鴻海（2317）法說會日期、內容、AI重點整理

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報告整體分析與總結

這份由鴻海精密工業股份有限公司（股票代碼：2317）於2025年8月14日發佈的第二季法人說明會簡報，詳細揭示了公司在2025年第二季的財務表現、對第三季及全年的展望，以及在AI伺服器、電動車、半導體、智慧製造、智慧電動車、數位健康與智慧城市等關鍵領域的重要業務進展。整體而言，報告呈現出鴻海在轉型與多角化發展上的顯著成果，尤其是在AI相關業務上的強勁成長，為公司帶來了新的成長引擎。

對報告的整體觀點

鴻海在2025年第二季展現了亮眼的財務增長，無論是季增或年增，營收與獲利數據均表現強勁。毛利率、營業利益率和淨利率在年對年比較上亦有所提升，顯示公司在規模擴張的同時，也維持了良好的獲利能力。其中，AI伺服器業務的爆發性成長是報告中的最大亮點，預期將成為公司未來主要的成長驅動力。

在策略佈局上，鴻海積極深化在電動車、半導體、數位健康、智慧製造及智慧城市等領域的投入，並透過策略聯盟、新廠量產、技術研發與國際合作，不斷擴大其生態系影響力。這些多元化的發展不僅降低了對單一產品線的依賴，也為公司開創了新的成長空間。

然而，報告中也透露了一些需要關注的點，特別是自由現金流的大幅惡化以及資產負債表上現金部位和權益的減少。這可能反映出公司在積極投資新興業務（如AI伺服器和電動車相關資本支出）時，對現金流產生的壓力。此外，電腦終端產品線的持續疲軟，也提醒投資人需留意傳統業務可能面臨的挑戰。

對股票市場的潛在影響

本報告內容預期將對鴻海的股價產生正面（利多）影響，尤其是在AI伺服器業務的強勁成長數據和積極展望方面。AI伺服器市場的巨大潛力及鴻海在此領域的領先地位，將吸引更多投資人的關注，並可能推升市場對鴻海的估值。電動車、半導體等新興業務的具體進展，也將強化市場對公司長期成長動能的信心。

然而，自由現金流的負向趨勢可能會引起部分注重現金流的機構投資人審慎評估，可能會對股價上漲幅度構成一定的壓抑。但考量到公司正處於轉型與高成長投資期，市場可能會給予較高的容忍度。此外，高額的現金股利發放（每股5.8元）則能有效提振股東信心，對於股價穩定性具有正面效益。

對未來趨勢的判斷（短期或長期）

從短期來看，AI伺服器業務的Q3展望（營收年增超過170%，機櫃季增300%）將是鴻海接下來財報的最大亮點，有望持續推動股價表現。Q3是蘋果新機發佈的季度，預計也將帶動消費智能產品的季增動能。整體而言，第三季度的財務表現預期將持續強勁。

從長期來看，鴻海「3+3」新事業（電動車、數位健康、機器人）的發展，特別是AI應用於各產業的廣泛落地，將為公司提供堅實的成長基礎。AI伺服器的技術領先與產能佈局、電動車在國際市場的拓展與新車型量產、半導體在車用及AI領域的技術突破，都顯示鴻海正在為未來的產業變革做好準備。雖然轉型過程中可能會面臨現金流壓力，但這些策略性投資有望在未來幾年逐步開花結果，帶來長期的價值增長。

