鴻海（2317）法說會日期、內容、AI重點整理

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鴻海（2317）法說會日期、直播、報告分析

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114年9月2日至9月6日受Citi邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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這份由鴻海精密工業股份有限公司於2025年9月6日發佈的第二季法人說明會簡報，針對截至2025年第二季的營運表現進行了回顧，並提供了2025年第三季及全年的展望。該報告詳盡地說明了公司的財務狀況、各產品領域的績效，以及在AI伺服器、電動車、數位健康、半導體與智慧製造等關鍵新興領域的戰略進展。整體而言，鴻海在維持營收和獲利穩定成長的同時，也積極推動多角化轉型，特別是在AI伺服器領域展現出強勁的爆發力。

分析人員認為，該報告的亮點在於公司在AI領域的加速布局和顯著成果預期，以及在電動車、半導體等新興策略事業上的持續推進。這些舉措不僅鞏固了鴻海作為全球科技製造巨擘的地位，更試圖重塑其業務模式，從傳統的EMS供應商向高附加價值的「平台化解決方案」提供者轉型。然而，轉型過程中的大量資本支出也導致短期自由現金流面臨壓力，這將是投資者在評估公司長期價值時需要權衡的因素。

文件重點摘要

以下整理出鴻海2025年第二季法人說明會簡報的條列式重點摘要，並描述各項數據、圖表或表格的趨勢：

1. 2025年第二季財務三表回顧 (截至2025年6月30日)

損益表 (單位：新台幣百萬元)

  • 營業收入： 達1,793,468百萬元，較上一季(QoQ)成長9%，較去年同期(YoY)成長16%。顯示公司營收呈穩健增長趨勢。
  • 營業毛利： 達113,529百萬元，QoQ成長13%，YoY成長14%。毛利增長速度快於營收，顯示成本控制良好。
  • 營業利益： 達56,596百萬元，QoQ成長22%，YoY成長27%。營業利益增速顯著高於營收和毛利，營運效率提升顯著。
  • 營業外收入及支出： 8,553百萬元，QoQ大幅衰退32%，但YoY卻大幅增長125%。此項目波動較大，對單季影響顯著。
  • 稅前淨利： 達65,149百萬元，QoQ成長10%，YoY成長35%。顯示公司整體獲利能力表現優異。
  • 本期淨利歸屬母公司業主： 達44,361百萬元，QoQ成長5%，YoY成長27%。歸屬於母公司股東的淨利穩定成長。
  • 基本每股盈餘（EPS）： 達3.19元，QoQ成長5%，YoY成長26%。反映公司盈利能力增強。
  • 毛利率： 6.33%，QoQ提升22個基點(bps)，YoY微幅下滑9 bps。整體毛利率維持相對穩定，略有波動。
  • 營業利益率： 3.16%，QoQ提升33 bps，YoY提升28 bps。此為顯著正面趨勢，顯示公司營運槓桿效益與效率的提升。
  • 淨利率： 2.47%，QoQ微幅下滑9 bps，YoY提升21 bps。淨利率QoQ雖微幅下滑，但YoY仍呈現增長，整體向好。
(新台幣百萬元) Q2/25 Q1/25 QoQ Q2/24 YoY
營業收入 1,793,468 1,644,316 9% 1,550,551 16%
營業毛利 113,529 100,548 13% 99,507 14%
營業利益 56,596 46,500 22% 44,604 27%
營業外收入及支出 8,553 12,620 -32% 3,795 125%
稅前淨利 65,149 59,120 10% 48,400 35%
所得稅費用 (15,613) (13,287) 18% (9,455) 65%
本期淨利歸屬母公司業主 44,361 42,108 5% 35,045 27%
基本每股盈餘（新台幣元） 3.19 3.03 5% 2.53 26%
毛利率 6.33% 6.11% 22 bps 6.42% -9 bps
營業利益率 3.16% 2.83% 33 bps 2.88% 28 bps
淨利率 2.47% 2.56% -9 bps 2.26% 21 bps

資產負債表 (單位：新台幣百萬元)

