的價值創造。（依據頁面23）
      • 綠色能源與ESG解決方案：垂直場域業務涵蓋智慧零售、醫療、教育及企業服務，同時積極發展ESG解決方案（如aecoPost, aecoTag）和綠色能源。（依據頁面24-26）
    • 穩健的現金流（本業）：
      • 2025年第四季營業活動現金流入為新台幣2,927百萬元，顯示本業仍持續產生正向現金流。（依據頁面6）
    • 資產負債結構優化：
      • 2025年第四季淨負債淨值比率為32.6%，較第三季的39.1%有所改善。長期借款季減13.7%，權益總額季增4.5%。（依據頁面5）
  • 利空 (Negative) 資訊：
    • 短期營運展望不佳：
      • 2026年第一季業務展望：智慧移動解決方案預期季對季下滑高個位數百分比（Down high-single digit % QoQ）；垂直場域解決方案預期季對季持平至略為下滑（Flat to down slightly QoQ）；顯示技術業務預期季對季適度下滑，主要受季節性影響（Moderate decline QoQ due to seasonality）。（依據頁面8）
    • 傳統顯示技術業務壓力：
      • 顯示技術業務佔比持續下降，從4Q24的55%降至4Q25的50%，反映傳統面板市場的競爭與需求變化。（依據頁面7）
      • 報告中提到2026年IT替換需求和電視尺寸遷移，但記憶體短缺帶來不確定性，對顯示器業務構成潛在風險。（依據頁面20）
    • 營運成本增加：
      • 2025年第四季營業費用為新台幣9,418百萬元，較第三季增加10.9%，顯示公司在轉型或營運擴張階段，營運開支有所提升。（依據頁面3）
    • 短期借款大幅增加：
      • 2025年第四季短期借款達新台幣32,799百萬元，較去年同期（4Q24）的16,304百萬元增加101.2%，顯著的短期借款增加可能增加短期財務壓力。（依據頁面5）
    • 現金及約當現金減少：
      • 2025年第四季現金及約當現金為新台幣55,617百萬元，較去年同期（4Q24）的68,447百萬元減少18.7%，儘管季對季僅微幅減少0.4%，但年對年仍呈現下降趨勢。（依據頁面5）

條列式重點摘要

財務表現分析：綜合損益表摘要（單位：新台幣百萬元）

項目 4Q25 3Q25 QoQ 變化 4Q24 YoY 變化 2025年 2024年 年對年變化
銷貨淨額 70,142 69,908 +0.3% 68,692 +2.1% 281,388 280,245 +0.4%
營業毛利(損) 7,525 (10.7%) 6,690 (9.6%) +12.5% 5,446 (7.9%) +38.2% 32,355 (11.5%) 24,216 (8.6%) +33.6%
營業費用 9,418 (13.4%) 8,496 (12.2%) +10.9% 8,768 (12.8%) +7.4% 33,410 (11.9%) 32,682 (11.7%) +2.2%
營業淨利(損) (1,893) (-2.7%) (1,806) (-2.6%) -4.8% (損失擴大) (3,323) (-4.8%) +43.0% (損失收斂) (1,056) (-0.4%) (8,466) (-3.0%) +87.5% (損失收斂)
本期淨利 2,882 (4.1%) (1,280) (-1.8%) 由虧轉盈 1,619 (2.4%) +78.0% 6,843 (2.4%) (3,064) (-1.1%) 由虧轉盈
基本每股盈餘(NT$) 0.38 (0.17) 由虧轉盈 0.21 +81.0% 0.90 (0.40) 由虧轉盈