投資人（特別是散戶）應注意的重點

  1. AI伺服器業務的持續性： 儘管AI伺服器成長驚人，但散戶應持續關注其成長動能是否能維持，以及在市場競爭加劇時，鴻海能否保持其技術和成本優勢。
  2. 現金流與資本支出： 自由現金流轉負是一個警訊。散戶應理解這是否為策略性投資所致，並關注公司未來如何平衡投資與現金流管理，避免過度槓桿的風險。
  3. 電動車業務的落地速度： 電動車業務進展雖多，但從簽約到實際大規模量產並貢獻營收仍需時間。散戶應注意各項里程碑的達成情況，以及市場對電動車需求的變化。
  4. 傳統業務的影響： 電腦終端產品線的持續疲軟值得留意。雖然新興業務成長快速，但傳統ICT業務仍佔公司營收比重較大，其表現仍會對整體營運造成影響。
  5. 產業龍頭風險： 鴻海作為全球最大電子代工廠，其營運高度依賴全球經濟景氣與主要客戶訂單。散戶應注意全球總體經濟情勢、地緣政治風險及主要客戶的動態。
  6. 多元化佈局的綜效： 公司積極發展多角化，散戶應關注各業務線之間能否產生良好綜效，而非單純分散投資，以提升整體競爭力。

條列式重點摘要及數字、圖表趨勢分析

2025年第二季財務回顧

1. 損益表分析 (新台幣百萬元)

項目 Q2/25 Q1/25 QoQ 增長率 Q2/24 YoY 增長率
營業收入 1,793,468 1,644,316 +9% 1,550,551 +16%
營業毛利 113,529 100,548 +13% 99,507 +14%
營業利益 56,596 46,500 +22% 44,604 +27%
營業外收入及支出 8,553 12,620 -32% 3,795 +125%
稅前淨利 65,149 59,120 +10% 48,400 +35%
所得稅費用 (15,613) (13,287) +18% (9,455) +65%
本期淨利歸屬母公司業主 44,361 42,108 +5% 35,045 +27%
基本每股盈餘 (新台幣元) 3.19 3.03 +5% 2.53 +26%
毛利率 6.33% 6.11% +22 bps 6.42% -9 bps
營業利益率 3.16% 2.83% +33 bps 2.88% +28 bps
淨利率 2.47% 2.56% -9 bps 2.26% +21 bps

主要趨勢與分析：

  • 營收與獲利強勁增長 (利多)： 鴻海2025年第二季的營收達1兆7,934.68億元，季增9%，年增16%。各項獲利指標均表現良好，營業利益季增22%，年增27%。歸屬母公司業主淨利季增5%，年增27%，顯示公司營運成長動能充沛。基本每股盈餘 (EPS) 季增5%至3.19元，年增26%。
  • 獲利率表現 (利多/利空)： 營業利益率季增33 bps至3.16%，年增28 bps，顯示核心營運效率提升。然而，毛利率年減9 bps，淨利率季減9 bps，儘管淨利率年增21 bps，但季度的毛利率和淨利率略有壓力。營業外收入及支出季減32%是影響淨利率季變動的因素之一。

2. 資產負債表分析 (新台幣百萬元)

項目 2025.6.30 2025.3.31 QoQ 增長率 2024.6.30 YoY 增長率
現金及約當現金 870,520 929,283 -6% 1,048,680 -17%
應收帳款淨額 940,523 1,062,375 -11% 861,609 +9%
存貨 935,827 1,047,613 -11% 808,459 +16%
採用權益法之投資 183,219 201,774 -9% 196,649 -7%
不動產、廠房及設備 458,118 492,003 -7% 424,230 +8%
資產總計 4,138,942 4,586,774 -10% 3,966,849 +4%
應付帳款 1,003,773 1,130,993 -11% 891,114 +13%
應付公司債 264,668 266,842 -1% 246,265 +7%
負債總計 2,507,335 2,747,385 -9% 2,245,179 +12%
權益總計 1,631,608 1,839,388 -11% 1,721,670 -5%
淨現金 243,617 281,238 -13% 408,552 -40%

週轉天數與負債比率：

項目 2025.6.30 2025.3.31 QoQ 變化 2024.6.30 YoY 變化
應收帳款週轉天數 51 61 -10 47 +4
存貨週轉天數 54 56 -2 49 +5
應付帳款週轉天數 57 66 -9 50 +7
現金週轉天數 48 51 -3 46 +2
負債比 61% 60% +1% 57% +4%