  • 現金及約當現金： 達870,520百萬元，QoQ減少6%，YoY減少17%。現金水位呈現下降趨勢。
  • 應收帳款淨額： 達940,523百萬元，QoQ減少11%，YoY成長9%。QoQ應收帳款管理改善。
  • 存貨： 達935,827百萬元，QoQ減少11%，YoY成長16%。QoQ存貨減少，顯示消化庫存成效。
  • 資產總計： 達4,138,942百萬元，QoQ減少10%，YoY成長4%。資產總額穩定成長。
  • 應付帳款： 達1,003,773百萬元，QoQ減少11%，YoY成長13%。QoQ應付帳款減少，顯示供應鏈管理更有效。
  • 負債總計： 達2,507,335百萬元，QoQ減少9%，YoY成長12%。負債總額YoY增加，QoQ減少。
  • 權益總計： 達1,631,608百萬元，QoQ減少11%，YoY減少5%。權益總計減少，顯示公司負債比略增或資本縮減。
  • 淨現金： 達243,617百萬元，QoQ減少13%，YoY大幅減少40%。淨現金部位明顯縮減。
(新台幣百萬元) 2025.6.30 2025.3.31 QoQ 2024.6.30 YoY
現金及約當現金 870,520 929,283 -6% 1,048,680 -17%
應收帳款淨額 940,523 1,062,375 -11% 861,609 9%
存貨 935,827 1,047,613 -11% 808,459 16%
採用權益法之投資 183,219 201,774 -9% 196,649 -7%
不動產、廠房及設備 458,118 492,003 -7% 424,230 8%
資產總計 4,138,942 4,586,774 -10% 3,966,849 4%
應付帳款 1,003,773 1,130,993 -11% 891,114 13%
應付公司債 264,668 266,842 -1% 246,265 7%
負債總計 2,507,335 2,747,385 -9% 2,245,179 12%
權益總計 1,631,608 1,839,388 -11% 1,721,670 -5%
淨現金 243,617 281,238 -13% 408,552 -40%

資產負債表相關營運效率指標

  • 應收帳款週轉天數： 51天，QoQ減少10天，YoY增加4天。QoQ改善顯著，顯示收款效率提升。
  • 存貨週轉天數： 54天，QoQ減少2天，YoY增加5天。QoQ改善，顯示庫存管理效率提升。
  • 應付帳款週轉天數： 57天，QoQ減少9天，YoY增加7天。QoQ改善，付款管理效率提升。
  • 現金週轉天數： 48天，QoQ減少3天，YoY增加2天。QoQ改善，整體營運資金循環效率提升。
  • 負債比： 61%，QoQ增加1%，YoY增加4%。負債比微幅上升，顯示槓桿運用略增。

現金流量表 (期間：2025.1.1~06.30 vs 2024.1.1~06.30, 單位：新台幣百萬元)

  • 營業活動之淨現金流入： 21,876百萬元，較去年同期43,786百萬元大幅減少。反映營運現金生成能力相對去年上半年減弱。
  • 投資活動之淨現金流出： 39,356百萬元，較去年同期84,180百萬元流出減少。顯示投資活動的淨支出有所收斂。
  • 籌資活動之淨現金流入： 39,477百萬元，較去年同期流出136,553百萬元大幅轉正。表示公司積極透過籌資活動取得資金。
  • 資本支出： (77,150)百萬元，較去年同期63,092百萬元增加。顯示公司對未來成長的資本投入顯著增加。
  • 自由現金流： (55,275)百萬元，較去年同期(19,306)百萬元持續惡化並擴大負值。此為關鍵指標，反映公司目前因擴張投入而消耗現金。
(新台幣百萬元) 2025.1.1~06.30 2024.1.1~06.30
營業活動之淨現金流入（出） 21,876 43,786
投資活動之淨現金流入（出） (39,356) (84,180)
籌資活動之淨現金流入（出） 39,477 (136,553)
資本支出 (77,150) (63,092)
自由現金流¹ (55,275) (19,306)
¹ 自由現金流量 = 營業活動之現金流入- 資本支出

