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鴻海（2317）法說會日期、直播、報告分析

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115年8月28日受富邦證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年9月1日受RBC邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年9月3日受UOB邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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鴻海（2317）2026年第二季法人說明會分析報告

一、 整體分析與總結

整體觀點： 鴻海於 2026 年第二季法說會中展現出強勁的財務爆發力與明確的 AI 戰略佈局。受惠於全球雲端服務供應商（CSP）對 AI 基礎設施的需求持續擴大，鴻海憑藉從 L1 至 L12 的全方位垂直整合能力，成功帶動營收與核心獲利顯著成長。各項財務指標如營業利益率與 ROE 皆優於去年同期，顯示公司產品組合優化與規模效益發揮成效。

對股票市場的潛在影響： 本次法說會釋出之數據與展望多數優於市場預期，特別是 AI 機櫃出貨量預期將呈倍數以上成長，以及美系 CSP 資本支出在 2026 年與 2027 年的持續攀升，預期將為鴻海在台股市場中注入強固的基本面支撐，吸引法人資金持續駐足。

未來趨勢判斷：
短期： 第三季展望樂觀，預期季對季與年對年皆有顯著成長，AI 伺服器與機櫃業務將是主要成長動能。
長期： 透過「3+3+3」策略，積極佈局電動車、數位健康、機器人等未來產業，並深耕 AI、半導體與新世代通訊核心技術，長期成長動能穩固。

投資人應注意重點： 散戶投資人應關注 AI 伺服器實際出貨進度、全球產能擴充狀況，以及自由現金流受資本支出擴大所產生的短期波動影響。

二、 財務表現重點摘要

根據 2026 年第二季及上半年財務報表，鴻海展現優異的獲利能力：

  • 第二季單季表現： 營業收入為新台幣 2,525,894 百萬元，較去年同期成長 41%，較上季成長 19%。歸屬於母公司業主淨利為 59,974 百萬元（年增 35%，季增 20%），基本每股盈餘（EPS）為 4.27 元。
  • 上半年累計表現： 2026 年上半年營業收入達 4,645,428 百萬元（年增 35%）；營業利益為 170,452 百萬元（年增 65%），成長幅度超越營收，顯示營運規模與產品組合優化奏效。每股盈餘為 7.84 元。
  • 獲利指標提升： 上半年營業利益率達 3.67%，高於 3% 的原定目標；上半年 ROE 達 6.21%，高於去年同期的 5.48%。

三、 業務進展與 AI 驅動力

  • AI 基礎設施需求強勁： 全球主要 CSP 客戶 2026 年資本支出預估達 7,950 億美元（年增 77%），2027 年預估進一步成長至 10,610 億美元。鴻海受惠於此宏觀趨勢，預期 3Q26 AI 機櫃出貨量將較前一季呈現高雙位數成長，全年 AI 機櫃出貨更將達成倍數以上成長。
  • 垂直整合優勢： 鴻海具備從 L1 至 L12（包含零組件、散熱、機櫃、交換器、到超級電腦群）的完整 AI 供應鏈整合能力，能有效優化成本結構並提升市佔率。
  • 三大未來產業與核心技術： 電動車業務持續推進（如 MODEL B 預計年底紐澳交車、CAVIRA 7月開始交車）；半導體領域中，日本 8 吋廠稼動率超過 90%，能見度延伸至第四季；同時積極投入矽光子等前瞻技術研發。

四、 利多與利空因素分析

依據法人說明會內容，客觀歸納之利多與利空因素如下：

📈 利多因素

  • AI 需求爆發： AI 伺服器與機櫃出貨強勁，2026 年 AI 機櫃預期呈倍數以上成長，直接挹注營收與獲利。
  • 獲利能力超越營收成長： 上半年營業利益年增 65%，高於營收 35% 的成長率，顯示產品組合改善使毛利率與營業利益率結構優化。
  • 客戶資本支出擴增： 美系 CSP 客戶 2026 年與 2027 年資本支出維持雙位数高成長，確保中長期訂單能見度。
  • 半導體稼動率高： 日本 8 吋半導體廠稼動率超過 90%，產能利用率表現亮眼。

📉 利空或風險因素

  • 自由現金流為負數： 2026 年上半年自由現金流為 -150,009 百萬元，反映因擴充全球 AI 產能與資本支出（80,886 百萬元）增加所帶來的短期現金流壓力。
  • 營業外收支波動： 2026 年上半年營業外收入及支出為 -1,554 百萬元，較去年同期的 21,174 百萬元顯着減少，需留意業外匯兌或其他非營業項目對稅前淨利的干擾。