主要趨勢與分析：

  • 現金與權益減少 (利空)： 截至2025年6月30日，現金及約當現金較上季減少6%，較去年同期更是大幅減少17%。權益總計季減11%，年減5%。淨現金季減13%，年減40%，顯示公司現金部位持續縮減，這可能與其積極的資本支出和投資活動有關。
  • 負債比上升 (利空)： 負債比率從去年同期的57%上升至61%，顯示公司槓桿程度增加。
  • 營運資金效率變化 (利多/利空)：
    • QoQ (利多): 應收帳款、存貨及應付帳款週轉天數均縮短，現金週轉天數減少3天至48天，顯示季對季營運資金管理效率有所改善。
    • YoY (利空): 應收帳款與存貨週轉天數較去年同期增加，表示資金回收速度和存貨去化速度變慢。現金週轉天數年增2天，顯示年對年營運資金效率略有惡化。

3. 現金流量表分析 (新台幣百萬元)

項目 2025.1.1~06.30 2024.1.1~06.30 YoY 變化
營業活動之淨現金流入(出) 21,876 43,786 -50%
投資活動之淨現金流入(出) (39,356) (84,180) +53% (流出減少)
籌資活動之淨現金流入(出) 39,477 (136,553) 由流出轉流入
資本支出 (77,150) (63,092) +22% (流出增加)
自由現金流 (55,275) (19,306) 流出顯著增加

主要趨勢與分析：

  • 營業活動現金流顯著下滑 (利空)： 2025年上半年營業活動淨現金流入為218.76億元，較去年同期的437.86億元大幅減少50%，顯示儘管獲利增加，但營運活動產生的現金卻大幅減少。
  • 資本支出增加 (利空短期，利多長期)： 上半年資本支出達771.5億元，較去年同期增加22%，反映公司在新事業上的積極投資，如AI伺服器和電動車相關產能。
  • 自由現金流轉負且擴大 (利空)： 營業活動現金流的減少加上資本支出的增加，使得自由現金流從去年上半年的負193.06億元擴大至負552.75億元。這表示公司在扣除必要的資本投資後，目前處於現金淨流出的狀態，需要透過籌資活動來彌補。
  • 籌資活動現金流轉正 (利多/中性)： 籌資活動從去年上半年的淨流出1365.53億元轉為淨流入394.77億元，可能來自於發行債券、股權融資或減少債務償還、配發股利。這部分現金流入彌補了部分自由現金流的不足。

4. 2025年第二季各產品領域表現 (佔比 & QoQ/YoY 實績對比預期)

鴻海2025年第二季的營收結構如下：雲端網路產品領域佔41%，消費智能產品領域佔35%，電腦終端產品領域佔18%，元件及其他產品領域佔6%。

  • 季對季表現 (QoQ) (利多)：
    • 消費智能產品： 預期持平，實際表現為「優於預期」的增長。
    • 雲端網路產品： 預期增長，實際表現為「符合預期」的增長。
    • 電腦終端產品： 預期持平，實際表現為「優於預期」的增長。
    • 元件及其他產品： 預期持平，實際表現為「優於預期」的增長。

    分析： 各產品領域季對季表現均良好，多數優於或符合預期，顯示第二季營運動能強勁。

  • 年對年表現 (YoY) (利多/利空)：
    • 消費智能產品： 預期增長，實際表現為「符合預期」的增長。
    • 雲端網路產品： 預期增長，實際表現為「符合預期」的增長。
    • 電腦終端產品： 預期持平，實際表現為「不如預期」的衰退。
    • 元件及其他產品： 預期增長，實際表現為「符合預期」的增長。

    分析： 大部分產品領域年對年表現符合預期，尤其是最大的雲端網路和消費智能產品表現穩定。然而，電腦終端產品領域年對年表現不如預期，呈現衰退趨勢，是需要關注的弱點。

2025年第三季暨全年展望

1. 2025年第三季各產品領域展望 (QoQ/YoY)

  • 季對季展望 (QoQ) (利多)： 所有產品領域 (消費智能、雲端網路、電腦終端、元件及其他) 均預期呈現「向上」增長趨勢。
  • 年對年展望 (YoY) (利多/利空)：
    • 消費智能產品： 預期「向上」增長。
    • 雲端網路產品： 預期「向上」增長。
    • 電腦終端產品： 預期「向下」衰退。
    • 元件及其他產品： 預期「向上」增長。