季度趨勢分析（4Q25 vs 3Q25 vs 4Q24）：

  • 銷貨淨額： 第四季（70,142百萬元）較第三季微幅成長0.3%，較去年同期成長2.1%，顯示營收基本持平或小幅成長。
  • 營業毛利： 第四季為7,525百萬元，季增12.5%，毛利率提升至10.7%；較去年同期大幅成長38.2%，顯示獲利能力顯著改善。
  • 營業費用： 第四季為9,418百萬元，季增10.9%，佔營收比重從12.2%上升至13.4%。
  • 營業淨利(損)： 第四季營業淨損為1,893百萬元，較第三季的1,806百萬元略為擴大4.8%。然而，相較去年同期的大幅虧損3,323百萬元，營業淨損已大幅收斂43.0%，顯示營運效率有所提升。
  • 本期淨利： 第四季實現淨利2,882百萬元，從第三季的虧損1,280百萬元轉虧為盈，並較去年同期大幅成長78.0%，表現亮眼。
  • 基本每股盈餘(EPS)： 第四季為0.38元，較第三季的負0.17元轉正，並較去年同期的0.21元成長81.0%，顯示獲利能力大幅提升。
年度趨勢分析（2025年 vs 2024年）：
  • 銷貨淨額： 2025年總銷貨淨額為281,388百萬元，較2024年微幅成長0.4%，營收規模大致持平。
  • 營業毛利： 2025年營業毛利達32,355百萬元，較2024年大幅成長33.6%，毛利率由8.6%提升至11.5%，顯示全年獲利能力顯著改善。
  • 營業淨利(損)： 2025年營業淨損收斂至1,056百萬元，較2024年的8,466百萬元大幅減少87.5%，顯示全年營運虧損狀況得到顯著改善。
  • 本期淨利： 2025年本期淨利為6,843百萬元，成功從2024年的虧損3,064百萬元轉虧為盈，顯示公司營運已回歸獲利軌道。
  • 基本每股盈餘(EPS)： 2025年為0.90元，較2024年的負0.40元轉正，整體年度表現呈現強勁復甦。

財務表現分析：資產負債表摘要（單位：新台幣百萬元）

項目 4Q25 3Q25 QoQ 變化 4Q24 YoY 變化
現金及約當現金 55,617 55,839 -0.4% 68,447 -18.7%
存貨 36,213 35,816 +1.1% 33,811 +7.1%
短期借款 32,799 28,863 +13.6% 16,304 +101.2%
長期借款 76,256 88,317 -13.7% 102,021 -25.3%
權益總額 163,841 156,802 +4.5% 159,773 +2.5%
資產總額 382,023 380,714 +0.3% 392,869 -2.8%
存貨週轉天數 52 52 - 49 +3天
淨負債淨值比率 32.6% 39.1% -6.5% 31.2% +1.4%

主要趨勢：

  • 現金及約當現金： 第四季為55,617百萬元，較第三季略減0.4%，但較去年同期大幅減少18.7%，顯示現金儲備減少。
  • 存貨： 第四季存貨為36,213百萬元，季增1.1%，年增7.1%，顯示存貨略有增加。存貨週轉天數維持在52天，略高於去年同期的49天。
  • 借款結構： 短期借款季增13.6%至32,799百萬元，年增更達101.2%，大幅增加。長期借款則季減13.7%至76,256百萬元，年減25.3%。顯示公司正在調整債務結構，短期借款增加但長期借款減少。
  • 權益總額： 第四季權益總額為163,841百萬元，季增4.5%，年增2.5%，顯示股東權益穩步增長。
  • 淨負債淨值比率： 第四季為32.6%，較第三季的39.1%大幅改善，顯示財務槓桿壓力減輕。但相較去年同期（31.2%）略有上升。

財務表現分析：現金流量表摘要（單位：新台幣百萬元）

項目 4Q25 3Q25 QoQ 變化
營業活動之現金流入(出) 2,927 3,084 -158
投資活動之現金流入(出) 3,312 (1,174) +4,486 (由流出轉流入)
籌資活動之現金流入(出) (9,228) (1,722) -7,505 (流出大幅增加)
匯率變動之影響 2,766 1,300 +1,466
現金及約當現金增加(減少)數 (223) 1,488 -1,711 (由增加轉減少)

主要趨勢：

  • 營業活動現金流： 第四季為2,927百萬元，較第三季略有減少，但仍保持正向流入，顯示本業營運產生現金的能力穩定。
  • 投資活動現金流： 第四季為3,312百萬元，由第三季的流出1,174百萬元轉為大幅流入。這主要是由於處分不動產、廠房及設備價款大幅增加（6,782百萬元 vs 2,016百萬元）。
  • 籌資活動現金流： 第四季為流出9,228百萬元，較第三季的流出1,722百萬元大幅增加。主要原因為銀行借款淨變動為淨償還8,665百萬元，顯示公司積極償還銀行借款。
  • 現金及約當現金增加(減少)數： 綜合各項活動，第四季現金及約當現金減少223百萬元，由第三季的增加1,488百萬元轉為減少，反映償還借款的影響。

營收分類（佔比%）

業務板塊 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
Mobility Solutions (智慧移動) 28% 28% 28% 27% 29%
Vertical Solutions (垂直場域) 12% 13% 15% 17% 17%
Display (顯示技術) 55% 54% 53% 52% 50%
Others (其他) 5% 5% 4% 4% 4%