五、 結語

整體觀點： 鴻海在 2026 年第二季繳出一張營收與獲利雙效齊飛的優異成績單，核心業務的結構優化與 AI 轉型策略已進入收成期。

對股票市場的潛在影響： 強勁的季增與年增數據，加上全年展望維持強勁成長，有助於鞏固法人機構對其評價的信心。

未來趨勢判斷： 短期內受惠於傳統旺季與 AI 伺服器出貨放量，營運表現看俏；長期來看，透過 3+3+3 策略轉型為全方位 AI 平台供應商的方針正確。

投資人應注意重點： 散戶應持續追蹤 AI 供應鏈實際交付狀況、毛利率變化趨勢，並留意高資本支出對現金流的實際影響，做為配置資金的重要依據。

之前法說會的資訊

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台北寒舍艾美酒店、台北101大樓、台北W飯店
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115年8月17日受J.P.Morgan邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年8月18日受Bank of America 邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年8月19日受Nomura邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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本公司下午3點00分召開中文線上法人說明會。 線上加入：https://fxn-event.webex.com/fxn-event-tc/j.php?MTID=m5d56625bf0f3f7d89019d692159f6f3b 活動號：2518 340 4697 活動密碼：0812 相關資訊請洽黃奕誠先生，電話02-2268-3466#510-10004
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115年7月29日受CLSA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年7月30日受Silver Points邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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115年7月16-17日受大和證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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115年7月7日受岡三証券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年7月8日受SIG邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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115年6月18日受CLSA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年6月19日受JPMorgan邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年6月22-24日受JPMorgan邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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115年6月1日受CLSA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年6月4日受Morgan Stanley邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年6月5日受Citi邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年6月9日受元大邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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115年5月22日受華南永昌證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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115年4月28日受中國信託證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年4月29日受Federated Hermes邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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香港、新加坡
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115年4月20-23日受富邦證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況
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台北市內湖區基湖路32號、台北文創、台北市重慶南路一段2號
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115年3月30日受SIG邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年3月31日受元富證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 115年4月10日受永豐證券邀請參加投資人會議，說明本公司ESG進展與展望。
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115年2月26日受第一金證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年12月24日受第一金證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年12月15日受KGI邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 114年12月16日受CLSA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年12月2日受Auerbach Grayson邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 114年12月4日受SIG邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年11月13日受CLSA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 114年11月14日受BofA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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本公司下午3點00分召開中文線上法人說明會。 線上加入： https://fxn-event.webex.com/fxn-event-tc/j.php?MTID=m62b123024df826ede81fa38aefbe5fc4 活動號：2519 986 4835 活動密碼：1112 相關資訊請洽黃奕誠先生，電話02-2268-3466#510-10004
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114年10月27-28日受瑞穗證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年10月21-23日受國泰證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年10月9日受Silver Points邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 114年10月16日受康和證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年9月17日受SIG邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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美國、加拿大
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114年9月2日至9月6日受Citi邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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新加坡、馬來西亞
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114年8月19-21日受國泰證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年8月1日受永豐金證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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電話會議
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114年7月10日受Silver Points邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 114年7月15日受SIG邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 114年7月17日受Goldman Sachs邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 114年7月17日受Federated Hermes邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年6月25日受Soochow Securities邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。 114年6月26日受國泰證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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國立政治大學公共行政及企業管理教育中心 (台北市大安區金華街187號)
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114年6月23-24日受福邦證券邀請參加於國立政治大學公共行政及企業管理教育中心舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明本公司營運概況。
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台北市內湖區基湖路32號、台北君悅酒店
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114年6月9日受Mizuho邀請參與投資人會議，說明本公司營運概況。 114年6月12日受富邦證券邀請參與投資人會議，說明本公司營運概況。
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英國
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114年6月3-6日受JPMorgan邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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臺北市內湖區基湖路32號
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114年5月16日受Daiwa邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年5月23日受Newstreet Research邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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南港展覽館
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受證交所邀請參加「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」
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本公司下午3點00分召開中文線上法人說明會。 線上加入：https://fxn-event.webex.com/fxn-event-tc/j.php?MTID=mf2b4a85e91fe18ed0563716ca407b028 活動號：2512 572 3848 活動密碼：0514 相關資訊請洽黃奕誠先生，電話02-2268-3466#510-10004
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香港、新加坡
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114年4月15-18日受凱基證券邀請於香港、新加坡舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年3月28日受Raymond James邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年4月1日受BOA邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年4月2日受Goldman Sachs邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年4月2日受SIG邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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