    分析： 第三季預計整體營運將持續增長，但電腦終端產品線仍預期年對年衰退，顯示該業務面臨的結構性挑戰持續存在。

2. 2025年全年展望 (YoY，更新日期比較)

鴻海提供了2025年全年各產品領域的年對年展望，並比較了5月14日和8月14日的展望變化。

  • 消費智能產品： 5/14展望為「持平」，8/14展望仍為「持平」。(中性)
  • 雲端網路產品： 5/14展望為「向上」，8/14展望仍為「向上」。(利多)
  • 電腦終端產品： 5/14展望為「向下」，8/14展望仍為「向下」。(利空)
  • 元件及其他產品： 5/14展望為「向上」，8/14展望仍為「向上」。(利多)

分析： 全年展望維持穩定，雲端網路和元件及其他產品預期將持續增長，消費智能產品持平，而電腦終端產品則持續預期衰退。這份更新顯示管理層對各業務線的預期並未有重大變化。

重要事業進展

1. AI伺服器進展 (利多)

  • 強勁營收成長：
    • 2025年第二季AI伺服器營收年增率超過60%。
    • 2025年第三季AI伺服器營收預期年增率超過170%。
    • 2025年第三季AI機櫃預期季增率達300%。
    • 預計2025年全年AI伺服器營收將超過兆元。
    • 2026年AI市場需求預期持續暢旺。
  • 策略聯盟與基礎設施：
    • 首次以增資換股結盟方式取得東元10%股份，強化模組化資料中心(MDC)一站式解決方案能力。
    • 與合作夥伴共同建設美國AI基礎設施，打造模組中心以滿足AI擴展需求。
  • 分析： AI伺服器是鴻海目前最具爆發力的成長引擎，無論是短期還是長期展望，都呈現極為強勁的增長趨勢。透過策略投資和基礎設施建設，鴻海正積極鞏固其在AI供應鏈中的領先地位。

2. ICT產業核心引擎

  • 鴻海將AI趨勢、規模經濟、全球佈局、垂直整合能力及研發技術能力視為ICT產業的核心引擎，構成其發展策略的基石。

3. 電動車進展 (利多)

  • 整車進展：
    • 與三菱簽署正式合約，預計於2026年下半年投入澳洲及紐西蘭市場。
    • 2025年第四季完成MODEL B上市準備。
    • MODEL C已進入北美認證階段。
  • 電池進度： 和發電池廠已量產，滿足客戶需求。
  • 電巴廠進度： 橋頭電巴廠已於2025年第三季取得使用執照，預計年底啟動生產。
  • 分析： 電動車業務進展具體且多元，從整車量產到電池、電動巴士生產，都有實質的里程碑達成，並成功拓展國際市場，展現鴻海在電動車領域的全面佈局與執行力。

4. 數位健康進展 (利多)

  • 布局實際場域： 布局AI護理協作機器人、數位孿生智慧醫院場域與MONAI模型，展現AI驅動醫療實踐力。
  • 數位醫療轉型： 推動檢驗自動化與醫療數位轉型，打造智慧健康照護新場域。
  • 分析： 鴻海積極將AI技術應用於數位健康領域，並已在實際場域進行部署，顯示公司在新興產業的創新與落地能力。

5. 半導體進展 (利多)

  • 功率半導體： SiC晶圓於Q2出貨歐洲車用客戶；與歐系廠商共同開發次世代SiC模組；SiC模組廠通過車規認證，預計Q4量產。
  • 微控制器與系統晶片： 車用微處理器驗證完成，預計Q4量產；開發高速晶片布局車用視覺與顯示；電源IC導入AI伺服器散熱系統。
  • 先進封裝與國際佈局： 與Thales及Radiall簽署MOU，合作布局先進封裝測試。
  • 分析： 鴻海在半導體領域的佈局聚焦於車用SiC、微控制器及AI伺服器相關的電源管理IC，並透過國際合作發展先進封裝技術，這些都是高價值且具成長潛力的應用，顯示公司在關鍵零組件的自主化與技術深耕。