主要趨勢：

  • 智慧移動與垂直場域解決方案佔比提升： 從4Q24的合計40%（28%+12%）提升至4Q25的46%（29%+17%）。這顯示公司在高價值解決方案的轉型策略取得進展。
  • 顯示技術佔比下降： 顯示技術（Display）營收佔比從4Q24的55%持續下降至4Q25的50%，符合公司轉型方向，逐步減少對傳統面板業務的依賴。
  • 長期目標： 公司設定2030年智慧移動與垂直場域解決方案營收合計達70%的目標，進一步突顯了公司對於高附加價值業務的長期發展策略。

2026年第一季業務展望

  • 智慧移動解決方案 (Mobility Solutions)： 預期季對季將呈現高個位數百分比下滑。
  • 垂直場域解決方案 (Vertical Solutions)： 預期季對季將持平至略為下滑。
  • 顯示技術 (Display)： 預期季對季將適度下滑，主要受季節性因素影響。

主要趨勢： 整體而言，公司預期2026年第一季各主要業務板塊的營收將呈現季對季下滑的趨勢，反映了產業的季節性影響以及市場需求可能面臨的短期挑戰。

AUO 三大支柱業務與策略

  • 「雙軸轉型」核心： 友達光電以「Maximizing Display Technology Value and Transforming to a Solution Provider」為核心，透過顯示技術價值最大化和轉型為解決方案供應商。
  • 三大支柱：
    • 智慧移動 (Mobility Solutions)： 專注於提供智慧座艙與移動服務解決方案，AMSC為成長引擎，目標在緩慢的汽車市場中實現雙位數年複合成長率（CAGR）。核心業務是透過全面的顯示技術平台和機械整合，提供顯示人機介面（Display HMI）。
    • 顯示技術 (Display)： 作為永續現金流的來源，專注於提供專業、ESG和整合型產品，並將Micro LED視為成長引擎，預期2026年仍有電視尺寸遷移和IT替換需求，但面臨記憶體短缺的不確定性。
    • 垂直場域 (Vertical Solutions)： 提供智慧零售、智慧醫療、智慧教育暨企業、智慧服務、其他工商顯示應用及能源事業等垂直場域解決方案。以ESG+AI為成長引擎， leveraging ADLINK的邊緣運算能力。
  • 營收結構優化目標： 預計至2030年，智慧移動（MS）與垂直場域（VS）兩大解決方案業務的營收佔比將達到70%。

Micro LED 技術發展與市場策略

  • Micro LED Go-to-Market：
    • 智慧手錶與透明顯示器： 已實現量產。
    • 大尺寸電視： 已實現量產。
    • 車用顯示器 (Automotive Display)： 預計於2026年上半年進入量產。
  • Micro LED 作為可擴展技術平台： 展現了從G1到G4.5的生產線演進，以及在Free Form & Transparent、Single Panel Size等方面的技術突破，並廣泛應用於Garmin Fenix 8 Pro手錶、CES 2024創新獎項產品及與Sony Honda Mobility合作的AFEELA 1。
  • Micro LED CPO 光學模組： 應用於AI資料中心，提供高效能光學I/O，實現更高頻寬密度、更低每位元功耗及更佳散熱效率，提升總體擁有成本效益。AUO利用Micro LED基光源和光電整合能力，開發超低功耗光學I/O，強化在光學互連領域的策略地位。

AI 驅動未來與連結策略

  • AI 賦能角色： 友達光電在AI驅動未來中扮演關鍵角色，涵蓋Edge AI、Cloud AI/Infrastructure及Physical AI。
  • Edge AI： 包括AR眼鏡（即時AI輔助視覺化HMI）及脈衝偵測系統（用於醫療保健的邊緣AI推斷）。
  • Cloud AI / Infrastructure： 透過Micro LED CPO光學模組支援AI資料連結與通訊，以及LEO（低軌道衛星）天線提供全球AI連結。
  • Physical AI： 應用於AI AMR/機器人（AI驅動自動化）及智慧座艙（AI定義的車載顯示/感測與互動）。
  • LEO 玻璃天線模組： 強調輕薄、透光、無散熱片設計，展現友達在玻璃基板創新的優勢。
  • AR 眼鏡波導光學： 透過光機引擎（Micro LED或LCoS）實現輕量化和奈米壓印技術，賦能AI視覺。

永續與環保解決方案

  • Eco-friendly Display Solutions： 提供不需電力即可維持靜態影像的環保顯示方案，包括：
    • Hiraso： 適用於戶外或交通環境、寬溫範圍的顯示器。
    • ePaper： 適用於室內、輕量化、無需插電的電子紙解決方案（如aecoPOST, AECOTAG）。