2025年第二季產品領域營收佔比

  • 雲端網路產品領域： 41% (最大宗營收來源)
  • 元件及其他產品領域： 35%
  • 消費智能產品領域： 18%
  • 電腦終端產品領域： 6% (佔比最低)

趨勢： 雲端網路和元件及其他產品領域合計貢獻了公司絕大部分的營收 (76%)，顯示公司營收結構高度集中於這些領域。

2. 2025年第三季暨全年展望 (QoQ / YoY)

2025年第三季展望 (相對上一季與去年同期變動)

  • 元件及其他產品領域： QoQ預期大幅成長，YoY預期成長。
  • 雲端網路產品領域： QoQ預期大幅成長，YoY預期大幅成長。
  • 消費智能產品領域： QoQ預期大幅成長，YoY預期大幅成長。
  • 電腦終端產品領域： QoQ預期持平，YoY預期衰退。

趨勢： 預計第三季公司大部分主要產品領域都將迎來強勁成長，特別是雲端網路和消費智能預計將有顯著的雙重增長。電腦終端產品領域持續面臨結構性壓力。

2025年全年展望 (相對去年同期變動)

  • 元件及其他產品領域： YoY預期成長。
  • 雲端網路產品領域： YoY預期大幅成長。
  • 消費智能產品領域： YoY預期大幅成長。
  • 電腦終端產品領域： YoY預期衰退。

趨勢： 展望全年，公司成長動能主要來自雲端網路和消費智能產品領域，這兩大領域預計將大幅成長，支撐公司整體業績表現。

3. 重要事業進展

  • AI伺服器進展：
    • Q2營收YoY成長超過60%。
    • Q3營收預期YoY成長超過170%。
    • Q3機櫃預期QoQ成長300%。
    • 全年AI伺服器營收預計超過兆元。
    • 2026年AI市場需求預期持續暢旺。
    • 策略聯盟：首次以增資換股方式取得東元10%股份，強化模組化資料中心(MDC)解決方案能力。
    • 基礎設施：與合作夥伴共建美國AI基礎設施，打造模組中心。

    趨勢： AI伺服器業務呈現爆發性成長，為公司最主要的成長動能，市場預期需求持續高漲。

  • 電動車進展：
    • 整車：與三菱簽署正式合約，預計2026年下半年投入澳洲及紐西蘭市場。Q4完成MODEL B上市準備，MODEL C進入北美認證階段。
    • 電巴廠：橋頭電巴廠預計Q3取得使用執照，年底啟動生產。
    • 電池：和發電池廠量產，滿足客戶需求。

    趨勢： 電動車業務按部就班推進，整車與關鍵零組件(電池)同步發展，海外市場拓展進行中。

  • 數位健康進展：
    • 佈局AI護理協作機器人、數位孿生智慧醫院場域與MONAI模型。
    • 推動檢驗自動化與醫療數位轉型。

    趨勢： 積極應用AI和數位科技轉型醫療領域，探索新興市場機會。

  • 半導體進展：
    • 功率半導體：SiC晶圓Q2已出貨歐洲車用客戶，與歐廠共同開發次世代SiC模組，SiC模組廠通過車規認證Q4量產。
    • 微控制器與系統晶片：車用微處理器驗證完成Q4量產，開發高速晶片布局車用視覺與顯示。
    • 先進封裝國際佈局：電源IC導入AI伺服器散熱系統，與Thales以及Radiall簽署MOU合資布局先進封裝測試。

    趨勢： 半導體業務聚焦於車用及AI伺服器相關高成長領域，多項產品預計在Q4進入量產階段，並透過國際合作強化布局。

  • 智慧製造進展：
    • 運用大模型訓練資源與開發環境，整合AI代理人與CAD模流分析，實現決策輔助與流程優化。
    • 推動資料平台、AI平台與Agent Store整合。
    • 透過Computex展示Genesis平台成果，並運用Omniverse平台共同開發工業人形機器人，強化生產彈性。

    趨勢： 導入先進AI與數位孿生技術，提升內部生產效率和智能製造能力。

  • 智慧電動車進展：
    • AI軟體平台：與Elektrobit簽署聯合開發協議，打造全新軟體平台「EV.OS」。
    • 相關模組：持續攜手中東車廠共創EEA架構，AI賦能智慧座艙，車用通訊元件(TCU)出貨逾百萬台。