6. 智慧製造進展 (利多)

  • GenAI落地實證： Computex展示Genesis平台成果，加速用例擴展與跨廠複製；整合AI代理人與CAD模流分析，實現決策輔助與流程優化。
  • 工業人形機器人： 以Omniverse平台共同開發；透過數位孿生，強化生產彈性。
  • NCP超算資源： 運用大模型訓練資源與開發環境；集團場域落地應用，推動資料平台、AI平台與Agent Store整合。
  • 分析： 鴻海將AI、機器人與數位孿生技術深度融入智慧製造，不僅提升內部營運效率與生產彈性，也為客戶提供更智慧的製造解決方案，強化其核心競爭力。

7. 智慧電動車進展 (利多)

  • AI軟體平台： 與Elektrobit簽署聯合開發協議，打造全新軟體平台「EV.OS」。
  • 相關模組： 持續與中東車廠攜手共創EEA架構；AI賦能智慧座艙，深化人機介面互動；車用通訊元件(TCU)出貨逾百萬台。
  • 分析： 鴻海不僅著重於電動車硬體，更積極佈局智慧電動車軟體平台與高階模組，透過策略合作與量產實績，展現其在電動車領域的垂直整合能力與技術前瞻性。

8. 智慧城市進展 (利多)

  • 海外合作擴展： 與墨西哥重要城市持續合作；與菲律賓企業展開洽談。
  • CityGPT： 持續深化與高雄合作，並與台北、雲林、台南合作打造智慧城市AI解決方案。
  • 分析： 鴻海在智慧城市領域積極拓展海內外市場，透過CityGPT平台與地方政府合作，運用AI技術提供解決方案，彰顯其服務多樣性。

近期重大事件與進展

1. 最新營運進展 (利多)

  • Computex 2025董事長揭橥AI Factory與集團三大平台解決方案。
  • 鴻海114年股東常會通過新台幣805億元現金股利，每股配發5.8元。
  • 鴻海攜手旗下轉投資公司參與系列座談會。
  • 分析： 重大活動展示公司戰略，高額現金股利回饋股東，旗下公司積極與市場溝通，皆屬正面訊息。

2. 鴻海研究院 (利多)

  • Q2發表15篇會議論文及25篇期刊論文。
  • 攜手台灣學研機構與KAUST登上CLEO 2025國際舞台。
  • 研發先進晶片獲IEEE ISPSD肯定，突破AI伺服器關鍵技術。
  • 量子密碼重大成果獲密碼學頂尖會議Crypto接收。
  • 發布多模態軌跡預測模型ModeSeq新技術，奪CVPR workshop自動駕駛競賽冠軍。
  • 分析： 鴻海研究院在多個前瞻科技領域（如AI、半導體、量子計算、自動駕駛）取得豐碩研發成果，並獲得國際肯定，顯示公司在技術創新與未來產業佈局上的深厚實力。

3. 廠區活動 (中性)

  • 墨西哥、美國威州等廠區參與環保及員工活動；捷克廠區慶祝成立25週年。
  • 分析： 展現企業社會責任與全球營運佈局，有助於企業形象，但無直接財務影響。

4. ESG合作與永續活動 (利多)

  • 攜手臺大推動「永續生態里山學堂」，守護台灣生物多樣性。
  • 與新北市政府及頂欣社區發展協會進行生態保育行動。
  • 完成珊瑚與海藻的復育。
  • 成功舉辦「全球永續價值鏈論壇」。
  • 攜手天下永續會，廣邀供應鏈夥伴響應永續願景。
  • 發布最新《TCFD 淨零戰略報告書》與《供應商責任報告書》。
  • 分析： 鴻海在ESG（環境、社會、治理）方面的投入與成果豐碩，不僅實踐企業社會責任，也回應了全球永續發展趨勢，有助於提升企業聲譽和吸引重視ESG的投資者。