總結

友達光電（2409）2025年第四季的報告描繪了一個正在經歷深刻轉型的企業。公司在過去一年成功扭轉了虧損局面，實現了獲利，特別是第四季度的表現相當亮眼，這反映了其在成本控制和產品組合優化上的努力。然而，2026年第一季度的業務展望顯示，所有核心業務板塊預計都將面臨季節性下滑，這預示著短期內營收和獲利可能承壓。

整體觀點

整體而言，友達光電的策略重心已明顯從傳統面板製造轉向高附加價值的「智慧移動」和「垂直場域」解決方案。這些新興業務的營收佔比持續提升，並設定了2030年佔總營收70%的宏偉目標，顯示公司對於擺脫傳統面板景氣循環的決心。同時，在Micro LED、AI以及LEO衛星通訊等前瞻技術上的積極布局和商業化進展，也為公司勾勒出長期的成長藍圖。這份報告傳達出公司短期有挑戰、長期有潛力的混合訊號。

對股票市場的潛在影響

  • 短期影響： 鑑於2026年第一季度業務展望的疲軟，市場可能會對友達光電的短期業績產生觀望情緒，可能導致股價在短期內承壓。此外，短期借款的顯著增加以及現金餘額的年度下降，也可能讓部分保守型投資者感到不安。
  • 長期影響： 公司的「雙軸轉型」策略及其在高價值解決方案和創新技術（如Micro LED CPO、LEO天線、AI應用）方面的投入，為其提供了未來成長的強大動能。若這些新業務能夠如期實現規模化獲利，並有效降低傳統顯示器業務的影響，友達光電有望在市場上獲得更高的估值。成功轉型將使其更具抗景氣循環能力，吸引長期投資者的關注。

未來趨勢判斷

  • 短期趨勢： 預期友達的傳統顯示器業務仍將受制於市場季節性、價格競爭以及供應鏈（如記憶體短缺）的不確定性。儘管新業務有所成長，但其在總體營收中的佔比仍需時間逐步提高，短期內仍難以完全抵銷傳統業務的波動。因此，預計公司在2026年上半年仍將處於業務調整和蓄力階段。
  • 長期趨勢： 友達的長期發展前景看好。公司在車載顯示（智慧座艙）、智慧醫療、智慧零售及綠能等垂直領域的深耕，加上Micro LED技術在多個應用場景的商業化，以及與AI技術的深度整合，將使其能夠提供更多元化、高附加價值的解決方案。這種轉型將有助於公司建立更穩健、更具韌性的商業模式，並有望在未來十年內成為全球領先的智慧解決方案提供者。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  • 關注轉型執行力： 投資者應密切關注公司在高價值解決方案業務（智慧移動、垂直場域）的實際營收貢獻和獲利能力，以及其在總營收結構中的權重變化。這是判斷公司轉型成效的核心。
  • 新技術商業化進度： 留意Micro LED、AI-CPO、LEO天線等前瞻技術的量產時程、市場採用率和對公司營收獲利的實際貢獻，這些將是公司未來成長的關鍵催化劑。
  • 財務健康狀況： 儘管獲利轉正，仍需留意現金流量、短期借款的變動，以及淨負債淨值比率，確保公司在轉型過程中保持穩健的財務體質。
  • 短期波動與長期價值： 散戶投資人應認識到公司短期內可能面臨的業績波動，並避免基於短期消息做出衝動性決策。應以更長的視角來評估友達在產業轉型中的戰略地位和長期成長潛力。
  • 股利政策： 隨著獲利轉正，未來股利政策的穩定性與持續性也將是投資人關注的重點之一。

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港島香格里拉
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本公司將受邀參加Bank of America舉辦之「2025 Asia Pacific Conference」，就114年第二季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
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台北市民生東路四段54號4樓
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本公司將受邀參加華南永昌證券舉辦之「法人座談會」，就114年第二季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
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線上法說會
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114年第二季線上法人說明會 影音資訊於當日會後上傳
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台北茹曦酒店
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本公司將參加群益舉辦之「2Q25投資論壇」，就114年第一季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
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新加坡麗思卡爾頓美年酒店
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本公司將參加Nomura舉辦之「Nomura Investment Forum Asia (NIFA) 2025」，就114年第一季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
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台北W飯店
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本公司將參加Citi舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」，就114年第一季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
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114年第一季線上法人說明會 影音資訊於當日會後上傳
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香港君悅酒店
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本公司將參加富邦證券舉辦之「Jefferies 6th Asia Forum」，就113年第四季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
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台北喜來登大飯店
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本公司將參加第一金證券舉辦之「2025第一季投資論壇」，就113年第四季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
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茹曦酒店5樓 斯賓諾莎宴會廳 (台北市松山區敦化北路100號)
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113年第四季法人說明會 影音資訊於當日會後上傳
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