    趨勢： 加強電動車軟硬體整合能力，深化智慧座艙及通訊元件等關鍵技術布局。

  • 智慧城市進展：
    • 海外合作擴展CityGPT：與墨西哥重要城市持續合作，與菲律賓企業展開洽談。
    • 持續深化與高雄合作，並與台北、雲林、台南打造智慧城市AI解決方案。

    趨勢： 智慧城市AI解決方案持續在國內外市場拓展。

4. 近期重大事件

  • 股東回饋： 鴻海114年股東常會通過805億現金股利，每股5.8元。
  • AI戰略： Computex 2025董事長揭櫫AI Factory與集團三大平台解決方案。
  • 研發成果： 鴻海研究院在先進晶片、量子密碼學、多模態軌跡預測模型等多個領域取得國際領先成果，並發表多篇學術論文。
  • 企業社會責任與榮譽： 多個廠區響應環境永續活動；成功舉辦「全球永續價值鏈論壇」並發布《TCFD淨零戰略報告書》、《供應商責任報告書》；首次入選2025年標普全球永續年鑑「產業最佳進步獎」，並獲捷克《CZECH TOP 100》百大影響力企業第六名及連續兩年獲亞洲最佳企業雇主獎。
  • 未來活動預告： 鴻海科技日將於11月21-22日登場。

趨勢： 顯示公司在研發創新、企業社會責任和品牌聲譽方面持續投入並獲得肯定，對投資者和合作夥伴具備長期吸引力。

分析與總結：鴻海報告對股票市場的影響與未來趨勢

鴻海這份2025年第二季的法人說明會簡報，展現了其在面臨全球經濟變動下仍維持穩健的營運表現，更重要的是，它清晰地揭示了公司積極的轉型策略及其在未來成長動能的布局。這不僅是一份財報，更是一份策略藍圖。

整體評估與短期/長期市場影響

分析人員認為，鴻海作為台灣股市的權值股，其營運表現和戰略布局對整體市場具有重要影響力。本次報告傳達的主要信息，即「穩健增長」與「加速轉型」，將對其股價產生以下短期與長期的影響：

短期趨勢 (未來1-3個月)

鴻海的短期股價預期將偏向上行，主要受以下「利多」因素驅動：

  • AI伺服器業務的爆發性成長： 簡報顯示Q2 AI伺服器營收YoY成長超過60%，Q3預期更將大幅增長逾170%，Q3機櫃YoY增長高達300%，全年營收上看兆元。這種增長速度遠超市場普遍預期，直接切入當前最熱門的AI主題。AI的強勁需求將是推動股價上漲最直接且最有力的動能。此為極大利多。
  • Q2穩健的財務表現與Q3強勁的展望： 營收、營業利益、歸屬母公司業主淨利和EPS皆呈現雙位數YoY增長，且營業利益率顯著提升，顯示公司營運效率和獲利能力持續改善。對Q3的展望亦為主要產品領域（雲端網路、消費智能、元件及其他）皆預期大幅成長或成長，預示營運高峰將至。此為利多。
  • 高現金股利維持： 每股5.8元的現金股利發放，總額805億元，顯示公司在成長期的同時仍持續回饋股東，有助於穩定長期投資者信心，尤其對存股族有吸引力。此為利多。
  • 營運周轉效率的改善： 應收帳款、存貨及應付帳款週轉天數QoQ均下降，現金週轉天數也改善，顯示公司在營運資本管理方面做得更有效率。此為利多。

然而，仍有「利空」因素需注意，可能限制短期漲幅：

  • 自由現金流持續為負且惡化： H1 FY25自由現金流為負552.75億新台幣，較去年同期負值擴大，主要是由於營業活動現金流減少和資本支出增加。這表明公司為了轉型和新業務擴張正投入大量資金。雖然成長型公司初期常見此現象，但持續的負自由現金流可能引起市場對流動性和長期償債能力的關注。此為利空，需持續關注。
  • 現金及約當現金與淨現金減少： 現金及約當現金與淨現金 YoY 分別減少17%和40%。這與自由現金流的趨勢一致，反映了資金投入擴張的需求。此為利空，需持續關注。
  • 電腦終端產品領域持續衰退： 此一傳統業務的YoY持續衰退，反映傳統代工業務的挑戰，雖佔比小，但若無法有效轉移資源，可能成為拖累。此為微不利。