5. 教育鴻海 (中性)

  • 推動星光計畫、量子營、科技獎學金與暑期實習。
  • 分析： 投資人才培育，對企業長期發展有益，亦是社會貢獻。

6. 獲獎表現 (利多)

  • 首次入選S&P Global Sustainability Yearbook 2025，獲「產業最佳進步獎」。
  • 連續兩年獲亞洲最佳企業雇主獎，並再奪三大專項獎。
  • 榮獲捷克《CZECH TOP 100》全國百大最具影響力企業第六名。
  • 分析： 多項國內外榮譽肯定了鴻海在永續發展、人才管理和區域經濟影響力方面的傑出表現，有利於提升品牌形象和市場認可度。

總結

鴻海2025年第二季的法人說明會報告展現了公司在面臨全球經濟變革時，積極轉型與佈局新興產業的決心與成效。在財報方面，儘管全球經濟存在不確定性，鴻海仍舊交出了亮眼的成績單，營收與獲利均實現顯著成長，特別是AI伺服器業務的爆發性成長，為公司開啟了新的成長篇章。

在業務拓展上，鴻海在AI伺服器領域的策略佈局、電動車業務的里程碑進展、半導體在車用及AI應用的深化，以及數位健康、智慧製造和智慧城市的多元化發展，都顯示公司正從傳統製造業逐步轉型為高科技整合服務提供商。這些新興業務不僅為鴻海帶來了新的成長空間，也提升了其在全球供應鏈中的戰略地位。

然而，報告中關於自由現金流轉負、現金部位減少以及負債比率上升的數據，提醒投資人需審慎評估公司在積極擴張期可能面臨的財務壓力。儘管如此，鴻海透過籌資活動和豐厚的現金股利，試圖平衡成長與股東回報。傳統電腦終端產品線的持續疲軟，也凸顯了公司在轉型過程中，傳統業務可能面臨的挑戰。

綜合來看，鴻海的短期表現將高度依賴AI伺服器業務的持續強勁增長，以及蘋果新機帶來的消費智能產品動能。長期而言，AI、電動車和半導體的多元化佈局，搭配其深厚的研發能力和全球營運經驗，有望為公司帶來可持續的價值增長。投資人應密切關注公司在各新興業務的實際營收貢獻、現金流改善情況，以及如何有效應對全球經濟波動和地緣政治風險。

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台北市內湖區基湖路32號、台北君悅酒店
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114年6月9日受Mizuho邀請參與投資人會議，說明本公司營運概況。 114年6月12日受富邦證券邀請參與投資人會議，說明本公司營運概況。
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英國
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114年6月3-6日受JPMorgan邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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臺北市內湖區基湖路32號
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114年5月16日受Daiwa邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年5月23日受Newstreet Research邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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南港展覽館
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受證交所邀請參加「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」
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本公司下午3點00分召開中文線上法人說明會。 線上加入：https://fxn-event.webex.com/fxn-event-tc/j.php?MTID=mf2b4a85e91fe18ed0563716ca407b028 活動號：2512 572 3848 活動密碼：0514 相關資訊請洽黃奕誠先生，電話02-2268-3466#510-10004
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114年4月29日受中信證券邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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香港、新加坡
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114年4月15-18日受凱基證券邀請於香港、新加坡舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年3月28日受Raymond James邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年4月1日受BOA邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年4月2日受Goldman Sachs邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。 114年4月2日受SIG邀請舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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電話會議
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114年3月27日受台新證券舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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本公司下午3點00分召開中文線上法人說明會。 線上加入：https://fxn-event.webex.com/fxn-event-tc/j.php?MTID=m2d69b74c6e16a260899e1f6ee4a9ff91 活動號：2516 996 9797 活動密碼：0314 相關資訊請洽黃奕誠先生，電話02-2268-3466#510-10004
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日本
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114年3月7日受Daiwa邀請參加於日本舉辦之投資人會議，說明本公司營運概況。
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114年2月27日受岡三証券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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台北市內湖區基湖路32號
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114年2月11日受CLSA 邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
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