綜合來看，由於AI伺服器的強勁動能和積極的第三季展望，鴻海短期股價表現應偏向樂觀，但投資人仍需警惕其現金流量的持續性壓力。

長期趨勢 (未來6-12個月或更久)

鴻海的長期趨勢判斷將基於其轉型策略能否有效落地並轉化為實際獲利。分析人員對鴻海的長期潛力抱持相對樂觀的看法，原因如下：

  • AI領域的領導地位確立與深耕： 不僅在伺服器硬體端取得顯著市場份額，更透過與東元等公司的策略聯盟，強化了AI資料中心和基礎設施的整體解決方案能力。這種從零組件、組裝到系統集成的一站式服務能力，將使其在AI浪潮中處於領先地位。簡報提及的「2026 AI市場需求持續暢旺」預期，更顯示了公司對此一賽道長期成長的信心。這是推動公司未來長期價值的核心利多。
  • 電動車事業多點開花與國際化： 從MODEL B/C的上市進程、橋頭電巴廠的建設、和發電池廠的量產，到與三菱合作拓展澳洲/紐西蘭市場，以及智慧電動車平台「EV.OS」的開發，都顯示電動車布局進入實質進展階段。儘管EV貢獻營收仍需時間，但成功的轉型將開啟全新的高增長市場，並提升公司在資本市場的估值。此為重要利多，是未來幾年實現企業價值重估的關鍵。
  • 半導體與關鍵技術的自主能力： 在SiC功率半導體（車規認證、Q4量產）、車用微處理器（Q4量產）及先進封裝等領域的投入與進展，使鴻海在關鍵核心技術上具備更強的自主能力，降低對外部供應鏈的依賴，並提高產品的附加價值。這是支撐其長期競爭力的策略性利多。
  • 研發創新與全球化佈局： 鴻海研究院在量子密碼學、AI晶片等領域取得的突破性成果，證明其強大的研發實力。 Computex發布AI Factory和三大平台解決方案，以及智慧製造和智慧城市在全球的拓展，都顯示公司正從單純代工轉向技術領先和解決方案提供商。全球多個廠區的活動與獲得多項國際榮譽，也印證其在ESG和企業聲譽方面的長期耕耘。這些是維持企業活力與創新動能的持續性利多。

主要的「利空」長期風險包括：

  • 鉅額資本投入與回報不確定性： AI、電動車和半導體等新興領域的投入需鉅額資金且回報週期長，若市場競爭加劇或技術迭代迅速導致無法如期獲利，可能稀釋股東價值。自由現金流壓力若長期無法緩解，可能影響再投資能力或需持續進行外部籌資，增加財務槓桿。此為主要風險，考驗管理層的戰略執行力。
  • 全球經濟環境變動： 作為全球化的科技巨頭，地緣政治風險、供應鏈不穩定以及主要市場（如中美）的消費與貿易政策變化，都可能對鴻海的業務構成衝擊。此為潛在系統性風險。
  • 傳統業務毛利率壓縮： 即使公司積極轉型，傳統的ICT業務仍佔據大部分營收，但毛利率壓力持續。如何平衡新舊業務，逐步將重心轉移至高附加值領域，將是長期挑戰。此為結構性挑戰。

分析人員預計，在AI、EV和半導體三大戰略支柱的推動下，鴻海的長期股價將呈現上行趨勢，且有機會獲得市場重新評價(re-rating)，尤其當這些新業務的營收和獲利貢獻顯現時。轉型成功將有助於其擺脫傳統代工企業的較低本益比區間。然而，自由現金流的持續觀察和財務紀律將是投資者評估長期價值的重要考量。

投資人 (特別是散戶) 注意的重點

針對廣大散戶投資者，考量鴻海的業務複雜性和轉型階段，有幾個關鍵點值得特別關注：

  1. 密切追蹤AI伺服器業務的具體數據： AI伺服器是目前最明確的利好，散戶應關注公司在每季法說會中公佈的最新進展、訂單狀況、與主要客戶的合作深度等，以確認其成長動能是否如預期。市場對此板塊的反應往往是快速而直接的。
  2. 評估新興業務的「落地」速度： 電動車、半導體和數位健康等領域的戰略布局很多仍處於投入期。投資人應關注具體的量產時間表、客戶訂單以及營收貢獻何時開始顯著放量。例如，MODEL B/C的上市進度、電巴廠的實際投產規模，以及半導體新產品的車規認證和量產出貨。從「喊口號」到「出成果」是衡量其價值的關鍵。
  3. 關注自由現金流的趨勢變化： 長期持續的負自由現金流可能意味著公司需要更多的外部融資，這可能影響股本稀釋或增加利息負擔。散戶應觀察管理層是否給出改善自由現金流的具體措施和時間表，以及未來幾季此數據是否呈現改善跡象。
  4. 理解資本支出與成長之間的關係： 公司目前處於多重轉型的資本投入高峰期，高資本支出本身不是絕對的利空，而是未來成長的代價。關鍵在於這些資本投入是否有效、回報率如何，以及最終能否轉化為持續的盈餘成長。
  5. 保持耐心與長線思維： 鴻海是巨象型企業的轉型，其過程往往緩慢且成果需時間顯現。散戶投資者若看好其長期前景，應具備足夠的耐心，避免過度受短期市場情緒影響。
  6. 注意公司重大活動： 例如鴻海科技日(11/21~22)等活動，通常會發布重要的新技術、新產品或策略合作，可能對股價產生實質影響。
  7. 綜合判斷本益比與產業估值： 傳統的代工製造業通常本益比較低。若鴻海在AI、EV、半導體等新興高科技領域成功轉型，市場有望給予其更高的估值。散戶應注意產業估值的變化，而非僅僅依賴歷史本益比來判斷股價是否合理。

總體而言，鴻海正在積極從傳統EMS巨頭向高附加值的科技生態系公司轉型，特別是其在AI伺服器領域的超預期表現，是驅動公司短期和長期成長的核心動能。投資者應全面分析公司的財務健康狀況、戰略布局及其執行效率，並以長線思維看待其轉型所帶來的潛在價值。

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台北市內湖區基湖路32號、台北君悅酒店
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114年6月9日受Mizuho邀請參與投資人會議，說明本公司營運概況。 114年6月12日受富邦證券邀請參與投資人會議，說明本公司營運概況。
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英國
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114年6月3-6日受JPMorgan邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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臺北市內湖區基湖路32號
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114年5月16日受Daiwa邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年5月23日受Newstreet Research邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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南港展覽館
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受證交所邀請參加「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」
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本公司下午3點00分召開中文線上法人說明會。 線上加入：https://fxn-event.webex.com/fxn-event-tc/j.php?MTID=mf2b4a85e91fe18ed0563716ca407b028 活動號：2512 572 3848 活動密碼：0514 相關資訊請洽黃奕誠先生，電話02-2268-3466#510-10004
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114年4月29日受中信證券邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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香港、新加坡
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114年4月15-18日受凱基證券邀請於香港、新加坡舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年3月28日受Raymond James邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年4月1日受BOA邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年4月2日受Goldman Sachs邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年4月2日受SIG邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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電話會議
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114年3月27日受台新證券舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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本公司下午3點00分召開中文線上法人說明會。 線上加入：https://fxn-event.webex.com/fxn-event-tc/j.php?MTID=m2d69b74c6e16a260899e1f6ee4a9ff91 活動號：2516 996 9797 活動密碼：0314 相關資訊請洽黃奕誠先生，電話02-2268-3466#510-10004
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日本
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114年3月7日受Daiwa邀請參加於日本舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年2月27日受岡三証券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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台北市內湖區基湖路32號
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114年2月11日受CLSA 邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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